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  • 【12.24A股午评】数早盘高开高走，低空经济活跃，光伏、机器人板块走强

    指数早盘高开高走，沪指半日涨0.68%。截止午盘，上证指数涨0.68%，报3374.18点；深证成指涨0.71%，报10611.75点；创业板指涨0.61%，报2201.35点；沪深300涨0.75%，报3963.03点；科创50涨0.51%，报1003.69点；北证50跌0.38%，报1136.51点。

    沪深京三市合计成交额8503.50亿元，全市场2772股上涨，2499股下跌，181股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，机器人概念盘初活跃，景兴纸业 $景兴纸业(SZ002067)$ 、长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$ 、中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 、盛通股份 $盛通股份(SZ002599)$ 竞价涨停，申昊科技 $申昊科技(SZ300853)$ 、建设工业 $建设工业(SZ002265)$ 、爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 涨幅靠前。

    消息面上，12月23日，宇树科技更新一条Unitree B2-W机器狗视频，并配文称，“在发布量产一年后，Unitree B2-W工业轮足，觉醒了更多天赋技能!”

    开源证券证券指出，目前我国四足机器狗全球领先，正从军用到民用不断扩大应用空间。随着人工智能技术发展推动机器人在各领域落地加快，军工场景明确，着重解决具体问题，有望成为机器人优先落地场景。

    轨交概念股开盘走强，威奥股份 $威奥股份(SH605001)$ 2连板，通业科技 $通业科技(SZ300960)$ 涨超10%，金鹰重工 $金鹰重工(SZ301048)$ 、神州高铁 $神州高铁(SZ000008)$ 、永贵电器 $永贵电器(SZ300351)$ 等跟涨。

    消息面上，中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，其中指出适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架，稳步推进交通运输领域自然垄断环节改革，支持地方控股铁路企业自主选择运营管理模式。

    光伏设备板块走强，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 涨超10%领涨；

    消息上，据悉，中国最大民营电力企业协鑫集团旗下绿色能源服务商协鑫能科与蚂蚁数科合作完成了中国光伏领域首单实体资产RWA，获得约2亿元跨境融资。

    国金证券发布研报称，电力设备与新能源行业近期迎来多项政策利好。光伏和储能板块在需求侧出现积极信号，当前再次进入低位布局窗口，建议投资者关注α机会，并紧密跟踪潜在板块β改善信号；风电板块亦迎来利好，特别是海缆和塔桩环节；电网投资持续增长，全国能源工作会议和特高压项目推进推动市场需求上升；氢能与燃料电池领域建议关注SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业。

    低空经济板块表现活跃，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 涨超10%，

    消息面上，中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济。持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点。适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架。完善交通运输装备能源清洁替代政策，推动中重型卡车、船舶等运输工具应用新能源、清洁能源。深化交通运输领域国有企业改革。

    下跌方面，AI应用概念延续调整，中广天择 $中广天择(SH603721)$ 、视觉中国 $视觉中国(SZ000681)$ 、粤传媒 $粤传媒(SZ002181)$ 等跌停；培育钻石板块陷入回调，惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ839725)$ 、四方达 $四方达(SZ300179)$ 跌幅居前；种植股高开低走，神农种业 $神农种业(SZ300189)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。盘面上，轨交设备、电机、PEEK材料板块涨幅居前，培育钻石、摘帽、数字水印板块跌幅居前。

    【展望后市】中银证券：迎接跨年修复行情

    市场即将迎来跨年配置行情。本周起市场将进入政策与数据的阶段性空窗期，市场大概率进入跨年行情的配置之中。本周大盘价值风格出现明显修复，主要源于短期小盘风格交易拥挤度偏高，小盘风格的短期优势来源于前期市场的政策预期以及活跃资金的短期交易。短期视角下，大小盘风格面临再均衡过程，但内需数据企稳前，大盘占优的趋势尚未形成，市场结构上仍将延续小票占优、主题偏强的格局。

    中长期来看，科技和高端制造特别是AI产业链及机器人产业链仍是最具产业趋势与风格合力的方向。此外，消费板块中的部分新兴消费具有结构性需求提升预期，如“谷子经济”、“宠物经济”等，仍是年内及2025年值得配置的方向。

    【大行报告精选】国金证券：光伏、海风需求积极信号频现 电新板块热度降温下再入布局窗口

    国金证券发布研报称，电力设备与新能源行业近期迎来多项政策利好。光伏和储能板块在需求侧出现积极信号，当前再次进入低位布局窗口，建议投资者关注α机会，并紧密跟踪潜在板块β改善信号；风电板块亦迎来利好，特别是海缆和塔桩环节；电网投资持续增长，全国能源工作会议和特高压项目推进推动市场需求上升；氢能与燃料电池领域建议关注SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业。

