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  • 【03.03A股午评】创业板指半日涨超2% ，固态电池板块全线爆发

    A股三大股指高开高走，盘中跳水涨幅缩窄，截止午盘，上证指数涨0.34%，报3332.27点；深证成指涨1.08%，报10726.13点；创业板指涨2.12%，报2216.4点；沪深300涨0.52%，报3910.25点；科创50跌0.71%，报1071.18点；北证50涨2.17%，报1335.37点。沪深京三市合计成交额10889.49亿元，全市场4073股上涨，1241股下跌，149股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，固态电池概念持续活跃，华丰股份 $华丰股份(SH605100)$ 7连板，晶华新材 $晶华新材(SH603683)$ 涨停，三祥新材 $三祥新材(SH603663)$ 、腾远钴业 $腾远钴业(SZ301219)$ 、东方锆业 $东方锆业(SZ002167)$ 、利元亨 $利元亨(SH688499)$ 等冲高。

    消息上，中国电动汽车百人会相关负责人日前在北京表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。中国电动汽车百人会表示，相比较当下新能源汽车普遍采用的锂离子电池，固态电池具有安全性更高、能量密度更高、使用寿命更长、充电速度更快等优势。

    中信证券研报表示，结合2025年固态电池行业的重要催化来看，2025年是半固态电池成熟产品推出并逐步放量，全固态技术路线逐步明晰并收敛的重要年份，建议把握相关产业链的投资机会，包括电池、材料、设备、资源。

    光伏设备板块异动走高，沐邦高科 $沐邦高科(SH603398)$ 涨停，金博股份 $金博股份(SH688598)$ 、晶科能源 $晶科能源(SH688223)$ 、双良节能 $双良节能(SH600481)$ 、艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 等跟涨。

    消息上，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”2月27日在北京召开。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在会上指出，光伏制造业的内卷式竞争仍未从根本上解决，国家能源局正在配合国家发改委、工信部等部门研究制定和完善政策措施。 同时，“十五五”可再生能源发展规划研究和思路起草正在加快推进，国家能源局将研究促进新能源集成发展的政策措施，研究制定光伏电站升级改造和退役管理办法，将指导和推动各地尽快研究出台适合本地新能源特点的电力市场实施细则，推动出台促进分布式光伏就近开发利用的政策措施。

    小金属概念活跃，永杉锂业 $永杉锂业(SH603399)$ 、国城矿业 $国城矿业(SZ000688)$ 涨停。

    中信证券研报指出，锑是资源稀缺性强的战略小金属，当前国内限制锑矿开采力度加剧，海外矿山亦面临资源枯竭，预计未来三年（2025-27）全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿；需求方面，阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进，在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下，光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量，成为锑的第二大需求领域，我们认为随着锑品出口逐步恢复，国内外价差有望收敛，中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行。

    地产股震荡走高，首开股份 $首开股份(SH600376)$ 涨停，我爱我家 $我爱我家(SZ000560)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、中天服务 $中天服务(SZ002188)$ 涨超5%，

    消息面上，中指研究院最新发布的《2025年1—2月中国房地产企业销售业绩排行榜》显示，TOP100房企销售额1—2月同比降幅收窄10.6个百分点，2月销售额同比增长17.3%，百亿以上销售额企业12家。

    下跌方面，饮料制造板块跌幅居前，佳禾食品 $佳禾食品(SH605300)$ 跌停，庄园牧场 $庄园牧场(SZ002910)$ 、一鸣食品 $一鸣食品(SH605179)$ 跌幅居前。

    资金方面，大盘主力资金净流出-80.62亿元。电池主力资金净流入23.97亿元居首，其次是能源金属（9.29亿元）、有色金属（7.02亿元）、化学制品（6.98亿元）、光伏设备（6.83亿元）。半导体主力资金净流出-21.78亿元居首，其次是通信设备（-16.76亿元）、软件开发（-15.43亿元）、互联网服务（-11.78亿元）、证券（-6.98亿元）。

    题材方面，电子烟电池、法兰、ERP软件、六氟磷酸锂、硫化物固态电池、电子烟设计制造、雾化器、医学检验、LED背光源、锰系材料等涨幅居前。交换机、路由器、AI水务、林业、图形处理器（GPU）、华为AIPC、ASIC芯片、高压直流输电HVDC、机器人灵巧手、建筑租赁等跌幅居前。

    【展望后市】银河证券：A股市场迎来结构性估值重塑机会

    银河证券认为，全国两会的召开有望为A股市场投资结构提供进一步指引。在国内经济处于新旧动能切换的背景下，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场迎来结构性估值重塑的机会。当前全A指数市盈率估值处于历史中位水平，但相比海外市场来讲仍然处于偏低位置。随着中长期资金加速入市，投资者信心将进一步增强。后续还需关注特朗普对华政策以及国内经济基本面修复节奏的扰动。

    广发证券：预计科技的主线风格不会有太大变化

    广发证券认为，DeepSeek、国内机器人等产业的进展，让相应板块的股票从之前两年的主题投资，越来越接近景气度投资，或者说可能出现越来越多的细分板块，类似于此前的光模块。相应地，每次拥挤度较高形成的回调，可能都是再次配置的机会。科技的主线风格预计不会有太大变化。关注受益于推理成本下降的AI应用、一体机和本地化部署;机器人中的细分产业关注腱绳和电子皮肤;低位成长关注军工电子;主题投资关注文化出海、低空经济。

    【大行报告精选】中航证券：游戏政策环境渐趋友好 “AI+出海”助力行业景气度提升

    中航证券发布研报称，游戏行业政策环境友好，AI赋能产业加速发展。在游戏市场企稳回升、游戏政策向好的背景下，国家新闻出版署加快批准国产游戏版号，在多项鼓励文娱消费的政策支持下，产业供给端将呈现多元增长趋势，游戏行业或将迎来新一轮增长。该行持续看好游戏板块业绩和估值双重提升下的配置机会，短期看智能NPC、AI+UGC编辑器落地，关注降本增效效能;中期看AIGC版权、监管等政策完善，关注游戏升级和体验增强力度;长期看游戏形态升级和产业变革，关注商业模式变化。

