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$永新光学(SH603297)$ 

  • 禾赛科技拿下海外独家大单激光雷达产业持续提速北京时间

    禾赛科技宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。禾赛科技表示，这是一个跨越2030年的多年长期合作项目，也是至今为止海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单，此次合作进一步彰显了激光雷达在高阶智驾领域的核心价值。

    截至2025年2月，禾赛科技已与22家国内外汽车厂商的120款车型达成量产定点合作关系。其产品包括面向高级辅助驾驶系统(ADAS)前装量产领域的小巧型高性能远距激光雷达ATX、超高清超远距激光雷达AT512、超高清远距激光雷达AT128等，涵盖长、中、短距离等各类激光雷达产品。

    市场方面，受到禾赛科技拿下海外独家大单，带动公司美股股价大涨50.41%的影响，A股激光雷达概念股表现强势，包括 $永新光学(SH603297)$ 、 $神通科技(SH605228)$ 、 $长光华芯(SH688048)$ 等公司股价纷纷上涨。

    信达证券研究所认为，从中长期来看，海外市场对激光雷达的需求量会增加，高性能的主雷达正在成为国内外主机厂升级车型的选择，而激光雷达也正在成为更多车企的标配。国信证券认为，作为高阶智驾的标志，激光雷达在2025年迎来高速增长，搭载激光雷达的车型数量呈现出激增态势，为我国激光雷达企业带来更多机会。

    第一创业证券表示，2024年具备高速NOA智能辅助驾驶功能乘用车销量仅占当年乘用车销量的11%，具备L2及以上辅助驾驶车型中，配置高速NOA以上功能的也仅占22%。因此在销量占比近50%的乘用车全面标配至少高速NOA功能情况下，激光雷达、4D毫米波雷达、高像素摄像头、智能驾驶芯片、HUD等相关传感器和智驾辅助设备的需求会有较大增长，看好相关产业长期投资机会。     ... 展开
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  • 永新光学(603297.SH)：拟1500万元参设宁波甬荟创业投资基金合伙企业

    格隆汇3月12日丨永新光学(603297.SH)公布，为深化落实公司战略发展规划，借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓展光学领域的产业布局并提升综合竞争能力并获得资本增值收益。公司拟与基金普通合
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  • $永新光学(SH603297)$ 车载光学镜头龙头，为禾赛科技激光雷达批量供应非球面玻璃镜头组

    禾赛科技在今日公布的2024年Q4财报中透露，禾赛科技与一家欧洲顶级车企（奔驰）达成多年独家定点合作，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    禾赛相关人士表示，这是一个跨越2030年的多年长期合作项目，也是至今为止海外首装量产激光雷达领域规模最大的订单
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  • 智能驾驶概念持续走高，索菱股份直线拉升涨停，永新光学、万朗磁塑、得润电子、神通科技涨停，鸿泉物联触及20CM涨停，锐明技术、英唐智控、联创电子等涨幅靠前。

    蔚来-SW(09866.HK)涨7.49%、小鹏汽车-W(09868.HK)涨5.49%、长城汽车(02333.HK)涨5.38%。

    2025年2月，全国乘用车市场零售138.6万辆，同比增加26%。2025年1-2月乘用车零售累计同比增长1.2%。

    禾赛科技今日宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    汽车领域内半固态镁合金成型设备未来有机会向超大型一体化成型方向发展，机器人及eVTOL等行业的产量爆发预计也将大范围拉动对于半固态镁合金设备的采购需求。我们看好国内头部模压成型企业的投资机会；看好国内镁合金压铸零部件企业实现量价齐升。
    $索菱股份(SZ002766)$ 
    $永新光学(SH603297)$  $万朗磁塑(SH603150)$  $得润电子(SZ002055)$  $神通科技(SH605228)$  $锐明技术(SZ002970)$  $英唐智控(SZ300131)$  $联创电子(SZ002036)$  $小鹏汽车(USXPEV)$  $小鹏汽车-W(HK09868)$  $蔚来(USNIO)$  $蔚来-SW(HK09866)$  $长城汽车(SH601633)$  $长城汽车(HK02333)$  $长城汽车(USGWLLY)$  $长城汽车-R(HK82333)$      ... 展开
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  • 激光雷达概念开盘大涨，神通科技、永新光学竞价涨停，长光华芯、万集科技、炬光科技、联创电子等大幅高开。

