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$光大嘉宝(SH600622)$ 

  • 光大嘉宝(600622.SH)：嘉定建业与嘉定科投拟合计减持不超1%股份

    格隆汇3月26日丨光大嘉宝(600622.SH)公布，公司于近日收到嘉定建业与嘉定科投出具的《关于拟减持公司股份的通知函》。因自身资金需求，自本公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，嘉定建业与嘉定
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  • 光大嘉宝(600622.SH)：19亿元中期票据获准注册

    格隆汇3月14日丨光大嘉宝(600622.SH)公布，近日，公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN239号)，交易商协会同意接受
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  • 【03.07A股午评】沪指早盘震荡微涨 ，军工板块盘中走强

    无惧隔夜美股影响，A股早盘探底回升，

    截止午盘，上证指数涨0.01%报3381.33点；深证成指跌0.08%报10890.08点；创业板指跌0.91%报2214.38点；沪深300跌0.14%报3950.56点；科创50跌0.55%报1115.39点；北证50涨0.76%报1408.81点，总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。

    资金方面，大盘主力资金净流出-419.69亿元。汽车零部件主力资金净流入15.71亿元居首，其次是有色金属（12.41亿元）、小金属（11.13亿元）、航天航空（10.67亿元）、船舶制造（2.87亿元）。软件开发主力资金净流出-74.00亿元居首，其次是互联网服务（-63.77亿元）、文化传媒（-37.29亿元）、半导体（-27.32亿元）、专用设备（-27.18亿元）。

    题材方面，冲压模具、锑、建筑租赁、航空发动机集团、AI助手（AI Agents）、水泵、空管雷达、模具、航空工装、小红书等涨幅居前。紫东太初2.0大模型、独立第三方测试、高压直流输电HVDC、发制品、配套设备、网络可视化、租售同权、六氟磷酸锂、海底数据中心、虚拟运营商等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，AI智能体概念延续强势，酷特智能 $酷特智能(SZ300840)$ 、南兴股份 $南兴股份(SZ002757)$ 、岩山科技 $岩山科技(SZ002195)$ 、国脉科技 $国脉科技(SZ002093)$ 、泛微网络 $泛微网络(SH603039)$ 等多股涨停，新开普 $新开普(SZ300248)$ 、致远互联 $致远互联(SH688369)$ 、汉得信息 $汉得信息(SZ300170)$ 等冲高。

    消息面上，华泰证券研报表示，全球首个通用Agent应用“Manus AI”3月5日发布，可全自动执行深度研究、数据分析、合同审查、简历筛选等多类型任务，涵盖研究、生活、数据分析、教育、生产效率等多应用场景。Agent应用已进入工程化落地关键阶段，有望在2025年进入放量元年。Manus AI在官网表示，后续将开源部分模型，有望加速Agent生态拓展。

    有色金属概念震荡走高，罗平锌电 $罗平锌电(SZ002114)$ 、株冶集团 $株冶集团(SH600961)$ 双双涨停，华钰矿业、天山铝业、神火股份、西部矿业等跟涨。

    消息面上，近期有色金属价格多数上涨，其中受美国潜在关税政策及中国经济增长目标影响，国际铜价年内累计涨幅逾16%。中信证券研报指出，供给约束延续、需求回暖未被充分定价以及贸易争端引发的交易异动等多重因素有望推动2025年金属板块股价表现再创新高。

    军工板块盘中走强，火炬电子 $火炬电子(SH603678)$ 触及涨停；

    3月5日，十四届全国人大三次会议披露2025年中国国防支出预算为17846.65亿元，同比增长7.2%，连续第四年增速维持7%以上。

    此外，政府工作报告明确提出“加快发展新质战斗力”“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”。

    中航证券指出，多个“大军工”赛道将持续扩容军工市场空间。

    国泰君安认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。

    中信证券发布研报称，随着下游军工需求复苏，高端钛材行业有望重回增长。行业竞争格局较为良性；展望未来航空航天、舰船海洋等高端领域需求景气;且原材料下行叠加规模化效应，企业利润有望走扩。

    大金融概念全线调整，多元金融概念走低，九鼎投资 $九鼎投资(SH600053)$ 领跌；

    地产股走弱，光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 、特发服务 $特发服务(SZ300917)$ 跌幅居前；

