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米饭纵论大盘
03-26 06:38
中国式颠覆下的黄金万亿赛道AI+具身智能
1、开源生态重构价值链条
DeepSeek-R1以600万美元开发成本对标GPT-4的百亿美元投入，通过算法优化与算力复用实现性能跃迁。这种“低耗高效”模式正催生国产AI的“开源平权运动”——智谱AI的GLM-4、阿里的QwQ-32B等开源模型正快速填补技术代差，吸引全球开发者共建生态。
可以押注汉得信息 $汉得信息(SZ300170)$ 、致远互联 $致远互联(SH688369)$ 等开源框架适配商及模型轻量化服务商，捕捉算法民主化带来的第一波投资红利。
2、硬件协同的“中国方程式”
深圳8000亿人工智能终端产业规划正在大力推动大模型能力由边缘计算下沉至智能眼镜、工业机器人等终端，我们本土企业依托全球最强的硬件制造能力，如宇树机器人成本仅为特斯拉的46%，正在构建“模型+芯片+设备”三位一体壁垒。
具身智能中的绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 等自主伺服系统厂商和奥比中光 $奥比中光(SH688322)$ 等多模态传感器龙头，会伴随技术护城河将随AI终端爆发而凸显。
二、具身智能的产业裂变：从“数字劳工”到“物理世界改造者”
1、AIAgent的工业化渗透
Manus展示出了自动生成PPT、编写代码、股票分析等“数字劳工”能力仅是冰山一角。更深层的变革在于工业场景：工行部署DeepSeek后交易效率提升3倍，远程服务时长压缩10%，这预示以恒生电子 $恒生电子(SH600570)$ 等为代表的金融IT服务商将迎来模型替代传统系统的窗口期。
具身智能在制造业的落地更为激进——云天励飞 $云天励飞(SH688343)$ 的AI拍学机、智能巡检机器人已实现故障识别准确率98%14，天准科技 $天准科技(SH688003)$ 等相关工业视觉企业估值体系面临重构。
2、人机交互的范式迁移
当Manus能自主完成UI设计、特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 机器人Optimus开始搬砖，具身智能正从“感知-决策”向“行动-创造”进化。这一过程中，鸣志电器 $鸣志电器(SH603728)$ 等柔性执行器和江苏雷利 $江苏雷利(SZ300660)$ 等仿生关节模组将成为硬件迭代的核心受益者。更值得关注的是创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 等脑机接口领域与具身智能的融合可能催生下一代交互入口。
三、投资逻辑与风险对冲：在颠覆浪潮中寻找确定性
从三层筛选框架中选择赛道标的，要优先选择参数压缩能力强的企业，聚焦已实现商业化落地的领域，重仓与华为昇腾、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 思元等国产算力平台深度协同的标的。
同时，要关注风险警示，如警惕依赖进口芯片的企业，国产算力在高端智算领域仍存在6.6Eflops的效能差距，规避纯概念标的，关注现金流健康度；配置中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 等“超智融合”概念股，其整合超算与智算资源的方案受政策倾斜。
四、历史镜鉴与未来推演：从光伏到AI的产业跃迁
中国在电动汽车、光伏领域的逆袭已证明“成本优势+制造能力+政策驱动”组合的威力，而AI+具身智能正复刻这一路径：
在成本端，DeepSeek训练成本仅为GPT-4的1/160，宇树机器人价格是特斯拉的零头。在制造端，深圳智能硬件集群已形成从传感器到终端的完整产业链。在政策端，地方政府AI产业基金规模超2000亿，税收优惠覆盖研发投入的200%。
1、投资需把握三重机遇：
一是硬件代际更替：关注芯原股份 $芯原股份(SH688521)$ 等存算一体芯片和光迅科技 $光迅科技(SZ002281)$ 等光子计算。
二是数据要素重构：布局万东医疗 $万东医疗(SH600055)$ 等医疗影像数据库和宝信软件 $宝信软件(SH600845)$ 等工业知识图谱企业。
三是伦理监管套利：提前埋伏启明星辰 $启明星辰(SZ002439)$ 等AI安全和用友网络 $用友网络(SH600588)$ 等合规审计赛道。
五、结语：在“白菜价AI”时代做“卖铲人”