    在美股上市的禾赛科技隔夜涨超50%，该公司在2024年第四季度实现营收7.2亿元，同、环比均有提升；净利润为1.47亿元，同比扭亏为盈。

    禾赛科技今日宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。这是一个跨越2030年的多年长期合作项目，也是至今为止海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单。
    $神通科技(SH605228)$ 
    $永新光学(SH603297)$  $长光华芯(SH688048)$  $万集科技(SZ300552)$  $炬光科技(SH688167)$  $联创电子(SZ002036)$      ... 展开
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  • 【03.12A股午评】指数早盘窄幅调整，智能驾驶、算力概念全线火爆

    隔夜美股市场再遭抛售背景下中国资产逆势爆发，周三上午盘，A股市场窄幅震荡，截至午盘，上证指数跌0.14%报3375.17点；深证成指涨0.02%报10863.06点；创业板指跌0.24%报2198.74点；沪深300跌0.3%报3929.77点；科创50涨0.12%报1102.05点；北证50涨0.45%报1425.02点，沪深京三市合计成交额10300.38亿元，总体来看个股涨多跌少，上涨个股超2800只。

    资金方面，大盘主力资金净流出-36.14亿元。电网设备主力资金净流入16.64亿元居首，其次是电源设备（12.35亿元）、通信设备（11.15亿元）、游戏（9.82亿元）、汽车零部件（7.45亿元）。小金属主力资金净流出-12.99亿元居首，其次是酿酒行业（-8.84亿元）、通用设备（-8.43亿元）、航天航空（-7.73亿元）、互联网服务（-7.32亿元）。

    题材方面，高压直流输电HVDC、首展、配套设备、不间断电源UPS、POS机、广电系、导热材料、电源设备、赛事运营、干式变压器等涨幅居前。阀门、液压件、丝杠、变频器、航空工装、伺服系统、工业运动控制系统、工程机械出海、大输液产品、人力资源服务等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，智能驾驶板块表现活跃，动力新科 $动力新科(SH600841)$ 、万朗磁塑 $万朗磁塑(SH603150)$ 、内蒙一机 $内蒙一机(SH600967)$ 、众合科技 $众合科技(SZ000925)$ 、永新光学 $永新光学(SH603297)$ 等多股涨停。

    消息面上，禾赛科技今日宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    国金证券指出，激光雷达在车载及机器人市场潜力巨大，头部企业技术壁垒与客户粘性构筑护城河。

    车载方面，2024年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年，出货量约155万颗，25年有望翻倍至300万颗以上，智驾感知技术路线进一步收敛，价格端通缩进入尾声。

    该行还指出，机器人方面，激光雷达与RBG相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案，通用传感器行业唯一的竞争壁垒仍是“成本”，而在机器人行业场景繁多的市场中，头部厂商可以通过“硬件标准化+软件生态开放”获得多重规模效应在满足长尾需求的同时巩固成本优势。

    灼识咨询预测，2024年及2030年，预计中国将占据全球用于ADAS应用的激光雷达解决方案市场的最大份额，规模将分别达10亿美元及111亿美元，该期间的复合年增长率为50.1%。

    算力概念集体走强，铜牛信息 $铜牛信息(SZ300895)$ 、众合科技 $众合科技(SZ000925)$ 、奥瑞德 $奥瑞德(SH600666)$ 等集体涨停；

    消息面上，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来--人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。中信建投认为，随着模型与应用不断出现新变化，算力需求仍将增长，持续看好GPU、IDC、CPO等算力产业链。

    液冷服务器概念跟涨，科华数据 $科华数据(SZ002335)$ 、科士达 $科士达(SZ002518)$ 双双涨停；

    随着人工智能等新兴技术的快速发展，对高性能计算和大规模数据处理的需求日益增长，液冷技术在数据中心建设中的应用前景广阔，相关上市公司有望从中受益。

    影视传媒板块活跃，金逸影视 $金逸影视(SZ002905)$ 、广西广电 $广西广电(SH600936)$ 、天威视讯 $天威视讯(SZ002238)$ 等涨停；

