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$奥比中光(SH688322)$ 

  • 看好国产机器人放量趋势，机器人相关产业链公司有望受益！

    $长盛轴承(SZ300718)$ 宇树科技从初创团队发展至今，产品覆盖消费、工业、科研等多场景，持续引领机器人技术创新与产业落地。

    宇树实现了核心部件90%以上国产化，成本大幅降低，并开源强化学习代码库推动行业生态发展。作为国内机器人领域领先企业，宇树凭借硬件自研+商业务实+低成本优势快速崛起，后续应用场景逐步从专用场景向通用工业场景渗透。

    近期宇树科技相关催化不断。2025年1月28日，公司人形机器人H1在春晚舞台表演节目；2025年2月11日，公司在京东旗舰店上架两款人形机器人产品——UnitreeH1和G1；2025年2月14日，公司宣布机器人算法完成重大升级，支持“任意舞蹈任意学”；2025年2月17日，公司创始人王兴兴参与民营企业座谈会。

    宇树科技在多个轮融资中获得了大量投资，2024年完成了数亿元的C轮融资，由北京机器人产业投资基金等机构领投。

    看好国产机器人放量趋势，机器人相关产业链公司有望受益相关企业如下：

    长盛轴承$长盛轴承(SZ300718)$ ：公司是宇树科技的轴承供应商，产品实力背书有望切入更多客户供应链。根据公司投资者互动平台信息，公司已经为宇树科技供应了自润滑轴承产品，成为宇树科技供应链的核心供应商。通过与宇树科技合作研发适配人形机器人的滑动轴承产品，公司有望不断积累技术优势，依靠通用的产品技术原理切入更多的人形机器人客户供应链，伴随人形机器人商业化进程推进充分受益。

    中大力德$中大力德(SZ002896)$ ：2024年期间，中大力德积极与宇树科技展开深度合作。在产品供应方面，中大力德为宇树科技提供减速器等核心零部件，特别是行星减速器的齿轮产业加工由中大负责，这些零部件对人形机器人关节模组至关重要。

    在资本合作层面，中大力德通过其参股的深创投持有宇树科技10%的股份，这一举措使中大力德成为宇树科技的股东之一。双方不仅在业务上实现了紧密的供需合作，还通过资本纽带进一步强化了合作关系，促进双方在技术研发、市场拓展等方面更深入地协同发展，共同提升在机器人市场的竞争力。中大力德深耕精密减速器行业，积极开拓智能执行器板块，有望在人形机器人产业化进程中充分受益。

    奥比中光$奥比中光(SH688322)$ ：公司的主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备，其中消费级应用设备收入占比持续上升。

    2024H1，3D视觉传感器、消费级应用设备、工业级应用设备的收入占比分别为38%、48%、8%。

    奥比中光是宇树科技的核心供应商，为宇树科技提供视觉解决方案，旗下Gemini330系列双目3D相机搭载MX6800深度引擎芯片，支持主被动双目成像系统，为宇树人形机器人操作提供精确的视觉数据。

    此外，奥比中光还为宇树科技提供激光雷达及结构光传感器，以提升宇树机器人在复杂环境下的感知和导航能力，部分产品采用单独定制化方案以满足宇树科技机器人产品的适配要求。     ... 展开
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  • 奥比中光(688322.SH)：拥有工业级dToF单线激光雷达产品，已广泛用于各类服务及工业机器人场景

    格隆汇4月2日丨奥比中光(688322.SH)在投资者互动平台表示，在激光雷达领域，公司拥有工业级dToF单线激光雷达产品，已广泛用于各类服务及工业机器人场景。此外，公司的dToF激光雷达传感器芯片L
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  • 奥比中光(688322.SH)：已与国内外超百家机器人企业达成合作

    格隆汇4月2日丨奥比中光(688322.SH)在投资者互动平台表示，普渡科技是公司的优质合作伙伴之一。面向机器人领域，公司可提供单目/双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器和视觉感知
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  • 奥比中光(688322.SH)：公司的3D视觉传感器产品包含了Astra、Gemini、Femto等系列

    格隆汇3月27日丨奥比中光(688322.SH)在投资者互动平台表示，公司的3D视觉感知技术包括结构光、iToF等，均可以采集人体、物体及空间的真实三维数据，配合公司自研AI算法，进一步实现三维重建、
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  • 奥比中光(688322.SH)：目前已将多款产品集成到NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台

    格隆汇3月27日丨奥比中光(688322.SH)在投资者互动平台表示，作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，公司目前已将多款产品集成到NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台，平台
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  • 奥比中光(688322.SH)：云迹科技是公司的优质合作伙伴之一

