限时活动秒杀

通胀

通胀

切换
洋河股份(SZ002304)
--
--
(--%)
今开 : --
最高 : --
成交量 : --
市盈率 : --
52周最高 : --
昨收 : --
最低 : --
成交额 : --
市值 : --
52周最低 : --
分时 日K 周K 月K
价格: 0 均价: 0 涨跌额: 0 涨跌幅: 0% 成交量: 0 成交额: 0
$洋河股份(SZ002304)$ 

  • 大快人心，今晚开洋河

    本号一直聊技师，本质是因为本号很尊重靠技术养家的技师。
    如果不是生活所迫，谁愿意去当技师，洗脚按摩？
    比如按摩，实际上这是一个很累的工作，大家可以给身边的人按个试试，不出五分钟你就会感觉到手非常累。
    所以按摩属于重体力劳动。
    无论从哪个角度看，靠技术养家的技师，都应该获取尊重。

    反过来讲，靠缺德赚钱那就很无耻了。
    今天有一件大快人心的好事发生，网络大v司马南偷税402万，实控企业偷税75万，被立案调查，最后罚没927万。
    司马南的人设是反美斗士，几年前靠批判联想全网爆红，结果没过两年就被曝出在美国购置至少8处房产，据说超过1000万美元。

    国内赚钱国外花，这就是反美斗士。



    实际上这种处罚太轻了，司马南之恶远不止这些。

    最少涉嫌有诽谤罪和侮辱罪，拼凑信息，罗织罪名，浑水摸鱼造谣传谣，对柳传志和联想公司长期实施网暴。

    因为司马南说的那些举证，至今没有拿出一条实锤证据。

    反而是联想改制上市等问题，中科院和国资委相关部门都不同程度发布过信息澄清辟谣。



    并且司马南开启了网暴民企这种恶例，中国马云，钟淼淼，李嘉诚，都遭遇了网暴。

    这是一个网络奇迹，全世界哪个国家能上演这种奇观?

    间接促成了所谓的首富魔咒，民企不安，何谈信心。



    这也就是新中国，要是搁大清，菜市口伺候；要是搁大明，斩立决。



    既然是大快人心，当然是开洋河。

    嗯，茅子有点贵......



    至于今天下跌，昨天已经预告过。

    利好出尽，所以有可能短期进入震荡期。

    只不过港股带头大哥恒生科技跌3.37%。

    牛市回调，充分震荡，才能走出更好的行情。

    周末见。


    大佬持仓更新，记录在【满仓日记】
    每周实盘分享，记录在【满仓组合】
    $洋河股份(SZ002304)$ 
    $腾讯控股(HK00700)$  $伊利股份(SH600887)$      ... 展开
    31 0

  • 今天，加仓这只股票

    今天加了点洋河，主因有两点。

    一是看了下江苏省的情况，2024年江苏省GDP达单，到13.7万亿元，增长5.8%，增量位列全国第一。
    此外，江苏还拿下了九个“全国第一”。

    新增人民币和外币贷款2.36万亿元全国第一。

    13个创新药获批上市，全国第一。

    新增中国独角兽和潜在独角兽企业数量，都是全国第一。

    制造业高质量发展指数，连续4年全国第一。

    两化，也就是工业化和信息化，融合发展水平，连续10年全国第一。

    新获批国家先进制造业集群4个，累计14个，总数全国第一。

    国家专精特新“小巨人”企业新增711家，累计达到2215家，都是全国第一。

    新入选国家5G工厂113家，累计210家，都是全国第一。

    有一个我笑喷的细节，在谈到去年江苏使用外资情况规模，占全国的近1/6时，省长许昆林笑了笑说:“这个(指标)也是全国第一，第一写多了，删掉了。因为嫌第一的名头太多而删掉的，江苏恐怕是第一个。



    很显然，江苏太能打了。

    自古江浙两地，都是经济重地，商业气氛浓重，老钱多，创新能力强大。

    而洋河目前最大的问题是，基本盘江苏份额被今世缘打到节节败退。

    同为地头蛇，且已经进化为全国性“地头蛇”，难道还打不过老家的地头蛇么？

    从财报的角度看，今世缘的攻势也在放缓，洋河，开始反攻了；实际上洋河在江苏省内的收入始终是增长的。

    而江苏作为超级大省，只要洋河能够继续夯实在江苏的白酒地位，最少四五十亿的利润稳了。

    省外，慢慢蚕食。



    二是洋河太便宜了，甚至便宜到不像话的那种。

    老读者都知道，我最早师从格雷厄姆，后来转投到巴菲特门下。

    但那种刻在股子里，爱便宜股票的本性，难移。

    现在的洋河，未来三年有6%左右的股息兜底，真实净资产（包含真实库存），大概相当于目前的市值。

    所以，忍不住，真的忍不住。

    这就好比大柱子伯爵见到了35号技师，情不自禁........

