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$东风集团(SH910055)$ 

  • 对整车央企进行战略性重组 推动企业内部专业化整合。

    $长安汽车(SZ000625)$ $一汽富维(SH600742)$ $一汽解放(SZ000800)$ $东风集团(SH910055)$


    据悉，发改委表示，将针对汽车行业无序竞争等乱象进行整治，维护公平竞争，综合整治汽车行业“内卷式”竞争，强调汽车行业从注重规模增长向注重规模和效益双提升转变。

    这是对汽车整车行业出手的信号。

    新能源汽车是我国优势产业毋庸置疑，但近些年行业内卷式竞争越来越激烈，若再不出手加以引导，新能源汽车怕是会成为第二个光伏。     ... 展开
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  • L3级自动驾驶加速商业化，车企与政策共舞：

    随着科技的飞速发展，自动驾驶技术正逐步从实验室走向大众市场。

    近期，L3级自动驾驶的商业化进程显著加速，成为汽车行业的新焦点。多家车企高管在公开场合透露，预计今明两年L3级自动驾驶将大规模实现商用，这一预测与政策端的积极动向不谋而合。

    岚图汽车CEO卢放在与华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志的直播中表示，国家正在讨论关于L3级自动驾驶的立法，两人均认为今年将是L3级自动驾驶逐步开启商用的关键年份。

    岚图汽车与华为将携手合作，尽快将搭载L3级自动驾驶的车型推向市场。

    极氪科技集团也表达了类似的观点，其CEO安聪慧透露，极氪自研的L3级自动驾驶技术即将正式落地，并计划在今年上海车展上亮相搭载该技术的新车。

    政策层面的支持为L3级自动驾驶的商业化提供了有力保障。

    北京市、长沙市和武汉市等地相继出台了相关法规，为自动驾驶汽车的测试和示范应用提供了明确的规范。

    其中，《北京市自动驾驶汽车条例》的出台，标志着L3以上级别自动驾驶的个人乘用车将在北京附条件上路。

    此外，工信部也批准了多家中国汽车制造商在公共道路上对L3级别自动驾驶技术进行测试，进一步推动了技术的实用化进程。

    在市场端，智能化已成为车企角逐的新战场。
    长安汽车、小鹏汽车等国内知名车企纷纷宣布了自动驾驶技术的发展计划，并计划在未来几年内实现L3级乃至更高级别的自动驾驶。
    消费者对智能化的需求明显加强，而L3级别正是车辆驾驶权变更的关键分水岭，因此成为车企竞争的重点。

    数据显示，2024年我国乘用车L2级及以上自动驾驶的渗透率已达到55.7%，预计2025年这一数字将接近65%。

    随着L2+的普及，L3有望成为下一个车企竞争的焦点。浙商证券研报指出，作为本轮汽车产业革命的下半场，领先车企有望在2025年率先进入L3阶段，从而在新的市场竞争中占据先机。

    $东风集团(SH910055)$ $吉利汽车(HK00175)$ $小鹏汽车-W(HK09868)$     ... 展开
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  • $东风集团(SH910055)$ 东风集团的技术整合，大有可期！😊
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  • $东风集团(SH910055)$ 东风集团这步棋走得不错啊，自主品牌技术输出合资品牌，挺好的发展势头！
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  • $东风集团(SH910055)$ 东风这次整合，够呛
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  • 东风开启研发整合，岚图向日产“输血”三电等核心技术

    格隆汇2月13日｜据中证金牛座，从知情人士处获悉，东风集团已开始研发整合。岚图汽车等自主品牌，已开始向东风日产等合资品牌进行技术“输血”，涵盖三电总成、混动技术等。此外，针对岚图即将问世的ESSA2.0架构、SOA电子电器架构等最新技术，东风日产正与岚图等自主品牌深度接洽。这是自产能协同后，东风集团在研发领域的又一整合信号。
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  • 2025复刻2020催生AI+、机器人科技大牛

    一、2020 结构性牛市的辉煌

    2020 年爆发了一场以新能源、消费为代表的大A结构性牛市。

    新能源产业在 2020 年迎来了爆发式增长。我国，“双碳” 目标的提出，为新能源产业指明了方向，激发了市场的无限潜力。新能源汽车市场需求井喷，产业链上下游企业如雨后春笋般蓬勃发展。 $特斯拉(USTSLA)$ 股价一飞冲天，带动了整个新能源汽车板块的热潮。