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  • 中国式颠覆下的黄金万亿赛道AI+具身智能

    一、中国AI实现从软件到硬件的降维打击

    1、开源生态重构价值链条

    DeepSeek-R1以600万美元开发成本对标GPT-4的百亿美元投入，通过算法优化与算力复用实现性能跃迁。这种“低耗高效”模式正催生国产AI的“开源平权运动”——智谱AI的GLM-4、阿里的QwQ-32B等开源模型正快速填补技术代差，吸引全球开发者共建生态。

    可以押注汉得信息 $汉得信息(SZ300170)$ 、致远互联 $致远互联(SH688369)$ 等开源框架适配商及模型轻量化服务商，捕捉算法民主化带来的第一波投资红利。

    2、硬件协同的“中国方程式”

    深圳8000亿人工智能终端产业规划正在大力推动大模型能力由边缘计算下沉至智能眼镜、工业机器人等终端，我们本土企业依托全球最强的硬件制造能力，如宇树机器人成本仅为特斯拉的46%，正在构建“模型+芯片+设备”三位一体壁垒。

    具身智能中的绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 等自主伺服系统厂商和奥比中光 $奥比中光(SH688322)$ 等多模态传感器龙头，会伴随技术护城河将随AI终端爆发而凸显。

    二、具身智能的产业裂变：从“数字劳工”到“物理世界改造者”

    1、AIAgent的工业化渗透

    Manus展示出了自动生成PPT、编写代码、股票分析等“数字劳工”能力仅是冰山一角。更深层的变革在于工业场景：工行部署DeepSeek后交易效率提升3倍，远程服务时长压缩10%，这预示以恒生电子 $恒生电子(SH600570)$ 等为代表的金融IT服务商将迎来模型替代传统系统的窗口期。

    具身智能在制造业的落地更为激进——云天励飞 $云天励飞(SH688343)$ 的AI拍学机、智能巡检机器人已实现故障识别准确率98%14，天准科技 $天准科技(SH688003)$ 等相关工业视觉企业估值体系面临重构。

    2、人机交互的范式迁移

    当Manus能自主完成UI设计、特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 机器人Optimus开始搬砖，具身智能正从“感知-决策”向“行动-创造”进化。这一过程中，鸣志电器 $鸣志电器(SH603728)$ 等柔性执行器和江苏雷利 $江苏雷利(SZ300660)$ 等仿生关节模组将成为硬件迭代的核心受益者。更值得关注的是创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 等脑机接口领域与具身智能的融合可能催生下一代交互入口。

    三、投资逻辑与风险对冲：在颠覆浪潮中寻找确定性

    从三层筛选框架中选择赛道标的，要优先选择参数压缩能力强的企业，聚焦已实现商业化落地的领域，重仓与华为昇腾、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 思元等国产算力平台深度协同的标的。

    同时，要关注风险警示，如警惕依赖进口芯片的企业，国产算力在高端智算领域仍存在6.6Eflops的效能差距，规避纯概念标的，关注现金流健康度；配置中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 等“超智融合”概念股，其整合超算与智算资源的方案受政策倾斜。

    四、历史镜鉴与未来推演：从光伏到AI的产业跃迁

    中国在电动汽车、光伏领域的逆袭已证明“成本优势+制造能力+政策驱动”组合的威力，而AI+具身智能正复刻这一路径：

    在成本端，DeepSeek训练成本仅为GPT-4的1/160，宇树机器人价格是特斯拉的零头。在制造端，深圳智能硬件集群已形成从传感器到终端的完整产业链。在政策端，地方政府AI产业基金规模超2000亿，税收优惠覆盖研发投入的200%。

    1、投资需把握三重机遇：

    一是硬件代际更替：关注芯原股份 $芯原股份(SH688521)$ 等存算一体芯片和光迅科技 $光迅科技(SZ002281)$ 等光子计算。

    二是数据要素重构：布局万东医疗 $万东医疗(SH600055)$ 等医疗影像数据库和宝信软件 $宝信软件(SH600845)$ 等工业知识图谱企业。

    三是伦理监管套利：提前埋伏启明星辰 $启明星辰(SZ002439)$ 等AI安全和用友网络 $用友网络(SH600588)$ 等合规审计赛道。

    五、结语：在“白菜价AI”时代做“卖铲人”

    当Manus的邀请码被炒至10万元，当DeepSeek掀起硅谷震动，应警惕概念炒作，更需深挖产业底层逻辑。真正的投资机会不在追逐“下一个DeepSeek”，而在支撑AI普惠化的基础设施：