    中航证券主要观点如下：

    杭州、上海发布游戏利好政策，版号持续发放加速

    游戏版号发放数量2022年后触底反弹，2024年新发放版号1416个/同比+31.72%。2025年2月21日国家新闻出版署公告2月份国产游戏版号及进口游戏版号，共有110款国产游戏和3款进口游戏过审，版号发放数量继续维持高位。

    2024年中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家分别为美国、日本、韩国、德国和英国

    其中美国市场的出海游戏收入占比最高，达到31.06%，日韩以17.32%和8.89%的占比分列二三。美/日/韩23年中国出海游戏收入增速分别为-5.1%/4.0%/10.8%，24年增速分别提升至9.2%/4.9%/16.4%，主要市场增速可观，国产游戏竞争力持续增强，有望进一步抢占市场份额。根据伽马数据，2024年，全球游戏市场规模为12163.35亿元，同比增长3.31%，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元，同比增长13.39%，在连续两年下降后出现较大增幅。2024游戏大选TGA评选中，由杭州游戏公司“游戏科学”开发制作的《黑神话:悟空》荣获“最佳动作游戏”和“玩家之声”奖项。该行认为，未来中国游戏厂商依托工业化研发体系、IP运营能力及本地化深度，持续在海外市场构建差异化竞争力。

    风险提示：市场政策推进不及预期风险;国际形势动荡风险;行业监管风险;产品设计不及预期风险。

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  • 【02.26A股午评】指数早盘震荡反弹 ，人形机器人板块领涨两市

    A股高开高后震荡拉升。午前小幅回落，创业板指数一度涨超1%；截止午盘，上证指数涨0.5%报3362.63点；深证成指涨0.24%报10880.35点；创业板指涨0.26%报2246.43点；沪深300涨0.13%，报3930.61点；科创50涨1.28%，报1117.06点；北证50涨2.19%，报1357.29点。沪深京三市合计成交额11763.99亿元，全市场上涨个股超3800只。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，云游戏竞价活跃，宝通科技 $宝通科技(SZ300031)$ 20cm封板涨停，天舟文化 $天舟文化(SZ300148)$ 涨近6%，首都在线 $首都在线(SZ300846)$ 、ST华通 $ST华通(SZ002602)$ 、中青宝 $中青宝(SZ300052)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 等跟涨。

    国信证券发布研报称，持续看好AI应用以及高景气的IP谷子，关注游戏、影视、广告板块反转机会。1)DeepSeek将开源五个项目、阿里通义万相宣布即将开源视频生成模型WanX2、OpenAI在全球扩展人工智能代理服务Operator、xAI的游戏工作室利用Grok3在几分钟内生成完整游戏，应用端安卓时刻临近，持续看好AI应端机会。国漫崛起，IP谷子产业景气度持续向上，看好IP、运营、渠道等环节，核心推荐泡泡玛特(09992)等。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题;

    2)《哪吒2》票房持续创新高，看好影视板块复苏，推荐渠道万达电影(002739.SZ)等;景气度有望底部持续改善：游戏板块推荐恺英网络(002517.SZ)等标的;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长分众传媒(002027.SZ)等;同时从高分红、低估值角度关注出版板块。

    机器人概念持续拉升 中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 等十余股涨停

    消息面上，宇树科技更新一则视频，标题为“功夫BOT：宇树G1”，并表示“算法继续升级，任意动作任意学”。视频中，G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。国信证券指出，当前人形机器人仍处于从0到1的阶段，2025年或为量产元年，长期方向确定、空间广阔。

    房地产板块震荡走强，光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 、皇庭国际 $皇庭国际(SZ000056)$ 双双涨停，大名城 $大名城(SH600094)$ 、中交地产 $中交地产(SZ000736)$ 、格力地产 $格力地产(SH600185)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、保利发展 $保利发展(SH600048)$ 等跟涨。

    华泰证券表示，随着房地产行业调整和筑底，以及房企股权融资、并购等政策方面的松绑，新一轮更为深化的转型浪潮可能正在孕育。

    新能源赛道股反弹，光伏、固态电池等方向领涨，美利云 $美利云(SZ000815)$ 等涨停，福斯特 $福斯特(SH603806)$ 、晶科能源 $晶科能源(SH688223)$ 、中信博 $中信博(SH688408)$ 、艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 、天合光能 $天合光能(SH688599)$ 等拉升。

    消息面上，近日，光伏组件主要品牌单瓦价格上涨了2至5分钱。有头部组件厂人士表示，公司近期确有调价；在新政抢装机因素影响下，公司近期组件排产有提高。

    下的方面，农业板块持续调整，福成股份 $福成股份(SH600965)$ 、康农种业 $康农种业(BJ837403)$ 跌幅居前；机场航运板块陷入回调，吉祥航空 $吉祥航空(SH603885)$ 领跌；白酒股震荡回落，岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 跌幅居前。

    盘面上，人形机器人、一体化压铸、钢铁板块涨幅居前，转基因、机场航运、玉米板块跌幅居前。

    【展望后市】华金证券：短期外部事件偏积极，国内流动性短期宽松，科技和消费是配置主线

    华金证券表示，当前来看，外部事件偏积极、流动性宽松，成长风格短期可能难改变。短期科技和消费可能配置主线。一是历史上流动性宽松的业绩空窗期，政策导向及高景气的行业相对占优。二是当前来看，政策导向的方向是科技和消费，产业趋势不断上行导致高景气的是科技。

    东方证券：科技板块调整需求比较强烈，但仍未出现明显的顶部迹象

    近期科技板块涨幅不小，内在调整需求比较强烈，但仍未出现明显的顶部迹象；当前国内科技产业发展趋势明确，科技股行情攻势未完，短期调整仍是再布局的机会，继续重点关注泛科技行业。

