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腾讯控股(HK00700)
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  • 资金动向 | 北水狂抢康方生物7.79亿，抛售阿里巴巴、腾讯

    高盛上调今年北水流入港股预测至1100亿美元
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  • 李录最新持仓与观点

    李录，想必大家都不陌生，目前已经接近60岁高龄，深的芒格真传，是当世最接近巴菲特理念的人之一。



    李录的书不知道大家看过没，很宏大，从超长期历史视角看待问题，具体到投资又能对细枝末节充分感知，叹为观止。



    李录最新持仓，没什么变化，如下：

    图片
    这也是我喜欢抄底李录作业的原因之一，不会今天买入，明天就卖出。

    对了，李录的重仓股是谷歌，但这两年谷歌是是美股七姐妹里面表现最差的之二，另一个是特斯拉。

    不过谷歌一季度业绩炸裂，回暖，此前聊过。



    其次，说说李录的最新观点。

    也就是今年4月6日，在59岁生日当天，在西雅图面对芒格书院部分会员的提问，李录进一步给出了自己思考。

    其中就中美观点，我摘出来，作为本文的重点。



    一是红利，“东大还有好多比较容易的改革红利，是因为观念上的堵塞没有被疏通起来。疏通以后就可以在比较短的时间之内加速，把经济迅速地从依赖外需和内需结合，变成主要由内需驱动。”

    内需是重点。



    二是“从更长期的影响来看，这次的贸易战可能加速中国经济从投资与出口驱动转向由内需驱动。”

    内需还是重点。



    三是“世界秩序的变化已经不可逆转，它会演进到一种新的秩序上，东大有机会在国际秩序重塑中占据对自己有利的位置。”

    危机，也有机遇，其实我相信这点大家都能看到。



    四是“三重动力；经济竞争收益、地缘政治压力、好奇心驱动，使技术演进形成不可逆转的惯性。”

    比如AI会改造与升级几乎所有行业，机器人行业大势所趋。



    关键词，内需，对应十几亿超级同意大市场，剑指消费。关于消费，我们也说过很多。



    关键词，机遇，生态位的变化。如果真的做到了，就从跟随规则，转为制定规则。



    关键词，科技演进不可逆，最少有巨大的惯性。

    对于AI，腾讯，还是很期待的。



    对我来说，消费有茅台，AI有腾讯，无论哪条路线，都能收益最大化。

    优势在我。



    不过，对于未来，最麻烦的还是生育率。

    而生育率的上游，结婚率断崖。

    2025年第一季度，全国结婚登记181万对，离婚登记63万对，结婚登记数量较2024年一季度进一步下降，相较而言，今年一季度结婚登记数减少了15.9万对，离婚登记数则增加了5.7万对。结婚率创了2020年之外的历史新低，仅是十年前的一半。



    实际上，内部比外部问题要大的多，就看怎么解决了。

    我倒是有个好思路，但对我来说太吃亏了，所以不当讲。

    略过。



    1、川普被质疑朝令夕改，但是美财长表示，这是一种谈判技巧，可以称之为“战略不确定性”，是巨大优势。

    卧槽人才啊，难怪能够打败马斯克成为新红人。

    估计川普也在拍脑门，这个圆，牛逼，升职加薪。

    其实这就是最佳案例，无论东西方社会，情商都要比能力重要得多。

    啥事情商？大家自行脑补。



    2、美国电商平台的商品开始涨价了，有些涨幅在30%左右，恰好对应关税。

    美国一些知名经济学家的预测是，今年5-6月，美国运输量减少，商品货架清空，零售业大裁员，夏季开始衰退。

    从这个角度，抄底美股还不到时候。

    不要着急，巴菲特也在等。

    着急都是干着急。



    3、这几天行情的热点很快，什么电力，免税，AI，核电，跨境支付等等。

    但是，没有一个是主线，都是概念。

    概念这个东西，要信早信，等全网普及的时候，就要撤退。



    4、继续忙着看财报，明天和后天，也都有重要财报。

    每次五一之前，都忙着看业绩，还是茅台最令人踏实。



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    $贵州茅台(SH600519)$  $腾讯控股(HK00700)$      ... 展开
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  • 高盛：上调今年南向资金流入预测至1100亿美元

    $阿里巴巴-W(HK09988)$  $腾讯控股(HK00700)$  $中国移动(HK00941)$ 
    高盛发表研究报告指，将今年港股南向资金流入预测由750亿美元上调至1100亿美元。该行提到，南向资金年初至今录得净流入780亿美元，相当于去年全年流入的75%，其中290亿美元及220亿美元分别买入人工智能(AI)科技及高息股。
    该行称，南向资金以持仓、成交及定价能力而言，对香港市场的影响力越来越大。而南向资金持仓主要为互联网及金融板块，其中阿里巴巴、腾讯及中国移动为南向资金年初至今买入最多的个股，反映稀缺性价值及股东回报为投资者主要考虑。     ... 展开
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  • 騰訊(00700)好淡角力！短線操作如何見招拆招？