    一是为模型训练提供数据清洗服务的海天瑞声 $海天瑞声(SH688787)$ 等AI数据工厂。

    二是为具身智能提供动力系统的兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 等微型电机厂商。

    三是为边缘计算提供低功耗芯片的乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ 等物联网龙头。

    在AI颠覆浪潮中，最持久的赢家往往是那些“让颠覆变得更便宜”的隐形冠军。     ... 展开
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  • $蓝思科技(SZ300433)$ $复旦微电(SH688385)$ $奥比中光(SH688322)$ $拉卡拉(SZ300773)$ $新大陆(SZ000997)$ 碰一下概念确实火了哈哈龙头股都涨得不错嗯嗯
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  • $蓝思科技(SZ300433)$ $复旦微电(SH688385)$ $奥比中光(SH688322)$ $拉卡拉(SZ300773)$ $新大陆(SZ000997)$ 呵呵，又是概念炒作？口头禅：股市如战场，小心为上。
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  • $蓝思科技(SZ300433)$ $复旦微电(SH688385)$ $奥比中光(SH688322)$ $拉卡拉(SZ300773)$ $新大陆(SZ000997)$ 支付宝新宠？扫码当年也吹上天！
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  • $蓝思科技(SZ300433)$ $复旦微电(SH688385)$ $奥比中光(SH688322)$ $拉卡拉(SZ300773)$ $新大陆(SZ000997)$ 行情稍微抖了抖，概念股却像打了鸡血般冲刺。
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  • 5只支付宝碰一下概念股今日继续齐涨

    格隆汇3月26日｜今日A股大盘呈现弱势反弹格局，市场整体交投情绪谨慎。截至午盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.36%。其中，“碰一下”产业链相关个股表现亮眼，蓝思科技、复旦微电、奥比中光、拉卡拉、新大陆等5家公司齐涨，延续近期的强势表现。蓝思科技涨2.51%，复旦微电涨1.63%，奥比中光涨0.12%，拉卡拉涨1.10%、新大陆涨0.56%，跑赢大盘平均水平。
    上述5家公司均是各自行业龙头企业，同时也均是支付宝核心供应商。其中，蓝思科技和奥比中光为“碰一下”提供支付终端整机产品，复旦微电是NFC芯片供应商，拉卡拉和新大陆作为数字化服务商，负责“碰一下”在餐饮、零售等多场景的推广。近段时间，随着支付宝“碰一下”在全国超100城加大铺设和普及，上述公司也被贴上“碰一下概念股”标签，引发资本市场的热议和追捧。     ... 展开
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  • 从蓝思科技赴港上市说起，解码“碰一下”生态链千亿产业图景

    向更广阔的全球数字经济蓝海进军的强劲势头或已逐步形成
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  • 1311：看不懂有啥区别

    $水晶光电(SZ002273)$ 公告拟以自有及自筹资金3.235亿元收购埃科思95.6%股权。 本次收购构成关联交易，埃科思原股东中嘉兴卓进、嘉兴创进及南京翎贲昭离均为水晶光电关联方，公司董事及高管在埃科思董事会及监事会中占据重要职位。

    ～看了一眼水晶的商誉，只有 7000 多万，这次就算增加 3 亿，在总资产占比也很低。

    ～叫 AI 查了一下基本面: 广东埃科思科技有限公司成立于2016年12月21日，是一家专注于3D视觉感知产品的技术开发、生产和销售的高科技企业。以下是其基本面情况：

    #### 公司概况

    - **法定代表人**：卢有春

    - **注册资本**：2600万人民币

    - **注册地址**：广东省东莞市厚街镇环冈金沙路1号1号楼201室

    #### 经营范围

    公司经营范围包括影像、金属探测、计算机、机器视觉设备、安检机设备、X光机设备、安防设备、警用设备、安检门设备、检测仪器设备、金属探测设备、验钉机设备、全金属检测设备专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；图像设备、微焦点X光检测设备、金属探测设备、机器视觉设备、安检机设备、安检门设备、安防设备、防空防爆设备、警用设备、X光机检测设备、便携式X光机、金属探测门、检测仪器设备、验钉机设备、全金属检测设备、电子设备的研发、生产以及销售；计算机软硬件的开发、销售；货物及技术进出口等。

    #### 经营状况

    - **财务状况**：根据公开信息，截至2024年9月30日，广东埃科思资产总额为2.29亿元，2024年前三季度实现营收2690.43万元，净亏损3744.57万元。

    - **客户资源**：广东埃科思积累了包括水晶光电、海康威视、乐动机器人、安克创新、国微传感、歌尔光学等光学、机器人、AR/VR领域多家龙头客户，客户集中度较为分散。

