水晶光电(SZ002273)
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  • 水晶光电(002273):汽车+AR打开新空间

      投资要点  手机业务基本盘稳健发展。目前公司的收入主要来源于以智能手机为代表的消费电子端客户,公司目前和北美大客户在合作上已经从过去的以制造导向转变为新品研发。现在公司为大客户有多个项目并行开发中
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  • $水晶光电(SZ002273)$ 公司为禾赛科技提供窄带滤光片(NBPF),可有效过滤环境光干扰,提升激光雷达在强光(如阳光直射)下的探测精度

    禾赛科技在今日公布的2024年Q4财报中透露,禾赛科技与一家欧洲顶级车企(奔驰)达成多年独家定点合作,覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    禾赛相关人士表示,这是一个跨越2030年的多年长期合作项目,也是至今为止海外首装量产激光雷达领域规模最大的订单

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  • 1302,不宜长持

    $水晶光电(SZ002273)$ 跟踪笔记。
    ~大股东持股比例很低,那个叶仙玉的星星集团持股 8.9%(2013 年 2016 年总共减持过 2000 多万股。另外星星集团累计质押9550万股,占其所持股份的77.17%,占公司总股本的6.87%。但占星星集团持股比例达到 77%,显然大股东缺钱了),董事长林敏持股 1.86%(就这么点股份,他还要减持改善生活,对于这个行为让我觉得下注这个公司还是有点风险的)。
    因为大股东没在公司任职,也不知道是干啥的,所以我叫 AI 查了大股东:这个 叶仙玉并非女性,而是一位男性企业家。他是一位在商界具有重要影响力的人物,以下是关于他的主要介绍:
    - 出生日期:1957年12月
    - 籍贯:浙江台州椒江
    -学历:大专学历,经济师
    -政治面貌:中共党员
    -主要成就:民建第十届中央委员会委员,2011福布斯中国富豪榜第155位
    - 创业经历:1988年,叶仙玉筹集资金在浙江台州创办了“星星集团”的前身——椒江市电冰箱厂。经过多年艰苦创业,将一个家庭作坊式的小厂发展成为一家专业生产冷柜等产品的现代化大型家电企业,并使之成为中国最大的冷柜生产基地。
    - 星星集团现已发展成为一家大型民营企业集团,产业覆盖家电、光电、卫浴、商贸、投资等领域,持续跻身于中国制造业500强、全国民营企业500强、国家高新技术企业、浙江省制造业百强、浙江省成长性最快百强行列。集团旗下拥有多家全资、控股子公司,其中上市公司包括水晶光电和$星星科技(SZ300256)$
    - 个人投资:叶仙玉控制的企业达到47家,任法定代表人的共有20家,涉及房地产、茶叶、制冷设备、数据存储、精细化工等各种领域。
    ~曾任台州星星置业有限公司董事长、浙江星星港湾房地产开发有限公司董事长、浙江星星实业投资有限公司董事长、浙江新飞跃股份有限公司董事长、徐州天信房地产开发有限公司董事长、徐州金地商贸集团有限公司董事长、徐州银地农机发展有限公司董事长、台州星星新能源股份有限公司董事长、浙江星星家电股份有限公司董事长、浙江星星风力发电有限公司董事长、辽宁浙商置业发展有限公司董事长、浙江卓星物业管理有限公司董事长、湖北星星宏基置业有限公司董事长等职。
    但是这货肯定缺钱,可能跟房地产有关。据水晶光电7月12日公告,公司实控人叶仙玉被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。水晶光电强调,叶仙玉未在公司担任任何职务,也未直接参与公司日常经营管理活动。本次立案调查事项系对叶仙玉个人的调查,与公司无关,不会影响公司正常运作。再叠加星星科技的股份也抛了,变成 5% 以下的小股东了,更加说明没钱了😂😂😂。
    ~公司营收和利润都是连续 5,6 个季度高增长,毛利率净利率也在提高,看来最近几年日子蛮好过的。按照预告里说的扣非净利润 10 亿,同比增长接近翻倍。那么如果 AR 眼镜能够爆款,那么增长将继续加速度,则 40 倍 PE 根本不是个事。因为如果后年利润再翻倍,那么 PE 就降到 20 倍了。所以我在前面笔记里提到过目标市值 400 亿, 价 29 元。
    ~所以水晶光电股价的未来潜在上涨空间可能就是 2024 半年报里开篇就说的 AR 眼镜(风险提示里说这块业务还没量产)。手机市场的增长应该已经体现在股价上了,是属于过去式了。至于汽车抬头显示,智能座舱,激光雷达视窗片,反光材料等等都不会是爆款,也就是说不会刺激股价暴涨。这两天我可能追涨追的太急躁了,原以为小米眼镜会发布的,结果只有手机和汽车。看来催化剂还得再等等。
    ~2024 年三季报的 财务数据比较健康,比如有息负债不多,远远小于货币资金,存货稳定,商誉不大,收现比净现比也较好。研发费用投入其实不算高,说明这个行业也并不是什么高难度的行业。可能护城河深不到哪里去。也就是说这次追涨不能恋战,这货随时都可能利好兑现。再说大小股东减持或者质押,本来就没有多少股份再减持再质押,那还有没有长期经营公司的打算啊😉😉😉。
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  • 研报掘金丨申万宏源:水晶光电战略布局AR/VR,首予“增持“评级

