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  • 跨界光伏的玲珑棋局：少数玩家潇洒跨一回，多数玩家入瓮痛不欲生

    有首歌唱得好，爱太深，容易看到伤痕，情太真，所以难舍难分。将跨界光伏比作一场戏，那么入戏太深的玩家，眼下遭受打击最大，而只是来串过场的玩家，它们或在为当初的“英明”在得意的笑。

    始于2022年的跨界光伏大场，经过3年的“**”运动，很可能在2025年迎来大结局时刻。在这轮跨界>扩产>产能出清的产业循环当中，被出清的“明星”企业已超过20家。

    有少数玩家浅尝辄止，蹭个概念，推高股价高位套现，含笑而去，多数玩家则深陷亏损泥潭。

    提到跨界光伏，成功上岸的玩家，业内首推当属TOPCon电池龙头——钧达股份。这个号称“小晶科”的电池厂商2022年通过收购捷泰科技进入光伏行业，实现了从汽车饰件公司到电池片公司的华丽转身。

    即便贵为全球出货第三的TOPCon电池龙头，钧达股份也在2024年遭受业绩大亏的滑铁卢。2024年报显示，其归母净亏损5.91亿元，扣非后净亏损11.18亿元，同比暴降299.96%。

    最成功的跨界玩家业绩都如此糟糕，其他新玩家的结局可想而知。不知妻美刘强东，悔创阿里杰克马。想必体验过洗牌的血雨腥风，好多玩家都会为当初的盲目、冲动而懊悔。

    棒杰股份：扬州基地时停、3家子公司股权被冻、资方撤资

    抛出百亿扩产计划的棒杰股份，正在承受着债务危机的洗礼。3月初，扬州棒杰TOPCon电池产线临时停产3个月。尔后，棒杰股份又爆出董事长陈剑嵩所持股份被冻结，旗下3家子公司股权被冻结，国资背景的第二大股东环秀湖逐光准备撤资，要求棒杰股份履行回购约3.2亿元棒杰新能源股权义务。

    华东重机：遭捷佳系起诉，终止毫州项目、朱治国去职

    同样跨界TOPCon电池的华东重机，也陷入了中止扩产项目、摊上诉讼的麻烦之中。3月10日，华东重机公告称，捷佳伟创及其子公司对华东光能、徐州光能告上法庭，涉及四项案件，涉案金额合计2.08亿元。

    2024年8月，华东重机官宣，公司决定终止投资60亿元建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。当年12月，华东重机宣布，朱治国不再担任常务副总经理及董事职务。这位光伏“大拿”去职，暗示华东重机已萌生退意。

    沐邦高科：拖欠设备款、业绩断崖式下降，郭俊华“赋闲”

    跨界硅片、TOPCon电池的沐邦高科，正面临松江科技、先导智能两家设备厂商的追债。沐邦高科还表示，目前公司累计已冻结金额7,045.81万元，占公司2023年末经审计净资产的9.46%，占公司2024年第三季度末净资产的3.70%，占公司2024 年第三季度末货币资金余额的24.72%。

    沐邦高科先后在南昌安义、湖北鄂城、广西梧州和安徽铜陵做有TOPCon扩产规划，直到2024看5月才在广西梧州建成10GW TOPCon电池片项目。但项目建成后，广西沐邦传出停产、欠薪传闻。

    沐邦高科预计，2024年归母净利润亏损4.2亿-5.2亿元，扣非后净利润亏损11.7亿-14.4亿。预计2024全年营收将仅达3.3亿-3.5亿元，不仅较上年同期16.54亿元营收暴降，还低于2024年前三季4.86亿元营收出现“倒挂”。在发布2024年业绩预告后，沐邦高科遭受了证监会问询。

    此外，沐邦高科有877万年薪聘来的光伏大拿郭俊华已被“赋闲”，他卸任董事、总经理职务后担任核心技术人员。

    ST聆达：巨亏、项目终止、被启动预重组

    在跨界玩家中，要说谁最惨，聆达股份敢说第二，没人敢说第一。这家壳股，因跨界光伏已被戴上ST的大帽子，且公司及核心子公司均已被债权人申请启动预重组。

    业绩方面，ST聆达预计，2024年归母净亏损8.83亿-13.11亿，扣非后归母净亏损6.43亿-10.81亿元。

    同时，截至2025年3月10日，公司及控股子公司新增诉讼仲裁案件31件，涉案金额合计约为7319万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的17.76%。