    国金证券主要观点如下：

    光伏&储能：山东入市政策、安徽竞配结果、国内11月装机等需求侧积极信号频现，供给侧政策预期降温、需求预期持续悲观致板块连续回调后，当前再次进入低位布局窗口，继续建议积极拥抱α(玻璃、电池片、新技术、海外大储)，并紧密跟踪潜在板块β改善信号(产品价格、需求超预期、Q4业绩落地)。

    风电：江苏7.65GW海风竞配启动，福建2.4GW海风竞配结果公告，有望对“十五五”初期海风需求形成有力支撑；山东、广东三个海风项目(共计1.3GW)正式开工，2025年海风需求确定性持续提升，“十四五”收官之年海风放量信号明显，重点关注受益于“两海”需求释放的海缆、塔桩环节。

    电网：2025年全国能源工作会议召开，提出积极推动蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳大湾区、巴丹吉林-四川、南疆-川渝四条特高压直流核准开工；四川攀西1000千伏特高压交流工程开展可研报告编制，项目预计在2025年上半年取得核准批复；国网输变电设备6批招标结果发布，公示金额达70.35亿元，2024年累计招标728.6亿元，同比+8%。

    氢能与燃料电池：1-11月FCV上险达6368辆，电解槽招标1.77GW；固定式应用场景突破，海外固体氧化物电池迈入商业化，我国的SOFC产业处在工业示范向商业应用的过渡阶段，拥有SOFC原材料生产、单电池生产能力或SOFC整体系统的设计开发技术能力的企业最具备发展潜力。

    本周重要行业事件：

    光储&风：山东省印发《关于健全完善新能源消纳体系机制促进能源高质量发展的若干措施》的通知；安徽省发布2024年度光伏、风电项目竞配中选结果；江苏省启动7.65GW海风项目竞配；能源局发布11月光伏风电新增装机数据；晶澳科技拟在阿曼投建电池组件产能；美国光伏企业NuVision计划在佛州建设2.5GW年产能的HJT电池组件工厂，预计25Q4投产；金风科技混塔产品获得TüV北德认证。

    电网：2025年全国能源工作会议召开；四川攀西1000千伏特高压交流工程开展可研报告编制；国网输变电设备6批招标结果公示；1-11月电网工程完成投资5290亿元，同比增长18.7%；1-11月全社会用电量累计9.0万亿千瓦时，同比增长7.1%；国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型。

    氢能与燃料电池：中国石化建成我国首个工厂化海水制氢项目；1.5兆瓦氢能电站在长庆油田正式投入运营；全国首艘内河64标箱氢燃料电池动力集装箱船舶成功下水；国内首套单机功率百千瓦级SOFC发电系统研制成功。

    风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
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  • 政策利好与技术创新双重驱动，低空经济板块崛起：

    12月24日早盘，低空经济板块表现异常活跃，多只个股涨幅显著，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 涨超10%，景兴纸业 $景兴纸业(SZ002067)$ 、卧龙电驱 $卧龙电驱(SH600580)$ 、亿嘉和 $亿嘉和(SH603666)$ 、宝胜股份 $宝胜股份(SH600973)$ 等也纷纷大涨。

    这一波行情的背后，是政策利好与技术创新双重驱动的结果。

    消息面上，中办、国办联合发布了关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见，其中明确提出了深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济的战略部署。

    这一政策信号的释放，无疑为低空经济板块注入了强劲的动力。

    同时，上海低空经济产业发展有限公司的成立，更是将上海打造具有国际影响力的“天空之城”的目标推向了新的高度。自2024年以来，上海持续推动低空经济发展，并发布了《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，为低空经济的长期发展提供了坚实的政策保障。

    除了政策层面的支持，技术创新也是推动低空经济板块崛起的重要因素。

    近期，多家汽车厂商在飞行汽车领域取得了重要进展，如长安汽车携手亿航智能开展飞行汽车研发制造，广汽集团发布了复合翼飞行汽车，小鹏汇天的“陆地航母”飞行器也在上海进行了公开飞行验证。这些创新成果不仅展示了飞行汽车的广阔市场前景，也为低空经济板块带来了新的增长点。

    从影响板块的角度来看，飞行器制造板块、低空管理服务板块以及配套零部件板块都将受益于低空经济的蓬勃发展。在飞行器制造方面，汽车企业的纷纷布局将加速飞行汽车的研发制造进程，新能源汽车的核心技术也将为飞行汽车的规模化量产提供有力支持。

