20240814 早盘内参

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指涨408.63点，涨幅为1.04%，报39765.64点，纳指涨407.00点，涨幅为2.43%，报17187.61点，标普涨90.03点，涨幅为1.68%，报5434.42点。

苹果涨1.72%，已7连阳，市值3.3643万亿美元，居世界第一；微软涨1.77%，市值仍超三万亿美元；英伟达收于116.14美元，涨幅6.53%，近两日涨超10%、近四天反弹超17%，谷歌涨1.21%，亚马逊涨2.06%，脸书涨4.41%，特斯拉涨5.24%，费城半导体指数大涨4.18%

费城半导体指数大涨4.18%。半导体、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm涨超5%，戴尔科技、高通、超微电脑涨超4%，恩智浦、美国超微公司涨超3%。星巴克收涨近25%，创历史上最大单日涨幅。石油与天然气板块小幅走低，埃克森美孚、雪佛龙、埃尼公司跌幅不足1%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、蔚来、满帮涨超3%，爱奇艺、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨。腾讯音乐跌超15%，微博跌超1%。

2、 周二公布的美国7月生产者价格指数即PPI涨幅低于预期，突显通胀压力持续缓和，强化了美联储的降息预期，这是今日美股、尤其是纳指及科技股大涨的原因。

3、 德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.38%。

4、 日经225指数收盘涨3.4%，报36232.51点，收复上周一暴跌以来所有跌幅；东证指数涨2.8%，报2553.55点。

5、 台湾加权指数收涨0.11%报21796.57点。

台积电(2330.TW)收涨0.11%报941元新台币；

台积电批准对台积电亚利桑那子公司注资最高达75亿美元。

鸿海精密(2317.TW)收涨2.84%报181元新台币；

联发科(2454.TW)收跌1.28%报1160元新台币。

6、 美国原油收跌超2%，COMEX黄金期货收报2504.9美元/盎司。

7、 CME比特币期货BTC主力合约报60800.00美元，较周一纽约尾盘涨2.70%。CME以太币期货DCR主力合约报2716.50美元，较周一涨1.80%.

二、个人/机构观点

1、 美银：芯片行业可能会在第四季度反弹 英伟达为首选股之一。

2、 美银：客户上周净买入美股近60亿美元，科技及通讯服务股录最多净流入。

3、 高盛：技术专家预计月底将迎美股逢低买入窗口，此前曾准确预测股市本轮回调。

4、 摩根士丹利策略师：美国股市基本没有进入熊市的迹象。

5、 贝莱德Q2增持英伟达、苹果、微软、以及埃克森美孚。

三、全球财经大事

1、 马斯克与特朗普结束超2小时对谈 讨论涉及政府新机构、通胀、高速列车等议题。

马斯克：马斯克呼吁成立一个“政府效率委员会”，以确保纳税人的钱得到有效使用。

特朗普：我很乐意为这样一个委员会提供帮助，我很希望它能成立。

特朗普：美国没有高速列车“是不合理的”，他建议通过高速隧道改变这一情况。

2、 特斯拉停止接受最便宜版本Cybertruck的订单，而售价10万美元版本可立即订购。

3、 联合早报日前报道称，越来越多中国资金涌入泰国抢购当地房地产。泰国对中国旅客提供永久免签政策，加上当地未出现排华情况，是吸引中国中产阶级前往置业的原因之一。

4、 美媒曝“马斯克支持特朗普”细节：马斯克团队想动员80万摇摆州选民为特朗普投票。

5、 德国智库ZEW：8月ZEW经济景气指数19.2，为2024年1月以来新低，德国的经济前景似乎正在崩溃。德国薪资涨幅创10年来新高，提振经济希望。

6、 美投资人据悉接近达成协议，从中国商人戴永革手中收购雷丁足球俱乐部。

7、 “巨大地震”预警引发恐慌扩散，日本民众抢购物资，东京超市限购瓶装水。

8、 前7个月越南吸收外资180亿美元 同比增长10.9%。

四、全球科技大事

1、 谷歌召开新品发布会，推出四款Pixel 9系列手机，以及诸如AI合影、截图搜索助手、卫星SOS等功能。还有能够检测心脏停搏并自动报警的智能手表，和最新款TWS耳机。看完发布会后，知名苹果爆料人马克·古尔曼在社交媒体上哀叹称，看完谷歌的发布会，很难相信苹果在AI领域已经“至少落后2-3年”。