    消息面上，截至2025年3月12日9时，电影《哪吒之魔童闹海》全球票房（含预售）已达149.27亿元人民币，位列全球影史票房榜第六位。

    下跌方面，工程机械板块持续调整，威博液压 $威博液压(BJ871245)$ 跌幅居前；农业股集体走弱，养殖方向领跌，巨星农牧 $巨星农牧(SH603477)$ 、京基智农 $京基智农(SZ000048)$ 跌幅居前；白酒股陷入回调，迎驾贡酒 $迎驾贡酒(SH603198)$ 、岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 领跌。


    【展望后市】兴业证券：市场将逐渐进入更“看现实”的阶段

    兴业证券认为，3-4月市场将逐渐进入更“看现实”的阶段，本身也会有意识地去寻找一些有政策支持和业绩支撑的低位方向。前期以AI为代表的科技成长风格持续演绎，除产业趋势催化外，也有基本面和政策真空期下，市场风险偏好抬升的助力。而进入3月，随着两会召开、1-2月经济数据以及上市公司年报和一季报开始陆续披露等一系列重要节点临近，市场也将进入基本面和政策因子有效性提升的传统窗口。也因此，行情开始有意识地向一些受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散。

    对于当前的AI板块来说，重要的还是寻找内部相对低位、有性价比的方向。可率先关注液冷服务器、光纤光缆、高速铜连接、光模块、PCB等相对低位、有性价比的环节。提振消费是今年经济工作首要任务，关注受益于“两新”政策加力扩围的商品消费和新业态服务消费。

    【大行报告精选】方正证券：数据中心电源价值量及冗余配置大幅提升 液冷方案升级带来投资机遇

    方正证券发布研报称，数据中心供配电因用电特殊性，电源价值量及冗余配置大幅提升，机柜内国内27年远期规模测算在150亿左右;机柜外则因为非标+定制化需求更高，带来更多溢价。液冷方面，冷板式逐步放量。从技术演进角度：冷板式仍为主流，浸没式液冷需冷却液降本驱动。另在配套设备方面，SiC基APF和SVG产品与数据中心行业有较大的契合度，数据中心行业用户对SiC基低压电能质量产品接受度开始提高，SiC基低压电能质量产品市场渗透率快速提升。

    方正证券主要观点如下：

    源：数据中心供配电由于其用电特殊性，电源价值量及冗余配置大幅提升，价值量大+技术持续迭代+敏感度不高

    机柜外：1)HVDC和UPS的对比：HVDC核心在效率和可靠性上有所升级，效率方面：拓扑结构比 UPS 简单，少半个变压器，成本更低，转化效率更高，不过 UPS 升级后效率差异有所减小。可靠性方面：蓄电池挂载位置不同，HVDC 直流电流直接挂载在直流母线上，后端出问题时仍能顶上，宕机率比 UPS 低。2)规模测算：按照UPS电源国内价格大约在0.6元/W(不含铅酸电池);HVDC电源大多是集采所以价格更低，大约0.5元/W(整流器件和PSU的用量减少)，国内27年远期规模测算在150亿左右;

    机柜内：非标+定制化需求更高，带来更多溢价。2024-2029 年 AI 服务器平均机架密度将从 40-100kW ，增加至 350-500kW。以英伟达最新的主流机架 GB200 NVL72为例，单机架120kW对应约198kW 服务器电源(单个模块功率为5.5kW，总共36 个模块)，容量配比为1:1.65。随着单柜功率增大，服务器电源存在技术迭代(用SiC、GaN会替代Si基功率器件)，单价进一步提升，测算得国内远期规模27年为373亿左右;

    液冷：冷板式逐步放量，浸没式静待花开

    从价值量角度：冷板式液冷单价约5元/W，英伟达的GB200 NVL单台造价约300万美元，按整柜功率125kw测算，单柜价值量可达62.5万人民币，折算占单柜价值量2.97%。

    从技术演进角度：冷板式仍为主流，浸没式液冷需冷却液降本驱动。冷板式液冷技术对服务器结构改动需求较小，因此除定制冷板需要一定成本外，在可维护性+空间利用率+兼容性方面均具有较强优势。浸没式方案中，冷却液可以占到浸没式液冷约60%的价值量。氟化冷却液由于热性能较好，为数据中心场景首选，但目前价格仍需要降本驱动，测算目前液冷市场规模为112.7亿元。

