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$同享科技(BJ839167)$ 
  • 关注光伏与新能源产业政策调整下的行业转型与投资机会：

    近期，中国工信部、财政部及税务总局等部门相继发布了一系列针对光伏制造行业及新能源领域的政策调整，旨在优化产业结构，减少低价产品的无序输出，防止供给侧的持续内卷，并推动行业的高质量发展。

    这些政策调整不仅反映了中国应对逆全球化影响及部分优势产业供需矛盾的决心，也为光伏、锂电等新能源行业带来了新的发展机遇和投资方向。

    11月20，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，明确引导光伏企业减少单纯扩大产能的项目，并规定新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例为30%。这一举措旨在遏制光伏行业的产能过剩问题，促进资源的合理配置和有效利用。

    11月15，财政部和税务总局也取消了部分产品的出口退税，并将光伏、电池等产品的出口退税率由13%下调至9%。这一政策调整虽然短期内可能增加企业的出口成本，但从长远来看，有助于减少低价产品的无序输出，提升中国光伏、锂电产品在全球市场的议价能力，推动行业淘汰落后产能，实现高质量发展。

    在政策调整的背景下，光伏、锂电等新能源行业正迎来新的投资机会。

    光伏领域，随着涨价成为大概率事件，投资者应密切关注硅料、BC电池等板块的第二波行情。

    锂电行业则需重点关注具备一定涨价能力的高压实磷酸铁锂、负极、铜箔等环节，以及固态电池等新技术的发展。此外，风电、电网和储能等领域也展现出较强的投资潜力。

    值得注意的是，政策调整已对光伏产业链产生了显著影响。

    上半年，光伏企业缩减资本开支趋势明显，多个新投产能项目宣布终止或延期生产，部分企业甚至出现经营困难。这表明光伏产业链的产能出清正在快速进行，行业整合和转型升级的步伐正在加快。

    中国光伏与新能源产业的政策调整不仅为行业带来了新的挑战，也为投资者提供了新的机遇。

    双良节能 $双良节能(SH600481)$ ，同享科技 $同享科技(BJ839167)$ 、海泰新能 $海泰新能(BJ835985)$ 

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  • 【10.25A股收市】创指收涨近3% ，光伏、电池概念掀涨停潮

    【10.25A股午评】创指半日涨3% 光伏、深圳本地股大涨 

    以下为收市内容：三大指数全天高开高走，3300点得而复失 ，截至收盘，沪指涨0.59%，报3299.7点，深成指涨1.71%，报10619.85点，创业板指涨2.93%，报2238.9点，科创50指数涨1.39%，报991.22点。北证50指数盘中一度大涨超10%，但随后大幅回落，最终仅收涨0.08%。沪深两市合计成交额17721.38亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，光伏设备板块全天爆发，艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、同享科技 $同享科技(BJ839167)$ 30cm涨停，大全能源 $大全能源(SH688303)$ 、帝尔激光 $帝尔激光(SZ300776)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 等20cm涨停；

    消息面上，高层近日宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

    国金证券指出，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部。

    电池股联袂领涨，武汉蓝电 $武汉蓝电(BJ830779)$ 、华盛锂电 $华盛锂电(SH688353)$ 、海科新源 $海科新源(SZ301292)$ 、天力锂能 $天力锂能(SZ301152)$ 等集体涨停；

    消息面上， 10月24日， 宁德时代举办超级增混电池新品发布会，继麒麟电池、神行电池之后， 发布骁遥电池，将钠电池与锂电池集成于同一电池包内，引发行业关注。

    华创证券发布研究报告称，全球碳酸锂储量分布不均，我国储量仅占6%，而南美三国占比达58%，若联手掌握定价权，或存在一定的垄断控价可能，不利于全球新能源发展，相比之下钠元素的地壳含量达2.3%是锂元素的近千倍，不需要担心资源供应瓶颈，钠电池是实现能源材料自主可控的关键。