    光伏设备股回调，中信博 $中信博(SH688408)$ 、欧普泰 $欧普泰(BJ836414)$ 跌幅居前。
    盘面上，小金属、工业金属、军工装备板块涨幅居前，多元金融、房地产、保险板块跌幅居前。

    【展望后市】民生证券：政策发力将使内需顺周期板块边际改善

    民生证券认为，往后看，中国科技股的业绩兑现可能会带来行情的分化。当前，国内工业企业库存水平下降至过去5年中枢以下，开工率有所抬升，““两新两重”政策的发力将使内需顺周期板块有更大边际改善。我们推荐：第一，与“量”企稳更为相关的下游消费（品牌服饰、食品、饮品、白电、旅游等）+中游供给格局较好或有积极变化（工程机械、钢铁、化学制品、锂电等）+有色（铜、铝）；第二，通胀风险下，大宗商品得到重估：黄金，原油，黄金股的启动可能依赖于黄金涨幅趋缓后金价中枢上移的确认；第三，低估值+红利，同时兼具中国宏观风险下降的：银行、保险。

    兴业证券：市场将逐渐进入更“看现实”的阶段

    兴业证券认为，3-4月市场将逐渐进入更“看现实”的阶段，本身也会有意识地去寻找一些有政策支持和业绩支撑的低位方向。前期以AI为代表的科技成长风格持续演绎，除产业趋势催化外，也有基本面和政策真空期下，市场风险偏好抬升的助力。而进入3月，随着一系列重要节点临近，市场也将进入基本面和政策因子有效性提升的传统窗口。也因此，行情开始有意识地向一些受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散。

    【大行报告精选】银河证券：新兴及未来产业规模化发展可期 量子科技支持力度有望提升

    银河证券发布研报称，新兴产业提质增效、未来产业发展趋势加速、算力产业链国产替代。此次政府工作报告中，对于通信行业的主要指导体现在对于新兴产业未来发展方向(规模化+高质量发展)的进一步细化，以及对于未来产业的确立及投入增长;对于算力板块，国产替代及算力优化及资源布局仍是未来算力板块的主要发展方向。总结来说，站在当前时点重点关注：6G前沿技术逐步突破，量子科技应用领域及规模持续扩大，商业航空及低空经济发展如火如荼，算力行业国产替代趋势逐步增强。

    事件：

    十四届全国人大三次会议开幕，总理作政府工作报告，2025年政府工作任务部分，提及“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”，“扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群”等。

    银河证券主要观点如下：

    商业航天及低空经济产业定位进一步深化，有望高质量规模化发展：

    2024年我国经济规模稳步扩大，国内生产总值达到134.9万亿元、增长5%，增速居世界主要经济体前列。此次政府工作报告中，提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”，此次政府工作报告中的陈述，相较2024年政府工作报告中对其“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”定位有所进一步深化，即相对更加强调规模化及高质量发展，2024年在商业航天及低空经济领域发展已基本实现从0到1的转变，商业模式探索已愈发成熟，2025年商业航天及低空经济领域有望实现从1到100的规模化发展以及高质量商业模式铺开。

    未来产业：方向确立，提及6G，量子科技产业支持力度有望提升：

    此次政府工作报告中，提到建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，此次政府工作报告中的陈述，相较于2024年政府工作报告中“制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道”表述，我国对于未来产业的支持力度，从此前制定产业规划及开辟新赛道，路径摸索为主，逐步提升到方向确立后的投入时期。在此基础上首次提到6G作为未来产业的发展方向之一，代表我国已经确立6G产业发展将会是未来的重点方向，同时量子科技产业也已确定成为我国未来发展方向之一，预计其发展支持力度将进一步加大。

    风险提示

    AI+及6G发展不及预期的风险;全球政治经济形势变动的风险等。


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  • $海南华铁(SH603300)$$中电兴发(SZ002298)$$光大嘉宝(SH600622)$2月28日，大盘暴跌，无法。。:昨日持仓处理:海南华铁:冲高跑路，西部证券:早上两个点扔了。。。今日新开:中电兴发:6个点附近买入，炸的稀巴烂，唉，。。光大嘉宝:5个点附近半路了一笔，封不到一分钟。唉。
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  • 恭喜光大嘉宝触及涨停