    这不是35号技师的错，是大柱子伯爵的错.........



    我估计，市场会寻找还没有上涨的低位股买入，至于上涨的借口，无需你我操心，市场会给出来的。


    大佬持仓更新，记录在【满仓日记】
    每周实盘分享，记录在【满仓组合】
    $洋河股份(SZ002304)$ 
     ... 展开
    21 0
  • $舍得酒业(SH600702)$$洋河股份(SZ002304)$$水井坊(SH600779)$舍得酒业，酒鬼酒，水井坊和洋河股份，股价走的弱势，情有可原，市场预期一季度业绩差。贵州茅台目前的估值，反应市场预期一季度归母净利润增速8-10%，目前的估值也比较合理。下图为浙商证券一季度业绩预测，转自价投小白鸽。
    12 0
  • $舍得酒业(SH600702)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $洋河股份(SZ002304)$ $山西汾酒(SH600809)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ 政策东风+机构调仓，消费赛道全面激活！茅台领衔白酒军团暴力拉升，发改委发布会前聪明钱已抢先布局。瑞银调仓信号够硬，消费升级+AI双核驱动，这波估值修复才刚掀开红盖头！
    31 0
  • $舍得酒业(SH600702)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $洋河股份(SZ002304)$ $山西汾酒(SH600809)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ 白酒股涨疯了啊，茅台都飙红了！AI概念股？呵呵，A股还是爱喝酒嘛～政策利好消费？等着瞧吧，反正酒瓶子不会骗人！
    96 0
  • $舍得酒业(SH600702)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $洋河股份(SZ002304)$ $山西汾酒(SH600809)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ 白酒股显强劲，国策预期提振消费，看好！
    32 0

  • A股异动丨憧憬3月17日提振消费政策，白酒股强势反弹！舍得酒业涨停，酒鬼酒涨7%

    A股市场白酒股强势反弹，其中，舍得酒业涨停，酒鬼酒涨7%，水井坊涨超6%，泸州老窖涨超5%，五粮液、老白干酒涨超4%，皇台酒业、迎驾贡酒、贵州茅台、金徽酒、伊力特、金种子酒、山西汾酒、古井贡B涨超3%
    2 0

  • 【03.12A股收市】指数午后冲高回落，算力概念全线火爆

    【03.12A股午评】指数早盘窄幅调整，智能驾驶、算力概念全线火爆 

    以下为收市内容；指数午后冲高回落，三大股指尾盘翻绿。

    截至收盘，沪指跌0.23%，报3371.92点，深成指跌0.17%，报10843.23点，创业板指跌0.58%，报2191.27点，科创50指数跌0.73%，报1092.71点。沪深两市合计成交额16837.56亿元。

    题材方面，高压直流输电HVDC、首展、配套设备、不间断电源UPS、POS机、广电系、导热材料、电源设备、赛事运营、干式变压器等涨幅居前。阀门、液压件、丝杠、变频器、航空工装、伺服系统、工业运动控制系统、工程机械出海、大输液产品、人力资源服务等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，　算力概念全线火爆，铜牛信息 $铜牛信息(SZ300895)$ 、朗科科技( $朗科科技(SZ300042)$ 、天源迪科 $天源迪科(SZ300047)$ 、凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 等多股上涨。

    消息面上，据悉，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技有限公司主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将于3月13日在杭州举行。

    据了解，此次大会由阿里云计算有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、海光信息技术股份有限公司、华为技术有限公司、超聚变数字技术有限公司、上海天数智芯半导体股份有限公司等协办。

    脑机接口概念午后爆发，创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 盘中涨停；

    消息面上，国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项。

    近日国家医保局编制印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》，参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行神经系统价格项目映射整合为82项，加收项24项，扩展项8项，下一步将指导各省医保局参考，结合实际做好对接落实，制定全省统一的价格基准，由具有价格管理权限的统筹地区对照全省价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。