当Manus的邀请码被炒至10万元，当DeepSeek掀起硅谷震动，应警惕概念炒作，更需深挖产业底层逻辑。真正的投资机会不在追逐“下一个DeepSeek”，而在支撑AI普惠化的基础设施：
一是为模型训练提供数据清洗服务的海天瑞声 $海天瑞声(SH688787)$ 等AI数据工厂。
二是为具身智能提供动力系统的兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 等微型电机厂商。
三是为边缘计算提供低功耗芯片的乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ 等物联网龙头。
在AI颠覆浪潮中，最持久的赢家往往是那些“让颠覆变得更便宜”的隐形冠军。 ... 展开
万东医疗（600055.SH)
03-21 13:18
万东医疗(600055.SH)：2024年净利润为1.57亿元，同比下降16.5%
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万东医疗（600055.SH)
03-03 03:10
万东医疗亮相ECR 2025！以品质构建全球信任
爱飞翔
02-26 23:42
随着信息技术和人工智能的飞速发展，AI在医疗领域的应用日益广泛，成为推动医疗行业变革的重要力量。
AI医疗的进步不仅依赖于健全的数字医疗体系，还得益于深度学习和大模型的兴起，这些技术为疾病诊断、风险预测和个性化治疗方案提供了前所未有的支持。
AI医疗的发展经历了从机器学习到深度学习，再到大模型时代的演变。
近年来，生成式AI与传统AI的结合，为医疗服务带来了全新的优化和创新动力。
生成式AI不仅能够分析现有数据，还能生成新数据，拓展智能交互和对话能力，使得医疗服务更加精准、自然和高效。
在医学影像分析、手术辅助和疾病诊断等领域，AI的应用尤为突出，极大地推动了医疗服务的智能化、高效化和便捷化。
AI医疗的应用已经渗透到医疗全流程的各个环节，包括健康管理、诊前诊中诊后服务、影像分析、药物研发和手术机器人等。AI技术的赋能，使得医疗机构能够提升效率、优化流程，并显著改善患者的就医体验。
随着全球老龄化问题的加剧和医护资源的短缺，AI医疗的市场需求迅速增长。
据《中国AI医疗产业研究报告》数据显示，2023年AI医疗市场规模已达到973亿元，预计到2028年将增长至1598亿元。
在AI医疗的细分赛道中，AI影像、AI医疗机器人、AI赋能CDSS（临床决策支持系统）与病种质控以及AI健康管理等领域各具特点，展现出不同的发展态势。AI影像领域因老龄化、医疗资源不均等导致的医生压力大而备受关注，
在政策支持下，获证产品不断增多，市场规模持续扩大。
AI医疗机器人，尤其是手术机器人，虽然仍处于发展初期，但前景广阔，国内品牌竞争激烈，国产替代成为趋势。
AI赋能CDSS与病种质控领域，通过AIGC（人工智能生成内容）技术提升效率，形成多个系统，政策推动和商业化进程加快，市场前景广阔。
AI健康管理虽然处于发展初期，但细分领域广泛，受政策支持，未来需求有望快速扩张。
AI医疗概念7个关注点总结：
1）AI 影像识别：联影医疗 $联影医疗(SH688271)$ 、万东医疗 $万东医疗(SH600055)$ 、东软集团 $东软集团(SH600718)$ 等。
2）AI病理诊断：金域医学 $金域医学(SH603882)$ 、华大基因 $华大基因(SZ300676)$ 、迪安诊断 $迪安诊断(SZ300244)$ 等。
3）AI 医疗系统：讯飞医疗 $讯飞医疗科技(HK02506)$ 、润达医疗 $润达医疗(SH603108)$ 等。
4）AI 健康管理：美年健康 $美年健康(SZ002044)$ 、三诺生物 $三诺生物(SZ300298)$ 、乐心医疗 $乐心医疗(SZ300562)$ 、京东健康 $京东健康(HK06618)$ 、阿里健康 $阿里健康(HK00241)$ 等。
5）AI 终端应用：美年健康、固生堂 $固生堂(HK02273)$ 、三博脑科 $三博脑科(SZ301293)$ 等。
6）AI 制药：晶泰控股 $晶泰控股-P(HK02228)$ 、泓博医药 $泓博医药(SZ301230)$ 、成都先导 $成都先导(SH688222)$ 等。
7）AI+Genomics：华大基因 $华大基因(SZ300676)$ 、华大智造 $华大智造(SH688114)$ 、康为世纪 $康为世纪(SH688426)$ 等。 ... 展开
策略组赵天