    盘中出的利好，秒拉秒开，量化真的无敌，天天这么做T，看了半天的光大嘉宝，准备把三花换仓的，犹豫了，我也不知道我犹豫什么！ $光大嘉宝(SH600622)$ 
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  • 特朗普关税威胁引发全球股市动荡，中国政策利好助力市场企稳

    消息面上，美国总统特朗普在社交平台发布的关税威胁言论，加剧了全球市场的恐慌情绪。

    特朗普表示，对墨西哥和加拿大的关税将于3月4日生效，同时对中国额外征收10%的关税，且这一加征是在之前已加征10%的基础上再进行。

    这一消息立即引发了全球股市的抛售潮，美股隔夜遭重创，亚洲股市也随之集体下挫。

    2月28日周五，亚洲股市的表现令人堪忧。

    日经225指数跌幅达3.3%，盘中一度跌破37000点，创下了自去年9月19日以来的低位。

    韩国KOSPI指数跌幅也超过了3%，澳大利亚、泰国、印度股市的主要股指均跌逾1%，印尼股市的跌幅更是扩大至2%。

    现货黄金和**等避险资产也未能幸免，纷纷走低。

    对于特朗普的关税威胁，2月28日中国商务部迅速作出了回应。

    发言人表示，单边关税违反世贸规则，破坏多边贸易体制，中国对此坚决反对。美方以芬太尼为由对中国加征关税，实属“甩锅推责”，无助于解决问题，反而会加重美国企业与消费者的负担，影响全球产业链的稳定。

    发言人强调，如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。

    在全球股市一片哀嚎之际，A股市场却传来了一则重磅利好消息。

    28日，中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第三次会议审议的《政府工作报告》稿。

    会议提出实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。

    这一政策的提出，为A股市场注入了一剂强心针。

    在通稿发布后，A股三大指数出现小幅拉升，其中房地产板块表现尤为突出。

    天地源 $天地源(SH600665)$ 午后涨停，华联控股 $华联控股(SZ000036)$ 此前也已涨停，光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 涨超5%，特发服务 $特发服务(SZ300917)$ 、合肥城建 $合肥城建(SZ002208)$ 、信达地产 $信达地产(SH600657)$ 、招商积余 $招商积余(SZ001914)$ 、广宇集团 $广宇集团(SZ002133)$ 、中交地产 $中交地产(SZ000736)$ 等个股也纷纷跟涨。     ... 展开
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  • 今日建仓分享，稳稳的收益，大口吃肉$五洲新春(SH603667)$$光大嘉宝(SH600622)$$常山北明(SZ000158)$支持小胖点赞评论留言........
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  • 【02.26A股午评】指数早盘震荡反弹 ，人形机器人板块领涨两市

    A股高开高后震荡拉升。午前小幅回落，创业板指数一度涨超1%；截止午盘，上证指数涨0.5%报3362.63点；深证成指涨0.24%报10880.35点；创业板指涨0.26%报2246.43点；沪深300涨0.13%，报3930.61点；科创50涨1.28%，报1117.06点；北证50涨2.19%，报1357.29点。沪深京三市合计成交额11763.99亿元，全市场上涨个股超3800只。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，云游戏竞价活跃，宝通科技 $宝通科技(SZ300031)$ 20cm封板涨停，天舟文化 $天舟文化(SZ300148)$ 涨近6%，首都在线 $首都在线(SZ300846)$ 、ST华通 $ST华通(SZ002602)$ 、中青宝 $中青宝(SZ300052)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 等跟涨。

    国信证券发布研报称，持续看好AI应用以及高景气的IP谷子，关注游戏、影视、广告板块反转机会。1)DeepSeek将开源五个项目、阿里通义万相宣布即将开源视频生成模型WanX2、OpenAI在全球扩展人工智能代理服务Operator、xAI的游戏工作室利用Grok3在几分钟内生成完整游戏，应用端安卓时刻临近，持续看好AI应端机会。国漫崛起，IP谷子产业景气度持续向上，看好IP、运营、渠道等环节，核心推荐泡泡玛特(09992)等。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题;

    2)《哪吒2》票房持续创新高，看好影视板块复苏，推荐渠道万达电影(002739.SZ)等;景气度有望底部持续改善：游戏板块推荐恺英网络(002517.SZ)等标的;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长分众传媒(002027.SZ)等;同时从高分红、低估值角度关注出版板块。