    此外，光恒昱截至2024年12月9日，控股股东光恒昱累积被冻结股份51,050,000股，占其持有公司股份的87.33%。光恒昱共持有ST聆达58,453,260股股份，占公司总股本的21.84%。

    项目方面，ST聆达总投资91.5亿元，拟在铜陵狮子山投建20GW N型电池项目已终止。一期10GW TOPCon电池，二期TOPCon+HJT各5GW。2024年10月，嘉悦二期5GW TOPCon电池片项目暂时停工。

    中科云网：基地停产，被拉横幅讨薪

    抛出50亿在江苏高邮拟建8GW TOPCon电池项目的中科云网，曾用名“湘鄂情”，进入光伏后的日子也一言难尽，小编都忍不住跟着伤心。这家跨界新玩家，在2024年被爆欠薪，还被前员工两次拉横幅讨薪。

    图片
    因光伏行情急转直下，正业科技、海源复材、交建股份和麦迪科技在选择退出或终止扩产项目。

    正业科技宣布，终止投资50亿元建设年产5GW 光伏组件及8GW异质结电池片生产基地项目，转让正业新能源40%股权；

    麦迪科技宣布，拟转让子公司炘皓新能源100%股权，其是9GW TOPCon电池项目的实施主体；

    海源复材总投资80.2亿，10GW TOPCon电池3GW组件+5GW HJT电池终止，赛维能源股权转让爱旭科技；

    交建股份终止通过发行股份及以现金的形式收购博达新能70%股权；

    更早些时候，还有一些有“先见知明”的玩家提前退出，因涉足光伏行业不深，它们并未碰到主业+光伏业绩“双杀”的困局，算得上全身而退了。

    举例来说，抛出100亿投建20GW TOPCon电池的皇氏集团已转让安徽绿能控股权，重回水牛奶的主营业务；

    在抛出投资45亿元建设5GW HJT电池项目6个月后，奥维通信终止了该扩产计划；

    早在2021年就计划投资30亿建设10GW电池的山煤国际，酝酿跨界2年后也选择了终止；

    计划建设10GW TOPCon电池，一期投30亿上5GW产能的向日葵，半道退出；

    目前，这些及时退出光伏业务的玩家，明显没有遭到光伏下行周期的波及，基本算得上可以笑着离开的玩家了。蹭把光伏概念，炒一波股价，潇洒跨一回。

    光伏看似门槛低，真的进来却是水深不见底。莫说进来两眼一摸黑的新玩家，一无技术、二无渠道、三无品牌，就连在行业“鏖战”多年的专业老玩家都在洗牌周期中搞得焦头烂额，有的厂商一只脚已踩在被出清的边缘。

    “光伏组件第一股”的亿晶光电2024年业绩预告巨亏19亿-23亿元，旗下常州5GW PERC产线+滁州7.5GW TOPCon电池厂产线停产，组件产能利用率只有40%左右。曾经全球出货排名第三、第五的润阳股份已跌下出货Top5排行榜，且面临的诉讼能有一箩筐。

    据不完全统计，2023、2024年光伏终止、延期、停产的项目达到70余个，超2000亿元投资搁浅或延误。这凸显第四轮光伏洗牌周期的猛烈。

    进入2025年，光伏行业可能迎来洗牌的“大决战”时刻，在一线头部都喊着要“勒紧裤腰带过日子”、“争取活下去”的奋斗口号时，跨界新玩家显然要付出更多努力才有机会上岸。（草根光伏） $ST聆达(SZ300125)$ 

    $沐邦高科(SH603398)$  $棒杰股份(SZ002634)$      ... 展开
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  • 沐邦高科(603398.SH)：沐邦新能源控股尚未实施增持计划

    格隆汇3月14日丨沐邦高科(603398.SH)公布，截至本公告披露日，沐邦新能源控股尚未实施增持计划。
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  • 这家光伏企业，在赤裸裸的财务造假？

    一次定增，一场游戏
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  • $沐邦高科(SH603398)$沐邦高科———今日拉升---603385惠达卫浴！！！
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  • 沐邦高科(603398.SH)：邦宝的人工智能机器人培训已成为系统性的体系