    医疗服务板块活跃，奥浦迈 $奥浦迈(SH688293)$ 、博腾股份 $博腾股份(SZ300363)$ 双双20cm涨停；

    复盘本周医药板块出现一定程度涨幅，但小市值个股涨幅更明显。

    创新药板块仍将是医药板块最有吸引力的子行业之一，年内行业催化剂主要体现为创新药国谈及ASH 大会等。国谈谈判环节即将开启，预计10 月或11 月初正式谈判。《谈判药品续约规则》的规则延续2023 年，没有明显变化。首次参加谈判的药品降价幅度值得关注，

    下跌方面，保险股调整，天茂集团 $天茂集团(SZ000627)$ 跌4%；贵金属板块走低，赤峰黄金 $赤峰黄金(SH600988)$ 跌幅居前；银行板块走弱，重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 领跌。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。

    盘面上，BC电池、光伏设备、硅能源板块涨幅居前，保险、贵金属、银行板块跌幅居前。

    【展望后市】中国银河证券：后市三个方向的并购重组专题投资仍较值得关注

    中国银河证券表示，自2024年7月下旬以来，重组指数表现持续较全A指数占优。随着并购重组政策支持力度加大，参与并购重组的上市公司数量有望逐渐增多；上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略，有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。展望后市，三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注：第一，央国企并购重组，尤其是房地产行业中的央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业；第三，金融行业并购重组，尤其是券商行业。

    【大行报告精选】中金公司：AI视频应用进化进行时 关注B端升级及C端内容破圈

    中金公司发表研报称，2024年以来，AI视频工具已经历多轮技术功能的升级迭代，并逐步开启商业化进程，DiTs架构为当前主流;这些工具落地至内容生产的实践应用亦在推进中。中金公司认为AI视频工具有望先行实现B端专业创作领域的降本增效，由浅入深变革视频内容的制作流程;在C端的接受度亦在提升中，核心关注AI视频内容破圈，但仍需注意现有UGC内容偏好和AI视频特征的匹配度、视频生成技术迭代情况及C端应用规范(如版权)等问题。

    工具侧：DiTs架构为当前主流，模型工具逐步开启商业化。当前国内视频生成技术已追平国外。在模型生成质量接近的情况下，易用性成为各厂商应用发展的重点，核心关注功能完善度与操作便捷性，这两个因素共同影响用户对视频创作过程的控制能力及创作体验。随着技术成熟化，模型应用进入商业化探索阶段，对C端或小B端开放付费版本，B端开放API调用。

    B端应用：场景多元，关注AI工作流融合与工具升级。中金认为AI视频工具在内容生产领域实际有规模/成果的落地在B端先开展起来。随着工具技术升级持续加深“横”(多行业，如影视、广告营销、游戏等)“纵”(单行业内工作流纵深，辅助内容生产前期概念设计、中期制作及后期编辑完善)覆盖，并已在部分领域实现小范围降本(减少传统视频制作需要的部分工种、缩短纯内容制作时长)、简化传统创作工序，但仍存在如何与原有工作流融合、如何进一步降本增效、如何提升观众接受度等问题。

    C端应用：创作者和平台积极，关注AI视频内容破圈。目前C端用户已经创作发布一定体量的AI生成视频，在社交媒体中具备小范围影响力。平台侧国内视频平台态度相对积极，以激励活动鼓励创作者产出;海外YouTube亦在筹备AI视频创作工具。但仍需关注现有UGC内容偏好和AI视频特征的匹配度、视频生成技术迭代情况及C端应用规范(如版权)等问题。

    盈利预测与估值

    维持相关公司盈利预测、估值及目标价不变。建议持续关注AI视频应用在B、C两端落地情况，尤其关注两类公司：1)依托自身技术能力、内容平台优势，可实现内外双循环的公司，核心关注快手 $快手-W(HK01024)$ ，AI视频应用融入短视频制作流，推动AI+短视频变革)、哔哩哔哩 $哔哩哔哩-W(HK09626)$ AI内容助力游戏、广告，已有自研垂类模型，技术优势待进一步挖掘)。2)在AI工具应用、工作流融合与工业化升级方面持续推进的内容型公司，影视/长视频板块关注爱奇艺 $爱奇艺(USIQ)$ /光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ /华策影视 $华策影视(SZ300133)$ ，游戏板块关注网易 $网易-S(HK09999)$ /三七互娱 $三七互娱(SZ002555)$ )/巨人网络 $巨人网络(SZ002558)$ 。