    机器人概念持续拉升 中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 等十余股涨停

    消息面上，宇树科技更新一则视频，标题为“功夫BOT：宇树G1”，并表示“算法继续升级，任意动作任意学”。视频中，G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。国信证券指出，当前人形机器人仍处于从0到1的阶段，2025年或为量产元年，长期方向确定、空间广阔。

    房地产板块震荡走强，光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 、皇庭国际 $皇庭国际(SZ000056)$ 双双涨停，大名城 $大名城(SH600094)$ 、中交地产 $中交地产(SZ000736)$ 、格力地产 $格力地产(SH600185)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、保利发展 $保利发展(SH600048)$ 等跟涨。

    华泰证券表示，随着房地产行业调整和筑底，以及房企股权融资、并购等政策方面的松绑，新一轮更为深化的转型浪潮可能正在孕育。

    新能源赛道股反弹，光伏、固态电池等方向领涨，美利云 $美利云(SZ000815)$ 等涨停，福斯特 $福斯特(SH603806)$ 、晶科能源 $晶科能源(SH688223)$ 、中信博 $中信博(SH688408)$ 、艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 、天合光能 $天合光能(SH688599)$ 等拉升。

    消息面上，近日，光伏组件主要品牌单瓦价格上涨了2至5分钱。有头部组件厂人士表示，公司近期确有调价；在新政抢装机因素影响下，公司近期组件排产有提高。

    下的方面，农业板块持续调整，福成股份 $福成股份(SH600965)$ 、康农种业 $康农种业(BJ837403)$ 跌幅居前；机场航运板块陷入回调，吉祥航空 $吉祥航空(SH603885)$ 领跌；白酒股震荡回落，岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 跌幅居前。

    盘面上，人形机器人、一体化压铸、钢铁板块涨幅居前，转基因、机场航运、玉米板块跌幅居前。

    【展望后市】华金证券：短期外部事件偏积极，国内流动性短期宽松，科技和消费是配置主线

    华金证券表示，当前来看，外部事件偏积极、流动性宽松，成长风格短期可能难改变。短期科技和消费可能配置主线。一是历史上流动性宽松的业绩空窗期，政策导向及高景气的行业相对占优。二是当前来看，政策导向的方向是科技和消费，产业趋势不断上行导致高景气的是科技。

    东方证券：科技板块调整需求比较强烈，但仍未出现明显的顶部迹象

    近期科技板块涨幅不小，内在调整需求比较强烈，但仍未出现明显的顶部迹象；当前国内科技产业发展趋势明确，科技股行情攻势未完，短期调整仍是再布局的机会，继续重点关注泛科技行业。

    【大行报告精选】开源证券：近存计算技术崛起 成为AI时代芯片性能提升新主流

    开源证券发布研报称，随着AI算力需求的持续提升，传统的冯·诺依曼架构面临存算性能失配问题，而近存计算技术应运而生，通过2.5D和3D堆叠技术有效融合计算与存储，显著提升内存带宽并降低访问延迟。该机构认为，近存计算有望成为未来技术发展的关键趋势，特别是在高性能计算和边缘设备中展现出巨大潜力。其中，HBM和CUBE方案作为代表，正逐步引领行业变革。受益标的：北京君正 $北京君正(SZ300223)$ 、兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 和瑞芯微 $瑞芯微(SH603893)$ 。

    开源证券主要观点如下：

    算力需求提升导致冯·诺依曼架构存算性能失配，近存计算将破局

    冯氏架构以计算为中心，计算和存储分离，二者配合完成数据的存取与运算，在AI时代随算力持续提升，存算之间性能失配问题凸显。近存计算利用先进的封装技术，将计算逻辑芯片和存储器封装到一起，通过减少内存和处理单元之间的路径，实现高I/O密度，进而实现高内存带宽以及较低的访问开销。该行认为未来近存计算将成为AI时代芯片性能提升的主流方案。