    国内的 $比亚迪(SZ002594)$ 、 $蔚来(USNIO)$ 、 $小鹏汽车(USXPEV)$ 等车企也不甘示弱，凭借技术创新和产品升级，在市场中崭露头角，股价一路飙升。光伏产业同样表现出色， $隆基绿能(SH601012)$ 、 $通威股份(SH600438)$ 等龙头企业在技术突破和市场拓展方面取得显著成就，推动行业规模不断扩大，相关企业的市值也大幅攀升。

    消费领域同样是 2020 年市场的亮点。疫情虽然对线下消费造成了一定冲击，但线上消费却迎来了黄金时代。电商平台的崛起，改变了人们的消费习惯，直播带货、社交电商等新兴消费模式层出不穷。白酒行业的 $贵州茅台(SH600519)$ 、 $五粮液(SZ000858)$ 等品牌，凭借深厚的品牌底蕴和卓越的品质，股价屡创新高，成为消费板块的中流砥柱。

    在 2020 年的结构性牛市中，金融、地产等传统板块表现相对平淡，与新能源、消费等热门板块形成鲜明对比。资金的流向高度集中，大量资金涌入新能源、光伏、消费等核心领域，推动这些板块的股票价格持续上涨。

    二、2025 年新核心新机遇

    2025 年的行情将与 2020 年有着诸多相似之处，尽管指数的涨幅或许并非最为关键的因素，但十倍股增多的趋势，将使得市场呈现出典型的结构性牛市特征。

    2025 年市场的核心投资方向已然发生了显著的转变。AI 人工智能、机器人、恒生科技，正逐渐取代昔日的新能源、光伏和消费，成为引领市场的核心力量 ，站在了时代发展的风口浪尖。

    中国DEEPSEEK的出现，实现AI科技平权，为国内各个行业带来了颠覆性的变革。从智能客服到智能驾驶，从医疗诊断到金融风控，AI 技术的应用场景不断拓展，市场潜力巨大。

    宇书科技的爆发推动了机器人产业迎来发展的黄金时期。随着 AI 技术与机器人技术的深度融合，人形机器人、服务机器人、工业机器人等各类机器人产品不断涌现，广泛应用于工业生产、物流配送、医疗护理、家庭服务等多个领域。

    恒生科技指数所涵盖的科技企业，更是在 AI 和机器人等新兴技术的驱动下，展现出了强大的发展潜力。这些企业在互联网、电商、金融科技等领域占据着重要地位，通过持续的技术创新和业务拓展，不断提升自身的市场竞争力。腾讯、阿里巴巴等互联网巨头，在 AI 技术的应用和创新方面走在了行业前列，为用户提供了更加智能、便捷的服务。

    与 2020 年的结构性牛市相似，2025 年的市场同样呈现出资金高度集中的特点。大量资金涌入 AI 人工智能、机器人、恒生科技等核心领域，推动相关股票价格不断攀升。

    三、DeepSeek引爆 AI 投资创新创业热潮

    在 2025 年的资本市场中，DeepSeek 无疑是一颗耀眼的明星，成为了 AI 人工智能领域的领军者，持续吸引着全世界市场的目光 ，其卓越的技术性能和市场火热表现，不仅彰显了自身强大的发展潜力，也为整个 AI 投资领域注入了新的活力。

    DeepSeek 的成功，首先得益于其领先的技术优势。在自然语言处理、机器学习与深度学习等核心技术领域，DeepSeek 取得了一系列突破性的进展。

    市场需求的爆发式增长，为 DeepSeek 的发展提供了广阔的空间。随着数字化转型的加速推进，各行业对 AI 技术的需求呈现出井喷式增长。无论是金融领域的风险评估、投资分析，还是医疗领域的疾病诊断、药物研发，亦或是教育领域的个性化学习、智能辅导，AI 技术都发挥着越来越重要的作用。

    产业合作的不断深化，进一步巩固了 DeepSeek 在市场中的地位。DeepSeek 与众多行业领军企业建立了战略合作伙伴关系，共同探索 AI 技术在各领域的创新应用。在汽车行业，DeepSeek 与 $吉利汽车(HK00175)$ 、奇瑞、 $东风股份(SH600006)$ 及 $长城汽车(SH601633)$ 等近 20 家车企展开合作，将其大语言模型接入智能座舱，实现了语音交互的精准度提升和用户指令响应速度的大幅加快，为用户带来了更加智能、便捷的出行体验。