    风险

    技术发展不及预期，视频版权政策变化，商业化进展不及预期。
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  • 【05.22A股收市】创指收涨0.88% 光伏板块全线爆发

    【05.22A股午评】创指早盘高开低走跌0.15%，地产股持续强势 

    以下为收市内容：沪指全天弱势震荡，创指午后拉升涨幅扩大至近1%。截至收盘，沪指报3158.54点，涨0.02%；深成指报9693.05点，涨0.12%；创指报1877.93点，涨0.88%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    板块方面，光伏板块午后拉升，同享科技 $同享科技(BJ839167)$ 涨超20%，天合光能 $天合光能(SH688599)$ 、中来股份 $中来股份(SZ300393)$ 等涨超10%，钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 、赛伍技术 $赛伍技术(SH603212)$ 等盘中涨停；

    消息面上，光伏行业协会召开光伏行业高质量发展座谈会指出，鼓励光伏行业兼并重组，畅通市场退出机制。

    东莞证券指出，电池和组件设备、逆变器、光伏玻璃、光伏胶膜等环节竞争格局较好，建议关注光伏行业相关环节的投资机会。

    地产链再度走强，天地源 $天地源(SH600665)$ 、渝开发 $渝开发(SZ000514)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、绿地控股 $绿地控股(SH600606)$ 等多股活跃。

    消息面上，自央行5月17日新政发布后，多地相继跟进落实首付比例、房贷利率等方面的调整。武汉有银行执行首套首付15%，首套房贷利率由3.55%降至3.25%；长沙首套及二套房首付比例15%、25%，首套、二套房贷利率降为3.65%、3.95%。

    有市场分析称，来各地首付比例及房贷利率将会陆续下调，预计所有二线城市首付比例都有可能下调至15%。

    AI PC板块震荡走高，英力股份 $英力股份(SZ300956)$ 实现2连板；

    消息面上，5月21日，联想集团推出首款搭载高通骁龙XElite的下一代Copilot+PC——联想YogaSlim7x和联想ThinkPadT14sGen6。联想YogaSlim7x预计起售价为1199美元，联想ThinkPadT14sGen6预计起售价为1699美元，两款产品将于2024年6月开始上市。

    摩根士丹利指出，预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右，而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升，从而使供应链受益。预计AI PC最初将推动平均销售价格提升7.5%，随着时间的推移，到2027-2028年的提价效应将减弱至2-3%。

    铜缆高速连接概念强势拉涨，胜蓝股份 $胜蓝股份(SZ300843)$ 涨超17%。

    下跌方面，景点旅游板块低位调整，长白山 $长白山(SH603099)$ 跌幅居前；有色板块午后下挫，*ST中润、闽发铝业 $闽发铝业(SZ002578)$ 等领跌；汽车整车板块走弱，宇通客车 $宇通客车(SH600066)$ 、中通客车 $中通客车(SZ000957)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股涨多跌少，近3100只个股上涨。盘面上，BC电池、房地产服务、硅能源板块涨幅居前，景点及旅游、芬太尼、油气开采板块跌幅居前。

    展望后市国泰君安：行情节奏从低位蓝筹启动，然后逐步迈向科技成长

    国泰君安认为，股市走势反映的是预期的变化，而非数据的走向。市场对不确定性下降的接纳是渐进的，从保守走向开放，因此行情节奏从低位蓝筹启动，然后逐步迈向科技成长。

    【大行报告精选】广发证券：旅游政策频出叠加暑期旺季临近 板块景气度或将进一步提升

    广发证券发布研报称，各景区积极准备，在客流承载力、运力排布、后勤保证等方面着力完善游客体验，保证游玩质量。部分景区如长白山、九华山等也将受益于外部交通改善带来的客流增量，从今年热点来看，哈尔滨、天水等地方文旅部门积极推动下辖城市、景区宣传出圈，在社媒平台吸引更多流量。推荐持续关注旅游板块政策出台情况和各景区客流量变化、重要节假日的天气情况。即将进入6月，端午小长假后接暑期旺季，旅游板块即将迎来6-8月客流高峰。今年团客恢复程度显著高于去年，团、散游比例回归常态，银发游、研学游、企业游等针对性定制产品大热，进一步提升行业景气度。

