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乐鑫科技(SH688018)
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$乐鑫科技(SH688018)$ 

  • 乐鑫科技(688018)：从WI-FI芯片到无线SOC的AIOT领军

    　　投资要点：　　乐鑫科技是小而美的物联网芯片设计厂商，技术背景团队，整体经营稳健。创始人通信芯片设计经验丰富，核心团队稳定。股权架构相对集中，股权激励机制完善，信心彰显，持续激发团队积极性。业绩稳增
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  • 中国式颠覆下的黄金万亿赛道AI+具身智能

    一、中国AI实现从软件到硬件的降维打击

    1、开源生态重构价值链条

    DeepSeek-R1以600万美元开发成本对标GPT-4的百亿美元投入，通过算法优化与算力复用实现性能跃迁。这种“低耗高效”模式正催生国产AI的“开源平权运动”——智谱AI的GLM-4、阿里的QwQ-32B等开源模型正快速填补技术代差，吸引全球开发者共建生态。

    可以押注汉得信息 $汉得信息(SZ300170)$ 、致远互联 $致远互联(SH688369)$ 等开源框架适配商及模型轻量化服务商，捕捉算法民主化带来的第一波投资红利。

    2、硬件协同的“中国方程式”

    深圳8000亿人工智能终端产业规划正在大力推动大模型能力由边缘计算下沉至智能眼镜、工业机器人等终端，我们本土企业依托全球最强的硬件制造能力，如宇树机器人成本仅为特斯拉的46%，正在构建“模型+芯片+设备”三位一体壁垒。

    具身智能中的绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 等自主伺服系统厂商和奥比中光 $奥比中光(SH688322)$ 等多模态传感器龙头，会伴随技术护城河将随AI终端爆发而凸显。

    二、具身智能的产业裂变：从“数字劳工”到“物理世界改造者”

    1、AIAgent的工业化渗透

    Manus展示出了自动生成PPT、编写代码、股票分析等“数字劳工”能力仅是冰山一角。更深层的变革在于工业场景：工行部署DeepSeek后交易效率提升3倍，远程服务时长压缩10%，这预示以恒生电子 $恒生电子(SH600570)$ 等为代表的金融IT服务商将迎来模型替代传统系统的窗口期。

    具身智能在制造业的落地更为激进——云天励飞 $云天励飞(SH688343)$ 的AI拍学机、智能巡检机器人已实现故障识别准确率98%14，天准科技 $天准科技(SH688003)$ 等相关工业视觉企业估值体系面临重构。

    2、人机交互的范式迁移

    当Manus能自主完成UI设计、特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 机器人Optimus开始搬砖，具身智能正从“感知-决策”向“行动-创造”进化。这一过程中，鸣志电器 $鸣志电器(SH603728)$ 等柔性执行器和江苏雷利 $江苏雷利(SZ300660)$ 等仿生关节模组将成为硬件迭代的核心受益者。更值得关注的是创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 等脑机接口领域与具身智能的融合可能催生下一代交互入口。

    三、投资逻辑与风险对冲：在颠覆浪潮中寻找确定性

    从三层筛选框架中选择赛道标的，要优先选择参数压缩能力强的企业，聚焦已实现商业化落地的领域，重仓与华为昇腾、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 思元等国产算力平台深度协同的标的。

    同时，要关注风险警示，如警惕依赖进口芯片的企业，国产算力在高端智算领域仍存在6.6Eflops的效能差距，规避纯概念标的，关注现金流健康度；配置中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 等“超智融合”概念股，其整合超算与智算资源的方案受政策倾斜。

    四、历史镜鉴与未来推演：从光伏到AI的产业跃迁

    中国在电动汽车、光伏领域的逆袭已证明“成本优势+制造能力+政策驱动”组合的威力，而AI+具身智能正复刻这一路径：

    在成本端，DeepSeek训练成本仅为GPT-4的1/160，宇树机器人价格是特斯拉的零头。在制造端，深圳智能硬件集群已形成从传感器到终端的完整产业链。在政策端，地方政府AI产业基金规模超2000亿，税收优惠覆盖研发投入的200%。

    1、投资需把握三重机遇：

    一是硬件代际更替：关注芯原股份 $芯原股份(SH688521)$ 等存算一体芯片和光迅科技 $光迅科技(SZ002281)$ 等光子计算。

    二是数据要素重构：布局万东医疗 $万东医疗(SH600055)$ 等医疗影像数据库和宝信软件 $宝信软件(SH600845)$ 等工业知识图谱企业。

    三是伦理监管套利：提前埋伏启明星辰 $启明星辰(SZ002439)$ 等AI安全和用友网络 $用友网络(SH600588)$ 等合规审计赛道。

    五、结语：在“白菜价AI”时代做“卖铲人”

    当Manus的邀请码被炒至10万元，当DeepSeek掀起硅谷震动，应警惕概念炒作，更需深挖产业底层逻辑。真正的投资机会不在追逐“下一个DeepSeek”，而在支撑AI普惠化的基础设施：

    一是为模型训练提供数据清洗服务的海天瑞声 $海天瑞声(SH688787)$ 等AI数据工厂。

    二是为具身智能提供动力系统的兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 等微型电机厂商。

    三是为边缘计算提供低功耗芯片的乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ 等物联网龙头。

    在AI颠覆浪潮中，最持久的赢家往往是那些“让颠覆变得更便宜”的隐形冠军。     ... 展开
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  • 芯片股震荡拉升，智能化浪潮驱动行业新机遇。

    隔夜美股市场半导体行业受压,但是不影响今天A股市场的走势.

