墨羽枫香 墨羽枫香

墨羽枫香

昨天 20:38 · 格隆汇社区大V

私募大佬“踏空”背后的冷思考

宏观、中观与微观
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  • 百启颜 : 终究还是有一小部分产品没有逃掉
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陈肖 陈肖

陈肖

昨天 21:08 · 格隆汇专栏作家

抖音搅局外卖江湖,新卷王来了

不自我颠覆,就等着被别人颠覆
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  • 97055516 : 说的容易,等着看到底美团的护城河如何
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阿島 阿島

阿島 会员

39分钟前 · 资深港股研究

AI概念(ChatGPT)首选股百度。

近日百度( $百度集团-SW(HK09888)$$百度(USBIDU)$  )股价表现突出,主要是公司有机会在中国推出类似ChatGPT的人工智能(AI)聊天机械人,利用AIGC即人工智能自动生成内容,而ChatGPT则属于AIGC的一个典型应用。
目前中国在自然语言理解及相关AI技术领域处于全球领先水平,国内AI大厂百度、腾讯优图、科大讯飞等都在加大AIGC领域的投入。
随着AI技术的快速发展,人工智能技术提供商,特别是NLP头部厂商将率先受益,其中既包括了科大讯飞( $科大讯飞(SZ002230)$ )等独立技术提供商,也包括百度、腾讯( $腾讯控股(HK00700)$ )、字节等互联网厂商。
当前国际环境下,支持边缘智能、提供丰富的面向场景的预训练模型将成为未来1至2年带动框架和平台增长的机会。国产框架和平台份额有望进一步增长,更好推动产业智能化升级。
至于百度本来的业务,包括广告及云服务收入增长,今年将会有所回升,受惠于有效的成本控制措施,整体利润率提高。
预计商业活动及广告市场情绪将在农历新年过后逐渐恢复,憧憬若3月份复苏速度较预期快,相信百度今年首季广告收入存在上行空间。
考虑到国内于去年12月重新开放后的最新业务趋势,百度核心业务的影响短暂,预期集团今年首季搜寻、信息流广告以及AI Cloud的按年收入增长,将较上季有所恢复。
长远来说,百度可受惠于中国中小企的广告预算复苏趋势,同时亦受惠于旅游、本地服务、特许经营、医疗保健和其他垂直行业需求反弹,长期看好其云端及自动驾驶业务的前景。
而可见的上行惊喜将会是公司有机会在中国推出类似ChatGPT的人工智能聊天机械人,料可推动股价持续向好。
布局ChatGPT成潮流,三六零三连板
阿島 阿島

阿島 会员

48分钟前 · 资深港股研究

近日ChatGPT爆红、一文看清【国内科网企业】对该业务投资部署。

1:阿里巴巴证实开发类似ChatGPT机器人、 正内部测试。
彭博引述阿里巴巴 ( $阿里巴巴-SW(HK09988)$$阿里巴巴(USBABA)$  ) 发言人回应,公司正在开发类似ChatGPT的机器人,目前正进行内部测试。发言人指,达摩院自从2017年成立以来,例如大型语言模型和生成式人工智能等前沿创新一直是公司关注的领域,公司将继续投资于创新,将其转化为客户增值应用。
媒体估计,阿里巴巴可能将AI大模型技术与企业版即时通讯行动应用程式软体【钉钉】生产力工具深度结合。
报道指,在AI、大模型等ChatGPT所需底层技术上,达摩院具备领先的技术能力,此前曾先后推出全球首个10万亿参数规模M6大模型、AI模型开源社区「魔搭」等,相关研究成果一直处于国际领先。
2:京东:未来会将ChatGPT的方法和技术融入到言犀。
近日ChatGPT爆红,市场对中资科企在聊天机械人领域的发展感到好奇。有媒体引述京东 ( $京东集团-SW(HK09618)$ 、 $京东(USJD)$ ) 副总裁何晓冬指,ChatGPT是令人兴奋的前沿探索,言犀则是大规模商用的客户服务系统,未来京东也会不断结合ChatGPT的方法和技术点,融入到产品服务中,以推动人工智能的产业落地。
【言犀为京东的人工智能应用平台】。
何晓冬表示,京东在ChatGPT领域拥有丰富的场景和高质量的数据,例如京东云言犀每天和用户进行1000万次的交互,使得算法能够及时地迭代更新。
何晓冬续指,相较于传统聊天机器人,京东的场景更加垂直,必须解决用户的问题,更加聚焦于任务型多轮对话,考量的是对话的精准度、客户的满意度,满足成本、体验、价格、产品、服务等要素的要求。
3:百度李彦宏:第一季OKR是【引领搜索体验的代际变革】。
ChatGPT热潮去年底爆发后,中美科网企业近期加快投资部署,百度 ( $百度(USBIDU)$ 、 $百度集团-SW(HK09888)$ ) 本周预告3月将推出类似ChatGPT的人工智能(AI)聊天机械人【文心一言(ERNIE Bot)】。
媒体转述指,百度创办人李彦宏订今年首季的OKR(目标与关键结果)是【引领搜索体验的代际变革】,并预料百度首阶段就会在搜寻引擎全线接入【文心一言】。
聚焦深度,谈行业!
阿島 阿島