    在低空管理服务方面，随着低空空域管理改革的深化，空管系统、导航设备、通信设备等基础设施建设需求将大幅增加，为相关企业提供了广阔的发展空间。

    在配套零部件方面，动力电池、航空材料、控制系统等核心零部件的需求也将显著提升，电池企业如宁德时代、亿纬锂能等已开始布局eVTOL专用电池的研发和生产，进一步推动了低空经济板块的发展。     ... 展开
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  • 据中国汽车工业协会统计，2023年汽车产销量为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中，新能源汽车产销量为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。随着汽车销量的持续上升，汽车线束的需求也出现了大幅的上涨，汽车线束的市场容量迅速增大，在传统汽车电子领域中，单车线束产品平均总值约为2000元，按此估计，中国汽车电子的线束产品的年产值将超过600亿人民币。 $威贸电子(BJ833346)$ 
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  • 上海推动并购重组热潮，本地潜力股崭露头角：

    在上海市委副书记、市长龚正近日主持召开的市政府常务会议中，明确要求按照市委部署，打造医学人工智能高地，支持上市公司并购重组，以及推动银发经济高质量发展。

    这一系列政策导向不仅为上海的经济社会发展注入了新的活力，同时也为本地上市公司并购重组市场带来了新的机遇。

    会议原则同意的《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》明确指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。政策强调要注重全程服务，提供专业辅导，强化政策供给，以实现“1+1>2”的效果。同时，要求切实做好相关风险防范，坚决查处财务造假等违法行为，维护经济大局稳定。这一政策导向为上海本地上市公司的并购重组提供了坚实的政策保障。

    随着政策层面的支持力度不断加码，上海并购重组市场持续活跃。二级市场上，并购重组概念股票强势上涨。自9月24日“并购六条”发布以来，万得重组指数累计上涨65.29%，显示出市场对并购重组的热烈反响。

    据证券时报·数据宝统计，上海本地个股中，有29只股票或具备并购重组潜力。

    这些潜力股普遍具有营收较低、资产负债率较低、市值规模适中、股东持股分散等特点。

    其中，兰生股份的实际控制人为上海市国资委，显示出国有企业在并购重组中的重要作用。

    值得注意的是，这些潜力股中不少个股已收获一波不小的涨幅。

    自9月24日以来，上海本地并购重组潜力股平均涨幅超83.74%，整体表现显著强于大盘。

    其中，北交所个股表现尤为抢眼，华岭股份、创远信科、威贸电子、欧普泰、铁大科技等涨幅居前，区间股价均上涨超100%。

    展望未来，随着政策的持续推动和市场的不断发展，上海本地上市公司的并购重组活动有望继续保持活跃态势。这不仅有助于提升上市公司的质量和竞争力，也有助于培育更多的龙头企业，推动上海经济的高质量发展，相信后续别的省市也会有陆续政策出台，年内持续关注并购重组概念。

    兰生股份$兰生股份(SH600826)$ 、华岭股份$华岭股份(BJ430139)$ 、创远信科$创远信科(BJ831961)$ 、威贸电子$威贸电子(BJ833346)$ 、欧普泰$欧普泰(BJ836414)$ 、铁大科技$铁大科技(BJ872541)$     ... 展开
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  • 【11.06A股收市】指数午后集体转跌创指收跌1%，游戏股集体走强

    【11.06A股午评】指数早盘集体震荡，农业股大幅走高 

    以下为收市内容：临近尾盘三大指数集体转跌，截至收盘，沪指跌0.09%，报3383.81点，深成指跌0.35%，报10968.14点，创业板指跌1.05%，报2265.83点，科创50指数涨0.19%，报998.09点。沪深两市合计成交额25628.42亿元

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，固态电池概念走高，丰元股份 $丰元股份(SZ002805)$ 、上海洗霸 $上海洗霸(SH603200)$ 涨停，华盛锂电 $华盛锂电(SH688353)$ 、等拉升。

    消息面上，华为固态电池专利曝光、两条量产线正式投产，多家企业公布量产装车时间。

    东方证券指出，全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到2030年在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到2%和10%。

    冰雪产业概念股午后表现强劲，其中大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 股价触及涨停板。

    消息面上，11月6日，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，明确提出将打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业，以促进冰雪经济的高质量发展。

    农业股延续涨势，康农种业 $康农种业(BJ837403)$ 、秋乐种业 $秋乐种业(BJ831087)$ 30cm涨停，神农种业 $神农种业(SZ300189)$ 20cm涨停；

    消息面上，根据农业农村部印发的《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》，提出要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。

    游戏股午后走强，赛为智能 $赛为智能(SZ300044)$ 、东方明珠 $东方明珠(SH600637)$ 等涨停；

    消息面上，在近日举行的2024年度游戏IP生态大会上，《2023年中国游戏产业IP发展报告》发布。《报告》显示，2024年1-9月，中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年水平。

    海南在全国率先开展“游戏出海”试点工作，目前已部署游戏 186 款，游戏玩家覆盖 100 多个国家和地区。

    申万宏源指出，游戏是互联网赛道出海成绩最显著的方向之一（工程师红利、产业链成熟、本地化强），根据白鲸出海，截至 2024 年 10 月，我国游戏出海企业超 4200 家，占互联网整体出海企业比例 38%。