    【大行报告精选】开源证券：近存计算技术崛起 成为AI时代芯片性能提升新主流

    开源证券发布研报称，随着AI算力需求的持续提升，传统的冯·诺依曼架构面临存算性能失配问题，而近存计算技术应运而生，通过2.5D和3D堆叠技术有效融合计算与存储，显著提升内存带宽并降低访问延迟。该机构认为，近存计算有望成为未来技术发展的关键趋势，特别是在高性能计算和边缘设备中展现出巨大潜力。其中，HBM和CUBE方案作为代表，正逐步引领行业变革。受益标的：北京君正 $北京君正(SZ300223)$ 、兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 和瑞芯微 $瑞芯微(SH603893)$ 。

    开源证券主要观点如下：

    算力需求提升导致冯·诺依曼架构存算性能失配，近存计算将破局

    冯氏架构以计算为中心，计算和存储分离，二者配合完成数据的存取与运算，在AI时代随算力持续提升，存算之间性能失配问题凸显。近存计算利用先进的封装技术，将计算逻辑芯片和存储器封装到一起，通过减少内存和处理单元之间的路径，实现高I/O密度，进而实现高内存带宽以及较低的访问开销。该行认为未来近存计算将成为AI时代芯片性能提升的主流方案。

    HBM历经多次迭代，已成为高性能计算、数据中心主流近存计算架构

    HBM采用TSV技术堆叠DRAM die以大幅提升I/O数，再配合2.5D先进封装制程，在维持较低内存频率的同时达到更显著的总通道宽度提升，兼具高带宽、高容量、低功耗。自2016年以来，HBM(高带宽内存)技术不断革新。HBM2 (2018)采用8层DRAM，提供256GB/s带宽，2.4Gbps传输速度，8GB内存。HBM2E (2020):将传输速度提升至3.6Gbps，内存增加至16GB。HBM3 (2022)将堆叠层数和管理通道增加，传输速度最高可达819GB/s，16GB内存。HBM3E将传输速度高达8Gbps，容量增至24GB。目前HBM已广泛应用于高性能计算、数据中心等领域。

    AI终端持续落地，CUBE方案有望大放异彩

    CUBE采用2.5D或3D封装，与主芯片SoC集成，通过高达1024个I/O实现超高带宽，可广泛适用于适用于可穿戴设备、边缘服务器设备、监控设备及协作机器人等高级应用。CUBE容量相对较小，适用于边缘端应用。以AI-ISP为例，AI-ISP中有很多灰色部分属于神经网络处理器(NPU)，如果AI-ISP要实现大算力，就需要很大的带宽，或者是SPRAM。但是在AI-ISP上使用SPRAM的成本非常高，使用LPDDR4的话，因为需要4-8颗，因此成本亦较高。使用CUBE方案则可以缩小L3缓存，放大L4缓存，在降低芯片成本的同时提高带宽。未来随AI手机等AI端侧设备以及机器人等新型AI终端发展，CUBE有望成为端侧AI主流近存计算架构。

    风险提示：下游需求不及预期，技术验证及迭代不及预期。
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  • 【12.24A股午评】数早盘高开高走，低空经济活跃，光伏、机器人板块走强

    指数早盘高开高走，沪指半日涨0.68%。截止午盘，上证指数涨0.68%，报3374.18点；深证成指涨0.71%，报10611.75点；创业板指涨0.61%，报2201.35点；沪深300涨0.75%，报3963.03点；科创50涨0.51%，报1003.69点；北证50跌0.38%，报1136.51点。

    沪深京三市合计成交额8503.50亿元，全市场2772股上涨，2499股下跌，181股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，机器人概念盘初活跃，景兴纸业 $景兴纸业(SZ002067)$ 、长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$ 、中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 、盛通股份 $盛通股份(SZ002599)$ 竞价涨停，申昊科技 $申昊科技(SZ300853)$ 、建设工业 $建设工业(SZ002265)$ 、爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 涨幅靠前。

    消息面上，12月23日，宇树科技更新一条Unitree B2-W机器狗视频，并配文称，“在发布量产一年后，Unitree B2-W工业轮足，觉醒了更多天赋技能!”

    开源证券证券指出，目前我国四足机器狗全球领先，正从军用到民用不断扩大应用空间。随着人工智能技术发展推动机器人在各领域落地加快，军工场景明确，着重解决具体问题，有望成为机器人优先落地场景。

    轨交概念股开盘走强，威奥股份 $威奥股份(SH605001)$ 2连板，通业科技 $通业科技(SZ300960)$ 涨超10%，金鹰重工 $金鹰重工(SZ301048)$ 、神州高铁 $神州高铁(SZ000008)$ 、永贵电器 $永贵电器(SZ300351)$ 等跟涨。

    消息面上，中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，其中指出适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架，稳步推进交通运输领域自然垄断环节改革，支持地方控股铁路企业自主选择运营管理模式。

    光伏设备板块走强，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 涨超10%领涨；

    消息上，据悉，中国最大民营电力企业协鑫集团旗下绿色能源服务商协鑫能科与蚂蚁数科合作完成了中国光伏领域首单实体资产RWA，获得约2亿元跨境融资。

    国金证券发布研报称，电力设备与新能源行业近期迎来多项政策利好。光伏和储能板块在需求侧出现积极信号，当前再次进入低位布局窗口，建议投资者关注α机会，并紧密跟踪潜在板块β改善信号；风电板块亦迎来利好，特别是海缆和塔桩环节；电网投资持续增长，全国能源工作会议和特高压项目推进推动市场需求上升；氢能与燃料电池领域建议关注SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业。

    低空经济板块表现活跃，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 涨超10%，

    消息面上，中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济。持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点。适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架。完善交通运输装备能源清洁替代政策，推动中重型卡车、船舶等运输工具应用新能源、清洁能源。深化交通运输领域国有企业改革。