    早盘芯片板块呈现出震荡拉升的态势，泰凌微 $泰凌微(SH688591)$ 触及20CM涨停，博通集成 $博通集成(SH603068)$ 涨停，中科蓝讯 $中科蓝讯(SH688332)$ 、复旦微电 $复旦微电(SH688385)$ 、微导纳米 $微导纳米(SH688147)$ 、乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ 等纷纷跟涨，

    3月25日，2025（第四届）半导体生态创新大会在上海召开，多位来自半导体材料、EDA软件、汽车芯片等细分领域的专家齐聚一堂，热议智能化浪潮对半导体行业发展趋势的影响。

    中国电子商会会长王宁指出，半导体产业是一个生态，从材料、设计到制程，再到模组，最后到应用产品，构成一个完整的生态闭环。正是基于生态的整体性，智能化的浪潮在产业链的各环节均催生出了新的发展趋势。

    在半导体材料与EDA领域，AI赋能成为显著特点。

    半导体材料作为半导体行业的基石，业内有“一代技术依赖于一代工艺，而一代工艺依赖于一代材料”的共识。30年来，集成电路材料从元素周期表中12种元素逐渐扩充至60多种元素，目前材料对先进逻辑芯片性能提升的贡献超过六成。在智能化浪潮下，半导体材料研发出现了新范式。IMEC、瑞萨电子、谷歌等企业已经将AI与计算结合的工具应用到电子化学品材料研发中，加速先进制程芯片研发。从需求侧来看，2023年全球半导体材料市场销售额为667亿美元，其中中国境内的销售额为131亿美元，同比增长0.9%，呈持续增长态势。

    国际半导体产业协会（SEMI）预计2024年半导体材料市场规模呈上升趋势，这得益于AI应用等新需求的大规模增长，以及PC、手机等电子产品需求的温和增长。

    芯片领域，尤其是车规芯片领域，对算力的需求正在催化市场增长。

    而在整体芯片市场中，受益于AI端侧应用需求大增，泰凌微业绩表现亮眼。

    3月25日晚，泰凌微预告今年一季度实现归母净利润3500万元左右，与上年同期相比，预计增加3941万元左右，增幅894%左右，实现扭亏为盈。

    这主要得益于下游行业数字化和智能化渗透率的持续提升，公司在物联网连接市场（智能家居、ESL、办公等）及音频市场的主要客户和新增客户的出货量都有显著提升，

    此外，公司的几个新产品包括端侧AI芯片等都开始了批量出货。

    泰凌微董事长王维航认为，DeepSeek大模型大幅降低企业和社会数智化的门槛，随着AI应用落地加速，集成电路产业的周期性有望打破，并推动产业持续快速增长，AI大模型正成为集成电路产业发展的最强劲驱动力之一。

    从芯片股的市场表现到半导体生态创新大会的深入探讨，再到具体企业的业绩增长，都充分显示出智能化浪潮对半导体行业的深刻影响。

    AI赋能材料研发与软件迭代，不仅提高了研发效率，还推动了半导体材料的创新和发展；芯片领域对算力的需求增长，尤其是车规芯片等领域，为芯片企业带来了新的市场机遇；而AI端侧应用需求的大增，更是让一些芯片企业实现了业绩的爆发式增长。

    然而，作为半导体板块的投资者也应看到，半导体行业在迎来新机遇的同时，也面临着诸多挑战。

    例如，技术创新的竞争日益激烈，国际市场的贸易环境复杂多变等。

    但总体而言，智能化浪潮为半导体行业带来了前所未有的发展机遇，芯片股的震荡拉升只是这一趋势的初步体现。

    未来，随着AI技术的不断发展和应用，半导体行业有望在智能化浪潮的推动下，实现更加快速、健康的发展。     ... 展开
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  • $乐鑫科技(SH688018)$ 已发布多款使用自研的基于 RISC-V 开源指令集的 32 位 MCU 产品
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  • 乐鑫科技(688018.SH)：2024年净利润3.39亿元，同比增长149.13% 拟10转4派6元

    格隆汇3月21日丨乐鑫科技(688018.SH)公布2024年年度报告，报告期实现营业收入20.07亿元，同比增长40.04%；归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同比增长149.13%；基本每股
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  • $乐鑫科技(SH688018)$ 没完没了的募资，拉高就是为了募资吗，这跟抢劫有什么区别
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  • 乐鑫科技真是募资狂魔，这次又17.78亿？
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  • 乐鑫科技这波发行股票，搭上RISC-V快车，看好！🚀
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  • $乐鑫科技(SH688018)$这票普通散户根本就没有资格买入
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  • 2024.09.27的时候股价是100，目前翻倍，也不算很高吧.很多股也都翻倍了，请问大佬们，这股月线属于过顶回踩吗
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  • $乐鑫科技(SH688018)$有人拿股权激励169元说事，乐观预测股价将稳定在210左右，那是少不更事，激励价董事会可随时更改的，我遇到过跌破激励价的，重新定个价格就是，没有那么难的事！
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  • $乐鑫科技(688018)$股东大会上投票我绝对投反对票，虽然没有用，也要尽自己一份力量，大家小股东团结起来
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  • 知道内幕的提前跑完了，今天就散户给这互相割
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