    飞行汽车板块持续活跃，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 30cm涨停，山河智能 $山河智能(SZ002097)$ 、紫江企业 $紫江企业(SH600210)$ 、中信海直 $中信海直(SZ000099)$ 等涨停；

    消息面上，近日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。

    中信证券称，低空经济的发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速。建议关注三条主线：eVTOL制造商、基础设施及运营商、产业链关键零部件厂商。

    下跌方面，银行股低位震荡，青岛银行 $青岛银行(SZ002948)$ 跌幅居前；信托概念陷入调整，中粮资本 $中粮资本(SZ002423)$ 跌超6%；保险股下跌，中国太保 $中国太保(SH601601)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。

    盘面上，种植业与林业、能源金属、游戏板块涨幅居前，黑色家电、多元金融、信托概念板块跌幅居前。


    【展望后市】中信证券：市场可能已经站上年度级别行情的起跑线

    中信证券表示，9月末以来，以两项新设立结构性货币政策工具为代表的政策不仅大幅扭转了市场风险偏好，也预示着未来政策将更频繁、更直接地呵护权益市场流动性。对比海外国家政策支持股市的经验，中信证券认为未来我国支持资本市场的工具还有持续加码或者演化的可能性，市场可能已经站上年度级别行情的起跑线。

    【大行报告精选】方正证券：军工板块库存已逐渐见底 后续节奏上仍需关注订单下达

    方正证券发布研报称，2024前三季度，受到行业订单下达推迟等因素影响，军工行业三季度业绩持续承压，整体营收盈利均出现下滑。由于收入规模减少，且管理费用及销售费用增加导致期间费用上涨，盈利能力同比走弱。但从目前来看，板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。24年三季报表现符合市场预期，后续节奏上看订单下达仍为关注重点。

    方正证券主要观点如下：

    24Q3军工板块基本面承压，部分公司业绩同比改善预示行业趋势向上

    2024前三季度，军工板块实现营收4056.35亿元，同比下降5.79%；归母净利润为244.58亿元，同比下降26.9%。盈利水平方面，板块整体毛利率为20.28%，同比下降1.2pct；净利率为6.03%，同比下降1.74pct。受到行业订单下达推迟等因素影响，行业三季度业绩持续承压，整体营收盈利均出现下滑。由于收入规模减少，且管理费用及销售费用增加导致期间费用上涨，盈利能力同比走弱。

    资产负债表端，存货为3066.7亿元，同比增长4.04%，为20Q3以来库存最低增速，据此判断行业库存拐点或临近，新一轮库存周期有望开启。预收款+合同负债为1468.98亿元，同比下降5.88%；应收票据及账款为3421.62亿元，同比增长1.87%；应付票据及账款为3478.96亿元，同比增长3.53%。订单推迟压制行业基本面修复，行业需求有望在四季度改善，看好板块后续趋势持续向上。

    细分板块看，船舶板块受益于行业周期景气持续上行，营收盈利同比高增，其余板块利润均同比下滑。公司层面看，重点监测的123家公司中有44家Q3单季度扣非归母净利润同比正增，占比达35.8%。其中涨幅超过100%的有14家，占比达11.4%。部分公司Q3单季业绩同比高增，结合近期多家公司公告的行业订单，行业需求已逐渐呈现复苏迹象。因此行业基本面短期虽仍承压，但行业向上的趋势已得到确认。

    订单拐点将近，新一轮库存周期有望开启，行业贝塔反转在即

    军工板块由于行业需求节奏不断推迟导致基本面短期持续承压，目前来看，板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。24年三季报表现符合市场预期，后续节奏上看订单下达仍为关注重点，近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始，当下需把握军工左侧布局机遇。

    风险提示：国际局势变化风险，部队订单节奏变化风险，技术研发风险等。
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  • 飞行汽车：飞行体首次载人试飞

    飞行汽车：飞行体首次载人试飞
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  • 【10.21A股收市】北证50大涨超16% 军工、航天板块集体爆发

    【10.21A股午评】创指半日涨2% ，半导体、芯片板块集体强势 

    以下为收市内容：沪指收盘微涨，北证50指数涨16.24%，创历史新高。

    沪深两市合计成交额21839.88亿元。

    截至收盘，沪指报3268.11点，涨0.20%；深成指报10470.91点，涨1.09%；创指报2210.34点，涨0.69%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，军工电子板块持续强势，亚光科技 $亚光科技(SZ300123)$ 、盟升电子 $盟升电子(SH688311)$ 等20cm涨停，航天长峰 $航天长峰(SH600855)$ 、鸿远电子 $鸿远电子(SH603267)$ 等集体涨停；