    #### 行业地位

    广东埃科思在3D视觉行业中处于领先地位，具备3D视觉产品的整体设计能力以及大规模量产能力，可为终端提供端到端且高性价比的解决方案，应用场景涵盖机器人、AR眼镜、金融支付等。

    ～既然是3D视觉领域，叫AI比较一下$奥比中光(SH688322)$

    以下是埃科思和奥比中光在3D视觉领域的比较：

    #### 公司概况

    - **埃科思**

    - 成立于2016年，专注于3D视觉感知产品的技术开发、生产和销售。

    - 在3D视觉行业少有同时覆盖车载电子与消费电子的公司。

    - **奥比中光**

    - 成立于2013年，总部位于深圳，是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发并实现产业化应用的企业之一。

    - 在全球范围内全面布局六大3D视觉感知技术路线。

    #### 技术实力

    - **埃科思**

    - 具备3D视觉产品的整体设计能力以及大规模量产能力。

    - 拥有强大的核心技术，包括整套的核心技术体系和完善的产品应用体系。

    - **奥比中光**

    - 掌握了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系。

    - 拥有自主知识产权的3D视觉感知产品，实现了多项技术突破。

    #### 市场表现

    - **埃科思**

    - 客户包括水晶光电、海康威视、乐动机器人、安克创新等多家行业龙头。

    - 在金融支付、智能家居、机器人、安防等领域有广泛应用。

    - **奥比中光**

    - 服务全球超过1000家客户及众多开发者。

    - 在消费电子、生物识别、AI­oT、工业三维测量等市场实现了多项代表性商业应用。

    #### 财务状况

    - **埃科思**

    - 截至2024年9月30日，资产总额为2.29亿元，2024年前三季度营收2690.43万元，净亏损3744.57万元。

    - **奥比中光**

    - 2024年1月至9月，营业收入3.51亿元，同比增长35.27%；归母净利润-6030.65万元，同比增长68.58%。

    #### 行业地位

    - **埃科思**

    - 在3D视觉行业中处于领先地位，特别是在车载电子与消费电子领域。

    - **奥比中光**

    - 行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司，中国服务机器人3D传感器市场占有率超过70%。

    综上所述，埃科思比奥比中光要弱小许多，营收体量差多了。奥比中光2024三季度末总营收3.5亿，按市值算PS是73倍，埃科思三季度末营收0.27亿，按收购价计算PS是12.5倍。当然还要考虑到一个是上市公司一个没有上市，这里的估值溢价要差很多。不过平心而论，如果埃科思的技术真的能打的话，这收购价不算贵。

    ～我叫AI比较一下两者的技术

    埃科思和奥比中光在3D视觉领域的技术优势如下：

    #### 埃科思的技术优势

    - **3D视觉产品设计及量产能力**：具备3D视觉产品的整体设计能力和大规模量产能力，能够快速将设计理念转化为实际产品并推向市场。

    - **跨领域覆盖**：同时覆盖车载电子与消费电子领域，具备为客户提供端到端且高性价比解决方案的能力。

    - **供应链整合**：拥有稳定且可控的供应链体系，确保产品质量和交付效率。

    #### 奥比中光的技术优势

    - **全栈式技术研发**：融合光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等多项复杂学科交叉技术，实现从底层芯片到上层应用的全栈式技术布局。

    - **全领域技术路线布局**：全面布局结构光、双目、iT­oF、dT­oF、Li­d­ar、工业三维测量六大3D视觉感知技术，满足多元行业应用需求。

    - **自主研发芯片**：成功研发国内首颗3D感知芯片，实现核心部件的自主研发，保障技术自主性和竞争力。

    - **丰富的算法和SDK支持**：提供涵盖中间件、API等在内的全套SDK，支持多种开发环境的二次开发，实现更精确的3D视觉感知功能。

    - **大规模量产经验**：于2015年成功量产消费级3D摄像头，多款产品实现百万级量产规模，深度赋能智能手机、刷脸支付等领域。

    综上所述，埃科思在3D视觉产品的设计和量产能力方面具有优势，而奥比中光在全栈式技术研发和全领域技术路线布局方面表现突出。

    ～～虽然我还是没搞明白这个技术区别和优劣，不过大概知道这次收购应该影响不大，既不是利空也没啥利好刺激。     ... 展开
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  • 奥比中光(688322.SH)与英伟达等生态合作伙伴在AI视觉、各类型机器人等场景持续进行合作

    格隆汇3月19日丨奥比中光(688322.SH)在投资者互动平台表示，近两年，公司与英伟达等生态合作伙伴在AI视觉、各类型机器人等场景持续进行合作。截至目前，公司已将十余款主流产品集成到英伟达Jets
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