    据悉国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，其中专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目，这意味着，一旦脑机接口技术成熟，快速进入临床应用的收费路径已经铺好。

    视传媒板块活跃，金逸影视 $金逸影视(SZ002905)$ 、广西广电 $广西广电(SH600936)$ 、天威视讯 $天威视讯(SZ002238)$ 等涨停；

    灯塔专业版，截至3月9日，2025年3月，我国电影市场总票房已突破10亿元。春节档影片《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》，以及2月18日上映的《您的声音》位列前三。

    另外，据猫眼专业版，截至2025年3月12日10时，电影《哪吒之魔童闹海》全球票房(含预售)已达149.27亿元，位列全球影史票房榜第六位。

    下跌方面，工程机械板块持续调整，威博液压 $威博液压(BJ871245)$ 跌幅居前；农业股集体走弱，养殖方向领跌，巨星农牧 $巨星农牧(SH603477)$ 、神农集团 $神农集团(SH605296)$ 跌幅居前；

    白酒股陷入回调，迎驾贡酒 $迎驾贡酒(SH603198)$ 、洋河股份 $洋河股份(SZ002304)$ 领跌。

    天风证券表示，新一轮利好政策出台，白酒板块后续有望迎来反转。1、政策面：2024年9月底开始政府频繁出台系列财政及货币政策等，且目前CPI和PPI指数已处于历史低位、白酒板块强壁垒以及不可替代性属性仍在，后续经济、消费持续向好变化或刺激板块PE中枢抬升；2、基本面：业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前板块已开始进入业绩增速相对底部阶段，当前市场已充分下修板块业绩增速预期，我们预计25年下半年开始板块业绩增速或迎来反转。

    盘面上，算力租赁、国资云、脑机接口板块涨幅居前，能源金属、海南、工程机械板块跌幅居前。

    【展望后市】中泰证券：当前时点建议重点关注债券、红利等防御类资产

    中泰证券认为，当前时点建议重点关注债券、红利等防御类资产，和黄金、有色、军工、核电等安全类资产。对于目前估值较高，且主要由高杠杆资金推动的中小市值科技板块则要保持适度谨慎。同时，考虑到今年政策的特点，若后续若出现内外部风险冲击，则可坚定布局今年科技产业主线：恒生科技板块中的互联网、算力、机器人等港股龙头方向。

    【大行报告精选】华西证券：低空经济发展前景广阔 应用和商业化进度加快

    华西证券发布研报称，低空经济作为推动经济结构转型升级的关键力量，有望成为中国经济增长新引擎，其发展前景广阔。空域改革持续推进，国家空管委与国家发展改革委的举措为行业破除堵点、提供保障。央地政策加快布局，低空试点城市有望增多，提升空域利用率。应用场景不断丰富，预计到2035年将形成逾万亿元庞大市场。低空基建投资规模可观，每年超千亿元。

    华西证券主要观点如下：

    低空经济助推经济结构转型升级，市场空间巨大

    低空经济有助于推动经济结构的转型升级，有望成为中国经济增长的新引擎。根据《国家立体交通网络规划纲要》预测，到2035年中国低空经济产业的市场规模有望突破6万亿元。

    空域改革继续推进，为低空发展提供有力保障

    2023年12月国家空管委组织制定了《国家空域基础分类方法》将中国空域分为两级七类;2024年12月，国家发展改革委低空经济发展司正式亮相，负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划。空域改革的推进消除了低空经济发展的堵点，也为行业的未来发展提供了有力的支持和保障。

    央地政策部署加快，低空试点城市有望进一步扩大

    中央和地方陆续将“低空经济”有关内容写入政府工作报告2025年重点工作，并规划了时间表和路线图。在第一批6个低空试点城市的基础上，预计第二批试点城市不久也将公布，国内低空空域利用率有望得到提升。

    低空应用场景丰富，商业化进程加快

    低空飞行应用场景广泛并随着空域改革不断丰富。据保时捷咨询测算，到2030年，我国载人eVTOL飞行器年新增需求将突破1.2万台，覆盖城内通勤、城际交通、私人出行、观光旅游、医疗与消防救援、警务安防六大场景;到2035年，需求将进一步增长至4.2万台。预计到2035年，商业化运营营业收入将超过3000亿元，整机销售及上游供应链市场规模达6000亿元以上，其他支持性服务市场规模也将突破3000亿元，形成一个逾万亿元的庞大市场。