    重点关注：暑期客流占比较高的长白山( $长白山(SH603099)$ )、大连圣亚( $大连圣亚(SH600593)$ )，目前估值相对偏低的九华旅游( $九华旅游(SH603199)$ )、三特索道( $三特索道(SZ002159)$ )、黄山旅游( $黄山旅游(SH600054)$ )，具备异地扩张逻辑的宋城演艺( $宋城演艺(SZ300144)$ )，出入境游方面，相关政策不断加码，随着国际客运航班以及目的地供应链的修复，出境游市场提速恢复。

    广发证券主要观点如下：

    国家层面、地方文旅局层面均重视旅游板块发展

    据国家移民管理局，自5月15日，由境内旅行社组织接待的游轮来华旅游团可从13个城市游轮口岸免签整团入境不超过15天;据新华社报道，5月17日，**对旅游工作作出重要指示“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远”；5月19日，文旅部公示22家国家级旅游度假区名单，包括古北水镇、长白山华美圣地、大连长山群岛等。相关利好、扶持政策频出帮助行业有序健康发展，帮助当地上市企业解决问题，预期后续有更多详细政策出台。

    2024五一假期旅游成绩亮眼，国内旅游出游人数和收入均超19年同期水平

    经文化和旅游部数据中心测算，2024五一假期全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%;国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。据计算，五一客单价为566元/人次，同比增长4.7%，恢复至19年同期约94%，若按可比口径反推，五一客单价恢复至19年同期约106%。据交通运输部披露，5月1日至5日，全社会跨区域人员流动量预计约13.6亿人次，日均超2.7亿人次，比2019年同期增长24.1%。

    分景区来看，据吉林发布公众号，2024五一假期期间，长白山景区接待游客、营业收入分别同比增长119%、221%。据宋城演艺公众号，五一小长假期间，12大千古情合计演出305场，是2023年同期的127%、2019年同期的187%;总接待游客量是2023年同期的119%、2019年同期的138%;总营收是2023年同期的128%、2019年同期的140%。据黄山文旅公众号，“五一”期间，黄山风景区接待游客12.97万人次，九华山接待游客17.98万人次。据中国索道公众号，2024五一节日期间，华山三特索道共接待游客5.6万人次。

    暑期旺季临近，关注各景区客流变化情况

    广发证券表示，当前时点处于五一小长假后的景区淡季，据2023年后节假日出行表现来看，文旅市场景区度逐步提升，呈现出淡旺季分化更加明显的趋势特点，五一期间整体客流、客单价在23年高基数背景下表现优异，热门景区如长白山、宋城、九华山等都有超行业表现。即将进入6月，端午小长假后接暑期旺季，旅游板块即将迎来6-8月客流高峰。今年团客恢复程度显著高于去年，团、散游比例回归常态，银发游、研学游、企业游等针对性定制产品大热，进一步提升行业景气度。

    风险提示：宏观经济及旅游业景气度波动风险；定价政策变动风险；行业竞争加剧的风险。
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  • A股BC电池板块冲高 宇邦新材涨超6%

    格隆汇5月15日｜宇邦新材涨超6%，同享科技涨超3%，中科云网，TCL中环等跟涨。
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  • 同享科技：拟增加其他光伏辅材产品项目

    格隆汇3月26日｜同享科技晚间公告，公司拟在主营业务光伏焊带之外增加其他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。拟从事的新业务包括：反光间隙膜的研发、生产和销售。该产品目前已通过客户端验证，待相关项目备案等行政审批手续办理完成后进行批量生产规划；用于解决BC电池技术中焊带与电池片连接问题的金属材料的研发、生产和销售。该产品目前处于客户验证阶段，待验证通过后，公司将进行产品未来发展的筹划。
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  • A股BC电池板块拉升，横店东磁涨超7%

    格隆汇2月6日｜横店东磁涨超7%，同享科技涨超6%，隆基绿能涨5%，晶澳科技、帝科股份、福斯特跟涨。
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  • A股BC电池板块震荡下挫，爱旭股份跌超5%

    格隆汇2月2日｜同享科技跌超9%，爱旭股份跌超5%，宇邦新材、帝科股份、晶澳科技、TCL中环跌超3%。
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  • A股光伏概念股反弹 BC电池方向领涨

