8月12日| 美元债舆情汇总

1、澳门拟将赌场换钱党刑事化，博彩股一度急挫4%创近两年新低

据澳门日报，澳门立法会第二常设委员会上周五开会，讨论打击《非法赌博犯罪法》。委员会主席陈泽武表示，将在法律新增条文，包括建议将换钱党在娱乐场范围的兑钱行为刑事化，最高判刑5年；若在娱乐场外不涉及供博彩的换钱业务行为，则以金融法律处以行政罚款；即使在娱乐场范围外，只要经搜证涉及博彩兑换，亦列为刑事。澳门博彩股创近两年新低。受此影响，澳门中华博彩指数今日盘初一度急挫4%，低探2338.40点，为2022年11月以来最低。午盘截至13:34报2351.99点，下跌3.65%。个股方面，银河娱乐一度下跌5%至29.05港元，创近八年新低；金沙中国曾挫5.2%只13.240港元，为近两年低位；永利澳门跌4.6%至5.190港元，为近一年半低位。花旗给出30天下行短期观点；瑞银称料对优质中场需求产生轻微影响。花旗研究报告称，尽管大多数玩家都有自己的合法途径将资金转移到澳门，但担心这一负面消息可能会增加不确定性并损害本已脆弱的澳门博彩业投资情绪反，因此对该行业给出30天下行短期观点，以标记近期股价的潜在波动。瑞银研究报告指，由于会令提取现金更不便，相关法案将对优质中场的需求造成轻微影响，但因澳门提供合法的现金提取渠道，影响将会减轻。

2、龙光、合景香港豪宅项目据悉就10.5亿美元再融资贷款达成协议

据The Business Times引述消息人士报道，龙光集团和合景泰富已敲定一项私募贷款协议，为其合营的香港豪宅项目“凯玥”（The Corniche）原有的102亿港币债务进行再融资。该豪宅项目贷款将于8月25日到期。报道指出，在两家开发商偿还部分债务后，新贷款安排规模为10.5亿美元，低于最初的13亿美元。这笔私募贷款的年化利率为13%，期限30个月，并有两次6个月延期的选择权。新贷款由摩根大通帮助安排，RRJ Capital和德意志银行各借出2亿美元，Pimco借出1.5亿美元，Davidson Kempner Capital Management和Dignari Capital Partners HK各提供2.5亿美元货款。

3、金地集团：全额偿付4.92亿美元债本息，已无存续美元中期票据

金地集团发布公告称，公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司于2021年8月12日发行了4.8亿美元票息4.95%的中期票据，该票据将于2024年8月12日到期，公司应偿付票据本金4.8亿美元及相关利息1188万美元。2024年8月9日，公司已将4.92亿美元存入支付代理人指定银行账户，以全额偿付到期票据本息。本期票据兑付后，公司无存续美元中期票据。

4、富力地产：子公司怡略未能支付合计1.47亿美元到期票据利息，正与持有人商讨解决方案

8月11日，广州富力地产股份有限公司（“富力地产”）公告，有关公司附属公司怡略有限公司(怡略)发行了2025年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN：XS2495355674)(2025年票据)、2027年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN：XS2495358009;)(2027年票据)以及2028年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN： XS2495359403)(2028年票据，连同2025年票据及2027年票据统称为“怡略票据”)。怡略票据在新加坡证券交易所上市。截至本公告日期，2025年票据本金额10.34亿美元、2027年票据本金额 19.22亿美元及2028年票据本金额15.71亿美元尚未偿还。根据怡略票据的条款， 怡略票据各自以年利率6.5%计息，于每年1月11日及7月11日支付。2025年票据项下的利息3361.03万美元，2027年票据项下的利息6245.94万美元及2028年票据项下的利息5106.29万美元（合计14,713.26万美元）已到期并须于2024年7月11日以现金支付。怡略有30天的宽限期以支付利息。截至本公告日期，宽限期已届满。鉴于集团目前面临的现金流压力，上述怡略票据并未在到期前以现金支付利息。