    预计今年基建先行，投资额年均千亿以上

    低空飞行硬基建每年投资额超过1000亿元。该行测算2024年-2027年起降场硬基建每年投资额1020亿元，其中通用机场跑道基建投资800亿元，起降场基建投资220亿元;低空空管系统投资最高超220亿元/年。

    风险提示：

    宏观经济下行;市场竞争加剧;适航审批节奏不及预期;产能不及预期;下游订单需求量不及预期等。     ... 展开
    加载失败
    60 10

  • 我怎么感觉，三战要爆发

    这是时空复利的第1950篇原创

    本周最大事，段子差点成真。

    土地归俄罗斯，资源归美国，安全归欧洲，荣耀归乌克兰。

    截止目前，众所众知，谈崩了，资源尚未归美国。


    对此，只讲两个故事。


    第一个：

    自苏联立国以来，一直对与芬兰相接的国境存有异议，认为过于威胁到第二大城列宁格勒的安危，于是持续以谈判、威胁或尝试颠覆芬兰政府的方式来解决其边界问题，必要时直接通过军事行动并吞芬兰，重回以往俄属芬兰的地位。

    芬兰方面则力保独立之成果，视苏联为唯一的假想敌，持续以外交手段来避免战争。

    1930年代，苏芬之间的几次谈判皆无结果，苏联决心武装入侵芬兰。

    1939年11月26日，苏联制造了“曼尼拉炮击事件”，以此为借口对芬宣战，在两国边境发动全线进攻。国际联盟将苏联的行动视为非法侵略，于12月14日将该国除名。

    这场战争，叫做冬季战争。

    苏联投入巨大兵力却损失惨重，国家声誉也受到很大的伤害，也未达到原先征服芬兰全境的目标。

    芬兰则不仅保有了主权，还赢得了国际声望。苏联此战中的表现也令**德国元首阿道夫·希特勒对发动侵略苏联的企图更具信心，并开始着手联系芬兰加入其计划，最终引爆了1941年6月底的“继续战争”，芬兰同德国出兵夺回冬季战争中失去的土地。


    第二个：

    1991年独立后的乌克兰，曾是全球第三大拥核国家。

    1994年它签订布达佩斯协定，自愿放弃核武器，成为世界上第一个弃核的核大国。

    这是文明的巨大进步，全球和平。

    作为对价，五常承诺给予安全保证。

    可30年后的今年，五常中的两常，一个入侵乌克兰，要地；一个威胁乌克兰，要钱。


    绥靖带来的和平，不是和平。

    不过三五年内不会有大战，足够A股表现了。
    与上面两个故事相比，A股周五的回调，无关紧要。
    因为本周五A股回调，起因是加税大棒带崩全球股市，对于A股，是一次风格切换的预演。
    也就是A股的行情并没有结束，只不过需要切换。
    由高向低切换，直至没有低估，那个时候全部向下切换，才是永恒的主题。


    （获取更多行业，个股，交易位置，详细内容见“时空复利”）


    注，优质个股分析，操作系列文章，在【价值投资常识】对话框输入对应的名称，对应文章就会自动跳出；

    【1】投资三大策略；

    【2】贵州茅台；

    【3】片仔癀；

    【4】长江电力；

    【5】海天味业；

    【6】伊利股份；

    【7】大秦铁路；

    【8】美的集团；

    【9】格力电器；

    【10】承德露露；

    【11】养元饮品；

    【12】双汇发展；

    【13】分众传媒；

    【14】海螺水泥；

    【15】公牛集团；

    【16】涪陵榨菜；

    【17】京东方；
    【18】招商银行；
    【19】伟星新材；

    【20】青岛啤酒；

    【21】云南白药；

    【22】安琪酵母；

    【23】绝味食品；

    【24】宁德时代；
    【25】汇川技术；

    【26】千禾味业；

    【27】华域汽车；

    【28】伟星股份；

    【29】东鹏饮料；

    【30】同花顺；

    【31】香飘飘；

    【32】汤臣倍健；

    【33】牧原股份；

    【34】福耀玻璃；

    【35】龙佰集团；

    【36】柳药集团；

    【37】中国中免；

    【38】山东药玻；

    【39】重庆啤酒；

    【40】仲景食品；

    【41】华兰疫苗；

    【42】华兰生物；

    【43】中国移动；

    $五粮液(SZ000858)$ 
    $洋河股份(SZ002304)$  $伊利股份(SH600887)$      ... 展开
    64 9

  • 中国白酒出海的巨轮，终于要开始扬帆起航了

    $上证指数(SH000001)$ 《白酒质量通则》国家标准拟发布！旨在推动和加快白酒国际化进程。 中国白酒出海的巨轮终于开始扬帆起航了 。🤩🤩📈🌹

    