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50分钟前 · 资深港股研究

理想汽车发布L7、定价32万人币起3月起交付,零跑新车今日亮相。

理想汽车 ( $理想汽车-W(HK02015)$ ) 首款五座产品,理想L7已发布,集团最新公告显示,理想L7定位为家庭智能旗舰五座SUV,车身长5050毫米,车宽1995毫米,车高为1750毫米,轴距3005毫米,并将使用全新四驱增程电动系统,CLTC综合续航里程达到1315公里,WLTC综合续航里程达到1100公里。
理想L7同时标配采用自研智能空气悬架控制系统的理想魔毯空气悬架,L7 Air、Pro及Max官方售价分别为31.98万元、33.98万元和37.98万元,较去年9月预测的交付推迟,L7 Pro及Max于3月才开始交付,L7及L8 Air则于4月初才开始交付,早前集团声称L7可对标宝马X5L。
另外,零跑汽车 ( $零跑汽车(HK09863)$ ) 宣布,零跑C11增程亮相暨预售发布会将于今日(9日)下午3时举行。
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爱飞翔 爱飞翔

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2小时前 · 散户逻辑情绪玩家

国联证券收购中融基金、提升公司综合金融服务能力:$国联证券(SH601456)$$国联证券(HK01456)$
国联证券发布公告,拟以15.0 亿元通过摘牌方式收购中融信托持有的51%的股权;拟以14.5 亿元收购上海融晟持有的49%的股权。
点评:
1、中融基金:债基具备一定优势。
控股股东中融信托:经纬纺机持股37%、中植集团持股33%、哈投集团持股22%;中植集团控股上海融晟。截至2022 年底,中融基金股混基AUM 121 亿元,2017 年以来股混基市占率总体保持在0.1%~0.2%之间。债券型基金AUM 713.9 亿元,市占率逐步提升,2020 年末最高达1.3%,2021 年来市占率在0.9~1%之间。货币型基金AUM 270 亿元,市占率0.26%。
2、财务上,资管收入短板有望明显提升。
2021 年中融基金营收4.7 亿元,净利润0.76 亿元;2022Q3 营收3.4 亿元,净利润0.06 亿元,市场行情下行,净利润有所下滑。若假设公司今年年内实现100%控股,集团资管2023 年资管业务收入有望提升至5.5 亿元(2021 年底资管业务收入为1.4 亿元)。
3、业务协同:弥补财富管理业务能力,基金投顾+代销有望帮助中融基金提升权益资管能力。
若此次交易完成,对中融基金实现全资控股。参股中海基金,2022年4 月30 日国联证券设立资管子公司,暂未获得公募基金牌照。“一参一控一牌”的资管版图基本形成。较大程度上弥补公司财富管理业务能力,提升对客户的综合金融服务能力。国联证券基金投顾业务能力行业内相对领先。
保有规模中,股混基保有53 亿元,非货基保有75 亿元。控股中融基金有望为中融基金带来基金投顾赋能,提升中融基金股混基规模。
总结:公司此次收购中融基金,有助于提升资金利用效率,提升资管业务能力,弥补大财富管理业务版图,提升公司综合金融服务能力。
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  • Verne Temple : 提升中融基金股混基规模
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郭施亮 郭施亮

郭施亮

1小时前 · 财经媒体经济观察员

外资持有A股市值大增15%,外资大幅增持后,谁会带领市场上涨?