    在金融领域， $江苏银行(SH600919)$ 、 $国泰君安(SH601211)$ 、 $国金证券(SH600109)$ 等多家金融机构也纷纷接入 DeepSeek，将其应用于风险评估、投资分析、信息检索、文档处理等多个业务场景，有效提升了金融服务的效率和质量。

    DeepSeek 的崛起，也带动了相关产业链的蓬勃发展。在算力基础设施方面，随着 DeepSeek 对算力需求的不断增加，国内算力基础设施公司迎来了新的发展机遇。

    高效且低成本的 AI 模型训练方法，降低了对高端进口芯片的依赖，增强了国内企业自主研发算力芯片的信心，推动了我国算力基础设施的国产化进程。

    在 AI 应用领域，DeepSeek 的技术赋能了千行百业，促进了各行业的智能化升级。智能制造、智慧城市、智慧金融等领域，都在 DeepSeek 的助力下取得了显著的进展，为经济的高质量发展注入了新的动力。

    四、机器人发展实现技术与市场的双重驱动

    机器人产业在 2025 年成为市场主线，背后有着多方面的深刻原因，技术突破、政策支持与市场需求增长等因素相互交织，共同推动着机器人产业的蓬勃发展。

    在技术突破方面，近年来机器人技术取得了显著的进展。人工智能、机器学习、计算机视觉等技术的飞速发展，为机器人的智能化升级提供了强大的技术支持。人形机器人的研发取得了重大突破，其运动控制、环境感知、人机交互等能力不断提升。

    政策支持也是机器人产业发展的重要推动力。我国将机器人产业列为 “十四五” 规划重点方向，并制定了 “机器人 + 应用行动实施方案”，明确提出了到 2025 年制造业机器人密度翻番的目标。

    地方政府也积极响应，通过财政补贴、税收优惠、科研项目资助等方式，支持机器人企业的发展和创新。上海计划全面实施智能工厂领航计划，通过 “机器人 + 智能工厂”，推动机器人在上下料、加工、焊接、打磨、装配、物流、码垛、分拣、检验检测等各类垂直细分环节中加速应用，带动工业机器人应用量新增 20000 台。

    市场需求的增长是机器人产业发展的根本动力。随着制造业数字化、智能化转型的加速，以及老龄化社会的到来，劳动力短缺问题日益凸显，机器人作为替代人力的有效方案，其市场需求不断增长。

    在机器人产业中，蕴含着丰富的投资机会。核心零部件领域是机器人产业的基础，电机、减速器、传感器等核心零部件的性能和质量，直接影响着机器人的整体性能。 $江苏雷利(SZ300660)$ 、鼎 $鼎智科技(BJ873593)$ 、 $鸣志电器(SH603728)$ 等在电机领域表现出色，为机器人提供了强大的动力支持； $绿的谐波(SH688017)$ 、 $双环传动(SZ002472)$ 、 $中大力德(SZ002896)$ 等在减速器领域技术领先，使机器人的动作更加灵活精准； $柯力传感(SH603662)$ 、 $汉威科技(SZ300007)$ 、 $四方光电(SH688665)$ 等在传感器领域具备优势，帮助机器人更好地感知周围环境。这些核心零部件企业，凭借其技术优势和市场地位，具有较高的投资价值。

    系统集成领域是机器人应用的关键环节。 $拓斯达(SZ300607)$ 等系统集成商，能够将机器人本体、核心零部件以及软件系统进行整合，为客户提供完整的机器人解决方案。随着机器人应用场景的不断拓展，系统集成商的市场需求也将不断增加。他们能够根据客户的需求，定制化开发机器人应用方案，实现机器人在不同领域的高效应用。

    应用场景拓展领域同样充满机遇。随着机器人技术的不断发展，其应用场景也在不断拓展。除了传统的工业和服务领域，机器人在农业、教育、娱乐等领域也开始崭露头角。

    五、恒生科技是港股科技的新势力

    恒生科技指数作为衡量中国新经济资产表现的核心指数，在 2025 年的资本市场中扮演着重要的角色，展现出了强大的投资潜力。

    恒生科技指数由 30 家最大的香港上市科技企业组成，这些企业涵盖了互联网、电商、金融科技、半导体、生物医药等多个领域，具有鲜明的 “科技创新” 属性，资讯科技业权重占比高达 73.9%。指数汇聚了 $腾讯控股(HK00700)$ 、 $美团(USMPNGY)$ 、 $小米集团-W(HK01810)$ 、 $快手-W(HK01024)$ 等中国互联网各细分领域的代表性龙头公司，这些企业凭借强大的技术实力和创新能力，在市场中占据着领先地位。