    今年2月21日｜全国白酒标准化技术委员会发布关于征求《白酒质量通则》国家标准(征求意见稿)意见的通知。据介绍，白酒作为我国传统文化的代表和符号之一，多年来白酒行业在持续努力推动我国传统白酒走向国际社会，是文化输出的重要组成部分。目前我国白酒尚未建立统一的形象，国际社会对中国白酒的认识仍然不清，造成白酒国际化进程缓慢。


    因此，在本次《白酒质量通则》制定过程中，科学总结中国白酒的工艺特征属性，通过对关键工艺的描述，进一步规范和推动中国白酒国际化发展，从而提升中国白酒在市场上的竞争力。同时，此次修订首次建立了面向消费者的白酒品质表达标准化语言，更加直观地了解和识别中国白酒的特性，丰富和完善标准技术内容，创新产品标准的表达形式，推动白酒产业的标准化、国家化、规范化发展。 


    白酒新质量规则的落地，有助于白酒走向世界，卧龙现在简单聊聊，以贵州茅台，五粮液，洋河股份为例，来具体分析一下中国白酒未来走向世界的前景乐观展望。

    


    一、新标准破解国际化三大障碍


    1. 认知壁垒破除

       当前国际消费者对白酒的认知多停留在“高酒精度”“辛辣口感”等表层印象。新标准通过科学定义白酒的12种香型（如茅台代表的酱香型、五粮液的浓香型）、6大核心工艺（固态发酵、蒸馏掐头去尾等），建立全球可理解的品质坐标系。例如，洋河“绵柔”口感的量化指标（酯类物质含量≤2.5g/L）将帮助西方消费者对标威士忌的“顺滑度”。


    2. 质量信任建立

       标准首次引入“风味轮盘”和“品质分级”（特级、优级、一级），对标葡萄酒的AOC、威士忌的年份标识。茅台有望将“12987工艺”（1年周期、2次投料、9次蒸煮、8次发酵、7次取酒）转化为国际通行的品质标签，解决海外市场对白酒“神秘化”的疑虑。


    3. 合规成本降低

       欧盟对烈酒的塑化剂限值为1.5mg/kg，而中国旧标准为8.0mg/kg。新标准将有害物控制与国际接轨（如甲醇≤0.6g/L，严于欧盟的1.0g/L），五粮液出口产品检测周期可从3个月压缩至1个月，直接降低企业认证成本。

    

    二、头部酒企的国际化战略分化


    1. 贵州茅台：文化符号+高端圈层渗透 

    - 策略：延续“外交酒”“收藏酒”定位，绑定东方文化IP（如巴黎中国文化中心品鉴会、纽约大都会博物馆定制款）。  

    - 数据：2023年茅台海外营收占比仅3.2%，但单价达国内市场的2.3倍（欧洲市场单瓶售价超500欧元）。  

    - 机遇：新标准下，茅台可借“固态发酵”工艺申请欧盟地理标志保护（类似干邑），突破关税壁垒。


    2. 五粮液：渠道并购+口味适配

    - 策略：收购海外烈酒渠道（如参股德国ProWein酒展），推出39度低度版、果味调和酒（如“五粮液·竹叶青”系列）。  

    - 数据：东南亚市场占其出口量的47%，2023年针对穆斯林市场推出“Halal认证”产品。  

    - 机遇：利用新标准的“风味轮盘”，将“窖香浓郁”转化为“香草、焦糖风味”，对接威士忌消费者味觉记忆。


    3. 洋河股份：大众化+场景创新

    - 策略：聚焦年轻消费群体，开发预调酒（如“微分子”系列）、联名酒吧调酒师（伦敦SKYLINE酒吧定制鸡尾酒）。  

    - 数据：2023年海外电商增速达78%，TikTok上#YangheChallenge播放量破2亿次。  

    - 机遇：新标准推动的“品质可视化”（如发酵温度曲线、陈酿时间）可转化为社交媒体传播素材。


    