    下跌方面，AI应用概念延续调整，中广天择 $中广天择(SH603721)$ 、视觉中国 $视觉中国(SZ000681)$ 、粤传媒 $粤传媒(SZ002181)$ 等跌停；培育钻石板块陷入回调，惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ839725)$ 、四方达 $四方达(SZ300179)$ 跌幅居前；种植股高开低走，神农种业 $神农种业(SZ300189)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。盘面上，轨交设备、电机、PEEK材料板块涨幅居前，培育钻石、摘帽、数字水印板块跌幅居前。

    【展望后市】中银证券：迎接跨年修复行情

    市场即将迎来跨年配置行情。本周起市场将进入政策与数据的阶段性空窗期，市场大概率进入跨年行情的配置之中。本周大盘价值风格出现明显修复，主要源于短期小盘风格交易拥挤度偏高，小盘风格的短期优势来源于前期市场的政策预期以及活跃资金的短期交易。短期视角下，大小盘风格面临再均衡过程，但内需数据企稳前，大盘占优的趋势尚未形成，市场结构上仍将延续小票占优、主题偏强的格局。

    中长期来看，科技和高端制造特别是AI产业链及机器人产业链仍是最具产业趋势与风格合力的方向。此外，消费板块中的部分新兴消费具有结构性需求提升预期，如“谷子经济”、“宠物经济”等，仍是年内及2025年值得配置的方向。

    【大行报告精选】国金证券：光伏、海风需求积极信号频现 电新板块热度降温下再入布局窗口

    国金证券发布研报称，电力设备与新能源行业近期迎来多项政策利好。光伏和储能板块在需求侧出现积极信号，当前再次进入低位布局窗口，建议投资者关注α机会，并紧密跟踪潜在板块β改善信号；风电板块亦迎来利好，特别是海缆和塔桩环节；电网投资持续增长，全国能源工作会议和特高压项目推进推动市场需求上升；氢能与燃料电池领域建议关注SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业。

    国金证券主要观点如下：

    光伏&储能：山东入市政策、安徽竞配结果、国内11月装机等需求侧积极信号频现，供给侧政策预期降温、需求预期持续悲观致板块连续回调后，当前再次进入低位布局窗口，继续建议积极拥抱α(玻璃、电池片、新技术、海外大储)，并紧密跟踪潜在板块β改善信号(产品价格、需求超预期、Q4业绩落地)。

    风电：江苏7.65GW海风竞配启动，福建2.4GW海风竞配结果公告，有望对“十五五”初期海风需求形成有力支撑；山东、广东三个海风项目(共计1.3GW)正式开工，2025年海风需求确定性持续提升，“十四五”收官之年海风放量信号明显，重点关注受益于“两海”需求释放的海缆、塔桩环节。

    电网：2025年全国能源工作会议召开，提出积极推动蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳大湾区、巴丹吉林-四川、南疆-川渝四条特高压直流核准开工；四川攀西1000千伏特高压交流工程开展可研报告编制，项目预计在2025年上半年取得核准批复；国网输变电设备6批招标结果发布，公示金额达70.35亿元，2024年累计招标728.6亿元，同比+8%。

    氢能与燃料电池：1-11月FCV上险达6368辆，电解槽招标1.77GW；固定式应用场景突破，海外固体氧化物电池迈入商业化，我国的SOFC产业处在工业示范向商业应用的过渡阶段，拥有SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业最具备发展潜力。

    本周重要行业事件：

    光储&风：山东省印发《关于健全完善新能源消纳体系机制促进能源高质量发展的若干措施》的通知；安徽省发布2024年度光伏、风电项目竞配中选结果；江苏省启动7.65GW海风项目竞配；能源局发布11月光伏风电新增装机数据；晶澳科技拟在阿曼投建电池组件产能；美国光伏企业NuVision计划在佛州建设2.5GW年产能的HJT电池组件工厂，预计25Q4投产；金风科技混塔产品获得TüV北德认证。

    电网：2025年全国能源工作会议召开；四川攀西1000千伏特高压交流工程开展可研报告编制；国网输变电设备6批招标结果公示；1-11月电网工程完成投资5290亿元，同比增长18.7%；1-11月全社会用电量累计9.0万亿千瓦时，同比增长7.1%；国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型。

    氢能与燃料电池：中国石化建成我国首个工厂化海水制氢项目；1.5兆瓦氢能电站在长庆油田正式投入运营；全国首艘内河64标箱氢燃料电池动力集装箱船舶成功下水；国内首套单机功率百千瓦级SOFC发电系统研制成功。

    风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
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  • 又一单“A拆A”宣告终止

    12月8日，从上交所官网了解到，全球光伏组件出货F4成员——$天合光能(SH688599)$ 公告称，终止分拆天合富家（原天合智慧）上市事宜。

    在分拆上市的背后，天合富家今年上半年净利润同比大降91%，天合光能今年第三季度业绩则亏损了13.73亿元，导致前三季度的归母净利润亏损8.47亿元，同比大降116.67%。

    这也标志着继一道新能、润阳股份、中润光能IPO折戟后，又一家光伏IPO项目搁浅。光伏融资政策缩紧，难融资的紧迫问题尚未得到有效缓解。

    近两年，光伏企业上市之路较为惨淡。2023年仅$艾能聚(BJ834770)$ 、$阿特斯(SH688472)$ 、$时创能源(SH688429)$ 3家企业上市，2024年成功上市的也只有3家，分别为$艾罗能源(SH688717)$ 、$永臻股份(SH603381)$ 、$拉普拉斯(SH688726)$ 。

    与此同时，今年以来终止、撤回IPO申请的光伏产业链企业已超过15家。其中，三晶股份在2023年12月29日提交注册后，IPO进程处于停滞状态，直至今年10月份因撤单而被终止注册。盛普股份则是过会一年多后IPO折戟，鸿禧能源在问询两轮后被终止审核。