    騰訊(00700) $腾讯控股(HK00700)$ 正處於多空分水嶺！截止下午2點30分，最新股價479.2元企穩於10日均線之上，但30日均線(486.43元)形成反壓。消息上，伯希和戶外運動集團申請香港上市，據初步招股文件顯示，中金及中信証券為聯席保薦人。該集團主要股東包括騰訊旗下騰訊創業投資，而啟明創投亦是股東之一。

    技術指標呈現矛盾：RSI指標穩守53水平，MACD柱狀圖持續擴張，加上CCI指標顯示買入信號，短線或有爆發潛力。不過，威廉指標及隨機震盪指標仍處超買區，且ADX趨勢強度不足，顯示股價可能先於438至504元區間震盪整固。騰訊關鍵支持位438元若守穩，有望上試504元；反之若失守，或下探420元。

    產品回顧：
    2025年4月23日，騰訊控股(00700)的摩通牛證64467展現強勁走勢，短短兩日內錄得7%升幅，表現遠超正股同期0.84%的升幅。該牛證憑藉高槓桿特性，成功放大騰訊股價的輕微上漲動能，為短線投資者帶來可觀回報。

    窩輪策略 法巴認購證24911行使價510元，提供11.1倍槓桿，溢價及引伸波幅均為全場最低，適合穩健型投資者；若追求更高回報，摩通認購證26743槓桿達11.38倍，溢價相對較低，爆發力更強。看淡可考慮摩利認沽證15062或瑞銀認沽證 15143，行使價424.8元，槓桿6.7-7.06倍，引伸波幅理想，適合對沖風險。

    牛熊證部署：瑞銀牛證65136收回價440元，槓桿10.65倍，溢價相對較低，是博反彈的理想選擇；摩通牛證65043實際槓桿為10.54倍，溢價最低，效率極高。看淡則可留意滙豐熊證62727，收回價505元，槓桿高達17.43倍，順勢操作回報驚人。 摩通熊證 62678，收回價506元，槓桿更高達18.43倍。若股價意外急升，則有可能被強制收回，需嚴控倉位。

    你認為騰訊會先回調測試438元支撐，還是直接挑戰504元阻力？市場缺乏明確方向，你更傾向順勢追擊還是逆向操作？

    立即追蹤「港股窩輪Jenny」，掌握槓桿產品致勝之道！

    #騰訊多空對決 #技術面矛盾 #窩輪比較 #牛熊證選擇 #突破交易策略 #港股衍生工具 #高槓桿操作 #波幅收窄 #止蝕設定 #市場情緒分析     ... 展开
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  • $阿里巴巴-W(HK09988)$ $腾讯控股(HK00700)$ $中国移动(HK00941)$ 高盛上调预测，南向资金劲头十足，AI科技和高息股成香饽饽，阿里腾讯中国移动最受宠，市场活力满满。
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  • $阿里巴巴-W(HK09988)$ $腾讯控股(HK00700)$ $中国移动(HK00941)$ 高盛上调港股南向资金流入预测，影响力大增，关注互联网金融股。
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  • $阿里巴巴-W(HK09988)$ $腾讯控股(HK00700)$ $中国移动(HK00941)$ 高盛预测上调，南向资金猛增，互联网金融股受宠。不过，市场热度能否持续，还得看后续表现，别太乐观。
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  • 高盛：上调今年南向资金流入预测至1100亿美元

    格隆汇4月28日｜高盛发表研究报告指，将今年港股南向资金流入预测由750亿美元上调至1100亿美元。该行提到，南向资金年初至今录得净流入780亿美元，相当于去年全年流入的75%，其中290亿美元及220亿美元分别买入人工智能(AI)科技及高息股。
    该行称，南向资金以持仓、成交及定价能力而言，对香港市场的影响力越来越大。而南向资金持仓主要为互联网及金融板块，其中阿里巴巴、腾讯及中国移动为南向资金年初至今买入最多的个股，反映稀缺性价值及股东回报为投资者主要考虑。     ... 展开
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  • DeepSeekR2即将发布，关注AI产业链闭环

    AI应用越往后越是金字塔结构，具体表现在：越往算力和模型层越集中，可以容纳的公司越少，但是越往应用容纳的公司会越多，场景也越多，产业也越大，而且最后肯定要实现产业闭环。
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  • $康方生物(HK09926)$今天的龙一应该是方舟，股性非常活跃。$方舟健客(HK06086)$$腾讯控股(HK00700)$
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  • 【港股开市焦点】恒指高开91点，科网股及机器人概念股普涨