    三、国际化进程预测与挑战

    1. 阶段目标

    - 短期（2024-2026）：借助RCEP关税减免（白酒进口税从40%降至8%），东南亚市场份额提升至15%；茅台进入全球奢侈品指数（LVMH指数）。  

    - 中期（2027-2030）：在欧美建立5-10个白酒产区认证（对标波尔多），培育100万核心消费者（年消费≥6瓶）。  

    - 长期（2031+）：白酒占全球烈酒消费份额从0.8%提升至5%，成为与威士忌、白兰地并列的第三大品类。


    2. 风险预警

    - 文化冲突：白酒的“干杯文化”与西方慢饮习惯的冲突，需推动饮用场景创新（如茅台开发“冰镇+柠檬”喝法）。  

    - 供应链短板：海外建厂面临水土差异（如茅台镇特有微生物无法复制），需联合中粮集团布局全球基酒供应链。  

    - **地缘：中美贸易摩可能导致美国市场关税反复（当前税率25%），企业需分散市场布局。

    

    四、投资视角下的板块机会

    1. 直接受益标的  

       - 贵州茅台（600519）：稀缺性溢价持续，若海外营收占比提升至10%，估值可对标保乐力加（PE 25→30倍）。  

       - 华致酒行（300755）：跨境酒类电商渠道龙头，代理品牌国际化将带来3倍以上流量增长。


    2. 隐形冠军挖掘

       - 奥瑞金（002701）：白酒包装龙头，海外建厂配套五粮液东南亚基地，新增订单可期。  

       - 安琪酵母（600298）：酒曲国际化认证服务商，新标准下检测业务增速或超50%。


    

    结论：从“输出产品”到“输出标准”的战略跃迁


    《白酒质量通则》的本质是争夺国际烈酒话语权。未来5年，若茅台、五粮液、洋河能完成三大跃迁——  

    - 品质表达：从“经验描述”到“科学参数”  

    - 消费场景：从“中式宴饮”到“全球普适”  

    - 产业地位：从“地域特产”到“世界标准”  


    中国白酒有望复制日本清酒在1970-2000年的国际化路径（市场份额从0.3%增至4%），实现万亿级出海市场规模。但需警惕盲目追求规模导致的“低端化”陷阱，坚持“高端破壁、文化先行”的战略定力。


    卧龙简单聊聊，给大家参考，不构成任何投资建议，恭喜大家发财！$中证1000(SH000852)$
    $创业板指(SZ399006)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $洋河股份(SZ002304)$ $华致酒行(SZ300755)$ $奥瑞金(SZ002701)$ $安琪酵母(SH600298)$     ... 展开
    加载失败
    加载失败
    加载失败
    19 0

  • 美俄第一轮谈判，没有乌克兰

    大新闻啊！当地时间 2 月 18 号，美国和俄罗斯在沙特搞的第一轮谈判结束啦，这一谈就是 4.5 个小时，也不知道他们嘴巴干不干，需不需要来瓶脉动。

    图片

    这次谈判，俄罗斯那边带队的是外交部长拉夫罗夫，还有总统助理乌沙科夫。这乌沙科夫可不简单，那可是普京的亲信，从 2012 年开始，就一直当着总统外交政策顾问，妥妥的外交界 “核心大佬”。



    再看美国这边，带队的是国务卿鲁比奥和总统国家安全事务助理迈克・沃尔兹。这迈克・沃尔兹也是个有故事的人，他是个铁杆 MAGA，因为投票反对调查 “国会山事件”，成功获得川宝的青睐，一路成了亲信。川宝上台后，大手一挥，就把他任命为国家安全事务助理。



    你瞧瞧，双方派出的阵容都这么强大，一看就是来真格的。结果谈判一结束，各种内幕消息就像雪花一样满天飞，大家都好奇：这俩巨头到底在谈啥呢？



    按照美国国务卿马可・鲁比奥的说法，美俄这次达成了四点共识：一是修复美俄外交关系，这就好比两个闹掰的邻居，突然想重新和好，串串门、送点小礼物啥的；二是给俄乌冲突找个解决办法，这冲突都闹了这么久，大家都盼着能早点消停；三是琢磨琢磨冲突结束后，美俄在地缘政治和经济上怎么一起赚钱，一起搞点大项目；四是保证这些事儿都能顺顺利利推进。