    申万宏源研究报告指出,水晶光电(002273.SZ)客户涵盖苹果、华为、三星、VIVO、OPPO、索尼和佳能等知名品牌。2005-2023年,水晶光电营收从4598万元增至50.76亿元,CAGR30
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  • 水晶光电(002273.SZ):拟以3.235亿元收购广东埃科思95.60%股权

    格隆汇3月6日丨水晶光电(002273.SZ)公布,公司拟以自有及自筹资金3.235亿元人民币收购嘉兴卓进股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉兴卓进”)、嘉兴创进股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“
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  • 水晶光电(002273.SZ):产品或可作为视觉端口,应用于机器人终端,包括人形机器人

    格隆汇3月6日丨水晶光电(002273.SZ)在投资者互动平台表示,公司产品可用于2D、3D拍摄、生物识别及传感等领域,产品或可作为视觉端口,应用于机器人终端,包括人形机器人。公司在光学交互核心元器件
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  • 【中泰电子|水晶光电】看好果链光学创新+AR远期成长

    🚀看好公司光学创新成长:
    1)果链:作为大客户战略合作伙伴,公司有望持续受益果链光学创新,25年微棱镜量价提升+涂覆份额提升有望贡献核心增量,26-28年多款在研新品有望落地接力成长。
    2)安卓:持续深化国内H、国外S等安卓客户合作,有望带来增量贡献。

    🚀AI+AR成长可期:
    AI眼镜往带显示的AR眼镜演进是必然趋势,Meta有望于25Q3发布单目阵列光波导AR眼镜。公司重点卡位阵列/体全息等高壁垒AR光波导技术,与Lumus、Digilens等紧密合作,有望深度受益AI+AR远期成长,建议重点关注公司阵列光波导量产进展。

    [烟花]盈利预测:预计公司25-26年归母净利润13/15.6亿元,对应PE估值27/22倍,持续推荐!