    格隆汇3月3日丨沐邦高科(603398.SH)在互动平台表示，公司子公司邦宝益智以积木为载体搭载AI7编程教育机器人，打造适合8岁+儿童，可参与教育部白名单赛事的系列套装产品。邦宝益智教育产品已经构成
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  • $沐邦高科(SH603398)$这票为什么涨停，我看蛮强的今天就接力了，这个票之前没玩过，之前光伏我都玩清源股份，这里第一次来，是有什么消息吗？我前些天也听说了光伏组件涨价的事情，但是光伏股票太多也不知道买哪个？板块启动了吗？有没有重组、业绩、或者其他消息的。看历史很花时间，里面长期埋伏的有人知道吗
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  • 这货封单减少/下午人会炸板吧？有课代表分析一下吗
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  • 那个猛攻意大利炮的哈比，怎么最近不说话，亏得了吗
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  • 昨天说了今天吃肉，但是明天就不好说了
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  • 【03.03A股午评】创业板指半日涨超2% ，固态电池板块全线爆发

    A股三大股指高开高走，盘中跳水涨幅缩窄，截止午盘，上证指数涨0.34%，报3332.27点；深证成指涨1.08%，报10726.13点；创业板指涨2.12%，报2216.4点；沪深300涨0.52%，报3910.25点；科创50跌0.71%，报1071.18点；北证50涨2.17%，报1335.37点。沪深京三市合计成交额10889.49亿元，全市场4073股上涨，1241股下跌，149股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，固态电池概念持续活跃，华丰股份 $华丰股份(SH605100)$ 7连板，晶华新材 $晶华新材(SH603683)$ 涨停，三祥新材 $三祥新材(SH603663)$ 、腾远钴业 $腾远钴业(SZ301219)$ 、东方锆业 $东方锆业(SZ002167)$ 、利元亨 $利元亨(SH688499)$ 等冲高。

    消息上，中国电动汽车百人会相关负责人日前在北京表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。中国电动汽车百人会表示，相比较当下新能源汽车普遍采用的锂离子电池，固态电池具有安全性更高、能量密度更高、使用寿命更长、充电速度更快等优势。

    中信证券研报表示，结合2025年固态电池行业的重要催化来看，2025年是半固态电池成熟产品推出并逐步放量，全固态技术路线逐步明晰并收敛的重要年份，建议把握相关产业链的投资机会，包括电池、材料、设备、资源。

    光伏设备板块异动走高，沐邦高科 $沐邦高科(SH603398)$ 涨停，金博股份 $金博股份(SH688598)$ 、晶科能源 $晶科能源(SH688223)$ 、双良节能 $双良节能(SH600481)$ 、艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 等跟涨。

    消息上，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”2月27日在北京召开。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在会上指出，光伏制造业的内卷式竞争仍未从根本上解决，国家能源局正在配合国家发改委、工信部等部门研究制定和完善政策措施。 同时，“十五五”可再生能源发展规划研究和思路起草正在加快推进，国家能源局将研究促进新能源集成发展的政策措施，研究制定光伏电站升级改造和退役管理办法，将指导和推动各地尽快研究出台适合本地新能源特点的电力市场实施细则，推动出台促进分布式光伏就近开发利用的政策措施。

    小金属概念活跃，永杉锂业 $永杉锂业(SH603399)$ 、国城矿业 $国城矿业(SZ000688)$ 涨停。

    中信证券研报指出，锑是资源稀缺性强的战略小金属，当前国内限制锑矿开采力度加剧，海外矿山亦面临资源枯竭，预计未来三年（2025-27）全球锑矿主要增量为华钰矿业塔金项目以及俄罗斯Solonechenskoye锑矿；需求方面，阻燃剂、铅酸蓄电池和聚酯催化剂等传统领域对锑的需求稳中有进，在光伏新增装机量以及双玻组件渗透率持续提升的带动下，光伏玻璃领域有望贡献锑需求主要增量，成为锑的第二大需求领域，我们认为随着锑品出口逐步恢复，国内外价差有望收敛，中长期维度供需紧张有望推动锑价中枢上行。

    地产股震荡走高，首开股份 $首开股份(SH600376)$ 涨停，我爱我家 $我爱我家(SZ000560)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、中天服务 $中天服务(SZ002188)$ 涨超5%，

    消息面上，中指研究院最新发布的《2025年1—2月中国房地产企业销售业绩排行榜》显示，TOP100房企销售额1—2月同比降幅收窄10.6个百分点，2月销售额同比增长17.3%，百亿以上销售额企业12家。

    下跌方面，饮料制造板块跌幅居前，佳禾食品 $佳禾食品(SH605300)$ 跌停，庄园牧场 $庄园牧场(SZ002910)$ 、一鸣食品 $一鸣食品(SH605179)$ 跌幅居前。