    也有一些企业尚在排队状态，但上市进展较为缓慢。其中，首航新能、新特能源、华电新能均于2023年过会，但尚未提交注册；美科股份于2023年11月提交注册后，尚未拿到注册批文；正泰安能、道生天合、盾源聚芯等公司的IPO申请于2023年获得受理，目前尚处于问询环节。     ... 展开
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  • 一天44%的振幅，北交所太疯狂了

    极致的抱团到了北交所，尾盘子龙的跳水带大家玩了一次蹦极，封回去的，隔天反包的，会有，你的在里面吗？
    每天告诉自己要做核心，而且要临盘做到。有没有做到，账户自然会给你答案！
    爷叔说过“大暑之后必有大寒”，第二次刺激的尾盘了，多一份警觉~


    $润农节水(BJ830964)$  $沪江材料(BJ870204)$  $华密新材(BJ836247)$  $海能达(SZ002583)$  $艾能聚(BJ834770)$  $华立股份(SH603038)$  $常山北明(SZ000158)$  $四川长虹(SH600839)$  $欧菲光(SZ002456)$  $深康佳A(SZ000016)$  $青岛金王(SZ002094)$      ... 展开
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  • 旗手异动，光伏、地产纷纷跟随，高位股屡创新高

    券商开盘后直线拉升，光伏概念股高开高走强势大涨，地产股集体反弹，高位股持续活跃。
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  • 10.29大分歧，连加4天海能达+打板长虹+止盈宗申

    1.$海能达(SZ002583)$ ：两市总龙头，竞价超预期开出一字，昨晚直接下隔夜单排队加仓，开盘直接成交，连续加仓四天，今日继续躺赢大肉～

    2.$四川长虹(SH600839)$ ：竞价超预期能开出一字板，换手回封跟着排了～

    3.$艾能聚(BJ834770)$ ：北交总龙头，5个30cm吊炸天，尾盘北交情绪没问题，堵了回封～

    下面的是找位置，冲高止盈了～

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  • 10.28 挖掘金矿，满手涨停

    今天230个涨停票，属于弯弯腰就能捡到板，周末挖票效果不错，满手涨停。明天预期是分歧的，但最近分歧的日子，低位套利也是有肉的，继续挖掘。手里拿好重组和AI智谱的先手，挖好票等待明天的赢家。
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  • 10.25 重组爆炸，北交强分歧

    竞价28个一字全是重组和重组政策相关，今天围绕重组线套利，肉很大。开挖。北交连续加强了三天，今天终于需要休息休息了。后续北交还能玩，但更多是轮动套利的玩法，主升段告一段落。
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  • 【10.25A股收市】创指收涨近3% ，光伏、电池概念掀涨停潮

    【10.25A股午评】创指半日涨3% 光伏、深圳本地股大涨 

    以下为收市内容：三大指数全天高开高走，3300点得而复失 ，截至收盘，沪指涨0.59%，报3299.7点，深成指涨1.71%，报10619.85点，创业板指涨2.93%，报2238.9点，科创50指数涨1.39%，报991.22点。北证50指数盘中一度大涨超10%，但随后大幅回落，最终仅收涨0.08%。沪深两市合计成交额17721.38亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，光伏设备板块全天爆发，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、同享科技 $同享科技(BJ839167)$ 30cm涨停，大全能源 $大全能源(SH688303)$ 、帝尔激光 $帝尔激光(SZ300776)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 等20cm涨停；

    消息面上，高层近日宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

    国金证券指出，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部。

    电池股联袂领涨，武汉蓝电 $武汉蓝电(BJ830779)$ 、华盛锂电 $华盛锂电(SH688353)$ 、海科新源 $海科新源(SZ301292)$ 、天力锂能 $天力锂能(SZ301152)$ 等集体涨停；

    消息面上， 10月24日， 宁德时代举办超级增混电池新品发布会，继麒麟电池、神行电池之后， 发布骁遥电池，将钠电池与锂电池集成于同一电池包内，引发行业关注。

    华创证券发布研究报告称，全球碳酸锂储量分布不均，我国储量仅占6%，而南美三国占比达58%，若联手掌握定价权，或存在一定的垄断控价可能，不利于全球新能源发展，相比之下钠元素的地壳含量达2.3%是锂元素的近千倍，不需要担心资源供应瓶颈，钠电池是实现能源材料自主可控的关键。

    医疗服务板块活跃，奥浦迈 $奥浦迈(SH688293)$ 、博腾股份 $博腾股份(SZ300363)$ 双双20cm涨停；

    复盘本周医药板块出现一定程度涨幅，但小市值个股涨幅更明显。

    创新药板块仍将是医药板块最有吸引力的子行业之一，年内行业催化剂主要体现为创新药国谈及ASH 大会等。国谈谈判环节即将开启，预计10 月或11 月初正式谈判。《谈判药品续约规则》的规则延续2023 年，没有明显变化。首次参加谈判的药品降价幅度值得关注，

    下跌方面，保险股调整，天茂集团 $天茂集团(SZ000627)$ 跌4%；贵金属板块走低，赤峰黄金 $赤峰黄金(SH600988)$ 跌幅居前；银行板块走弱，重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 领跌。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。

    盘面上，BC电池、光伏设备、硅能源板块涨幅居前，保险、贵金属、银行板块跌幅居前。

    【展望后市】中国银河证券：后市三个方向的并购重组专题投资仍较值得关注

    中国银河证券表示，自2024年7月下旬以来，重组指数表现持续较全A指数占优。随着并购重组政策支持力度加大，参与并购重组的上市公司数量有望逐渐增多；上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略，有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。展望后市，三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注：第一，央国企并购重组，尤其是房地产行业中的央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业；第三，金融行业并购重组，尤其是券商行业。

    【大行报告精选】中金公司：AI视频应用进化进行时 关注B端升级及C端内容破圈

    中金公司发表研报称，2024年以来，AI视频工具已经历多轮技术功能的升级迭代，并逐步开启商业化进程，DiTs架构为当前主流;这些工具落地至内容生产的实践应用亦在推进中。中金公司认为AI视频工具有望先行实现B端专业创作领域的降本增效，由浅入深变革视频内容的制作流程;在C端的接受度亦在提升中，核心关注AI视频内容破圈，但仍需注意现有UGC内容偏好和AI视频特征的匹配度、视频生成技术迭代情况及C端应用规范(如版权)等问题。