    北京时间4月28周一，

    美国总统特朗普释出关税谈判将有好消息，纾缓市场忧虑，牵动美国股市上周造好。

    国新办今早上午10时举行新闻发布会，届时国改委、人力资源社会保障部、商务部、人民银行之代表，将介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况。

    港股连升两周累涨1066点，今早高开。

    恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 高开91点报22072，重上两万二。

    国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 高开32点或0.4%，报8113。

    科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 高开28点或0.6%，收报5011。

    阿里巴巴 $阿里巴巴-W(HK09988)$ 高开1.9%报117.8元。

    腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 高开0.9%报482.4元。

    友邦 $友邦保险(HK01299)$ 高开0.4%报55.25元。

    机器人概念股普遍高开，优必选 $优必选(HK09880)$ 涨近3%；

    优必选发布公告，公司前期进入多家知名汽车工厂开展具身智能人形机器人实训取得了实质性进展，公司于2025年4月24日与采购方签订了大型双足仿人机器人采购合同，采购产品为大型双足仿人机器人Walker S1和Walker C，主要用于汽车工厂的生产制造和商用接待。目前，公司已经收到对方支付的采购预付款。

    该采购合同意味着公司在具身智能人形机器人工业制造场景的商业化落地迈出了坚实一步，同时也标志着具身智能人形机器人进入汽车工厂等工业制造场景得到了进一步验证。公司将继续深耕具身智能人形机器人的研发和商业化落地，为未来的大批量生产和交付做好准备。

    生物科技股显著低开，生科指数低开3%。 康方生物 $康方生物(HK09926)$ 低开15%报84.1元;三生制药 $三生制药(HK01530)$ 低开14.7%。

    耀才证券 $耀才证券金融(HK01428)$ 获蚂蚁控股溢价17.6%提购，股份今早复牌，高开60.7%报4.9元，创52周高。

    中国中免 $中国中免(HK01880)$ 高开近5%，截至发稿，涨4.72%，报53.25港元，成交额1096.42万港元。

    消息面上，4月27日，商务部、财政部、文化和旅游部、海关总署、税务总局和中国民航局等六部门发布《进一步优化离境退税政策 扩大入境消费的通知》。离境退税起退点从500元下调至200元，并在转账退税已明确不设上限的基础上，将现金退税限额从1万元上调至2万元，且同步推动退税商店增量扩容、丰富退税商品供给、提高退税便捷度。

    华泰证券此前表示，中免占据国内免税市场份额的81.74%（公司官网），旗下免税店作为旅游零售和承接消费回流的重要窗口，渠道价值得以凸显，有望受益于入境游需求增长，引入优质国货扩容产品矩阵，优化消费者体验，带动经营向上修复。

    机构观点

    国君国际指出：往前看，港股短期或横盘整固，“哑铃型”配置结构可逐步增加科技成长风格。特朗普政府不确定性较高，电讯、公用事业、资讯科技和医疗保健等内资话语权更高的行业波动更小。其中，盈利水平稳定的高分红行业能抵御外部波动。另外，自主可控和进口替代逻辑下，半导体、电子、互联网和创新药等或受益。最后，在外需走弱、外部压力加大的背景下，内需相关行业或受益于消费政策预期升温。

    浙商证券指出：根据Gartner预测，预计到2027年，数据中心仅用于运行AI优化服务器的电力需求将达到500太瓦时/年，是2023年水平的2.6倍。AI催生对电力的巨大需求，数据中心需要全天候的电力供应，核能作为高效、清洁、稳定的能源成为重要选择。面对AI大模型训练推理对电能需求的激增，各方正将目光投向核能以期寻求能源供应的解决之道，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股的前景，因为与人工智能热潮相关的电力需求飙升。

    华金证券：受益于假期消费带动及居民收入预期改善，叠加各地发放消费券、地方促消费活动频繁推出，食品饮料行业消费潜力有望在近期得到持续释放;“五一”假期临近有望提升铁路、民航业务订单量，假期期间客流量若继续保持高位，旅游、酒店、餐饮等行业有望显著受益。

    国泰海通：港股红利相较A股红利有优势：港股分红比例、高股息资产占比较A股更高，24年来港股红利较A股红利的折价和股息优势略收敛，但考虑红利税后港股仍有优势。港股和A股红利资产投资逻辑一致：港股红利行业结构较A股更分散，但防御属性的本质不变，体现为市场震荡环境下超额收益明显。港股红利配置价值值得继续重视：短期市场波动下港股红利股息、估值优势凸显，中长期分红监管强化+低利率环境支撑港股红利资产表现。

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  • 风会吹灭蜡烛，却能让火越烧越旺。

    流水不争先，争的是滔滔不绝。
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  • 持仓更新；又是小赚