3000点之下,被视为A股市场的政策底部。在市场处于底部区域,外资资金成为坚定的看多做多资金。据数据统计,截至2022年底,境外机构和个人持有境内股票市值达到31959.90亿元,较同年10月底大增15.46%。
实际上,步入2023年之后,外资资金的净流入力度更明显。只是一个月的时间,外资资金的净流入规模已经达到去年全年的水平。换一种角度分析,从去年10月底至今,A股市场的快速反弹,从一定程度上得益于外资资金大幅增持的影响,这一轮上涨行情,外资资金也是主要受益者之一。
从多家上市公司的外资持股情况分析,已经触及到外资限购的条件。按照一般的操作流程,当外资持股比例触及28%之后,外资基本上处于只卖不买的状态,外资限购令对外资的进一步增持造成了不少的影响。假如未来外资限购令得到实质性的松绑,那么对部分优秀核心资产来说,未来可能会遭到外资资金的大举买入,因为在当前的市场环境下,优质股权的价值确实非常高。
短短两个月时间,外资持有A股的市值大增超过15%。其中,一部分来自外资主动增持的结果,另一部分来自持股期间股票价格大幅上涨的因素,从去年10月底至年末,A股市场出现了一轮快速上涨的行情,给前期抄底的资金创造出可观的投资回报率。
从2863点反弹至3300点,外资资金对A股市场的撬动影响不可小觑。但是,外资资金的增持总有一个高度,并非无限量的资金规模。在市场接近3300点后,外资资金的增持力度明显减弱,北向资金甚至出现了净流出的动作。
市场指数涨了近500点,此时北向资金出现净流出的现象,其实也并不奇怪,外资资金获利回吐的需求还是存在的。但是,在市场冲击3300点之际,往后的空间不能够只依靠外资资金,在机构化时代下,公募私募以及社保养老基金,同样具备不可估量的影响。
与外资资金的投资风格相比,国内机构投资者的投资风格却有所不同。或许,从机构投资者的角度出发,一方面来自业绩考核的压力,尤其是年末基金业绩排名,促使机构投资者产生频繁波段操作的需求;另一方面来自A股市场长期处于震荡市场的大环境,导致很多机构投资者习惯了震荡市场的投资环境,真正做到长期价值投资的机构资金却并不多。
外资资金的大幅增持,或只起到了刺激市场走出中级反弹行情的作用。但是,A股市场要走出一轮牛市行情,只依靠外资资金是远远不够的,仍需要依靠多方资金的合力推动,尤其是占据市场规模庞大的公募基金支持。
假如机构投资者热衷于高抛低吸,那么A股市场很难走出真正意义上的单边牛市行情,所以在引导市场长期价值投资的过程中,国内机构投资者仍需要积极发挥出自身的影响作用,只有多方资金形成了合力助推,才可能进一步激活市场的做多信心,并推动市场行情的进一步上行。
过去三个月,在外资资金大幅增持的背后,一方面来自外资资金积极看好今年国内经济复苏回暖的预期,另一方面来自外资资金看到了国内优质股权的估值优势以及投资价值。在股票市场的历史上,优质股权是非常稀缺的,在估值处于历史低位水平之际,优质股权的性价比最高,外资资金选择在这时候大举增持,足以看出外资资金对国内优质股权的偏爱程度。 $上证指数(SH000001)$
昨辰-美股半导体 昨辰-美股半导体

昨辰-美股半导体

38分钟前 · 美股半导体研究达人

SEMI:2022年半导体硅晶圆出货面积及营收均创新高

2.8 国际半导体产业协会(SEMI)统计,2022年全球半导体硅晶圆出货面积达147.13亿平方英寸、总营收138亿美元,均创新高。SEMI指出,2022年全球半导体硅晶圆出货面积147.13亿平方英寸,较2021年增加3.9%;硅晶圆总营收138亿美元,年增9.5%。SEMI表示,在汽车、工业、物联网以及5G建设的驱动下,2022年的8英寸及12英寸硅晶圆需求同步增长。$iSharesPHLXSemiconductorETF(USSOXX)$
陈叔论投资 陈叔论投资