    在互联网科技领域，恒生科技指数成分股中的 $阿里巴巴(USBABA)$ 、 $京东(USJD)$ 等电商巨头，凭借完善的电商平台和强大的物流配送体系，在全球电商市场中占据重要地位。在金融科技领域，腾讯的微信支付和蚂蚁集团的支付宝，成为了国内移动支付的两大巨头，改变了人们的支付习惯，推动了金融行业的创新发展。

    半导体领域是科技产业的核心，对于国家的经济安全和科技竞争力具有重要意义。恒生科技指数中的 $中芯国际(SH688981)$ ，作为国内半导体行业的领军企业，在芯片制造领域取得了显著的进展。中芯国际不断加大研发投入，提升芯片制造技术水平，实现了从 28 纳米到 14 纳米等先进制程技术的突破，为国内半导体产业的发展做出了重要贡献。

    生物医药领域是恒生科技指数的重要组成部分，也是未来科技发展的重要方向之一。恒生科技指数中的 $药明康德(HK02359)$ 、 $百济神州(SH688235)$ 等生物医药企业，在创新药研发、临床试验等方面取得了重要成果。药明康德作为全球领先的 “一体化、端到端” 的新药研发服务平台，为全球众多药企提供了高质量的研发服务。百济神州则专注于抗癌药物的研发，其多款自主研发的抗癌药物在临床试验中表现出色，为癌症患者带来了新的希望。

    港股市场与 A 股市场相比，港股市场的国际化程度更高，吸引了全球投资者的目光，能够为科技企业提供更广阔的融资渠道和发展空间。同时，港股市场的交易机制更加灵活，T+0 交易制度和无涨跌幅限制，为投资者提供了更多的交易机会和投资策略选择。港股市场的低估值优势，也使得恒生科技指数成分股具有较高的投资性价比。以腾讯控股为例，其市盈率相对较低，但其盈利能力和市场地位却十分强大，具有较高的投资价值。

    六、风险与挑战：投资路上的荆棘

    在看到 AI 人工智能、机器人、恒生科技等领域所蕴含的巨大投资机遇的同时，必须清醒地认识到，投资之路并非一帆风顺，其中也隐藏着诸多风险与挑战 ，需要投资者保持警惕，谨慎应对。

    技术发展的不确定性是投资 AI 人工智能和机器人领域时面临的首要风险。AI 技术仍处于快速发展阶段，虽然取得了显著进展，但距离真正实现通用人工智能仍有很长的路要走。

    市场竞争的激烈程度也是需要关注的重点。AI 和机器人领域吸引了大量资本和企业的涌入，市场竞争异常激烈。在 AI 芯片领域， $英伟达(USNVDA)$ 、 $英特尔(USINTC)$ 、AMD 等国际巨头占据着主导地位，国内的 $寒武纪(SH688256)$ 、 $地平线机器人-W(HK09660)$ 等企业虽然在技术上取得了一定进展，但在市场份额和技术实力上仍与国际巨头存在差距。

    七、把握 2025 投资脉搏

    2025 年的资本市场，AI 人工智能、机器人、恒生科技成为了春节主线的三大核心方向，这三大方向不仅代表着科技发展的前沿趋势，也为带来了前所未有的投资机遇。

    回顾 2020 年的结构性牛市，新能源、光伏、消费等核心领域的崛起，造就了一批十倍股，让投资者深刻领略到了把握市场主线的重要性。如今，2025 年的市场格局虽与 2020 年有所不同，但结构性牛市的特征依然显著，十倍股增多的趋势，为投资者提供了广阔的盈利空间。

    Deep Seek 作为 AI 人工智能领域的佼佼者，凭借其领先的技术和强大的市场竞争力，成为了投资者关注的焦点。其相关产业链个股的每日涨幅居前的表现，不仅彰显了自身的投资价值，也为整个 AI 板块注入了强大的动力。