5、越秀地产：前7个月累计合同销售额约604.29亿元，同比下降约34.4%

8月9日，越秀地产公告，2024年7月，公司实现合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币50.28亿元，同比下降约40.7%，实现合同销售面积约为21.49万平方米，同比上升约2.2%。2024年1月至7月，公司累计合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币604.29亿元，同比下降约34.4%，累计合同销售面积约为209.43万平方米，同比下降约22.0%。累计合同销售金额约占2024年合同销售目标人民币1470亿元的41.1%。2024年7月，公司通过公开挂牌方式取得上海市一幅地块约46.55%的实际权益。该地块位于上海市杨浦区，总可建筑面积合共约5.01万平方米，规划用途为住宅用地。代表公司实际权益的土地价款约为人民币10.38亿元。

6、龙湖集团：前7个月累计实现总合同销售金额586.3亿元

8月9日，龙湖集团公告，截止2024年7月末，集团累计实现总合同销售金额人民币586.3亿，合同销售面积425.0万平方米，7月单月实现总合同销售金额人民币75.1亿元，合同销售面积59.5万平方米;7月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额人民币52.5亿元，归属公司股东权益的合同销售面积43.0万平方米。截止2024年7月末，集团实现经营性收入约人民币154.0亿元(含税金额约人民币163.9亿元);其中运营收入约人民币78.6亿元(含税金额约人民币84.0亿元)，服务收入约人民币75.4亿元(含税金额约人民币79.9亿元)。

7、中证鹏元国际：确认巴中发展集团及其高级无担保境外债券“BBB-”国际评级，展望“稳定”

 8月12日，中证鹏元国际确认巴中发展控股集团有限公司（简称“巴中发展集团”或”公司”）国际刻度长期主体评级，等级为“BBB-”，展望稳定。我们同时确认巴中发展集团发行的三年期1.387亿人民币利率为7.8%的高级无担保境外债券'BBB-'的最终债项评级。上述债券将构成发行人的直接和无条件债务，在任何时候彼此之间享有同等地位，且至少与发行人现时及未来的所有其他无担保债务享有同等地位。上述评级展望稳定。 巴中发展集团的控股股东及实际控制人为巴中市国有资产监督管理委员会（简称“巴中市国资委”）。巴中发展集团是巴中市重要的基础设施建设及产业运营主体，同时也承担巴中市交通运输、天然气和自来水供应等社会公共事业相关的业务。

8、惠誉：确认中电控股和中华电力“A”长期本外币发行人评级，展望维持“稳定”

 8月9日，惠誉已确认中电控股有限公司(CLP Holdings Limited，简称“中电控股”)及其全资子公司中华电力有限公司(CLP Power Hong Kong Limited，简称“中华电力”)的长期外币和本币发行人违约评级为“A”，展望维持“稳定”。惠誉同时确认，两家公司的短期IDR均为“F1”。 中电控股的评级和稳定展望反映了来自中华电力的可预测现金流，通常占中电控股调整后EBITDA总额的70%以上。中华电力得益于其在中国香港特区九龙和新界的垂直整合电力业务的垄断地位，该业务受到透明和支持性的《管制计划协议》(SoC)的规管。该协议允许中华电力获得准许回报率和运营成本转嫁。 本次评级行动主要因惠誉预计中电控股2024年将保持稳定盈利，各地区的贡献也将强劲。随着香港特区的改善和澳大利亚的扭亏为盈，2024年上半年盈利同比增长，抵消了中国因该公司两座核电站计划停运而带来的较低贡献。

9、山东泉汇产业发展：2.8亿元票息6.95%有担保债券将于今日在澳交所上市

8月12日，山东泉汇产业发展有限公司（“山东泉汇产业发展”）公告，有关其发行的于2027年到期的2.80亿元票息6.95%有担保债券。债券由济南章丘控股集团有限公司提供无条件且不可撤销之担保。 如发行通函中所述（日期为 2024 年 8 月 2 日的发行通函），仅面向专业投资者（定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条）发行的债券之上市申请已提交中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 8 月 12 日。      

10、禹洲集团：前7个月累计销售金额为48.1亿元

 8月9日，禹洲集团公告，集团2024年7月份的合约销售金额为人民币4.65亿元;销售面积为3.33万平方米;平均销售价格为每平方米人民币13967元。 2024年前七个月，集团实现累计销售金额为人民币48.10亿元;累计销售面积为31.26万平方米;平均销售价格为每平方米人民币15391元。另外，截至2024年7月31日，集团累计的认购未签约金额约为人民币0.10亿元。