    俄罗斯副外长格鲁什科也说了，这次在利雅得的谈判就是初步聊聊，说白了就是双方都把自己的底线亮出来了，只要不碰底线，其他的都好商量。而且为了后续谈判能更顺利，双方还同意恢复大使馆的人员配置。



    你知道吗？2017 年的时候，美国驻莫斯科大使馆那可是人丁兴旺，有 1200 多人呢，俄罗斯驻华盛顿大使馆也有 455 人。但后来这俩国家关系恶化，就开始互相削减对方大使馆的人员。到 2024 年末，两边大使馆都只剩下百来号人，和 2017 年比起来，简直是 “缩水” 严重。工作都快开展不下去了，为啥呢？因为大使馆的签证工作又琐碎又麻烦，没几个人手根本搞不定。而且大家都心知肚明，大使馆里还藏着些 “特殊任务” 的人，也就是间谍，负责刺探情报。这两个原因加起来，决定了大使馆得有足够的人手才行。2021 年 12 月，俄罗斯驻美大使阿纳托利・安东诺夫就喊着：“我们这儿严重缺人啊！” 同一时间，美国国务院也警告说，因为人手不够，驻莫斯科大使馆 2022 年都快没法正常干活了。在拜登那时候，虽然美俄没彻底断交，但两边的大使馆都快成 “摆设” 了。所以啊，要想修复关系、推进谈判，增加大使馆人员、恢复大使馆功能就变得很有必要。



    不过呢，这次谈判的成果也没大家想象中那么夸张，停火的影子都还没看到，双方分歧还不少呢。比如说按照 “实际控制线停火” 的话，要不要派维和部队就是个大问题。美国那边一个劲儿地想派，俄罗斯这边却坚决反对。俄罗斯心里想：这维和部队和北约驻军有啥区别？派过来根本不好管，谁知道会整出啥幺蛾子。



    还有，俄罗斯要求北约必须放弃 2008 年的承诺。2008 年北约峰会的时候，北约说要接纳乌克兰和格鲁吉亚加入，这可把两国内部的亲西方派高兴坏了，却把俄罗斯气得不轻。这次谈判，俄罗斯就明确表示，北约必须把这个承诺给取消了，最好是白纸黑字写下来，别光嘴上说说。



    另外，俄罗斯觉得停火可以，但必须是永久停火，不能搞临时的。为啥呢？因为 2014 年的《明斯克协议》对俄罗斯来说就是个教训，他们可不想再给乌克兰喘息的机会。要么就不停，要停就停个彻底。但这可让川宝犯难了，他一个总统也就四年任期，四年之后的事儿谁能打包票？就算答应了，到时候说不定也不算数。



    在这些分歧解决之前，想实现停火基本没可能。不过，这里有个小插曲，俄总统助理乌沙科夫透露，双方简单聊了聊普京和特朗普见面需要的条件。按照外交圈的 “潜规则”，要是外交官们没谈出啥成果，两国领导人一般不会见面。只有外交官们取得重大突破，需要领导最后拍板的时候，两人才会碰头。所以啊，乌沙科夫这话一放出来，就好像在暗示大家：下一轮谈判，说不定有大动作！感觉这局势就像拉满的弓，箭随时都能射出去。



    这场谈判下来，最受伤的就是乌克兰和欧洲了。俄乌战争就在欧盟家门口打，欧盟砸了不少钱进去，结果连谈判桌都挤不上去，这意味着啥？意味着欧盟在地缘政治里的话语权越来越小，都快没存在感了。想当年，2014 年克里米亚事件发生后，俄乌冲突闹得那么凶，在德法的软硬兼施下，好歹还达成了《明斯克协议》，不管协议内容咋样，起码能看出欧盟还有点影响力。但 2022 年俄乌战争全面爆发后，欧盟不仅遭遇资本外流、去工业化、恶性通胀这些麻烦事儿，在地缘政治上的话语权也是一降再降。