    机器人产业在技术突破、政策支持和市场需求的三重驱动下，迎来了黄金发展期，核心零部件、系统集成和应用场景拓展等领域，都蕴含着丰富的投资机会。

    恒生科技指数所涵盖的科技企业，在互联网、电商、金融科技、半导体、生物医药等多个领域展现出强大的创新能力和发展潜力，港股市场的独特优势，也为投资者提供了多元化的投资选择。

    在 2025 年的投资征程中，应密切关注市场动态，把握投资机遇。对于 AI 人工智能、机器人、恒生科技等领域的投资，要注重长期价值，选择具有核心竞争力和持续创新能力的企业。同时，要合理分散投资，降低风险，避免过度集中投资于某一领域或某一企业。

    $美团-W(HK03690)$  $中芯国际(HK00981)$  $中芯国际(HK00981)$  $中芯国际(HK00981)$  $百济神州(HK06160)$  $特斯拉(USTSLA)$  $特斯拉(USTSLA)$  $东风集团(SH910055)$      ... 展开
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  • 长安汽车与东风汽车重组筹划：汽车央企深化改革的里程碑

    近日，长安汽车（SZ000625）与东风汽车（HK00489）同时发布公告，宣布其间接控股股东正在筹划重大重组事项。这一消息不仅震撼了整个汽车行业，也标志着中国汽车央企深化改革迈出了重要一步。长安汽车背后是中国兵器装备集团，而东风汽车则隶属于东风汽车集团，两大巨头的联手筹划，无疑是在国资央企集团的推动下，谋划着一场关乎中国汽车工业未来的大事。
    重组背景：深化汽车央企改革，提升产业竞争力
    近年来，中国汽车市场竞争日益激烈，国内外品牌同台竞技，新能源汽车的崛起更是为市场增添了新的变数。在这样的背景下，中国汽车央企面临着前所未有的挑战。为了优化资源配置、提升产业竞争力，深化汽车央企改革成为了必然选择。长安汽车与东风汽车的重组筹划，正是这一改革的重要举措之一。
    重组影响：控股股东或变更，实际控制人不变
    根据公告，此次重组可能导致长安汽车与东风汽车的控股股东发生变更。然而，值得注意的是，实际控制人将保持不变。这意味着，虽然股权结构可能有所调整，但两家公司的经营管理和战略方向仍将保持稳定。这一安排不仅有助于减少重组过程中的不确定性，还能确保两家公司在重组后能够迅速融入新的体系，发挥协同效应。
    当然，任何重组都需要履行相应的程序并获得主管部门的批准。此次长安汽车与东风汽车的重组筹划也不例外。可以预见的是，没有主管部门的授意和支持，这样一场涉及两大汽车央企的重组是无法顺利推进的。因此，我们有理由相信，此次重组筹划已经得到了相关部门的高度认可和大力支持。
    重组意义：优化资源配置，助力中国汽车走向世界
    长安汽车与东风汽车的重组筹划，对于中国汽车工业来说具有深远的意义。一方面，通过重组可以优化资源配置，提升产业竞争力。两家公司在研发、生产、销售等方面具有各自的优势和特色，重组后可以实现资源共享、优势互补，形成更加强大的合力。另一方面，重组有助于推动中国汽车走向世界。随着中国汽车市场的日益成熟和竞争的加剧，国内汽车品牌需要不断提升自身实力，以应对国际市场的挑战。长安汽车与东风汽车的联手，将为中国汽车品牌在国际市场上树立更加坚实的地位。
    对市场的启示：关注汽车央企改革进展，把握投资机会
    对于投资者来说，长安汽车与东风汽车的重组筹划无疑是一个值得关注的热点话题。随着汽车央企改革的深入推进，未来可能会有更多的重组案例涌现。因此，投资者需要密切关注汽车央企的改革进展，把握投资机会。同时，也需要注意到重组过程中可能存在的风险和挑战，做好风险评估和应对准备。
    综上所述，长安汽车与东风汽车的重组筹划是中国汽车央企深化改革的重要里程碑。这一举措不仅有助于优化资源配置、提升产业竞争力，还将为中国汽车品牌走向世界提供有力支持。对于投资者来说，这是一个值得关注的热点话题，需要密切关注改革进展并把握投资机会。让我们共同期待中国汽车工业在未来的辉煌成就！
    注：本文中提到的“东风股份（SH600006）”与本次重组筹划的东风汽车（HK00489）并非同一家公司，为避免混淆，特此说明。东风股份是一家主要从事烟草包装材料印刷业务的上市公司，与本次重组筹划的东风汽车集团无直接关联。 $东风集团(SH910055)$  $长安汽车(SZ000625)$  $东风股份(SH600006)$      ... 展开
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  • 央企重组大潮再起：长安汽车与东风汽车携手并进，共绘中国汽车工业新蓝图