    工具侧：DiTs架构为当前主流，模型工具逐步开启商业化。当前国内视频生成技术已追平国外。在模型生成质量接近的情况下，易用性成为各厂商应用发展的重点，核心关注功能完善度与操作便捷性，这两个因素共同影响用户对视频创作过程的控制能力及创作体验。随着技术成熟化，模型应用进入商业化探索阶段，对C端或小B端开放付费版本，B端开放API调用。

    B端应用：场景多元，关注AI工作流融合与工具升级。中金认为AI视频工具在内容生产领域实际有规模/成果的落地在B端先开展起来。随着工具技术升级持续加深“横”(多行业，如影视、广告营销、游戏等)“纵”(单行业内工作流纵深，辅助内容生产前期概念设计、中期制作及后期编辑完善)覆盖，并已在部分领域实现小范围降本(减少传统视频制作需要的部分工种、缩短纯内容制作时长)、简化传统创作工序，但仍存在如何与原有工作流融合、如何进一步降本增效、如何提升观众接受度等问题。

    C端应用：创作者和平台积极，关注AI视频内容破圈。目前C端用户已经创作发布一定体量的AI生成视频，在社交媒体中具备小范围影响力。平台侧国内视频平台态度相对积极，以激励活动鼓励创作者产出;海外YouTube亦在筹备AI视频创作工具。但仍需关注现有UGC内容偏好和AI视频特征的匹配度、视频生成技术迭代情况及C端应用规范(如版权)等问题。

    盈利预测与估值

    维持相关公司盈利预测、估值及目标价不变。建议持续关注AI视频应用在B、C两端落地情况，尤其关注两类公司：1)依托自身技术能力、内容平台优势，可实现内外双循环的公司，核心关注快手 $快手-W(HK01024)$ ，AI视频应用融入短视频制作流，推动AI+短视频变革)、哔哩哔哩 $哔哩哔哩-W(HK09626)$ AI内容助力游戏、广告，已有自研垂类模型，技术优势待进一步挖掘)。2)在AI工具应用、工作流融合与工业化升级方面持续推进的内容型公司，影视/长视频板块关注爱奇艺 $爱奇艺(USIQ)$ /光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ /华策影视 $华策影视(SZ300133)$ ，游戏板块关注网易 $网易-S(HK09999)$ /三七互娱 $三七互娱(SZ002555)$ )/巨人网络 $巨人网络(SZ002558)$ 。

    风险

    技术发展不及预期，视频版权政策变化，商业化进展不及预期。
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  • 【10.25A股午评】创指半日涨3% 光伏、深圳本地股大涨

    三大股指震荡走高，截止午盘，沪指涨0.82%报3307.14点，深成指涨2.1%报10661.05点，创业板指涨3.45%报2250.17点，科创50指数涨2.33%报1000.38点。沪深两市合计成交额10853.43亿元，总体个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，光伏设备板块爆发，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 30cm涨停，大全能源 $大全能源(SH688303)$ 、帝尔激光 $帝尔激光(SZ300776)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 等20cm涨停；

    消息面上，高层近日宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

    国金证券指出，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部。

    电池股集体走强，武汉蓝电 $武汉蓝电(BJ830779)$ 、华盛锂电 $华盛锂电(SH688353)$ 、海科新源 $海科新源(SZ301292)$ 等盘中涨停；

    消息面上，10月24日，宁德时代举办超级增混电池新品发布会，继麒麟电池、神行电池之后，发布骁遥电池，将钠电池与锂电池集成于同一电池包内，引发行业关注。

    华创证券发布研究报告称，全球碳酸锂储量分布不均，我国储量仅占6%，而南美三国占比达58%，若联手掌握定价权，或存在一定的垄断控价可能，不利于全球新能源发展，相比之下钠元素的地壳含量达2.3%是锂元素的近千倍，不需要担心资源供应瓶颈，钠电池是实现能源材料自主可控的关键。

    深圳本地股大涨，力合科创 $力合科创(SZ002243)$ 、怡亚通 $怡亚通(SZ002183)$ 等触及涨停；

    消息面上，深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见，提出力争到2026年形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，“支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用”。

    房地产板块震荡反弹，华远地产 $华远地产(SH600743)$ 涨停，上实发展 $上实发展(SH600748)$ 、特发服务 $特发服务(SZ300917)$ 、光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 、海泰发展 $海泰发展(SH600082)$ 、城建发展 $城建发展(SH600266)$ 涨幅靠前。

    点评：消息面上，在中央及各地政策加持下，楼市“银十”成色十足，尤其是一线城市的表现尤为亮眼。中信证券表示房地产市场正走向止跌回稳，蓝筹房地产开发企业具备明显的投资价值。

    下跌方面，保险股调整，天茂集团 $天茂集团(SZ000627)$ 跌超3%；贵金属板块走低，赤峰黄金 $赤峰黄金(SH600988)$ 、山金国际 $山金国际(SZ000975)$ 跌幅居前；银行板块走弱，重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 领跌。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。

    盘面上，光伏设备、电池、硅能源板块涨幅居前，保险、贵金属、银行板块跌幅居前。

    【展望后市】华创证券：市场已进入高波震荡的二阶段

    本轮行情神似“519”背景，随着在通胀牛市的启动，战略层面我们保持明确的乐观，战术层面市场已进入高波震荡的二阶段，主动管理空间打开大有可为。重点关注军工、TMT、并购重组主题。行业配置思路：1)受益于互换便利落地及成交回暖的大金融;2)现金流稳定红利;3)仍具估值修复空间的成长行业。