2、 IT产品

1） 三大内存原厂三星电子、SK海力士、美光分列2024年一季度半导体IDM企业营收榜单第一、三、四位，第二位则是英特尔。

2） AI服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK/海力士DDR5产能紧张，推高DDR5价格。

3） 二季度，全球平板电脑出货量同比增长14%，增长已持续一整年。随着更新周期的加快、经济表现的改善以及去年通胀的缓解，几乎所有主要供应商的出货量都高于一年前。

4） 纬创12日晚宣布，董事会决议斥资逾84亿元台币在中国台湾地区、美国、墨西哥及印度等四地，启动AI服务器大扩产。

5） （AI）服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK海力士DDR5产能紧张，进而推高了DDR5的协议价格

3、 美国防部决定将一中国激光雷达制造企业移出“黑名单” 。

4、 印度反垄断机构不同寻常地下令撤回一项调查报告，该调查发现苹果公司违反了竞争法，此前苹果曾抱怨其商业秘密被泄露给了包括tinder所有者Match在内的竞争对手。

5、 苹果正开发多款智能眼镜产品和第二代VisionPro（据说是简化版/廉价款），最快2025年上市。

6、 三星工会表示将在8月15日至18日举行罢工。

7、 刷新世界记录，美国团队宣布高温超导新突破，这是迄今为止报告的所有磁场和工作温度下，临界电流密度和钉扎力的最高值，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。

8、 Ray-Ban Meta走红社交网站，A股AI智能眼镜概念活跃。近日，多款智能眼镜密集上市，Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta，还有Rokid AR Lite、XREAL Air 2 Ultra、蜂巢科技第一代AI音频眼镜产品等。AI智能眼镜是端侧AI落地的最优解之一，有望成为继TWS耳机后的又一个爆款。

五、地缘政治

1、 巴基斯坦和阿富汗的官员称，两国之间的两个主要边境口岸之一在双方军队发生致命交火后关闭。

2、 福岛核电站有“25吨含放射性物质的水泄漏”。

3、 中东局势：

1） 以色列情报判断，周四遭伊朗大规模报复。

2） 伊朗将就哈尼亚遇刺事件对以色列进行“大规模”报复。

3） 以色列最近几天向美国和几个欧洲国家传达了信息，若伊朗对以色列进行任何直接攻击，以色列都将对伊朗领土进行袭击以作为回应。

4） 美国务卿批准向以色列出售价值超200亿美元的军事装备。

5） 美国特使：美国正在要求土耳其及其他盟友向伊朗施压，以缓解地区紧张局势。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡回落后微涨，上证涨0.34%报收2867.95点，深成指涨0.43%报收8409.22点，创业板涨0.93%报收1607.19点，继三大股指上周五创本轮调整以来新低，今日三大指数再创新低。盘中3729只上涨，1377只下跌。其中共有66只个股涨停，19只涨停炸板；28只个股跌停，16只打开跌停。其中ST板块中14只涨停/5只炸板，18只跌停/10只打开跌停。

2、 资金方面：两市严重缩量成交4773亿，较上日缩量186亿，较上月底缩量4260亿。缩量47.16%，两个市场成交和上月单个市场成交量一样。成交量创2019年12月24日以来新低。主力净流出112亿后流入收盘流出74.50亿，本月净流出1691.37亿。北向资金净流出25.27亿，本月净流出269.92亿。本月总净流出1961.29亿。

3、 融资融券（截至上个交易日）：两市融资余额14021.84亿，较上交易日减少12.71亿，本月合计减少105.57亿。两市融券余额166.98亿，较上个交易日减少8.21亿，本月合计减少65.43亿，减少比例29.28%。融券余额连续9天持续下降。