    主账户锁仓，如下：
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    辅助账户，如下：

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    本周无操作，但持仓表现良好，照例盘点个股。



    1、贵州茅台

    本周下跌1%，继续保持【稳健】。

    茅台在近期举办的第五届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)上，茅台展厅同步开展现场茅台酒销售服务，1L装飞天茅台酒、茅台生肖酒、精品茅台酒等产品大卖，展会期间现场累计销售金额超千万元，现场一度出现消费者排队抢购的现象。

    很重要的一个原因是，在这里买到的一定是真货。

    这也是茅台需要解决的一个大问题，很多消费者怕买到假货，所以买的不踏实。

    茅台假货多，还有一个原因，过于暴利，所以有各种花里胡哨的造假方法。

    当然，这是一个系统性问题，如果茅台能够解决，销量，利润，股价，还要继续上一个台阶。



    2、腾讯控股

    本周上涨4.4%，腾讯又开启了周线三连阳模式。

    由于重仓股是腾讯与茅台，所以本周又是小赚。

    尽管行情过于平淡，赚的没滋没味。

    其实腾讯也没啥可分析的，耐心等1000港币吧。



    3、医疗ETF与恒生医疗ETF

    医疗ETF，本周终于怒涨1.3%，结束周线六连阴。

    上周还表示可以买点，其实也在纠结，当初多买点恒医ETF好了。

    嗯，不妨看看恒医ETF，本周大涨8.7%。

    事实已经证明，创新药才是未来，不要投机。

    当初买恒医ETF，本质就是看好创新药的未来。

    买医疗ETF，投机成分很大，想着受益AI催化。

    结果，投资完胜投机。

    嗯，怪我手欠了。

    不过医疗ETF也无需担心，主打的就是便宜。



    4、洋河股份

    本周下跌1.1%，主打的是跌的少。

    五粮液跌2%，老窖跌4.9%。

    因为洋河就没反弹，也就无法舔着个大脸盘子跟着跌那么多。

    观点不变，下注洋河有赌的成分，但是再不济，现价也有6.3%的股息率兜底。

    耐心等待年报。

    5、分众传媒

    本周下跌3.6%，对冲上周上涨3.3%。

    分众本周没啥大事，基本面继续强劲，淡定持有，耐心等待年报。


    6、芯片ETF

    本周又是下跌0.8%，依旧纠结两个月了吧，要不要换成茅子。

    其实从长期看，换成茅子大概率是对的。

    再等等。



    7、创成长ETF

    创业板3000点，才要考虑卖出创成长。



    8、美的集团

    本周上涨2.5%，老婆股之一，继续持有，但现价不建议加仓。

    并且对于美的，未来还有一个增长点，必然会吃掉格力更多的市场份额。

    颤抖吧格力。



    9、青岛啤酒

    本周下跌2.7%，在熬一熬，春天来了，马上入夏了，啤酒又到了赚钱的季节。

    熬过这波消费降级，青啤依旧是不错的选择。



    10、海康威视

    本周下跌0.7%，周线已经七连阴。

    嗯，上周表示感觉跌不动，要反弹了。

    结果本周还是下跌，我怎么感觉是冯柳在出货呢。

    一季度业绩已经企稳，是在大环境不可描述的背景下企稳，所以如果能到25块，继续干一票。



    11、伊利股份

    本周下跌2.1%，继续稳定格局。

    就是发财报太磨叽，非要等月底，不过我估计暴雷的概率不大，无非就是冷饮这个季节不好卖。



    12、海螺水泥

    本周下跌2.1%。

    观点短期内无法改变，因为要基于逻辑。

    一季度净利润已经回暖，尽管不确定是行业周期反转信号，因为逻辑上股价会领先业绩。

    主打的就是底部清晰，22.5块如果能买到，是送钱的位置。



    13、龙佰集团

    2024年，营收增长2.7%，净利润下滑32%。

    2025年第一季度，营收下滑3%，净利润下滑27%。

    收入基本不变，利润下滑，是因为产品价格下跌。

    一季度开始提价，所以二季度很关键。

    本周微涨0.2%，说明市场充分预期。

    目前暂无冯柳操作信息，所以继续按兵不动。



    14、阿里巴巴

    破百后没买，主因是一直在拼多多与阿里之间犹豫。

    现在又爬回了115港币，也不意外，毕竟川普变相推广了中国电商。

    继续观察。



    15、本周最大事，等年报与一季度报告，是骡子是马拉出来溜溜。

    在大环境不可描述的大背景下，基本面与估值面更加重要。


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  • $腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-W(HK09988)$ $美团-W(HK03690)$ 资金流向揭示市场风向，美团逆势吸金亮眼！
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  • $腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-W(HK09988)$ $美团-W(HK03690)$ 南水北调，股市亦然。美团得宠，腾讯失意，市场自有其道。
    ——股海无常，唯变不变。
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