    【大行报告精选】中金：美国设备投资有望重启 电力设备供需趋紧迎来发展机遇

    中金公司发布研报称，美国设备投资有望重启，电力设备供需趋紧迎来发展机遇。2024年9月美国启动降息周期，根据中金宏观组预测，在结构性需求增量与美国经济回暖的共同提振下，美国有望开启新一轮的设备投资周期。中金认为，降息周期下再工业化提速和电源投资重启，美国电力设备需求高增；而美国本土供给紧张局面短期或难以缓解，中国电力设备企业有望受益于供给缺口带来的出海机遇。

    中金主要观点如下：

    降息背景下，美国发用电侧投资景气上行，电力设备需求和电网投资有望高增。1）发电侧：我们认为降息有望提升电源投资项目回报率，加速电源项目落地，带动升压变电设备等需求。2）用电侧：降息背景下美国再工业化提速，叠加数字经济、终端电气化等因素共同发力，我们认为美国用电需求有望重回增长通道，企业端资本开支加大有望驱动配套供配电系统电力设备增长。3）电网侧：我们认为发用电侧变化带来电网扩容需求，同时电网基础设施改造升级需求迫切，美国电网投资有望保持长期增长。我们认为降息带来融资降低推动公用事业公司投资意愿增强。

    短期难以实质性缓解美国本土电力设备供给紧缺困境。原材料、关键零部件以及劳动力短缺导致变压器等核心电力设备本土产能紧张，供需趋紧推动价格指数持续走高，交期大幅延长。而外资厂商扩产周期普遍较长，产能释放需要较长时间，叠加美国变压器标准缺乏统一性，我们认为美国本土电力设备供给紧张局面在短期内较难得到实质性改善。

    中国电力设备企业加速出海规划，看好长期发展空间。我们认为短期来看中国电力设备企业受益于海外供应缺口带来的出海窗口期，长期来看中国企业有望凭借高性价比、技术优势及高质量服务提升品牌力，进一步提升全球市场占有率。我们认为，一方面美国本土电力设备需求旺盛、供给短缺，具有北美市场销售渠道或产能布局的中国电力设备企业或率先受益；另一方面全球降息周期开启，全球电网投资有望进一步提速，叠加外资厂商优先供给北美市场，我们同样看好中国电力设备企业在海外新兴市场的出口机遇。
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  • 美国“双反”或松动！港A光伏股开启“狂暴模式”，拐点何时来？

    机构：行业有望迎来边际改善
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  • 【10.23A股收市】指数午后冲高回落 光伏、军工板块爆发

    【10.23A股午评】沪指半日涨0.79% ，军工、风电板块强势 

    以下为收市内容：指数午后冲高回落，创指盘中一度涨超1%后翻绿。截至收盘，沪指涨0.52％，报3302.8点，深成指涨0.16％，报10576.41点，创业板指跌0.53％，报2205.3点，科创50指数跌0.68％，报979.15点。沪深两市合计成交额19268.6亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，光伏设备股午后爆发，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、福莱特 $福莱特(SH601865)$ 、钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 等涨停；

    息面上，10月15日，省间电力现货市场转入正式运行，这是全国统一电力市场建设的里程碑事件，我国电力市场化交易范围进一步扩大，全国统一电力市场体系架构初步建成。中信证券指出，省间电力现货市场发展有助挖掘跨省消纳潜力，通过更有效的价格信号等手段促进新能源消纳。

    此外，国金证券指出，估值大幅折价的新能源发电运营商在降息和电价政策预期改善的背景下有望迎接估值修复。长江证券则指出，新能源补贴作为欠款的一部分，有望随着此次推进拖欠问题解决存在进一步缓解甚至解决的预期，绿电现金流也有望得到切实改善。

    风电设备板块延续涨势，海力风电 $海力风电(SZ301155)$ 20cm涨停，天顺风能 $天顺风能(SZ002531)$ 、通裕重工 $通裕重工(SZ300185)$ 等涨停；

    消息面上，上周，2024北京国际风能大会暨展览会圆满举行，12家风电整机企业在会上签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》。中信证券研报认为，风电行业景气度有望持续提升。

    军工板块持续强势，航新科技 $航新科技(SZ300424)$ 、天海防务 $天海防务(SZ300008)$ 、光启技术 $光启技术(SZ002625)$ 、航发科技 $航发科技(SH600391)$ 等集体涨停；

    消息面上，2024中国（西安）国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安举办。

    中信证券指出，政策加码及重大会议密集召开，低空经济有望加速。

    华西证券此前指出，近期，船舶重组启动，成飞上市在即，并购重组再度步入活跃期。军工行业央国企较多，体外存在大量优势资产，天然具备重组优势。同时，基本面方面，今年以来多家公司披露新签订单，需求拐点已经来临。此外，9月25日，我国向太平洋成功试射洲际导弹，显示了可靠可信的实力。我们判断，经过近2年的行业整顿，军工板块现在处于历史性底部，建议关注四季度军工订单的下发节奏。

    光大证券指出，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。随着《军队审计条例》新修订后发布等行业事件的落地，以及二十届三中全会对于相关产业链发展的相关工作部署，板块关注度有望迎来阶段性提升。

    下跌方面，影视传媒板块持续调整，无线传媒 $无线传媒(SZ301551)$ 跌超10%领跌；医药医疗股走低，双成药业 $双成药业(SZ002693)$ 一字跌停；消费电子板块震荡走低，精研科技 $精研科技(SZ300709)$ 、福日电子 $福日电子(SH600203)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股涨跌互现，上涨个股超2600只。

    盘面上，风电设备、光伏设备、贸易板块涨幅居前，影视院线、短剧游戏、AI语料板块跌幅居前。

    【展望后市】银河证券：聚焦受益于政策助力预期+有三季报业绩预期的成长型价值股

    中国银河证券表示，此前A股大涨的两个主导因素中的政策预期带来的催化边际减弱，但仍是当前影响市场的主要因素。经过之前的大幅上涨，投资者情绪进入矛盾期。部分投资者对市场后续走势充满信心，持续保持积极的投资态度；另一部分投资者担心市场回调而变得谨慎。另外10月是A股三季报披露期，业绩预期仍将是驱动市场表现的另外一个重点因素。随着临近十一月美国大选倒计时，需持续关注大选情况。