    HBM历经多次迭代，已成为高性能计算、数据中心主流近存计算架构

    HBM采用TSV技术堆叠DRAM die以大幅提升I/O数，再配合2.5D先进封装制程，在维持较低内存频率的同时达到更显著的总通道宽度提升，兼具高带宽、高容量、低功耗。自2016年以来，HBM(高带宽内存)技术不断革新。HBM2 (2018)采用8层DRAM，提供256GB/s带宽，2.4Gbps传输速度，8GB内存。HBM2E (2020):将传输速度提升至3.6Gbps，内存增加至16GB。HBM3 (2022)将堆叠层数和管理通道增加，传输速度最高可达819GB/s，16GB内存。HBM3E将传输速度高达8Gbps，容量增至24GB。目前HBM已广泛应用于高性能计算、数据中心等领域。

    AI终端持续落地，CUBE方案有望大放异彩

    CUBE采用2.5D或3D封装，与主芯片SoC集成，通过高达1024个I/O实现超高带宽，可广泛适用于适用于可穿戴设备、边缘服务器设备、监控设备及协作机器人等高级应用。CUBE容量相对较小，适用于边缘端应用。以AI-ISP为例，AI-ISP中有很多灰色部分属于神经网络处理器(NPU)，如果AI-ISP要实现大算力，就需要很大的带宽，或者是SPRAM。但是在AI-ISP上使用SPRAM的成本非常高，使用LPDDR4的话，因为需要4-8颗，因此成本亦较高。使用CUBE方案则可以缩小L3缓存，放大L4缓存，在降低芯片成本的同时提高带宽。未来随AI手机等AI端侧设备以及机器人等新型AI终端发展，CUBE有望成为端侧AI主流近存计算架构。

    风险提示：下游需求不及预期，技术验证及迭代不及预期。
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  • 国家统计局数据显示，一线城市新房及二手房价格环比继续上行，但涨幅有所收窄；二线城市新房价格环比自2023年6月以来首次转涨。大名城、 $光大嘉宝(SH600622)$ 涨停， $格力地产(SH600185)$ 、世联行、中交地产、信达地产、金地集团涨幅靠前。
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  • 光大嘉宝(600622.SH)：控股子公司拟物业租赁

    格隆汇2月14日丨光大嘉宝(600622.SH)公布，公司控股子公司光大安石(北京)资产管理有限公司(以下简称“安石资管”)的全资子公司光控安石(珠海)咨询管理有限公司(以下简称“安石珠海”)拟向珠海
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  • 【01.22A股收市】沪指震荡调整收跌0.89% ，贵金属概念走强

    【01.22A股午评】指数早盘弱势震荡 ,AI智算概念逆势走强 

    以下为收市内容；三大指数震荡调整，沪指收跌近1%。至收盘，沪指跌0.89%，报3213.62点，深成指跌0.77%，报10225.87点，创业板指跌0.54%，报2101.03点，科创50指数跌0.1%，报975.34点，北证50指数跌4.08%。沪深两市合计成交额11358.55亿元，市场超4200股下跌。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，贵金属板块午后拉升，山东黄金 $山东黄金(SH600547)$ 涨幅居前；

    消息面上，1月21日，受特朗普政策不确定性影响，美元美债全线走低，金价延续强势，跃升至两个月新高。

    特朗普表示，正在考虑对墨西哥和加拿大征收25%的关税，“我认为我们将在2月1日做此事”，

    受此言论刺激，市场避险情绪迅速升温，黄金应声大涨。

    相关分析指出，黄金上涨的主要原因包括美国CPI数据下降、M2货币供应量增加、特朗普政策的不确定性、美联储降息预期、技术面支撑以及全球经济不确定性。

    华源证券发布研报称，2024年11月黄金价格的回撤主要为美国大选事件落地、预期及短期经济数据催化所致，当前金价或已部分或完全反应相应边际变化，底部区间已现。金价上行逻辑不改，“降息交易”+“特朗普2.0”双主线有望持续催化。另一方面，保护主义+大国博弈背景下，央行增储对金价形成强有力底部支撑。短期看，25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看，在美国货币和财政政策双宽松，美元信用收缩及去美元化的大背景下，预计黄金中长期仍具备上涨空间。

    铜缆高速连接概念强势，新亚电子 $新亚电子(SH605277)$ 、华脉科技 $华脉科技(SH603042)$ 双双涨停；

    消息面上，特朗普21日宣布，软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。

    华鑫证券预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。

    液冷服务器板块走强，工业富联 $工业富联(SH601138)$ 、真视通 $真视通(SZ002771)$ 盘中涨停；

    国泰君安发布研报称，国内互联网厂商及运营商加大服务器投入，伴随AI服务器迈向高集成，功耗将大幅提升，驱动服务器冷却方案转向液冷，电源功率密度持续提高，同时GPU间信号传输要求提升带动高速背板、高速I/O连接器、高速铜缆传输速率持续升级，相关供应链将深度受益。