02-25 10:47
Ada Josh
02-16 16:02
心小志大
02-16 08:12
俊良公子
02-16 07:24
东北一度
02-07 00:47
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[烟花]DeepSeek R1 通过创新技术，如采用“蒸馏”技术、MOE 架构、强化学习等，大大降低了训练和推理成本，仅需约 560 万美元的训练成本，远低于之前主流大厂模型所需的成本，为整个 AI 行业树立了新的成本标杆，使更多企业看到了以较低成本开发高性能 AI 的可能性，推动 AI 技术在更多领域的普及。
[烟花]过去，由于 AI 开发成本高昂，中小企业往往难以涉足。DeepSeek R1 的低成本和开源特性，企业可以选择本地部署，使中小企业能够以较低的门槛接入先进的 AI 技术，将 AI 应用于客户服务、市场分析、产品创新等业务领域，提升运营效率和创新能力，增强市场竞争力，有助于打破大型企业在 AI 领域的垄断。
[烟花]JPM Healthare Conference中 AI重视程度提高。人工智能 在药物开发中的作用变得越来越重要，共识和方向是明确的。FDA 在今年年初发布了指导草案，表明了AI 对未来药物开发的重要性以及我们何时以及如何有效地利用它。诺贝尔奖得主Jennifer Doudna 在 Endpoints News 主办的小组讨论中指出，AI机会是巨大的，但挑战在于获取训练高质量数据；同时AI相关公司都放到了第一天较为重要时间及房间（Nvidia、Recursion、Tempus）,足以见的这次对AI的重视程度。
[烟花]AI医疗投资机会：
1. AI制药: Tech Emergence 数据显示，AI 每年可为制药行业节约高达 260 亿美元的成本。波士顿咨询（BCG）发布的报告称，AI 生成的药物分子在 I 期临床试验的成功率达 80%-90%，高于 50% 的历史平均水平；在 II 期临床试验的成功率为 40%，在历史区间上限。BCG 估计，AI 有望将新药的研发的整体临床成功率从目前的5%～10%提高到9%～18%，制药行业的整体研发效率有望实现翻倍。[红包]建议关注：晶泰控股、鸿博医药。
2. AI医疗：Deep Seek为更多中小企业布局AI提供了可能性，原本要与大厂合作的高昂费用在Deep Seek开源的情况下，很多中小公司（在IT部门不算太差的情况下）可以完成本地化部署，为资金不充裕的医疗公司提供了接入AI的可能性，尤其是慢病管理、医疗信息化及医疗数据积累丰富的公司，在开源情况下具有先发优势。[红包]建议关注：讯飞医疗科技、润达医疗、卫宁健康、华大基因、万东医疗、国新健康等
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$润达医疗(SH603108)$ $华大基因(SZ300676)$ $万东医疗(SH600055)$ ... 展开
策略组赵天
01-06 06:50
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万东医疗（600055.SH)
2024-12-26 07:46
万东医疗(600055.SH)：WDL AI高速中央处理系统以及独特的搭载WDL算法的芯片是万东医疗自主研发的关键成果
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万东医疗(600055.SH)：推出的双子星AI 3.0T，搭载WDL 1024 AI广域深度学习平台
策略组赵天
2024-12-09 10:02
公司主要产品及服务可以分为医疗卫生信息化、医疗卫生智慧物联网和医疗保障应用四大板块。
万里云与阿里达摩院在影像 AI 技术方面一直保持着良好的合作关系，疫情期间，万东与阿里达摩院合作的云诊断和新冠 AI 已在国内大量应用，为抗击新冠发挥了作用。 ... 展开
上山打个虎
2024-11-26 09:43
从各省份采购产品类别情况来看，截至11月10日，全国各省设备更新招标采购品种逐渐增加，涉及产品类别（细分品种）达252个。从各省已披露数据看，意向采购品种集中在影像和内镜类，超声、CT、消化内镜、DR、磁共振成像设备等是重点被采购品种，其中超声采购意愿最大。 $万东医疗(SH600055)$
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