    东北证券指出，当前国际局势下我国对武器装备的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强；可以预见2024H2、2025年军工订单将加速落地，行业反转可期。华西证券则指出，军工并购重组再度步入活跃期；经过近2年的行业整顿，军工板块现在处于历史性底部，建议关注四季度军工订单的下发节奏。

    飞行汽车概念午后走高，华密新材 $华密新材(BJ836247)$ 、威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 等30cm涨停；

    消息面上，全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行。银河证券指出，低空时代，未来经济万亿级蓝海市场。

    半导体板块延续涨势，华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$ 、凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$ 、富乐德 $富乐德(SZ301297)$ 、台基股份 $台基股份(SZ300046)$ 等涨停；

    消息面上，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成等15家A股半导体上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。

    另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%。

    德邦基金认为，基本面的复苏是支撑市场长期向好的关键，而半导体上市公司的盈利状况正在陆续改善。

    光伏板块持续活跃，金刚光伏 $金刚光伏(SZ300093)$ 、TCL中环 $TCL中环(SZ002129)$ 、亿晶光电( $亿晶光电(SH600537)$ 、晶澳科技( $晶澳科技(SZ002459)$ 等多股上涨。

    消息面上，10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。

    下跌方面，券商股集体调整，海通证券 $海通证券(SH600837)$ 跌超7%；银行板块陷入回调，重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 跌幅居前；钢铁股震荡走弱，抚顺特钢 $抚顺特钢(SH600399)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。

    盘面上，军工信息化、军工电子、太赫兹板块涨幅居前，证券、钢铁、银行板块跌幅居前。

    【展望后市】国泰君安：政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复

    国泰君安证券研报表示，政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复。在前期上证指数迅猛拉升后，未来1-2个月短线走势国泰君安认为以震荡为主，反弹后仍会有反复，淡化指数重视结构：1）政策从缺乏预期，到分歧拉大，如今趋于收敛。来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确，政策推进与落地效果是关键，隐含权重股的上涨空间和波动率下降。2）决策层态度转变与系列政策组合拳，更有助于提振股市风险偏好和推动增量资金入市，因此在股指震荡延展的行情中，成长股和题材股表现会占优；3）美国大选临近，中美关系走向与地缘政治摩擦对长线资金仓位决策而言依然是一个关键议题。

    【大行报告精选】长江证券：全国数据集团联盟成立 数据要素事件密集催化

    长江证券发表研报称，全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。此次全国数据集团联盟成立，有望打破地域限制，加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。近期除数据要素相关政策密集发布外，产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。

    10月18日，国家数据局就《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》向社会公开征求意见。10月19日以“数联全球，商通未来——‘链’接数字经济新未来”为主题的2024全球数商大会在上海开幕。会上，行业首创的全国首个数据集团平权组织——全国数据集团联盟成立，并展示了6个**典型场景、2024中国金融气象指数、《2024全国地方国资数据平台(集团)发展报告》、《零数可信数据空间产品白皮书》等一系列成果。

    全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。国家数据局副局长沈竹林在大会上表示，将立足当前数据市场发展阶段，以明晰规则、补齐短板为重点，尽快建立完善数据产权制度，配套出台数据产权登记、质量管理、责任界定、合规管理等方面的具体规则，为全国一体化数据市场的蓬勃发展保驾护航。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。

    全国数据集团联盟成立，各省数据合作有望加强。据不完全统计，江苏、陕西、湖南、湖北、河南、福建等省份已组建省级数据集团公司，广州、杭州、武汉、温州等地也组建了相应的市级数据集团公司。各省数据集团是各省数据要素整合的重要平台、公共数据授权运营主体、重要行业数据运营可靠第三方以及省级数据交易场所建设和运营主体。此次全国数据集团联盟成立，有望打破地域限制，加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。

    基础设施持续建设，产业发展基础不断夯实。《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》提出，以建设可信可管、互联互通、价值共创的数据空间为重点，分类施策推进企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设运营。其中明确的目标是，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。可信数据空间是实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施，构建全国一体化数据市场的重要载体。随着顶层设计下，数据要素相关基础设施持续建设，有望为数据要素产业发展夯实基座。

    数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。近期除数据要素相关政策密集发布外，产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。

    风险提示

    1、政策推进不及预期;

    2、数据要素市场交易额扩张速度不及预期。
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  • $威贸电子(BJ833346)$ 
    低空经济+汽车线束
    行业原因： 据科创板日版，国家相关部委拟成立低空经济专管司局。一名知情人士告诉记者，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。上述人士称，成立专管单位，更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要，可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。 公司原因： 1、23年年报：公司积极开拓新市场新领域，进军低空经济领域，从使用场景、安全级别等角度为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案，目前已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点。 2、公司主营业务为电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA电子线路板等各类电子产品的生产加工及销售。公司主要产品与服务项目有电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA电子线路板等各类电子产品的生产加工及销售，产品广泛应用于智能家电、工业自动化、POS 机与计量衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域。
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  • 历史新高！北证50翻倍，悄然走出疯牛行情，领涨个股名单来了