陈叔论投资 会员

3小时前 · 资深A股交易者

技术的更新迭代,才是我们重视的方向

市场自打进入了调整阶段,但整体来说这样的调整还是比较温和的,虽然下跌的股票比较多,但仍然还是有一些带动市场情绪的热点出现,其中ChatGPT就是人工智能最典型的代表,其次就是周三表现比较强势的固态电池。
前者的强势,更多的还是游资的行为,因为整体人工智能的体量比较小,除了科大讯飞有千亿市值的规模,其他的都是小市值标的,机构是很难进来的,没有机构这种大资金的介入,这个板块要长期上涨还是比较难的。
但ChatGPT确实是一个标杆性的事件,随着它不断的升级,它是可以做非常多的事情的,也是可以实现非常多的商业价值。如果未来商业化,那么就会带动整个产业链的崛起,后续也会出现更多的大市值公司,机构资金才能容易进的来,但事实是A股当中很难有与之匹配的公司,更多的还是蹭热点。
其次就是固态电池,它其实是算一种新的工艺新的技术,它与液态电池不同,它的能量密度更高,安全性更好,但唯一的缺点就是成本高,很难商业化,但是随着技术的更新迭代,未来固态取代液态也是时间问题。
接下来我们就从固态电池和锂电池的区别,以及优缺点来深度剖析一下,以便更深入的了解。
固态电池与锂电池的区别:
1.体积,电解质不同。固态电池不需要电解液和隔膜,固态电解质取代相同的能量密度下,固态电池的厚度会减小
2.锂电池的电解质是液体,固态电池则是固体。
3.锂离子电池采用有机液体电解液,在过度充电、内部短路等异常的情况下,电池容易发热,造成电解液气胀,会自燃甚至爆炸。
从以上我们可以知道固态电池是不需要电解液和隔膜的,如果未来固态电池商业化,那么A股当中做电解液和隔膜的公司就要特别注意风险,另外锂电池内部短路容易出现安全问题,这也是为什么新能源车容易自燃的原因。
固态电池的有什么优缺点?
优点:
1.毫无疑问安全性好,固态电解质可以抑制锂枝晶、不易燃烧、不易爆破、无电解液走漏、不会在高温下发生副反应等。大电流下工作不会因出现锂枝晶而刺破隔膜导致短路,不会在高温下发生副反应,不会因产生气体而发生燃烧。
2.能量密度高,全固态电解质后,电池可以不必使用嵌锂的石墨负极,而是直接使用金属锂来做负极,这样可以大大减轻负极材料的用量,使得整个电池的能量密度有明显提高。固态电池研发可提供的能量密度基本可达300-400Wh/kg。
3.环寿命强。固态电解质解决了液态电解质在充放电过程中形成的固体电解质界面膜的问题和锂枝晶现象,大大提升了锂电池的循环性和使用寿命,理想情况能够达到45000次左右。
缺点:
1、界面阻抗过大。固态电解质与电极材料之间的是以固态状态存在联系的,因此电极与电解质之间的有效接触较弱,离子在固体物质中传输动力学低。也就会造成界面阻抗过大的问题。
2、成本高。据了解,液态锂电池的成本大约在120-200美元/KWh。这成本价就很难降下来,所以很多的电池厂家都退而求其次,先研发更便宜但能量密度也不差的半固态电池。
从固态电池的优点上可以看出,它可谓是甩开液态电池一条街,不仅能量密度高续航持久,安全性也是优于液态电池。唯一的美中不足就是界面阻抗过大,成本过高实现商业化还有一定距离,但这些在未来都会随着技术的升级而忽略,所以未来一旦固态取代液态,那将会是一个非常大的市场。
新能源是未来没有错,但我们一定要注意技术的更新迭代,切不可只盯着眼下的新能源,要多留意那些技术升级而可能替代的方向。
重点关注的低风险机会:
1.指数基金:黄金ETF(重点)、中概互联ETF(重点)、房地产ETF、上证50ETF、沪深300ETF
2.新经济方向:储能、充换电、新能源保险、电池回收、检测机构、车规级MCU、智能化(长远)
3传统经济方向:纸类、猪肉、食品饮料、家电、银行、地产、创新药CXO、机场航运、旅游酒店、电影院(以上全是重点)
4.科技大方向:科技创新、高端制造、国资背景
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板(SZ395004)$
  • TMT冬萱 : 固态电池则是固体
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阿島 阿島