    资金方面，大盘主力资金净流出-80.62亿元。电池主力资金净流入23.97亿元居首，其次是能源金属（9.29亿元）、有色金属（7.02亿元）、化学制品（6.98亿元）、光伏设备（6.83亿元）。半导体主力资金净流出-21.78亿元居首，其次是通信设备（-16.76亿元）、软件开发（-15.43亿元）、互联网服务（-11.78亿元）、证券（-6.98亿元）。

    题材方面，电子烟电池、法兰、ERP软件、六氟磷酸锂、硫化物固态电池、电子烟设计制造、雾化器、医学检验、LED背光源、锰系材料等涨幅居前。交换机、路由器、AI水务、林业、图形处理器（GPU）、华为AIPC、ASIC芯片、高压直流输电HVDC、机器人灵巧手、建筑租赁等跌幅居前。

    【展望后市】银河证券：A股市场迎来结构性估值重塑机会

    银河证券认为，全国两会的召开有望为A股市场投资结构提供进一步指引。在国内经济处于新旧动能切换的背景下，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场迎来结构性估值重塑的机会。当前全A指数市盈率估值处于历史中位水平，但相比海外市场来讲仍然处于偏低位置。随着中长期资金加速入市，投资者信心将进一步增强。后续还需关注特朗普对华政策以及国内经济基本面修复节奏的扰动。

    广发证券：预计科技的主线风格不会有太大变化

    广发证券认为，DeepSeek、国内机器人等产业的进展，让相应板块的股票从之前两年的主题投资，越来越接近景气度投资，或者说可能出现越来越多的细分板块，类似于此前的光模块。相应地，每次拥挤度较高形成的回调，可能都是再次配置的机会。科技的主线风格预计不会有太大变化。关注受益于推理成本下降的AI应用、一体机和本地化部署;机器人中的细分产业关注腱绳和电子皮肤;低位成长关注军工电子;主题投资关注文化出海、低空经济。

    【大行报告精选】中航证券：游戏政策环境渐趋友好 “AI+出海”助力行业景气度提升

    中航证券发布研报称，游戏行业政策环境友好，AI赋能产业加速发展。在游戏市场企稳回升、游戏政策向好的背景下，国家新闻出版署加快批准国产游戏版号，在多项鼓励文娱消费的政策支持下，产业供给端将呈现多元增长趋势，游戏行业或将迎来新一轮增长。该行持续看好游戏板块业绩和估值双重提升下的配置机会，短期看智能NPC、AI+UGC编辑器落地，关注降本增效效能;中期看AIGC版权、监管等政策完善，关注游戏升级和体验增强力度;长期看游戏形态升级和产业变革，关注商业模式变化。

    中航证券主要观点如下：

    杭州、上海发布游戏利好政策，版号持续发放加速

    游戏版号发放数量2022年后触底反弹，2024年新发放版号1416个/同比+31.72%。2025年2月21日国家新闻出版署公告2月份国产游戏版号及进口游戏版号，共有110款国产游戏和3款进口游戏过审，版号发放数量继续维持高位。

    2024年中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家分别为美国、日本、韩国、德国和英国

    其中美国市场的出海游戏收入占比最高，达到31.06%，日韩以17.32%和8.89%的占比分列二三。美/日/韩23年中国出海游戏收入增速分别为-5.1%/4.0%/10.8%，24年增速分别提升至9.2%/4.9%/16.4%，主要市场增速可观，国产游戏竞争力持续增强，有望进一步抢占市场份额。根据伽马数据，2024年，全球游戏市场规模为12163.35亿元，同比增长3.31%，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元，同比增长13.39%，在连续两年下降后出现较大增幅。2024游戏大选TGA评选中，由杭州游戏公司“游戏科学”开发制作的《黑神话:悟空》荣获“最佳动作游戏”和“玩家之声”奖项。该行认为，未来中国游戏厂商依托工业化研发体系、IP运营能力及本地化深度，持续在海外市场构建差异化竞争力。

    风险提示：市场政策推进不及预期风险;国际形势动荡风险;行业监管风险;产品设计不及预期风险。

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  • $沐邦高科(SH603398)$短线客们快点走吧，你们越走我越高兴，今年财富自由谢谢大家..
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  • $沐邦高科(SH603398)$我在26号提前两天隐晦的告诉大家启动信号了，可以看完历史评论，有些话不能明说，你们自己好好把握
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  • $沐邦高科(SH603398)$赚了一万多要走么兄弟们
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  • $沐邦高科(SH603398)$#强势机会#低位横盘大封单#实盘记录#
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