    配套电力设备：变压器+母线+电能质量 1)数据中心母线由于省去了强电列头柜，省去的强电列头柜会提升IT机柜数量，母线能够承载1000安培及以上的大电流，适配AI高功率机柜，需求快速上量，有望打开空间;2)SiC基APF和SVG产品因为占地空间小、整机效率高、更高的开关频率等优点，与数据中心行业有较大的契合度，数据中心行业用户对SiC基低压电能质量产品接受度开始提高，SiC基低压电能质量产品市场渗透率快速提升。

    风险提示：行业政策推进不及预期，行业竞争价格导致盈利低于预期，资本开支不及预期
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  • 龙头财报炸场，港、A激光雷达概念股集体狂嗨，下一个增长曲线在机器人？

    机器人雷达存在巨大机遇
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  • 激光雷达市场迎爆发期，多元应用拓展助力行业发展。

    禾赛科技宣布与一家欧洲顶级主机厂达成多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，

    这一消息再次点燃了激光雷达市场的热情。

    根据TrendForce集邦咨询的最新报告，激光雷达在车用市场正发挥着越来越重要的作用，不仅应用于乘用车和无人出租车，还在工业市场支持机器人、工厂自动化和物流等多种应用。

    报告指出，受到Level 3及更进阶的自动驾驶系统和物流运输的带动，激光雷达市场产值预计将从2024年的11.81亿美元增长至2029年的53.52亿美元，年复合增长率高达35%。这一数据充分展示了激光雷达市场的巨大潜力和广阔前景。

    激光雷达作为关键的传感器设备之一，在无人驾驶、智能交通、机器人、智能家居等领域持续渗透，需求不断增长。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，激光雷达已经成为自动驾驶技术中不可或缺的一部分。申万宏源证券指出，随着激光雷达产品价格快速下探到千元级别，激光雷达有望作为自动驾驶的“安全件”大幅提升配置率，这将进一步推动激光雷达市场的发展。

    值得注意的是，激光雷达头部玩家均在积极布局机器人方向的产品。

    随着人形机器人、机器狗等各类机器人的兴起，激光雷达作为3D视觉传感器的重要组成部分，将为机器人提供更加精准的环境感知和定位能力。

    此前奥比中光 $奥比中光(SH688322)$ 表示，公司可提供单目/双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器和视觉感知方案，以满足各类机器人的需求。

    此外，永新光学 $永新光学(SH603297)$ 的激光雷达光学元部件产品也广泛应用于无人驾驶、ADAS（高级驾驶辅助系统）、服务型机器人、智慧城市、低空飞行器等场景。这些产品的不断推出和应用，将进一步推动激光雷达市场的多元化发展。

    综上所述，2025年将是整个智驾包括激光雷达的关键一年。随着激光雷达价格的进一步下探和机器人场景的落地，激光雷达市场将迎来爆发期。同时，激光雷达在多元应用领域的拓展也将为行业发展注入新的动力。未来，激光雷达市场将继续保持高速增长态势，成为自动驾驶和智能机器人等领域的重要支撑。     ... 展开
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  • A股异动丨禾赛大涨带动，激光雷达概念股盘初拉升

    受激光雷达龙头禾赛大涨带动，A股激光雷达概念股盘初拉升 ，其中，永新光学盘初涨停，长光华芯涨7.5%，英唐智控、光库科技涨超6%，万集科技、常熟汽饰、华阳集团跟涨。消息面上，禾赛在美股飙升超50%，公
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  • 禾赛科技股价飙升，激光雷达市场迎来高速增长期。

    周二美股市场，激光雷达行业的领军企业禾赛科技（ $禾赛(USHSAI)$ ）迎来了历史性的单日最大涨幅，股价暴涨50.41%，市值单日增加超过15亿美元。

    这一惊人表现背后，是双重利好消息的推动。

    首先，禾赛科技发布了2024年财报，显示公司营收达到20.77亿元，同比增长10.7%，并首次实现了Non-GAAP盈利。这一财务表现不仅彰显了禾赛科技在激光雷达领域的领先地位，也为其股价的飙升提供了坚实的基础。