阿島 会员

53分钟前 · 资深港股研究

永利澳门第4季蚀近2.4亿美元经营、收益跌近42%。

永利澳门 ( $永利澳门(HK01128)$ ) 公布季度业绩。
截至12月31日止,永利澳门去年第4季公司拥有人应占亏损净额为近2.4亿美元,较2021年同期的亏损净额近2.1亿美元有所扩大。经营收益总额为1.9亿美元,按年减少41.6%。
当中,娱乐场经营收益1.2亿美元,跌50%。
期内,永利皇宫经营收益为1.1亿美元,按年跌41.7%,经调整后的物业EBITDAR亏损为2390万美元,相对2021年第4季亏损140万美元。永利澳门的经营收益为7720万美元,跌41.4%。经调整后的物业EBITDAR亏损为3520万美元,相对2021年第4季亏损2450万美元。
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阿島 阿島

阿島 会员

昨天 15:19 · 资深港股研究

知乎午后爆升48%、内地股评人寻找国产ChatGPT概念。

ChatGPT热潮在投资市场继续发酵,继百度 ( $百度集团-SW(HK09888)$ ) 昨日股价抽升至1年高位后,内地线上问答社区知乎 ( $知乎-W(HK02390)$ ) 今日接力大升。
知乎早市最多升30%,午后发力曾升48%至34.5元的上市新高,最新股价报32.5元,升40%,成交8562万元。
虽然知乎未如百度宣布3月将公开测试类似ChatGPT的人工智能聊天机械人【文心一言】,
但有内地股评人在社交平台发文形容,在知乎社区中,问题被视作起点,由此引发的讨论和答案,是知乎内容的核心,这与ChatGPT这类基于对话模式,以问答类任务为主的效率工具可以说是天然契合,尤其是知乎长期以来所形成的良好知识分享环境和社区氛围。
评论续指:【凭借多年对于高质量内容的深耕细作,知乎在数据方面的优势亦可想而知。根据其2022年第三季度财报数据显示,知乎社区内的内容量已累计超5.79亿条,问答量累计超4.82亿条。此外,包括海量的用户点赞互动等投票数据,这既是对内容品质的一种筛选,同时也对于AIGC大模型的开发也是一种天然优势。】
布局ChatGPT成潮流,三六零三连板
  • 娜娜子姐姐 :
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纸飞机的狂欢 纸飞机的狂欢

纸飞机的狂欢

昨天 10:46 · 新材料领域研究达人

$美团-W(HK03690)$ 抖音是一个异常强大的对手,无论是在国内还是在国外,都已经证明,其业务完全没有边界,抖音庞大的流量是活的,尽管大多时候是娱乐,但随时可以激发起用户的消费欲望,本地生活服务里的团餐,外卖,旅游仅仅是其业务的冰山一角,游戏,打车,电影,电商,金融,招聘等等,没有什么是不可以做的!不仅仅只有美团会产生压力,腾讯,阿里,拼多多,携程,阿里影业,网易,猫眼,boss直聘等等都会有压力,压力有大有小!相反对于终端消费品生产企业,会是一次机遇,对于消费者可能会获得更多的优惠,真正实现产品从工厂到用户,降低中间成本!$腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$
  • 东部cowboy 回复 何德风 : 也没装,短视频基本不看
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白野橘 白野橘