    风险提示:智能手机销量不及预期;手机光学升级不及预期;AR发展不及预期

    ☎派点请支持中泰电子:王芳/张琼/洪嘉琳 $水晶光电(SZ002273)$
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  • 1297:潜伏很难熬

    $牧原股份(SZ002714)$ 来说,2024 年那波牛市只有六天。其实对于大部分股票都是这样。A 股历来都是牛短,短的一笔。一周已经相对来说是蛮长的了。当时的高点虽然没有达到我的预期,但其实我忘了可以做波段操作的。普通人股票投资切忌死拿不放,要分散要波段,除非你真的是高手。
    ~ 2月21日,农业农村部召开专题会议,说生猪是畜牧业生产大头,生猪稳则大盘稳。会议强调,当前全国能繁母猪存栏量已趋近产能调控绿色合理区域上限,新生仔猪数量和中大猪存栏量也处于高位,近期猪价存在下行压力。
    ~看到这个新闻,真是让我急死个人。我发现在欲望产品低谷期买入潜伏是一种很痛苦难熬的投资方式(以后如果还想玩潜伏的话就一定要有股息率保底)。就像这猪价,毫无疑问它总有上涨的时候,但就是不知道什么时候。相对来说如果买在增长加速期(说穿了就是追涨),虽然赚的不多但是胜在时间短。比如最近可以追$水晶光电(SZ002273)$ 也可也追$阿里巴巴-W(HK09988)$
    ~以阿里巴巴为例。这几年如果一直潜伏买入,那可是把人折磨的欲仙欲死。然而现在追涨就很明确了。看 2024 年 10~12 月份的 三季报,云业务营收重回 13% 的双位数增长其中 AI 相关产品收入连续六个季度实现三位数增长。也就是说阿里巴巴已经发生变化了,不再仅仅是一个卖货郎了。
    ~阿里未来三年计划投资3800亿元用于云和AI基础设施。老总吴泳铭说“未来,AI相关产业是全球最大的产业,替代现在50%的GDP的构成。如果AI是未来最大的商品,云计算网络就是现在的电网。”
    ~我观察到有几大转变,一个是马某回归,另一个是卖掉亏损业务甩掉非主业包袱。以及蚂蚁金服的投资收益由负转盈。还有就是外资在买入,比如贝贝莱德在阿里巴巴的持股比例于2月24日从4.93%升至5.01%。
    ~第三季度非公认会计准则摊薄每股美国存托收益是 2.93 美元,同比增长 13%。前三季度归母净利润同比增长 53%。简单线性推算全年归属于普通股股东的每股美国存托收益 9 +美元。那么就算只给 20 倍 PE 那也有 180 美元了,更何况增速远大于 20% 所以现在追涨还是可以赚点小钱钱的。
    ~补充一下,阿里巴巴增长确定性较强+云业务属于稀缺性的欲望产品+目标价也有了+时机呢?时间多长呢?(五月底应该是年报披露的时候,可能是契机)
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  • $水晶光电(SZ002273)$ 深耕光学领域,其产品有应用于增强现实产品,可为AI眼镜提供关键光学部件如镜头等。
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  • $水晶光电(SZ002273)$ 光波导技术在智能眼镜显示方面的应用是未来发展的重要方向,以玻璃材质为主,Meta用了碳化硅,此外还有薄膜铌酸锂等新材料,这些改变将大幅提升价值量。重点可以关注水晶光电、蓝特光学、歌尔股份、舜宇光学等公司。第一代产品如苹果公司的Vision Pro已取得成功,meta和雷朋合作的第二代智能眼镜市场需求火热。
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  • $水晶光电(SZ002273)$   3D视觉感知技术为真实重现3D物理世界和各类型机器人“感知-决策-执行”链路中的重要一环。浙商证券指出,机器人视觉承载80%信息获取,目前国内外龙头均采用3D视觉感知技术为人形机器人赋能。预计人形机器人3D视觉传感器的需求将随人形机器人量产快速放量,潜在市场空间有望从2025年的1.4亿元增长至2030年的91.5亿元,CAGR=132%;且3D视觉行业集中度高,是人形机器人产业链中竞争格局最优赛道之一。