    长期看好
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  • 【10.18A股收市】指数强势反弹创指涨近8%，科创股集体爆发

    【10.18A股午评】指数早盘低开高走创指涨3%，半导体板块全线大涨 

    以下为收市内容：指数今日强势反弹，创指收涨近8%，北证50大涨超10%。截至收盘，沪指报3261.56点，涨2.91%；深成指报10357.68点，涨4.71%；创指报2195.10点，涨7.95%。

    今日大涨有下面几个因素：1）国家高层表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。2）央行公告宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，对符合要求的贷款，人民银行按贷款本金的100%提供再贷款支持。3）央行发布通知，向参与证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作的各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。4）中国证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，证监会已批复同意20家证券基金公司参与互换便利，还将积极配合人民银行做好股票回购增持再贷款政策工具的落地实施，这些将为A股市场引入增量资金。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，半导体板块暴涨，华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$ 、凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$ 30cm涨停，富乐德 $富乐德(SZ301297)$ 、晶华微 $晶华微(SH688130)$ 、杰华特 $杰华特(SH688141)$ 等20cm涨停；

    消息面上， 台积电三季报业绩大幅超出市场预期。业绩显示， 该公司今年三季度公司营收约新台币7596.9亿元，同比增长39.0%， 环比增加12.8%；税后纯益（净利润）约新台币3252.6亿元，超过市场预估的2993亿元新台币， 同比增长54.2%， 环比增加31.2%。业绩指引方面，台积电预计第四季度销售额为261亿美元至269亿美元， 超出市场预估的249.4亿美元。

    有分析师指出，台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标，缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧，向投资者表明其对芯片的需求依然强劲。天风证券认为，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长。

    券商股震荡走高，东方财富 $东方财富(SZ300059)$ 涨超10%，天风证券 $天风证券(SH601162)$ 盘中涨停；

    消息面上，央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。

    海通证券认为，SFISF的创设能够提高非银金融机构的融资能力和加杠杆能力。对资本市场而言，互换融资被限定于投资股票市场，有利于维护资本市场的稳定。此外，由于国债和央票属于高等级、高流动性资产，预计机构能够以较低的成本进行融资，若增持高股息及业绩有支撑的上市公司，并使用FVOCI计量，预计能在覆盖融资成本的基础上获取较好投资收益。

    软件开发板块活跃，众诚科技 $众诚科技(BJ835207)$ 、恒拓开源 $恒拓开源(BJ834415)$ 等盘中涨停；

    消息面上，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。华为Mate70系列手机则暂时计划在11月发布。中泰证券指出，创新驱动消费电子周期复苏，AI接力行业成长。

    飞行汽车概念午后涨幅扩大，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 、一博科技 $一博科技(SZ301366)$ 等集体涨停。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5100只，沪深京三市成交额突破2万亿元。 盘面上各板块普涨，半导体、科创次新股、光刻机板块涨幅居前。

    【展望后市】华泰证券：中国资产重估行情进入第二阶段 资金面或进入“新稳态”

    华泰证券表示，随着“924”政策组合拳驱动的中国资产重估行情进入第二阶段，资金面从“过热”状态逐步降温，上周市场日成交额有所回落，但近期出现企稳态势，或反映资金面进入“新稳态”，我们提示：①散户流入强度自10.8以来有所回落，融资交易活跃度自上周五已有降温，但逆势资金中，大股东减持预案规模上周后半周已有收窄、减持节奏放缓，反映资金面并未进一步弱化，②而向后看关注几类增量资金的状况，一是北向资金，截至10.9，主被动配置型外资连续两期净流入且规模放大，关注北向Q3持仓，二是政策支持资金的入市进度，中金及中信已上报互换便利方案、再融资贷款陆续推进。

    【大行报告精选】国泰君安：传媒行业改善 游戏产品充足 看好行业修复趋势

    国泰君安发表研报称，今年以来游戏大盘整体乏力，特别是Q2开始，产品供给减少，4-7月游戏市场收入同比呈现负增长，直到8月和9月开始回暖，游戏市场收入同比增长15.1%/14.9%，修复趋势显著，若四季度供给继续提升，市场有望进一步向好。受政策端积极提高行业规范程度、玩家鉴赏能力提升、产品可上线平台多元化、多数游戏公司在手储备丰富等多方面影响，该团队对后续游戏行业乐观，继续看好有优质产品储备、可以在竞争中体现优势的公司。