    在全球经济一体化与市场竞争日益激烈的背景下，中国央企正迎来新一轮的重组大潮。近日，长安汽车与东风汽车两大汽车央企宣布将进行资产重组，这一消息犹如一颗重磅炸弹，在中国乃至全球汽车行业激起了层层涟漪。长安系和东风系的多家上市公司同时发布公告，透露了这一历史性的决策，标志着中国汽车行业正步入一个全新的发展阶段。
    重组背景：应对挑战，共谋发展
    近年来，随着国内外汽车市场的不断变化，中国汽车工业面临着前所未有的挑战。一方面，新能源汽车的快速崛起对传统燃油车市场构成了巨大冲击；另一方面，国际汽车巨头在中国市场的布局日益加强，加剧了市场竞争。在这样的背景下，长安汽车与东风汽车的合并无疑是为了应对市场挑战，共同提升竞争力，推动中国汽车工业向更高水平发展。
    此次重组涉及的两家央企资产规模庞大，总计达到万亿级别，其中最主要的资产便是长安汽车和东风汽车。两家公司的联手，将形成一个集研发、生产、销售于一体的汽车巨无霸，不仅有助于优化资源配置，提升运营效率，还能在技术研发、市场拓展等方面形成协同效应，为中国汽车工业的国际化战略提供有力支撑。
    重组意义：激活央企活力，助力A股市场
    自去年下半年以来，央企重组动作频繁，从中航电测收购成飞集团，到中国船舶计划吸收合并中国重工；从国泰君安合并海通证券，到盐湖股份与五矿集团组建中国盐湖集团，再到此次长安汽车与东风汽车的合并，这一系列举措无疑为央企注入了新的活力。
    央企重组不仅能够优化产业结构，提升市场竞争力，还能通过资源整合和资本运作，实现国有资产保值增值。同时，央企重组带来的业绩提升和市场前景，也将对A股市场产生积极影响。长安汽车与东风汽车的合并，无疑将为A股市场注入一股强劲的动力，吸引更多投资者的关注和参与。
    展望未来：共绘中国汽车工业新蓝图
    长安汽车与东风汽车的合并，不仅是中国汽车工业的一次重大变革，更是中国迈向汽车强国的重要一步。两家公司的联手，将为中国汽车工业注入新的活力和动力，推动中国汽车工业在技术研发、产品创新、市场拓展等方面取得更大突破。
    展望未来，中国汽车工业将在国家政策的引导和支持下，继续加快转型升级步伐，推动新能源汽车、智能网联汽车等新技术、新产品的研发和应用。同时，中国汽车工业也将积极融入全球汽车产业体系，加强与国际汽车巨头的合作与竞争，共同推动全球汽车产业的繁荣发展。
    总之，长安汽车与东风汽车的合并是中国汽车工业发展史上的一件大事，也是央企重组大潮中的一个缩影。这一举措不仅将为中国汽车工业注入新的活力和动力，也将为A股市场带来新的机遇和挑战。让我们共同期待中国汽车工业在新时代的辉煌成就！ $东风集团(SH910055)$  $长安汽车(SZ000625)$  $东风股份(SH600006)$      ... 展开
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  • 东风汽车已接入DeepSeek全系列模型

    格隆汇2月8日｜东风汽车宣布，已完成DeepSeek全系列大语言模型的接入工作，猛士、奕派、风神、纳米等自主品牌车型将于近期陆续搭载应用。其中，东风猛士917汽车智能座舱已完成DeepSeek-R1模型的接入，预计在2025年4月通过OTA更新。
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  • 2024年经营效益大幅改善。文中预计“2024年再次回归盈利”。
    预计全年新车销售248万辆，同比+2.5%，结束自2017年开始的销量同比下滑。自主销量137万辆，占比首次超过50%，自主新能源渗透率达59%（23年30%）。
    商用车改善：预计超过北汽福田，成为中国商用车销冠。
    东风25年目标：重回年销量300万辆，新能源销量100万辆。出口目标50万辆，同比翻倍。
    $东风集团(SH910055)$ 
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  • 整车央企开启转型,国企改革锐意进取
    东风是三大整车央企之一,拥有自主品牌也包括东风日产,东风本田等合资品牌。23年下半年杨青总上任后已经开始战略转型,执行四“跃”行动,整合集团各业务线资源,实现聚焦,成立技术中心,打通平台化。合资公司也已经寻求将中国车型出口海外以提升产能利用率,日产启辰等车型已经开始先期出口,正在积极对冲合资在中国下滑趋势。