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  • $水晶光电(SZ002273)$ 机构指出,目前人形机器人的发展提速,国内外厂商开展了军备竞赛,传感器作为人形机器人必不可少的部件,有望需求迎来较快增长。3D视觉传感器具有精度高、信息量大、集成度高等多个优势,适用于复杂、精密的识别,更有望成为未来人形机器人的主流方案。水晶光电是上游光学成像和半导体半导体:BK1036 1590.83 1.80% +自选光学产品的零组件供应商,产品或可作为视觉端口用于无人机或者机器人等领域。

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  • $水晶光电(SZ002273)$ 在AR眼镜领域,公司布局多年并掌握衍射光波导、反射式光波导及折返式多条技术路径。

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  • AI眼镜市场持续升温,多家企业加速布局抢占先机

    近期,A股市场AI眼镜概念股持续火爆,吸引了众多投资者的目光。

    这一趋势的背后,是AI眼镜市场的不断升温以及多家企业的积极布局。

    据中国信息通信研究院泰尔终端实验室官方微博发布的消息,该实验室联合S-Dream Lab针对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜开展了专项测试,覆盖了七大模块超60项指标。

    这一举措旨在为AI眼镜行业提供评价参考,进一步推动该领域的标准化和规范化发展。

    市场的持续火热也激发了众多企业的布局热情。

    其中,小米 $小米集团-W(HK01810)$ 的动作尤为引人关注。

    小米眼镜的官方微博于今年2月6日正式上线,同时,小米旗下子公司北京小米移动软件有限公司在AR眼镜领域已经获得了多项专利授权,包括AR感知模组及AR设备、磁吸式AR眼镜、AR眼镜控制指环等。

    这些专利的获得不仅为小米在AI眼镜领域的布局提供了有力的技术支撑,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。

    除了小米之外,歌尔股份 $歌尔股份(SZ002241)$ 、华勤技术 $华勤技术(SH603296)$ 、博士眼镜 $博士眼镜(SZ300622)$ 等多家上市公司也在加码布局AI眼镜产业链上下游。

    这些企业凭借各自在硬件制造、技术研发、市场渠道等方面的优势,正在积极抢占AI眼镜市场的先机。

    值得注意的是,通信运营商也积极入场参与AI眼镜市场的竞争。

    中国移动 $中国移动(SH600941)$ 计划在2025年推出涵盖四大系列的十余款AI眼镜产品,中国电信研发的AI眼镜产品有望在今年上半年面市,并且计划将成本控制在2000元以内。

    中国联通 $中国联通(HK00762)$ 与合作伙伴共同研发的eSIM AI运动眼镜也已于去年下半年开售。这些通信运营商的加入,不仅为AI眼镜市场注入了新的活力,也推动了该领域技术的快速迭代和升级。

    此外,还有不少上市公司在投资者互动平台上回应了其在AI眼镜领域的布局动态。

    例如,水晶光电 $水晶光电(SZ002273)$ 表示公司在元宇宙业务相关显示元件、投影元件及其他AR眼镜光学零组件有技术研发布局;深圳科瑞技术股份有限公司 $科瑞技术(SZ002957)$ 表示公司在移动终端领域提供AR/VR终端产品的自动化检测设备;欣旺达电子股份有限公司称公司 $欣旺达(SZ300207)$ 有适配AI眼镜的电池产品;共达电声股份有限公司 $共达电声(SZ002655)$ 表示公司产品已关注到AI赛道发展机遇。

    综合来看,AI眼镜市场正在迎来前所未有的发展机遇。

    随着技术的不断进步和市场的不断扩大,该领域将会涌现出更多的创新产品和服务。对于众多企业来说,抓住这一机遇积极布局AI眼镜市场,不仅有助于提升自身的竞争力,也有助于推动整个行业的快速发展。
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  • 研报掘金丨国盛证券:水晶光电今明两年估值具有优势,首予“买入”评级

    国盛证券研报指出,水晶光电(002273.SZ)二十余载深耕光学领域,多元化布局延续增长,研发转型初见成效。公司的上一个一号工程是微棱镜项目,该项目在2023年6月实现量产,2024年,公司的一号工程
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