白野橘

昨天 22:01 ·

两天,四次熔断!土耳其股市暂停交易,强震已致上万人遇难

金融市场受地震冲击
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爱飞翔 爱飞翔

爱飞翔

昨天 10:12 · 散户逻辑情绪玩家

半固态电池应运而生、抢占下一代锂电技术制高点:
1、全固态电池规模化量产尚需5-10 年,半固态成过渡期优选。
出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。但全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决,而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性,成为液态电池向全固态电池过渡的产品。2022~2023 年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池,2022 年蔚来发布ET7、东风发布E70、岚图发布追风等搭载半固态电池的车型,预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025 年,2030 年全固态电池实现商业化应用。固态电池将优先从高端应用市场开始商业化,例如无人机、医用等领域,逐步向动力及消费电池领域扩展。
2、半固态对产业链冲击有限,固态电解质成膜是关键。
固态电池通常采用软包+叠片封装工艺,中后道工序变化大,不需注液化成。作为过渡阶段的半固态电池供应链与现有供应链的重合度很高,隔膜通过复合固态电解质涂层增加了价值量,电解液添加剂对于原位固态化合成复合固态电解质,固态电解质成膜工艺成为关键。半固态推动新型添加剂、复合涂层隔膜、凝胶态电解质、高性能正负极等关键材料体系的创新。
4、制造成本显著降低,降本须应用锂金属负极。
2020 年在固态电池成本构成中,固态电池正极浆料混有部分电解质,成本约60$/kWh,较液态锂离子电池正极提高了约50%;未来采用锂金属负极可以降本30%至60%左右,否则固态电池经济性不具竞争力;固态电池隔膜成本略高于液态锂离子电池;装配与测试成本显著降低。半固态降本亟需规模效应,认为50GWh 是半固态与液态锂电池规模效应的临界点。
5、氧化物体系进展最快,或叠加聚合物改善界面柔性,硫化物体系远期技术空间高。
固态锂电池的研发路线有聚合物、氧化物和硫化物电解质三种。目前氧化物体系的步调最快,硫化物体系紧随其后,高能聚合物体系还处于实验室研发阶段。清陶能源现有技术路线是氧化物体系,未来研发聚焦于聚合物与硫化物体系,2020 年已经建成了全国首条固态动力电池规模化生产线;卫蓝新能源专注于无机氧化物与聚合物固态电解质的研发,有三十年的技术积累优势,厚积薄发;赣锋锂电走氧化物厚膜路线,与孚能科技均已经建成了中试生产线;蜂巢能源的半固态果冻电池已经投产;相较于研发半固态电池,宁德时代偏向于硫化物电解质的开发,同时专注于通过电池结构改性提高性能。
投资展望:半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭小,被视作全固态的过渡路线。卫蓝、清陶等一级市场固态电池企业和孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等动力企业路线选择有差异,预计2023 年陆续看到车端应用。
半固态电池增加了固态电解质涂层、原位固态化锂盐等材料,建议关注例如锂镧锆氧(LLZO)、磷酸钛铝锂(LATP)、硫化物固态电解质、新型锂盐等增量材料供应链及其供应商。
宁德时代$宁德时代(SZ300750)$ 、孚能科技$孚能科技(SH688567)$ 、当升科技$当升科技(SZ300073)$ 、华盛锂电$华盛锂电(SH688353)$ 、上海洗霸$上海洗霸(SH603200)$ 、东方锆业$东方锆业(SZ002167)$ 、三祥新材$三祥新材(SH603663)$ 、瑞泰新材$瑞泰新材(SZ301238)$ 、金龙羽$金龙羽(SZ002882)$ 、德尔股份$德尔股份(SZ300473)$ 、赣锋锂业$赣锋锂业(SZ002460)$ 、翔丰华$翔丰华(SZ300890)$ 、珈伟新能$珈伟新能(SZ300317)$
固态电池概念股持续走强 珈伟新能涨停
  • 满仓日记 回复 宝淇宝 : 需要震荡消化。
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我是韭菜饼 我是韭菜饼

我是韭菜饼 会员

1小时前 · 银行领域研究达人

流通市值140亿,一上午成交一千万元,僵尸股一个,退市吧$格科微(SH688728)$
阿力2018 阿力2018

阿力2018

2小时前 · A股研究达人

固态电池新突破一>铝塑膜

铝塑膜:!
固态动力领域获新突破,固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜,铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式,根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。
相关名单:
新纶新材$新纶新材(SZ002341)$$紫江企业(SH600210)$ 紫江企业、$明冠新材(SH688560)$ 明冠新材、海顺新材$金龙羽(SZ002882)$
$珈伟新能(SZ300317)$ $达志科技(SZ300530)$ $山东章鼓(SZ002598)$
  • Adela Wodehous : 山东章鼓可是老妖了
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华一席

华一席

昨天 09:19

《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》公布,3月1日起施行!

