美元债日报8.12| 一级市场新发一笔；新世界发展有限公司NWDEVL 4.79 06/30/51领涨0.7085%

一、一级市场

今日（2024年8月12日），中资美元债一级市场新发一笔。

1、新债承销安排:诸暨国资拟担保发行USD计价高级担保可持续债券，投资者电话会议于2024年8月12日星期一举行。

二、二级市场

今日（2024年8月12日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、河南投资集团有限公司：8月5日，惠誉评级已授予河南投资集团有限公司（Henan Investment Group Co., Ltd.，简称“河南投资集团”，A/稳定）担保的拟发行高级无抵押债券'A'的评级。该债券将由Central International Development (BVI) Limited发行，并将由河南投资集团提供不可撤销、无条件的担保。募集资金将用于债务再融资、项目开发，以及根据该集团的《可持续融资框架》补充集团的营运资金。拟发行债券的评级与河南投资集团的长期发行人违约评级一致，因为前述债券将构成河南投资集团的非次级、无抵押债务，并将始终与河南投资集团其他全部现有及未来无抵押、非次级债务处于同等受偿顺序。

领跌top3 舆情事件梳理：

暂无

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、新世界发展有限公司：8月8日，新世界发展有限公司（“新世界发展”）公告，宣布有关其担保发行的NWDEVL 4.75 01/23/27（简称“NWCL债券”）（ISIN:XS1549621586）和NWDEVL 6.15 PERP（简称“永续债券”）（ISIN:XS2435611327）的现金要约回购结果。要约已于2024年8月7日伦敦时间16:00到期（“到期日”）。要约人董事会因此宣布：截至到期日，本金总额为 247,757,000美元的NWCL票据(包括本金总额为48,949,000美元根据优先指示投标的NWCL票据)和本金总额为334,951,000美元的永续债券(包括本金总额为150,437,000美元根据优先指示投标的永续证券)，已根据要约有效投标并获要约人接受购买。获接受的NWCL票据的本金总额为45,855,000美元(“NWCL票据最终接受金额”)，即根据优先指示有效投标的所有NWCL票据减去相关超额金额，约占NWCL票据未偿还本金总额金额的9.09%；

2、新鸿基地产发展有限公司：8月12日，星展银行发布研究报告，对新鸿基地产的楼市表现进行了分析。报告中提到，新鸿基地产计划在2024财年下半年出售价值约150亿元的住宅物业，这些物业主要来自启德天玺·海、元朗YOHOHubII和屯门NOVOLand第3B期等项目。此外，中半山帝景园的出租单位拆售项目也在进行中。星展银行在报告中还提到，新地推出的上海滨江凯旋门三期项目市场反应良好。该行认为潜在的降息应有助提振市场情绪，如新地计划推售的住宅物业反应理想，应有助股价进一步上扬。该行对新鸿基地产的股票评级为“买入”，并将目标价由111.6港元下调至94.45港元。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、太古地产有限公司：商业大事件 1.上海淮海中路HAI550正式开业 2.杭州芳塘FUNTOWN正式开业 3.苏州中环项目封顶 4.华润首次入泉，布局中央商务区 5.太古地产以21亿购入广州文化中心 6.世茂集团5.96亿出售厦门集美区综合体予中建三局 7.太古地产上半年收入72.79亿港元 8.九龙仓置业上半年收入65亿港元 9.南宁百货：上半年商品零售业务营业收入为2.50亿元 品牌新消息 10.全国首家Café MUJI快闪店登录苏州仁恒仓街 11.韩国人气品牌「RAIVE」中国首店亮相杭州 12.日本高端性能户外品牌Goldwin成都太古里门店开幕 13.喜茶投资的THE RAVEN乌鸦咖啡创始店已关闭 14.奈雪的茶上半年预亏超4亿元，直营门店几乎“零增长” 15.茶百道预估上半年经调整净利润3.8至4.1亿元 16.「呷哺呷哺」预计上半年最多亏2.8亿元 17.伊藤忠商事90亿收购迪桑特剩余股权 18.霸王茶姬将在新加坡连开3店，已组建东南亚团队。

2、恒隆地产有限公司：8月6日，恒隆地产与凯悦酒店集团携手打造的昆明君悦酒店于8月6日在昆明恒隆广场开幕。恒隆广场位于昆明市中心地带，是一个集世界级购物商场、66层甲级办公楼、昆明君悦酒店和服务式寓所昆明君悦居于一体的高端商业综合体。自2019年开业以来，已成功引入了众多国际一线奢侈品牌及跨国企业。昆明君悦酒店与恒隆广场无缝衔接，酒店设有331间客房及套房，为商务及休闲旅客提供住宿环境和服务。酒店的特色包括面积45平方米起的豪华客房、270度景观的宽敞转角客房以及提供嘉宾轩行政酒廊礼遇的客房。五处各具特色的餐饮场所， 一个25米长的室内泳池、两间豪华水疗套房和设备齐全的健身房。超过1,900平方米的多功能活动空间，配备先进视听设备，包括800平方米的挑高宴会厅、多功能厅和沙龙会所。