    下跌方面，小红书概念持续调整，狮头股份 $狮头股份(SH600539)$ 、汇洲智能 $汇洲智能(SZ002122)$ 等盘中跌停；地产股集体走低，中交地产 $中交地产(SZ000736)$ 、光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 跌停；家电板块走弱，厨卫电器方向领跌，万和电气 $万和电气(SZ002543)$ 跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4200只。

    盘面上，贵金属、铜缆高速连接、F5G概念板块涨幅居前，小红书概念、免税店、租售同权板块跌幅居前。

    【展望后市】华安证券：市场处于变局时刻，关注高股息、消费、通信等

    华安证券认为，市场处于转换变局时刻。内部经济基本面延续弱势，对政策发力依赖度依然较高，关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回落等外部风险逐步缓释，对A股形成一定支撑。但同时需关注特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险。

    关注三条主线：1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息，主要包括银行(保险)以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费品，主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽车、家电、电子的政策支持预期落地，可能迎来阶段性收益兑现。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信，成长板块中性价比最高。

    【大行报告精选】山西证券：AI应用催化叠加供需向好 传媒行业基本面有望边际改善

    山西证券发布研报称，纵观全年，AI仍为24年全年传媒板块上涨的催化剂。展望2025年，国内外优质的AI应用的出现或将持续提升传媒行业的成长性和估值，同时游戏、影视行业有望受益于新游周期的开启、优质内容供给端改善以及AI赋能行业革新。

    山西证券主要观点如下：

    全年表现跌宕起伏，行业营收增速平稳

    2024年全年，传媒指数累计上涨2.23%，位于申万31个一级子行业的第19名。

    传媒子板块中，广告营销、出版涨幅分别为7.42%、6.68%，涨幅较为领先。2024年Q1-Q3，传媒行业实现营收3662.1亿元，同比+0.82%；实现归母净利润233亿元，同比-32.28%。子板块中，广告营销、游戏板块营收表现亮眼，增速分别为+8.4%、+5.1%。

    AI大模型百舸争流，AI应用端有望加速落地

    自2022年ChatGPT的出现引领大模型浪潮兴起；2023年国内大模型呈现井喷式爆发态势，能力快速迭代，模态持续拓展；2024年大模型推理理解能力跃迁，并开始探索垂类领域应用落地。随着生成式AI的高速发展，人工智能基础设施逐步完善以及深度学习技术的不断进步，生成式AI的应用场景也逐步增多，有望助力产业实现数字化、智能化转型发展。根据艾瑞咨询预测，中国生成式人工智能产业规模有望于2030年突破万亿大关。国内AI应用流量持续高增，其中字节跳动的豆包表现突出。

    2024年电影行业表现承压，关注2025年春节档、AI+影视应用

    2024年受制于优质内容供给不足，国内电影市场票房收入同比下降22.34%。展望2025年，考虑到备案电影作为电影市场的内容储备且新片备案数量充沛，预计2025年电影市场的内容供给端有望得到明显改善。同时，春节档高质量影片的上线有望带动影视票房复苏提振市场信心。AI文生视频技术不断提升，有望实现更加精准、高效、多样化的视频内容。

    国内游戏市场延续增长态势，新品周期开启推动业绩增长

    2024年中国游戏市场收入为3257.83亿元，同比增长7.53%，其中手游收入同比增长5.01%，端游收入同比增长2.56%；2024年出海市场收入为185.57亿美元，同比增长13.39%。同时，中长期来看AI赋能游戏行业带来玩法创新及制作效率提升。2025年游戏市场有望受益于新游产品周期的稳步开启，叠加出海产品竞争力的不断提升，有望带动游戏行业收入稳步增长。

    投资建议：重点推荐布局大模型、AllinAI开辟新增长曲线的昆仑万维(300418.SZ)、持续推进IP业务布局的上海电影(601595.SH)以及新游周期开启的电魂网络(603258.SH)。

    风险提示：政策风险，宏观经济下行风险，产品上线不及预期，竞争加剧等。
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