    游戏大盘：行业增长颓势在8-9月已有改善。今年以来游戏大盘整体乏力，特别是Q2开始，产品供给减少，4-7月游戏市场收入同比呈现负增长，直到8月和9月开始回暖，游戏市场收入同比增长15.1%/14.9%，修复趋势显著，若四季度供给继续提升，市场有望进一步向好。拆分来看，移动游戏收入的走势是主要驱动力，其在9月同比增速转正至10.5%，有力拉动了大盘的修复。另外，玩家的重度内容消费、轻量需求、海外需求值得关注，对应主机、小程序游戏、游戏出海三块市场的增长趋势。

    A股：恺英、三七等25年产品排期积极，吉比特、完美有望趋势扭转。恺英网络24年有望上线产品包括《彩虹橙》、《盗墓笔记：启程》、《龙之谷世界》，在手储备包括《斗罗大陆：诛邪传说》、《黑猫警长》《数码宝贝：源码》《纳萨力克：崛起》;三七互娱《斗罗大陆：猎魂世界》，已经在2024年8月首曝演示视频并开启预约，9月发布战斗演示视频，公司在手自研或代理产品有20余款;吉比特自研《M72》《M88》、代理《亿万光年》预计将在2025年上线，远期可期待《M11》和《最强城堡》;完美世界《异环》全平台预约超过280万，线下测试反响热烈，预计25年上线。

    港股：腾讯网易储备量领先，心动哔哩金山积极探索。腾讯在研项目较为丰富，归纳来看包括三类方向，自有IP品牌化、全球知名IP游戏的合作、射击等优势品类，短期重点关注《无畏契约》手游上线进度;网易方面则是《燕云十六声》《FragPunk》《代号：无限大》;心动《出发吧麦芬》《心动小镇》成绩优异，后续关注中国大陆以外地区拓展进度;哔哩哔哩《三国：谋定天下》长线运营，继续投入游戏业务探索;金山软件(西山居)《解限机》尝试机甲对战PC游戏领域。

    投资建议：该团队对后续游戏行业乐观，主要源自：1)政策端积极，行业规范程度已经较高;2)玩家鉴赏能力提升、产品可上线平台多元化，优质产品更容易获得认可;3)经历2024年的相对保守后，多数游戏公司在手储备丰富，有望为2025年业绩做坚实支撑。继续看好有优质产品储备、可以在竞争中体现优势的公司。

    风险提示：新品上线进度不及预期;出海当地政策风险;行业竞争加剧成本增加。
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  • 我国拟设立低空经济专管司局，行业潜力有望继续突破

    蕴藏巨大机遇
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  • 【10.18A股午评】指数早盘低开高走创指涨3%，半导体板块全线大涨

    指数早盘低开高走，创指半日涨超3%。截至午间收盘，沪指报3190.63点，涨0.67%；深成指报10054.43点，涨1.64%；创指报2100.37点，涨3.29%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，贵金属板块盘初拉升，晓程科技 $晓程科技(SZ300139)$ 、中金黄金 $中金黄金(SH600489)$ 、山金国际 $山金国际(SZ000975)$ 、山东黄金 $山东黄金(SH600547)$ 集体拉升。

    点评：消息面上，黄金触及2700美元大关。民生证券指出，金价中枢有望继续上移，看好黄金长牛机会。

    半导体板块走高，富乐德 $富乐德(SZ301297)$ 、晶华微 $晶华微(SH688130)$ 双双20cm涨停；

    消息面上，台积电三季报业绩大幅超出市场预期。业绩显示，该公司今年三季度公司营收约新台币7596.9亿元，同比增长39.0%，环比增加12.8%；税后纯益（净利润）约新台币3252.6亿元，超过市场预估的2993亿元新台币，同比增长54.2%，环比增加31.2%。业绩指引方面，台积电预计第四季度销售额为261亿美元至269亿美元，超出市场预估的249.4亿美元。

    有分析师指出，台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标，缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧，向投资者表明其对芯片的需求依然强劲。天风证券认为，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长。

    飞行汽车活跃，威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 、纵横通信 $纵横通信(SH603602)$ 、光洋股份 $光洋股份(SZ002708)$ 、国安达 $国安达(SZ300902)$ 等多股活跃。

    消息面上，10月18日，2024奇瑞全球创新大会在安徽芜湖举办。奇瑞在展厅展示了一款奇瑞飞行汽车，现场工作人员介绍，这款飞行汽车是原型机，目前正在研发中，已成功试飞，试飞距离大约80公里。这款三体式复合翼飞行汽车没有方向盘、油门等，汽车支持飞行及行驶两种模式无人驾驶，可实现陆空无人驾驶模式切换，助力解决城市交通拥堵问题。

    铜缆高速连接概念持续强势，凯旺科技 $凯旺科技(SZ301182)$ 涨停封板；

    长城证券认为，根据QYResearch预测，到2029年，全球高速直连铜电缆市场的总规模预计将跃升至17亿美元的高度，标志着高速铜缆技术正迈入大规模应用的繁荣阶段。