    与此同时，市场传闻禾赛科技将为梅赛德斯-奔驰全球车型供应激光雷达，这是中国激光雷达技术首次进入国际车企全球供应链。

    这一消息无疑为禾赛科技的股价注入了强劲的动力，也标志着中国激光雷达技术在国际市场上的竞争力得到了进一步的认可。

    在业绩会上，禾赛科技还透露了2025年的营收目标为30-35亿元，ADAS业务占比将提升至60%-65%，总出货量预计达到120万-150万台。这一系列的目标和数据不仅展示了禾赛科技对未来发展的信心，也为其股价的持续上涨提供了有力的支撑。

    从市场角度来看，全球激光雷达市场正处于高速增长期，车载场景成为核心驱动力。

    根据Yole的数据，2023年全球汽车激光雷达市场规模达到5.38亿美元，预计2029年将增至36.32亿美元，年复合增长率高达38%。这一市场趋势为激光雷达厂商提供了广阔的发展空间。

    值得注意的是，中国激光雷达厂商在全球车载激光雷达市场中占据主导地位，国内市场份额超过99%。这得益于中国政府对激光雷达及相关智能驾驶领域的政策支持力度增强，以及中国激光雷达企业在技术研发和市场拓展方面的不断努力。

    此外，激光雷达厂商还在积极拓展非车载应用，如人形机器人、工业场景等。这些领域的拓展不仅为激光雷达厂商提供了新的增长点，也为其跨界进入具身智能、工业物流等赛道提供了底层逻辑。其中，具身智能成为激光雷达厂商探索发展的一个重点赛道，禾赛科技、速腾聚创等企业正在积极布局。

    在国内市场方面，比亚迪的全面发力智驾带来了显著的鲇鱼效应，各车企将加速智能化发展，激光雷达开始在10-20万价格带车型中渗透。

    随着自动驾驶法规的完善和智驾技术的快速发展，2025年L3自动驾驶有望实现0-1落地。L3自动驾驶相较L2，安全性要求大大提升，激光雷达单车配置数量有望提升，这将为激光雷达厂商带来更多的市场机会。

    此外，泛机器人市场也将在2025年开始放量，开启第二增长曲线。这一市场的远期发展有望再造N个乘用车市场，为激光雷达厂商提供更为广阔的市场空间。

    速腾聚创 $速腾聚创(HK02498)$ 、永新光学 $永新光学(SH603297)$ 、炬光科技 $炬光科技(SH688167)$ 。

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  • 禾赛涨超50%，报道称公司向梅赛德斯供应激光雷达传感器，且是行业唯一盈利，四季度比2023年全年还猛。据公开数据，2024年中国市值最高的10家汽车制造商中，有9家已经与禾赛科技达成了量产定点合作关系。 ​ $禾赛(USHSAI)$​

    禾赛科技直接供应商： $田中精机(SZ300461)$​ ， $商络电子(SZ300975)$​ ， $永新光学(SH603297)$​ ， $快克智能(SH603203)$​ ；
    间接参股： $丰山集团(SH603810)$​ ， $金奥博(SZ002917)$​ ， $索通发展(SH603612)$​ ， $常熟汽饰(SH603035)$​ 。 ​
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  • 永新光学(603297.SH)：宁兴资产拟减持不超1%股份

    格隆汇2月24日丨永新光学(603297.SH)公布，2025年2月24日，公司收到宁兴资产的书面减持告知函，宁兴资产计划通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司不超过1,111,505股公司股份，占
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  • 研报掘金丨华西证券：首予永新光学“买入”评级，积极切入医疗器械市场

    华西证券研报指出，永新光学(603297.SH)是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商，现已涵盖光学显微镜和光学元组件两大业务体系。近年来，公司积极响应“科学仪器国产化及高端替代”需求，高端光学显微镜
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  • 高校、医院采购同比增长显著，业绩加速拐点明确，不要错过20x的聚光和奕瑞，看翻倍涨幅

    高校、医院采购同比增长显著，业绩加速拐点明确，不要错过20x的聚光和奕瑞，看翻倍涨幅
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  • 2月11日A股投资避雷针︱优刻得：未直接或间接持有DeepSeek股权，未开展业务合作；联合光电：股东光博投资、王毅仁拟减持合计不超2%股份

    移为通信实际控制人廖荣华拟减持不超1.9983%股份；东软载波控股股东拟减持不超1.06%股份；爱柯迪股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟减持不超1%股份；联合光电股东光博投
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