近日，各大机构向美国证券交易委员会陆续提交13F报告，披露二季度所持美股股票和持仓规模。资管巨头贝莱德二季度增持美股科技“七姐妹”，其中对英伟达增持1688万股、苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦B类股。此外，增持3000万股埃克森美孚石油，此举与先锋领航一致。

领航集团Vanguard Group Inc二季度清仓力拓等股票。增持英伟达、苹果、微软、谷歌A和谷歌C。减持伯克希尔哈撒韦B类股、卡特彼勒等股票。重仓股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta Platforms。法国巴黎银行金融市场二季度增持英伟达，建仓Flutter娱乐。

央行公布的金融数据显示，7月末，M2余额303.31万亿元，同比增长6.3%；M1同比下降6.6%。社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元，同比少增3.27万亿元。

业内人士指出，7月金融总量增速高于名义GDP增速，总体保持合理增长。近年来，受经济转型升级、有效需求不足和治理资金空转等影响，金融总量增长整体“减速提质”。

美股方面，PPI数据提振市场对美联储降息前景的预期，道指涨1.04%，纳指涨2.43%，标普500指数涨1.68%。

热门科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。星巴克收涨近25%，创历史上最大单日涨幅。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、蔚来、满帮涨超3%，爱奇艺、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨。

全球资产表现上，WTI 9月原油期货跌2.13%报78.35美元/桶，布伦特10月原油期货跌1.95%报80.69美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收跌超1.87%，报2.1480美元/百万英热单位，投资者权衡高水平库存和炎热天气（带来潜在的空调降温需求）。ICE美元指数在美国CPI发布前跌约0.5%，日元一度涨穿147。

1. 巴基斯坦、阿富汗军队爆发致命交火

当地时间8月13日，巴基斯坦和阿富汗的官员称，两国之间的两个主要边境口岸之一在双方军队发生致命交火后关闭。 阿富汗内政部发言人穆夫提阿卜杜勒·马丁说，巴基斯坦军队在多尔哈姆边境附近向阿富汗平民的住宅开枪，造成至少3名阿富汗平民死亡。巴基斯坦边境官员谢克·阿里则表示，塔利班武装分子用重型武器和大炮射击，导致巴基斯坦方面至少有7名平民受伤。

2. 以色列遭哈马斯火箭弹袭击

综合外媒最新消息，哈马斯下属武装派别称，向以色列特拉维夫发射了两枚远程火箭弹。以色列国防军还证实，哈马斯从加沙方向发射的火箭弹落入以色列中部海岸附近海域，但第二枚火箭弹未能越过边界，落在加沙境内。以色列当地媒体报道称，在特拉维夫听到了爆炸声，暂无人员伤亡的报告。

3. 福岛核电站有“25吨含放射性物质的水泄漏”

据日本广播协会（NHK）报道称，东京电力公司福岛第一核电站2号机组的核燃料残渣冷却池发现有25吨含放射性物质的水发生泄漏。东京电力公司方面表示，含放射性物质的水没有流至外部环境，核燃料的冷却不存在问题。东电公司称，将于本周内通过机器人对漏水地点和原因进行确认。

4. 谷歌新品发布会引发资深苹果爆料人哀叹

北京时间周三凌晨，美国科技巨头谷歌召开新品发布会，推出四款Pixel 9系列手机，以及诸如AI合影、截图搜索助手、卫星SOS等功能。还有能够检测心脏停搏并自动报警的智能手表，和最新款TWS耳机。看完发布会后，知名苹果爆料人马克·古尔曼在社交媒体上哀叹称，看完谷歌的发布会，很难相信苹果在AI领域已经“至少落后2-3年”。

5. 美国司法部考虑拆分谷歌

根据最新媒体报道，在获得谷歌垄断在线搜索市场的裁决后，美国司法部正在考虑要求拆分谷歌公司。知情人士称，一旦司法部准备推进这一计划，最有可能被要求拆分的部分包括安卓操作系统和网络浏览器Chrome，公司出售文字广告的平台AdWords也有可能被强制出售。

6. 苹果布局AR决心不改 三款产品正在开发中

知名科技记者马克·古尔曼在《Power On》中爆料称，苹果专注于AR技术的Vision团队，正在持续试验开发多款产品，包括：一款AR眼镜；一款计划明年推出的“平价版Vision Pro”；以及功能更为完备，但尚不知何时发布的第二代Vision Pro。

7. 特斯拉停止接受最便宜版本Cybertruck订单

美国电动汽车制造商特斯拉的网站显示，特斯拉已停止接受售价为6.1万美元的最便宜版本电动皮卡Cybertruck的订单，而售价为10万美元版本的Cybertruck则可以立即订购，最早于本月内交付。业内分析师指出，这一调整可能表明Cybertruck的需求低于预期。

8. 星巴克任命Brian Niccol为新董事长兼CEO

星巴克8月13日宣布任命Brian Niccol为董事长兼首席执行官。Laxman Narasimhan将辞去首席执行官和星巴克董事会成员的职务，立即生效。Niccol现任Chipotle公司董事长兼首席执行官，将于2024年9月9日履新。在此之前，星巴克首席财务官Rachel Ruggeri将担任临时首席执行官。

9. 深圳或进一步优化楼市限购政策？最新回应来了

近日有市场传闻称，深圳拟继续优化楼市政策，或进一步降低限购门槛，除核心区域仍保留限购措施，其他区域或取消社保要求。对此，深圳市住建局方面表示，目前深圳限购、限售政策并未做出调整。

10. 华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”

据媒体报道，华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”。该芯片性能可媲美NVIDIA的“H100”，并计划最快于10月向客户交付。据悉，字节跳动、百度、中国移动等公司均有意洽购，预计订单量将超过7万颗。