    东方证券发布研报称，作为计算能力的核心载体，数据中心在算力高需求的驱动下，其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展，基于这一趋势，铜连接方案因其低成本和低功耗的优势，预计在数据中心短距离连接中的市场份额将有所提升，从而推动行业发展。预计未来铜互联市场将迎来显著的增量需求。此外，国内各厂商已具备AI算力所需高速铜缆及其上游零部件批量化生产能力。

    地产股延续跌势，渝开发 $渝开发(SZ000514)$ 跌超7%；银行板块走弱，贵阳银行 $贵阳银行(SH601997)$ 领跌；教育板块走低，国脉科技 $国脉科技(SZ002093)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3800只。

    盘面上，元件、非金属材料、铜缆高速连接板块涨幅居前，租售同权、房地产、教育板块跌幅居前。

    【展望后市】华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线

    华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1)国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2)性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3)品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4)预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。

    【大行报告精选】中信建投：看好地产链上下游公司的投资机会 有望受益于白名单信贷规模扩容

    中信建投发布研报称，10月17日住建部提出将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，后续可以继续加大力度，此次表态标志着城市更新改造的货币化安置方式的重启，释放出监管层决心推动地产去库存的重要信号，后续政策的落地与加码值得期待。此外，金融监管总局表示将商品住房项目贷款全部纳入白名单，白名单项目信贷规模将从当前的2.23万亿元增加到年底的4万亿元，将进一步推动已售商品房的竣工交付，利好地产链上下游企业业务量的增加和回款速度的提升。

    事件：10月17日，住建部、财政部、自然资源部、央行、金融监管总局共同出席国新办新闻发布会，宣布一系列促进房地产市场平稳健康发展的政策，主要包括通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元等。

    中信建投主要观点如下：

    重启货币化安置，信号意义重大。住建部提出将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，并表示在前期工作做得好的基础上，后续还可以继续加大力度；货币化安置的资金来源包含开发性与政策性金融机构专项借款、地方专项债、商业银行贷款。2015-2018年期间我国曾以央行提供的PSL贷款为主要资金来源，大力推行棚改货币化安置，有效推动了地产去库存进程；此次住建部表态标志着城市更新改造的货币化安置方式的重启，释放出监管层决心推动地产去库存的重要信号，后续政策的落地与加码值得期待。

    白名单信贷规模扩容，利好地产链上下游企业。据金融监管总局介绍，截至10月16日“白名单”房地产项目已审批通过贷款达2.23万亿元，预计到年底前将白名单项目的信贷规模增加到4万亿元，将商品住房项目贷款全部纳入白名单，同时将贷款资金划拨至项目监管账户的时间提前。白名单信贷规模扩容，将进一步推动已售商品房的竣工交付，利好地产链上下游企业业务量的增加和回款速度的提升。看好地产链上下游公司的投资机会，有望受益于白名单信贷规模扩容。

    风险提示：房地产行业的风险主要在于销售、结转及房企信用修复可能不及预期：1、销售不及预期：地产市场销售目前仍处筑底阶段，未来有继续下行或恢复不及预期的风险；2、结转不及预期：销售疲弱导致房企销售回款较差，资金来源较紧张，项目的施工进度可能受到影响，或导致结转不及预期；3、房企信用修复不及预期：部分高杠杆的房企出险可能性仍存，导致行业整体信用修复进度缓慢，影响房企公开市场债务的融资规模与融资成本，进而导致行业竣工及现金流压力加剧。

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  • 威贸电子(833346)：海外家电业务带动外销收入高增43% 商咖线束及充电枪等项目蓄力未来发展

    　　2024H1 营收1.27 亿元（+18.52%）、归母净利润2219 万元（+18.68%）公司提供含电线、线束组件、注塑结构件、PCBA、线圈的一站式整体解决方案，产品涵盖汽车（含新能源汽车）
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  • $威贸电子(BJ833346)$威贸电子 你不是低空经济？？？？ $万丰奥威(SZ002085)$ 汽$中信海直(SZ000099)$  汽车、家电领域新项目定点为未来增长注入动力，与小鹏汇天合作进军低空经济 2023 年公司获得多个新项目定点，如宝马 G48 车灯线束、奥迪 A5L 车灯线束、全 新手持吸附式蒸汽电熨斗结构组件、国产空气悬架线束总成，以及均胜群英充电枪 及充电模块新项目。同时公司积极开拓新领域，进军低空经济，从使用场景、安全 级别等角度为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案，目前已获得小鹏汇天飞 行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点。我们认为，公司在巩固现有客户 基础上，通过拓展海内外市场，有望进一步推动销售网络全球化。 ... 展开
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  • 权重股集体走强，半导体活跃，上证50和沪深300均录得8连阳

    权重股集体走强，上证50和沪深300均录得8连阳，半导体板块表现活跃，智能网约车概念股低开高走，消费电子概念股持续调整。
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