4、 板块方面（行业资金流）：

资金流入前五的行业依次是：证券、贵金属、电池、通信设备、电子元件。

资金流出前五的行业依次是：珠宝首饰、房地产服务、工程机械、综合行业、采掘行业。

5、 个股方面：

1） ST板块尾盘持停。

2） 资金流入前五的个股依次是：金龙汽车、宁德时代、星网宇达、维尔股份、中国石化。

3） 资金流出前五的个股依次是：长安汽车、大众交通、香雪制药、贵州茅台、五粮液。

6、 个人/机构观点

1） 中信证券：海外资产动荡将缩短A股磨底进程。

2） 中信建投：守住胜率资产，等待进攻信号。

3） 中信建投：宏观情绪改善，有色金属集体反攻。

4） 中金公司：A股已调整至历史低位水平，业绩期关注景气领域。

7、 国元证券的总裁助理、投行部总经理王晨于7月30日失联，后确认被安徽省相关部门带走接受调查。另有指是被国元证券原副总裁高新牵出。高新目前正接受调查。

8、 离岸人民币升值至7.1490元附近。涨280个基点，在岸人民币3:00收于7.1542元，升值202个基点，近日人民币升值幅度较大，有利于A股缩量筑底后返身向上。

9、 8月13日，MSCI公布了8月份指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技2只股票，剔除爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影等60只股票。本次MSCI指数调整将于8月30日收盘后正式生效。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡行情，恒生指数涨0.36%报收17174.06点，香港国企涨0.36%报收6049.41点，恒生科技基本平收3429.69点。

2、 盘面上大型科技股涨跌各异，小米午后拉升收涨2.67%，腾讯、京东涨约1%，网易跌1.2%，美团、快手飘绿；苹果正开发智能眼镜和第二代Vision Pro，苹果概念股普遍上涨，业绩符合预期，丘钛科技大涨超17%表现抢眼；电影暑期档票房有望突破百亿元，影视娱乐股表现活跃；行业利润率有望持续改善，三大运营商走强，行业业绩整体亮眼，半导体芯片股齐涨，中东局势紧张，黄金股、石油股等避险概念多数上涨。

3、 消费需求结构性改善，高端啤酒消费场景尚待修复，啤酒股继续走低，华润啤酒跌2.53%市值跌破750亿港元，昨日大幅上涨的新冠概念股表现萎靡，家电股、餐饮股多数下跌。

4、 南向资金流入19.18亿，本月净流入278.80亿，净买入中国移动5.23亿、腾讯5.15亿、中海油1.48亿、中国联通1.22亿；南下资金已连续14日净买入腾讯，共计103.374亿港元；连续13日净买入小米，共计20.8983亿港元；连续12日净买入中海油，共计17.6065亿港元。

三、财经大事

1、 央行发布重磅金融数据。8月13日，中国人民银行发布2024年7月金融统计数据报告。7月M1连续4个月为负同比减少-6.6%，企业活期存款还在向理财转化。

1） 7月末，人民币各项贷款余额251.11万亿元，同比增长8.7%。

1-7月新增人民币贷款13.53万亿元，住房贷款增加1.25万亿。贷款保持低位。

对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元，同比少增3.27万亿元。

2） 7月末，广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%，超预期。

3） 7月末，社会融资规模存量395.72万亿元，同比增长8.2%，

1-7月，社会融资规模增量为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。

4） 业内人士指出，7月金融总量增速高于名义GDP增速，总体保持合理增长。近年来，受经济转型升级、有效需求不足和治理资金空转等影响，金融总量增长整体“减速提质”。

2、 房地产：

1） 高层建筑外墙脱落问题，原因比较复杂，有的是建筑工艺的问题，有的是自然环境侵蚀的问题，其本质上是存量建筑老化产生的安全隐患。治理这一问题，须建立系统性建筑外墙安全管控机制，特别是房屋定期体检等制度，常态化为老房子“治病”。

