今日,“果链一哥”工业富联一度涨超5%,截至收盘,涨2.89%,该股今日在市场的人气值飙升。
消息上,工业富联在近期股价调整后发布了一份超越市场预期的半年度财报。
稳健的业绩加上AI业务的好前景以及消费电子市场旺季的到来,让AI算力+AI手机“双龙头”工业富联备受关注。
工业富联上半年业绩创新高,AI服务器营收暴增
昨日,工业富联发布2024年半年度报告,其中营收2660.9亿元,同比增长28.69%,相当于日收入14.62亿元,归母净利润87.4亿元,同比增长22.04%,均创公司上市以来同期新高。
从市场密切关注的AI业务来看,上半年工业富联AI服务器收入同比增长超230%,占整体服务器营收比重提升至43%,占比呈现持续逐季提升态势。
工业富联已成为芯片大厂英伟达AI服务器晶片基板的最大供应商,占据了超过50%的市场份额。工业富联不仅已开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器,还成功赢得了英伟达GH200芯片模组订单,成为其唯一的供应商。
有产业链人士分析称,英伟达Blackwell系列出货调整其实利好工业富联,皆因需求强劲的Hopper系列才是今年公司AI服务器业务的“王牌”,现在市场还出现针对H100/200加单的现象,如果更多AI芯片产能调整给H100/200,或让下半年出货动能逐季走高,AI业务全年高增可期。
工业富联在中报里也透露,新一代AI服务器产能已充足到位,下游订单能见度高。
花旗在最新研报中表示,在中国A股的英伟达GB200芯片产业链中,工业富联仍是首选,因其2025年人工智能利润组合最高,以及风险回报最佳。相信随着英伟达Blackwell芯片量产的更多积极消息传出,工业富联将得到重新评级。
苹果计划增加iPhone16备货,富士康已全面量产
据统计,全球约有近3亿只iPhone在4年内没有升级,这将是苹果今年换机潮的一大基础 , 有如此庞大的基础加上AI的带动 , 今年的换机潮将来势汹汹。
有媒体报道称,苹果计划2024年下半年备货超1亿部iPhone16,高于市场预估的9000万部。 从苹果不但直接调高台积电芯片生产数量 , 更是要求下游供应链增加采购量来看,其对iPhone16出货是信心满满。
而工业富联作为手握超过5成大单的苹果供应链龙头厂商,有望获益于这轮换机潮。
距离首款苹果AI手机iPhone16系列产品的正式发布仅一月有余,郑州富士康招聘中介表示:“这两周进厂新员工最少有5万人,还在大规模持续招人。” 当前生产线已经在全面量产新款iPhone16。
最后,值得一提的是,AI龙头工业富联当前市值4200亿,股价较年内高点调整了26%,同时备受市场看好的AI服务器和AI手机出货旺季才刚开始,布局良机或已在眼前。