8月20日| 美元债舆情汇总

1、远洋集团美元债债权人小组正式提出重组改善方案

远洋集团（ 3377.HK ）7月18 日推出的重组方案，已于8月8日早鸟投票期结束，然而至今尚未见到官方公布的投票率进展，据消息人士透露目前仍距离法定要求的通过率差距较大。据悉，远洋债权人小组已向公司提出了改善方案，将大幅提升所有债权人回收价值，降低削债幅度，并提供了不削债选项，此外还提升票息、缩短年期、提高同意费，并加强增信保障措施。同时，债权人小组一些基金主动提出愿意将持有的债券全部债转股 ，并敦促中国人寿履行大股东责任一并债转股以协助远洋降杠杆 ，构建可持续的资本结构，有助于提升公司股权及债权的二级市场价值及流通性。

2、惠誉：确认五家中资商业银行长期外币发行人评级和展望

8月19日，惠誉已确认了中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank，简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., Ltd.，简称“兴业银行”）、中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Company Limited，简称“中国光大银行”）和招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”）的长短期外币发行人违约评级和展望。

3、普华永道涉恒大财务造假调查据报接近完成；报告初稿用词极为严厉

据港媒星岛日报援引消息源报道称，内地监管部门对普华永道卷入中国恒大财务造假的调查已接近完成，而相关处罚通告的初稿使用了非常严厉的字眼以反映其行为的严重性。报道称，普华永道目前正就这些“用词”与监管部门作最后交涉，以寻求降低对自身的负面影响。报道还援引消息人士指，暂未获悉正式公布对其处罚结果的具体时间，但从监管部门的准备情况而言，估计很快就会出炉。

4、穆迪：维持宁波海曙开投集团“Baa3”发行人评级，展望由“负面”调整至“稳定”

8月19日，穆迪评级 (穆迪) 已将宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 (Ningbo Haishu Dev & Constn Invt Grp Co., Ltd，简称“海曙开投集团”) 及其全资子公司恒源国际发展有限公司 (Heng Yuan International Company Ltd，简称“恒源”) 的评级展望从负面调整为稳定。我们同时维持海曙开投集团Baa3的发行人评级，以及恒源所发行票据的Baa3高级无抵押债务评级。该票据由海曙开投集团提供无条件及不可撤销的担保。穆迪评级副总裁/高级分析师王颖表示：“展望从负面调整为稳定反映了我们的观点，即在过去12个月出台的一系列政府支持性政策和措施的推动下，海曙开投集团的债务监管得到加强，政府向城投公司及时提供支持也使其受益。”“此外，海曙开投集团融资渠道顺畅程度比肩某些省级或省会政府下属城投，主要支持因素是地方政府基本面强劲及浙江省政府加强对城投债务管理的监督。" 王颖补充道。

5、佳兆业集团：与债权人小组签订境外债务重组支持协议

佳兆业集团披露境外债务重组重大进展公告，于2024年8月20日，与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。重组的成功需要广泛的支持，公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。计划债权人的重组代价将包括：(i)六档以美元计价的优先票据（「新票据」），其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人；(ii)可转换为本公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券（「强制可转换债券」），其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

6、富力地产：富力香港收到清盘呈请

8月20日，富力地产公告，于8月19日，富力地产收到由呈请人在法院就全资附属公司富力香港未偿还呈请人按比例享有的该贷款本金金额以及应付利息所提交的清盘呈请。对富力香港的呈请将于10月30日在法院审理。董事会认为，对全资附属公司兆晞的呈请及对富力香港的呈请皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。呈请人仅为该贷款的其中一名贷款人，只持有该贷款尚未偿还本金额18%。诚如该等公告所述，该贷款已有足够的抵押品。

7、保利发展：已在郑州、金华等地实现存量房收购

据蓝鲸新闻，保利发展管理层在今日举办的线上业绩会称，公司在存量土地调规、置换，存量房收购等多个方面积极与地方政府沟通政策落地的细则和计划，遵循市场化、法制化原则加快推进落实，现已在郑州、金华等地实现了存量房收购。6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。  

8、碧桂园：拟于近期将召集相关债券持有人会议，“H20碧地3”等3只境内债8月22日开市起停牌

碧桂园地产集团公告，债券受托管理人拟于近期召集相关债券持有人会议，审议相关债券增信手续办理时限等事项。经发行人申请，“H20碧地3、H20碧地4及H1碧地03”将自2024年8月22日开市起停牌，“H1碧地02”继续停牌。  

9、弘阳服务：控股股东质押3.02亿股公司股份，作为弘昇票据抵押

8月20日，弘阳服务发布公告，就有关弘阳地产集团此前接获的清盘呈请而言，公司董事会已获公司直接控股股东弘阳服务集团(控股)有限公司告知，于2024年8月19日，弘阳服务集团(控股)同意将公司已发行股本中合共3.02亿股普通股质押予Serica Agency Limited作为弘昇有限公司所发行若干票据的抵押，以作为亦于2024年8月19日发生的2024年弘昇重组方案完成的一部分。于本公告日期，质押股份相当于公司已发行股本总数约72.77%。由于质押股份并非用作公司债务或担保的抵押或用作公司履行其责任的其他支持，故并不属于上市规则第13.17条的范围内。

10、保利发展：拟向特定对象发行不超95亿元可转换公司债，用于北京、合肥等地15个项目

8月19日，保利发展控股集团股份有限公司（“保利发展”）公告，涉及发行总额不超过95亿元的可转换债券，数量不超过9500万张，期限为六年，票面利率将通过竞价方式确定。本次可转债发行对象为包括保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。其中，保利集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券金额不超过人民币10亿元。此次发行的可转换债券募集资金总额同样不超过95亿元，计划用于北京保利颐璟和煦、佛山保利琅悦、合肥保利海上瑧悦、成都保利西堂和煦等15个房地产开发项目及补充流动资金。