2） “第四代住宅”火了：0公摊得房率超100%，这种住宅产品具有“户户有花园、家家有庭院、得房率超过100%”的特色。据统计，百强房企在全国已经开发近百个“第四代住宅”项目。

3） 报告：中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄。

3、 最新全国酒店数量出炉：今年上半年就新增100万个房间。

4、 乘联会崔东树：6-7月国内燃油车零售下滑严峻。

5、 8月第二周理想汽车交付量达1.11万辆，问界位居第二，站稳新势力头把交椅。

6、 消息称通用汽车计划在中国裁员，削减工厂产能转向生产电动车。

7、 近20家商业银行停发信用卡。

8、 今年我国民航旅客运输量预计全年旅客运输量达7亿人次，将创历史新高。今年以来大兴机场旅客吞吐量突破3000万人次，较去年同期增长31.85%。

暑运以来（7.1—8.12），国内航线的民航旅客量超8296万人次，同比增长约6%；出入境航线的民航旅客量超996万人次，同比增长约71%；出入境航线机票平均价格（经济舱）同比下降约18%，同比2019年增长约13%。

9、 国家邮政局：今年我国快递业务量已突破1000亿件，月均快递业务量和月均快递业务收入均创历史新高。国家邮政局数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天。

四、国内大事/消息：

1、 8月13日，市疾病预防控制中心发出健康提醒。加强个人防护。建议佩戴口罩或者保持社交距离，减少呼吸道疾病传播风险。

2、 华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”。该芯片性能可媲美NVIDIA的“H100”，并计划最快于10月向客户交付。据悉，字节跳动、百度、中国移动等公司均有意洽购，预计订单量将超过7万颗。

3、 8月13日，腾讯上线身份证关联游戏账号查询的功能，将用于未成年人防沉迷。该功能可查询家长自己的身份证账号下，一个月内所有腾讯游戏账号登录、充值状态。

4、 郑州比亚迪、富士康，再现大规模招聘。比亚迪郑州基地也宣布启动年内第二次大规模招聘，单月直聘规模达到4000人，岗位薪资最高可达9000元/月。

5、 2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。

6、 今年全国第1000亿包裹已由菜鸟速递揽收，预计明日上午送达。

7、 复旦团队研发超快闪存集成工艺：20纳秒超快编程、10年非易失，如何实现规模集成、走向真正实际应用仍极具挑战。

8、 国家能源局：电动汽车发展规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究。

9、 区域政策/信息：

1） 沈阳：加快布局低空经济新赛道 培育壮大产业集群。

2） 福建省：在国资委的指导下，福建省建设投资集团有限责任公司正式完成工商登记注册。这标志着福建省委省政府组建省建投集团的重大改革举措正式落地。

五、个股信息

1、 IPO/定增/融资

1） 巍华新材今日上市。

2） 皓元医药再融资获上交所上市委审议通过。

3） 中毅达：拟定增募资不超2.1亿元。

4） 据港交所文件：青岛文达通科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。

2、 个股

1） 北汽蓝谷：围绕百度第五代共享无人车已经完成交付近千台，主要分布在武汉、北京、广州，双方会合力保障这些车辆的自动驾驶测试及运营。

2） 华力创通：在商业航空领域，公司可提供航电总线产品及飞机仿真测试解决方案。

3） 工业富联：公司实现营收2660.9亿元，同比增长28.69%。上半年净利润87.4亿元，同比增长22.04%。营收、净利润指标均创工业富联上市以来同期新高。公司收入增速加快的原因在于品牌客户不断增加AI服务器订单。

4） 剑桥科技：浙江基地规划100G、400G、800G高速光模块 产品良率已达预期。

3、 立案调查

沈阳化调查。

4、 减持/退市

1） ST旭电：连续十九个交易日均低于1元 面临退市风险。

六、近5日早盘内参回顾：

1、 20240813  早盘信内参     点击进入

2、 20240812  早盘信内参     点击进入

3、 20240809  早盘信内参     点击进入

4、 20240808  早盘信内参     点击进入

5、 20240807  早盘信内参     点击进入

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