    格隆汇1月31日｜同享科技涨超9%，横店东磁涨超5%，帝科股份、TCL中环、海优新材、赛伍技术等跟涨。
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  • A股BC电池板块震荡走低，同享科技跌近4%

    格隆汇1月24日｜同享科技跌近4%，海优新材、钧达股份、宇邦新材、时创能源、英诺激光、赛伍技术跟跌。
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  • $同享科技(BJ839167)$ 北交所这边套利了同享科技和则成电子，一个北交所光伏一个北交所CPO，套利还是可以，但盘面3个20cm，一个20cm2连，北交所这边弹性不够了，明天再不出30cm这边就放一放
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  • $同享科技(BJ839167)$ 1月18日，同享科技发布2023年年度业绩预告公告。同享科技预计2023年净利润同比增长109.17%至129.09%，主要由于光伏组件出货量增加。此外，电池片技术从P型向N型转换，SM­BB焊带出货占比增加，SM­BB产品毛利率相对较高，使得归属于上市公司股东的净利润增长。
    同享科技预计2023年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元，为10500万元—11500万元，同比2022年的5019.86万元增长109.17%—129.09%。
    此前同享科技披露的2023年三季报显示，公司盈利增幅高于营业收入增幅，或得益于毛利率的提升。     ... 展开
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  • 同享科技(839167)：近期市场竞争主要由于电池片技术从P型向N型转变造成

    格隆汇1月18日丨同享科技(839167)披露投资者关系活动记录表显示，近期市场竞争主要是由于电池片技术从P型向N型转变造成的。近几年，大型组件厂新增产能大多以发电效率较高的N型电池为主，发电效率的增
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  • 同享科技(839167)：目前公司0BB焊带根据订单进行生产

    格隆汇1月18日丨同享科技(839167)披露投资者关系活动记录表显示，存货增加主要是根据订单情况储备的材料及成品，目前公司0BB焊带根据订单进行生产，0BB焊带的出货规模较小，均已实现销售。
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  • 同享科技(839167)：公司主要客户为晶科能源、隆基股份等国内光伏组件龙头企业

    格隆汇1月18日丨同享科技(839167)披露投资者关系活动记录表显示，公司主要客户为晶科能源、隆基股份、通威太阳能、晶澳股份、天合光能等国内光伏组件龙头企业，前五大客户销售占比在90%以上。
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  • 0BB技术产业化初期，助力光伏行业降本增效

    $奥特维(SH688516)$ $宇邦新材(SZ301266)$ $同享科技(BJ839167)$
    栅线工艺迭代助力光伏行业降本增效。随着硅成本接近底部，降银或将成为光伏行业未来降本的主要方向，金属栅线工艺持续优化，主栅“更多、更细”已成较为明确的路径。

    据测算，0BB技术导入后有望使PERC/TOPCon/HJT银浆成本分别有望下降2分/瓦、1分/瓦、5分/瓦。

    因此0BB作为平台化降本增效技术，有望替代SMBB应用于包括TOPCon、HJT等多种技术路径。

    0BB技术仍处于产业化初期，多种工艺方案并存。目前主流方案包括为Smart Wire、胶连接、焊接+点胶等。

    Smart Wire的特点是使用薄膜和网栅线构筑电池串，具备结合力高、不易脱删等优点。

    但是仍存在工艺复杂、薄膜耗材成本高、光学遮挡等问题，且该技术专利由梅耶博格持有，专利保护期至2034年，难以大范围推广，国内厂商中奥特维具有类似专利储备。

    胶连接包含预施胶、布线、加固胶、固化、层压等步骤，具备设备简单、稳定性强等特点，但存在结合力不足、EL检测存在阴影等问题。

    焊接+点胶，保留焊接过程，结合力较强，但是焊接过程容易断栅，且对点胶精度要求较高。

    国内厂商积极布局，产业化进程有望加速。国内电池/组件厂商联合设备及辅材企业积极推进无主栅技术研发。

    2022年以来已有多款产品推向市场，包括东方日升（HJT）、爱康科技（HJT）、一道新能（TOPCon）等，未来两年产业化进程有望加速。     ... 展开
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