    华为赋能自主品牌加速转型,岚图冲击盈亏平衡
    公司在24年1月开始1个月内,密集落地了岚图,猛士和华为的合作,随后共同研发了天元架构,深化合作。9月岚图梦想家HI版发布20天订单1.8万单,实现声量破圈。25年岚图多个改款车型以及猛士,东风日产都会发布华为合作车型。华为赋能下,东风岚图2024年销量超过8万朗,25年有望接近15万辆,冲击盈亏平衡。同时公司其他自主新能源品牌24H2也在销量爬升。

    如果与小米达成合作则将极大改善基本面
    东风汽车有360万乘用车产能,尤其是其中的230万辆日系优质合资资产产能,潜在的可以对外供应和合作的产能超过100万辆/年。小米目前车型周期强势,但北京工厂产能在二期扩产完后,我们认为依然无法满足小米明年新车发布后总计3款车的总需求。雷军总也在中秋节祝福视频中顺带提到期待与东风有更多东风的合作。如果东风对外合作能实现则有望给东风带来第二增长曲线,并极大改善基本面。

    目标价7港元
    估值:我们给予东风集团股份2025年0.33倍PB,对应目标市值580亿港元,对应目标价7港元每股,给予“买入”评级。
    $东风集团(SH910055)$  $东风集团股份(HK00489)$      ... 展开
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  • 大行评级｜花旗：上调东风集团目标价至6港元 与小米潜在合作及股息等成催化剂

    花旗发表研究报告指，考虑到与小米潜在合作及股息等成催化剂，将东风集团的目标价由3.89港元升至6港元，相当于预测明年市账率0.32倍，较过去三年均值高出一个标准差，评级“买入”。该行将今年至2026年
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  • 央企要全力攻克卡脖子、全面冲锋AI智造

    1、新能源汽车、集成电路等产业 国资央企加大布局力度抓紧迎头赶上。

    2、支持国有资本投资、运营公司建设一批未来产业“孵化器”。

    3、加快提升人工智能技术和产品供给能力 探索建立一批任务导向、跨所有制的产业发展共同体。

    4、将适度超前建设一批智能算力中心。

    5、中央企业科技创新能力还不够强 必须把科技创新摆在更加重要位置。

    6、加大战略性能源资源勘探开发投入 优化国有资本在海外能源资源等领域布局。

    7、聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求 扎实推进重大技术装备攻关工程。 $央企创新ETF(SH515600)$  $央企创新ETF(SZ159974)$  $央企创新ETF基金(SH515680)$  $央企创新驱动ETF(SH515900)$  $央企ESG40(HKHSSCS40)$  $央企ESG40净(HKHSSCS40N)$  $央企ESG40全(HKHSSCS40T)$  $央企ETF(SZ159959)$  $央企ETF(SH510060)$  $央企改革ETF(SH512950)$  $央企共赢ETF(SH517090)$  $央企股东回报ETF(SH560070)$  $央企红利50ETF(SH560700)$  $央企红利ETF(SH561580)$  $央企红利ETF(SZ159332)$  $央企创新ETF(SH515600)$  $央企创新ETF(SZ159974)$  $央企创新ETF基金(SH515680)$  $央企创新驱动ETF(SH515900)$  $央企ESG40(HKHSSCS40)$  $央企ESG40净(HKHSSCS40N)$  $央企ESG40全(HKHSSCS40T)$  $一汽解放(SZ000800)$  $东风股份(SH600006)$  $东风集团(SH910055)$  $东风集团股份(HK00489)$  $东风科技(SH600081)$  $东风汽车(USDNFGY)$  $长安汽车(SZ000625)$  $中国移动(SH600941)$  $中国移动(HK00941)$  $南方电力(USSO)$  $南方电力-2019SeriesACorporateUnits(USSOLN)$  $科大讯飞(SZ002230)$      ... 展开
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