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快手-W(HK01024)
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  • 资金动向 | 北水加仓阿里近10亿港元，连续3日抛售小米超18亿港元

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  • 快手-W(01024.HK)3月28日耗资4455.3万港元回购79.63万股

    格隆汇3月28日丨快手-W(01024.HK)发布公告，2025年3月28日耗资4455.3万港元回购79.63万股，回购价格每股55.85-56.05港元。
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  • 快手-W(1024.HK)：AI赋能助力业绩高增 可灵商业化进展喜人

    事件描述　　快手公布2024Q4 财报。快手24 全年实现营收1269 亿元，同比增长11.8%，实现Non-GAAP净利润177 亿元，同比增长72.5%。其中，Q4 实现营收354 亿元，同比增
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  • 快手-W(01024.HK)3月27日耗资6983.84万港元回购123.96万股

    格隆汇3月27日丨快手-W(01024.HK)发布公告，2025年3月27日耗资6983.84万港元回购123.96万股，回购价格每股54.95-56.6港元。
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  • 可灵1.6模型登顶全球视频生成大模型榜单，多家机构看好快手AI能力

    近日，快手科技发布2024年全年业绩，总营收达1269亿元，同比增长11.8%；经调整净利润177亿元，同比大幅增长72.5%。三大业务板块中，线上营销服务收入贡献占比57.1%，直播收入占比29.2
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  • 交银国际：上调快手目标价至64港元 维持“买入”评级

    $快手-W(HK01024)$ 
    交银国际发表研报指，快手2024财年第四季总收入及经调整净利润按年增长9%及8%，基本符合该行及市场预期。考虑到可灵商业化加快，该行将目标价由54港元上调至64港元，维持“买入”评级。
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  • 大行评级｜交银国际：上调快手目标价至64港元 维持“买入”评级

    交银国际发表研报指，快手2024财年第四季总收入及经调整净利润按年增长9%及8%，基本符合该行及市场预期。考虑到可灵商业化加快，该行将目标价由54港元上调至64港元，维持“买入”评级。
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  • 招银国际：下调快手目标价至80港元 预期今年AI将逐渐开始产生可观收入

    $快手-W(HK01024)$ 
    招银国际发表报告指，快手去年第四季总收入按年增长9%至354亿元，经调整净利润按年增长8%至47亿元，均符合预期。去年全年总收入及经调整净利润分别按年增长12%及72%。
    至于今年，该行预测总收入将按年增长12%，经调整净利润率基本保持稳定，因为高毛利率业务收入占比及经营效率的提升基本会被人工智能(AI)相关投资增加所抵销。该行预期今年AI将逐渐开始产生可观收入并赋能现有业务。考虑AI投资的增加，该行将今明两年的盈利预测由224 亿元及279亿元下调至201亿元及237亿元，并将目标价由85.6港元下调至80港元，维持“买入”评级。
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  • 大行评级｜招银国际：维持快手“买入”评级 预期今年AI将开始产生可观收入

    招银国际发表报告指，快手去年第四季总收入按年增长9%至354亿元，经调整净利润按年增长8%至47亿元，均符合预期。去年全年总收入及经调整净利润分别按年增长12%及72%。至于今年，该行预测总收入将按年
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  • 【港股Podcast】回顧點評：快手

    3月26日【港股Podcast】回顧點評：快手 $快手-W(HK01024)$ 

    昨日點評：快手（01024）：走勢連跌6個交易日，週三收報55.85元。投資者問是否有機會反彈？從走勢看，目前處於日線圖的保利加通道下方，走勢上不理想，有機會再向下，當前保利加通道的底部在48.6元。有機會跌穿50元。系統分析的支持位50.8元和46.1。窩輪市場上，觀察投資者留意認購證和牛證，不過等待50元再部署會比較安全。

    截止今日（27日）反彈升1.07%，報56.4元。最新支持位對比昨日有提升。目前在52.2元和47.5元。阻力在62.1元和66.6元。需要注意的是，仍低於日線圖的保利加通道中線（59.9），而距離底部還有10元空間，大概在49.1元。而周線圖仍維持在通道上方。     ... 展开
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  • 格隆汇3月27日｜快手股票通过大宗交易以每股55.85港元成交100万股。
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  • 快手业绩符合预期，为何股价照跌？

    快手 $快手-W(HK01024)$ 公布了去年第四季度业绩，收入增长8.7%，经调整利润升7.8%，从数据上看，这份业绩符合预期。

    不过公布业绩后，周三快手股价早段急挫逾半成，全日仍跌1.7%，这不禁让人疑惑，为何季度收入和盈利双增长，股价却表现疲软？

    笔者深入探究，原因或许与快手的AI部署密切相关。

    在人工智能（AI）军备竞赛日益升温的大背景下，快手不得不加大在AI领域的投资。

    快手联合创办人、董事长兼首席执行官程一笑明确表示，计划在未来3年甚至更长时间，加大资本开支（CAPEX）和研发投入。这一决策虽是为了在AI浪潮中占据一席之地，但无疑会对公司的利润率增幅带来一定影响。

    快手CFO金秉透露，2025年AI资本支出费用会增加，目的是确保影像生成式AI“可灵”训练算力充足，维持其技术领先地位。据估计，今年AI投入将影响经调整净利润率1至2个百分点。要知道，快手2024年的经调整净利润率为14%，AI投入对利润的侵蚀效应不容小觑。尽管快手管理层在会议中重申，AI资本支出的增幅可控，因为近两年已提前进行算力训练、采购与储备，但市场显然对此心存疑虑。

    尤其是旗下影像生成AI“可灵AI”，截至2月累计贡献收入才2亿元。与庞大的AI支出相比，尤其是不断加大的算力投入，“可灵AI”目前的收入显得微不足道。这让市场担忧快手的盈利能力会受到严重打击，毕竟投资者更关注公司的长期盈利前景。

    此外，“可灵AI”变现时间表不清晰也是导致股价下挫的重要原因。

    在分析员会议上，众多问题聚焦于“可灵AI”的商业化进度，而管理层仅表示其自变现以来月度营收规模快速增长，为内地商业化规模最大的视频生成AI应用，有信心营收规模今年可实现“跨越式增长”。但“跨越式增长”具体是怎样的增长幅度、何时能够实现，管理层并未给出明确答案。市场需要的是实实在在的变现计划和清晰的盈利预期，而不是模糊的表述。

    综上所述，尽管快手业绩符合预期，但AI部署带来的盈利压力以及“可灵AI”变现时间表的不清晰，让投资者对快手的未来发展充满担忧，这或许就是股价下跌的主要原因。快手若想在资本市场重新赢得投资者的信心，还需在AI战略推进和商业化变现方面给出更明确的规划和成果。     ... 展开
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  • 快手-W(01024.HK)：盈利能力提升 可灵AI商业化提速 共同驱动增长

    　　2024 全年收入稳健增长，连续两年实现盈利，维持“买入”评级 公司2024Q4 营业收入为354 亿元（同比+8.7%），毛利率为54.0%（同比+0.9pct，环比-0.3pct），经调整净利
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  • 快手-W(01024.HK)3月26日耗资5.85亿港元回购1046.64万股

    格隆汇3月26日丨快手-W(01024.HK)发布公告，2025年3月26日耗资5.85亿港元回购1046.64万股，回购价格每股54.7-57.1港元。
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  • 资金动向 | 北水继续爆买港股超83亿港元，加仓招商银行超15亿港元

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