    【大行报告精选】国泰君安：全球风电高增长 乘风出海正当时
    国泰君安发表研报称，全球陆上风电增长稳健，新兴市场展现活力;海上风电成长提速，占比有望持续提升。受益于海上风电资源丰富，技术快速进步带动经济性不断提升，预期海风成长将持续提速。海外风电产业链供需紧张态势，国内风机、塔筒、海缆等环节企业已率先开始出海接单，有望带来业绩提振。风机环节，受益于海外新兴风电市场起量，全球风电龙头逐步收缩全球业务，带动中国风机龙头市占率快速提升，且海外风机订单毛利率优异。塔筒环节，欧洲塔筒管桩产能持续吃紧，国内管桩龙头海外订单占比持续提升。海缆环节，欧洲海缆龙头订单饱和，国内龙头加速出海接单。

    全球风电增长强劲，海上风电突飞猛进。2023年全球风电累计装机首次突破TW，装机增速持续强劲，根据全球风能理事会(GWEC)发布的《2024全球风能报告》，得益于技术进步和商业模式创新，风能行业快速发展。2023年全球新增风电装机容量117GW，同比增长50%;预计2024年全球新增装机量将达到131GW，未来5年CAGR为9.4%。全球陆上风电增长稳健，新兴市场展现活力，预计未来五年陆上风电年平均装机容量为130GW，至2028年全球陆上风电市场将更加多元化。海上风电成长提速，占比有望持续提升。2023年全球海风新增装机10.8GW，主要贡献增量来自于中国和欧洲地区。受益于海上风电资源丰富，技术快速进步带动经济性不断提升，预期海风成长将持续提速。预计2024年海上风电新增装机18GW，同比增长80%，未来5年CAGR为27.9%，高于全球风电装机增速，海风占比有望持续提升。其中欧洲海风建设快速增长，市场潜力巨大;亚太地区当前仍由中国主导，日、韩、越南等地区快速成长;北美地区海风建设蓄势待发。

    全球风电供应链瓶颈显现，中国风电企业把握出海机会。伴随风电市场的快速成长，供应链端需求持续提升。但受原材料价格上涨、地缘政治以及产品质量技术等多种因素影响，欧洲、北美等海外地区风电供应链有望出现供需瓶颈。1)风机，预计除中国、拉美、亚太地区外，欧洲、北美、中东和非洲地区均将面临风机产能缺口。2)塔筒，预计从2026年起欧洲海上风电塔筒的需求量将超过年产量;北美、拉丁美洲等地区暂无海上风电塔筒生产基地。3)海缆，技术进步推动海缆需求量价齐升。受益于海外风电产业链供需紧张态势，国内风机、塔筒、海缆等环节企业已率先开始出海接单，有望带来业绩提振。风机环节，受益于海外新兴风电市场起量，全球风电龙头逐步收缩全球业务，带动中国风机龙头市占率快速提升，且海外风机订单毛利率优异。塔筒环节，欧洲塔筒管桩产能持续吃紧，国内管桩龙头海外订单占比持续提升。海缆环节，欧洲海缆龙头订单饱和，国内龙头加速出海接单。

    催化剂：海外大单签订;海外清洁能源需求提速。

    风险提示：行业竞争加剧;市场需求不及预期;汇率波动风险。
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  • 【光伏观察】艾能聚：年报收交易所问询函，一季度归母净利润降超四成

    近日，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 披露了关于对北交所上市公司管理部年报问询函之回复的公告。该问询函涉及营业收入与毛利率、固定资产减值、存货减值等多个方面。

    2024年一季度，艾能聚实现营收0.24亿元，同比下降73.9%；归母净利润0.07亿元，同比下降41.39%。

    根据公司2023年年度权益分派预案公告，艾能聚以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利6,506,608.75元。

      深交所下发年报问询函，涉及存货减值等问题 

    5月29日盘后，艾能聚披露了关于对2023 年年报问询函之回复的公告。   

    此前，北交所上市公司管理部对艾能聚2023年年报发出问询函，内容涉及营业收入与毛利率、固定资产减值、存货减值、应收款项、主要客户及主要供应商等。

    其中，艾能聚存货2023年年末账面余额为1300.2万元，较期初下降61.5%。公司本期计提存货跌价准备232.66万元，其中对库存商品计提存货跌价准备215.9万元。交易所要求公司说明存货期末账面余额大幅下降的原因及合理性。

      一季度归母净利润降超40% 

    艾能聚的经营范围为晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工，太阳能光伏电站设计、安装、运行。   

    2023年，艾能聚实现营收3.45亿元，同比下降20.34%；归母净利润0.54亿元，同比下降13.23%。

    2024年一季度，艾能聚实现营收0.24亿元，同比下降73.9%；归母净利润0.07亿元，同比下降41.39%。
       
    公司表示，营收下滑主要原因系：多晶电池片业务受产品技术迭代的加速及单晶电池片市场价格随着上游原材料的价格出现大幅下降因素影响，导致公司电池片业务临时停产，相关收入下降多所致。

      股价最大回撤超50% 

    艾能聚于2023年2月在北交所上市，上市后公司股价于2023年年末达到相对高位。截至2024年6月4日收盘，公司股价较2023年高位下跌超过30%，期间最大回撤超过50%。

    根据公司2023年年度权益分派预案公告，艾能聚以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利6,506,608.75元。

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  • $艾能聚(BJ834770)$ 相比之下友商们一年搞了五六百GW的to­p­c­on，虽然最优秀的厂商可以挣到利润，但在如此同质化的环境下，资产收益是非常有限的，隆基不扩产的决定是非常正确的。隆基的HP­BC已经大规模量产，PRO版本也预计在2024年开始大规模量产，这都是未来隆基优于同行的底气。
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