对合作区内符合国家规定条件的产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。
  • 黄金的金 : 大湾区政策是真的多
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墨眠 墨眠

墨眠

昨天 10:49 · 格隆汇专栏作家

“七连板”汉王科技收关注函再冲高,累积涨幅已翻倍,谁在炒作?

被ChatGPT吹上天
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阿島 阿島

阿島 会员

昨天 09:57 · 资深港股研究

抖音外卖传下月上线、美团曾跌超6%。

抖音外卖传下月全国上线,美团( $美团-W(HK03690)$ )显著受压,早盘跌超6%,低见151.7元,截至9:51新造153元,挫6.54%,为表现最差蓝筹,成交有38亿元。
俄了么母企阿里巴巴( $阿里巴巴-SW(HK09988)$ )则下滑1.62%,造103.1元,成交有8.76亿元。
日前有国内媒体引述消息透露,抖音外卖将会于3月1日在全国上线,母公司字节跳动招聘在官网列出相关职位,包括外卖商品高级运营经理、外卖行业解决方案运营、餐饮直播达人运营高级经理等职位。
不过,《澎湃新闻》引述抖音生活服务相关负责人称,团购配送项目目前仍在北京、上海、成都试点当中,近期已开放该三个城市的商家自助入驻。
聚焦深度,谈行业!
  • 不加仓就不会亏 : 迟早会打趴下,就一个短视频的你还外卖
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老玛歌2021 老玛歌2021

老玛歌2021

前天 11:00 · 成长股研究达人

838:硅片与组件齐飞,秋水共长天一色。

$隆基绿能(SH601012)$ 预增公告还不错。事实上光伏圈子里通威,大全,阳光等等全都是高增长。但是为什么资本市场都这么悲观呢?
预计2022年扣非净利润140-151亿,,同比增长59-71%。原因是硅片与组件量价齐飞。
大基哥在三季报时其实情况一般般,没想到四季度这么厉害。Q4单季的净利润40亿,同比增长266%,环比略微少了10%。
好吧,我估计大家都在担心明年的价格战。确实硅片供大于求是明牌。而且大基哥刚刚公告说还要投资452亿在西咸搞100GW硅片和50GW电池项目。虽然说要到2024年3季度首线投产,2025年底才能完全达产。但是要说不担心那是不可能的。
有时候觉得我们小散也确实操心太多了。难道业内人士振国啦,宝申啦他们不知道供大于求吗?他们不比我们精通行业趋势吗?
他们决心要扩产,也许原因就是两个——
第一需求,光伏的未来需求很大。所以增长红利期还在,没有过保质期。(数据显示,2022年全国太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。根据国家能源局设立的目标,2023年太阳能发电装机规模将达到4.9亿千瓦,同比增长25+%)
第二技术,不怕打价格战。也许可以通过价格战提高市占率。技术上他应该属于第一梯队,to­p­c­on,hjt,钙钛矿……都有,无非就是等任何一种路线跑出来他再大力投资而已。小公司可能需要赌路线,大公司则需要后发制人。(工信部的最新文件提出,加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。——这些技术其实大基哥都有,他没说西咸投资的是啥技术路线,其实就是后发制人)
以2022年扣非净利润下限140亿静态估值,无风险利率的PE25倍,则合理市值3500亿,折合46元/股。——唯一需要担心的就是价格战导致增收不增利,2023年扣非净利润增速达不到25%以上,那么可能就守不住25倍PE,比如只增长了10%,20倍PE,算下来差不多是41元/股。
2023年大基哥也许会有黑天鹅事件,比如硅片价格暴跌,比如老美打压,但长期我还是看好他。所以也许2023年还是可以波段操作的,比如40以下买,50以上卖?
  • 时空复利 回复 我劝天公重抖擞 : 隆基的确优势更多一点。
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