11. 网传和华为终止合作，科大讯飞：信息不实

有消息称华为和科大讯飞将终止合作，科大讯飞通过深圳证券交易所互动平台回应称，信息不实，科大讯飞与华为在昇腾算力、智能终端、鸿蒙生态、运动健康等多方面一直保持着良好的合作关系。

12. 投行负责人被查？国元证券回应：王晨因个人原因被调查、已做出妥善安排

近日有媒体称，国元证券原公司投资银行总部总经理王晨因个人原因正配合有关部门调查。就此国元证券回应称，目前，公司已做出妥善安排，由公司执行委员会委员李洲峰分管公司投资银行业务，担任公司保荐业务负责人并兼任投资银行总部总经理，公司各类业务经营和管理正常，不存在应披露而未披露的事项。

13. 腾讯上线身份证关联游戏账号查询功能

8月13日，腾讯上线身份证关联游戏账号查询的功能，将用于未成年人防沉迷。该功能可查询家长自己的身份证账号下，一个月内所有腾讯游戏账号登录、充值状态。

1. 央行新增贷款1000亿元，支持福建等12省防汛救灾恢复生产

中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

2. 1-7月长三角地区进出口总值9.1万亿元 创历史同期新高

据杭州海关消息，今年前7个月长三角地区进出口总值9.1万亿元，创历史同期新高，同比增长5.8%，占同期全国进出口总值的36.7%。出口5.59万亿元，增长6.8%，其中，船舶出口1114.1亿元，大幅增长79%，占全国的64.1%；高技术产品出口历史同期首次突破万亿，达到1.07万亿元。

3. 美联储博斯蒂克：降息即将来临 希望看到再多一些数据

博斯蒂克表示，美国经济有望在未来数月正常化；降息即将来临，希望看到再多一些数据；近期的通胀数据增强了通胀回到2%的信心；如果经济如预期发展则在年底前降息；正处于通胀接近目标的拐点；不希望劳动力市场从火热转为冰冷；经济衰退不在他的预期之内。

4. 美国7月PPI同比2.2%，低于预期

7月PPI同比2.2%，预期2.30%，前值由2.60%修正为2.7%；环比0.1%，预期0.20%，前值0.20%。剔除食品和能源后，7月核心PPI同比2.4%，预期2.7%，前值3.00%；环比0%，预期0.20%，前值0.40%。

5. IEA月报：2024年石油需求增速将达到97万桶/日

IEA月报显示，预计今明两年全球石油需求增长仍将放缓至100万桶/日以下。同时，今年全球石油需求将增加97万桶/日，明年将增加95.3万桶/日，略低于此前估计的97.4万桶/日和97.9万桶/日。预计今年和明年的总需求平均分别为1.031亿桶和1.04亿桶。

1. 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》

方案围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。三是建设一批满足新型主体接入的项目。四是创新探索一批分布式智能电网项目。

2. 今年以来我国快递业务量突破1000亿件

国家邮政局监测数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。今年以来，我国邮政快递业持续快速发展，月均业务量超130亿件，月均业务收入超1000亿元，均创历史新高。

3. 暑运以来全国铁路累计发送旅客超6亿人次

据国铁集团，自7月1日暑运启动以来至8月12日，全国铁路累计发送旅客6.05亿人次，同比增长6.1%，日均发送旅客1407万人次。自8月10日起，全国铁路连续3天发送旅客突破1600万人次。

4. 中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄

上海易居房地产研究院发布的报告显示，7月中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄，市场交易出现企稳趋势。50个重点城市新建商品住宅成交面积为1141万平方米，同比下降13%。报告预计，8月50城新房成交面积同比有望“转正”，出现15个月以来的首次“负转正”。

5. 乘联会：7月份皮卡市场销售3.9万辆 环比6月降10.8%

7月皮卡市场销售量处于近5年的中高位水平。由于去年7月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好还是不错的。今年1-7月的皮卡销量30万辆，实现同比增长2%，总体表现不错。

工业富联：上半年净利润87.4亿元同比增长22%

鹏鼎控股：上半年净利润7.84亿元同比下降3.40%

金龙鱼：上半年净利润10.97亿元同比增长13.57%

中国能建：签署9.72亿美元光伏项目EPC合同

通威股份：拟收购润阳股份控股权

万科A：拟投资设立中信万科消费基础设施基金

新疆交建：全资子公司中标13亿元智算中心项目

中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议

大胜达：实际控制人、董事长方能斌被留置

宇通重工：无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低

昨日，A股方面，沪指涨0.34%，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.93%。沪深两市成交4773.23亿元且创2019年12月24日以来新低。油气、大基建、券商、锂电板块普涨；新冠药、白酒、酒店旅游股走弱。

港股方面，恒指涨0.36%，国指涨0.33%，恒生科技指数平收。大型科技股涨跌各异，苹果概念、影视娱乐、半导体芯片、黄金股、石油股等避险概念上涨；啤酒股、家电股、餐饮股多数下跌。

日经225收涨3.45%站上36000点关口，完全收复8月5日大跌以来12.4%的跌幅。

主力动向，北上资金净卖出A股25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。南下资金净买入港股19.18亿港元。中国移动、腾讯、中海油分别获净买入5.23亿港元、5.15亿港元、1.48亿港元。

龙虎榜中，昨日共有37只个股上榜龙虎榜，金龙汽车龙虎榜单日净买入额最多，达8848.47万元。涉及机构专用席位的个股中净买入额前三的是星网宇达、霍普股份、腾达科技。

两市融资余额：截至8月12日，上交所融资余额报7392.95亿元，深交所融资余额报6628.89亿元；两市合计14021.84亿元，较前一交易日减少12.71亿元。