    就说俄乌这几年达成的合作吧，交换俘虏和人员遗体，这是阿联酋和沙特帮忙促成的，和欧盟基本没啥关系；黑海粮食协议，欧盟倒是费了不少劲，可真正起关键作用的是土耳其。每次粮食协议快到期，传出来不续约的消息时，俄罗斯明显更听埃尔多安的话。好几次俄罗斯不想续约，都是埃尔多安出面 “劝和”，普京才勉强同意。这俄乌战争打了三年，欧盟愣是没促成俄乌之间任何一项重大合作，反而是土耳其、阿联酋和沙特在中间忙前忙后，出尽了风头。



    这回美俄在沙特谈判，欧盟连谈判桌的边儿都摸不着。德国军工巨头莱茵金属的 CEO 阿明・帕佩格就吐槽说：“欧洲现在的处境，就像一家人吃饭，大人在一桌吃得热闹，小孩只能眼巴巴地坐在另一桌。” 这不就是咱常说的 “坐到小孩那桌” 嘛！



    欧盟心里肯定不服气啊，美俄在沙特谈判的时候，他们就在巴黎搞了个紧急会议。结果呢，大部分媒体都说 “尚存分歧”，翻译一下就是啥共识都没达成。这也怪不得川宝不带他们玩，自己没本事，能怪谁呢？往后啊，欧盟在地缘政治里的影响力和话语权估计还得继续走下坡路。



    有人倒霉，就有人走运。对所有发展中国家来说，美俄这次在沙特的谈判可是个历史性时刻，包括咱们中国。冷战结束后，西方那些国家面对发展中国家，那叫一个嚣张，觉得自己能为所欲为。发展中国家各种反抗，但一直到 2022 年，都没取得啥大成果，西方还是不停地扩张。以前想对抗西方，特别是正面对抗整个北约集团，那简直就是做梦。



    但俄乌战争一打，情况就不一样了。俄罗斯本来也没想和北约全面对抗，可打着打着，就打成这样了。经过三年艰苦的战争，俄罗斯不仅顶住了北约的攻势，还在战场上占据了优势。要不是俄罗斯这么顽强，就算川宝和普京关系再好，这谈判也开不起来。毕竟在战场上拿不到的东西，在谈判桌上就别想轻易得到。现在俄乌战争的局势对美国越来越不利，再打下去不符合美国的利益，川宝没办法，只能赶紧止损。俄罗斯这一坚持，硬生生把持续了几十年的北约东扩势头给打断了，这可太厉害了！

    $洋河股份(SZ002304)$ 
     ... 展开
    32 1

  • 崩盘；但行情还在


    今天多少属于崩盘行情，主要在A股，大盘悉数下跌。

    港股那边，分歧开始加大，拉升，翻绿，继续拉升，继续翻绿，收阳线。

    所以说港股还是很强，可以算作A股的领头羊。



    A股的下跌有这么几个原因；

    一是透支，比如光线传媒等龙头，涨幅太狠，现在崩盘收割，伤害人气。

    二是涨多了，本就有回调需求。

    三是马斯克发布了Grok 3模型，并自称是“地球上最聪明的人工智能”，于是Deepseek概念也崩了。

    但是，马斯克在嘴炮，模型的成本是Deepseek的200倍，那还比个毛线。

    打个比方，二栓子拿着牙签去跟大柱子的火腿肠火拼，不在一条赛道。

    四是A股刚刚爬出熊市，很多人刚从熊市出来，还没习惯牛市。



    所以，回调是合理的。

    但是，行情还在。

    因为一波行情，不是短短几个交易日就能走完的。



    1、煤炭价格创四年新低，环渤海动力煤相比高点腰斩。

    我记得是前年清仓的煤炭股，那个时候表示煤炭价格在高位，不会持续。

    这就是强周期，产品价格是起伏波动的，不过价格什么时候涨，什么时候跌，也是很不好预测的。



    2、四大行盘中新高；所以拉高了大盘。

    且不论四大行新高的合理性，如果不是四大行，现在的上证依旧很难看。



    3、马斯克爆料，美国社会保障系统疑似存在史上最大规模欺诈行为：超3.94亿人领取社保，其中百岁以上老人竟超过2000万，甚至有人年龄高达360岁。社保号数量与实际公民数相差6000万。

    这个瓜很大啊，数据肯定有问题。

    后续又有热闹看了。



    4、京东减少外卖补贴，日单量还剩2万，美团是7000万+；京东玩了个寂寞，卷不动不如不卷。

    感觉现在的京东，迷失了方向。



    5、做好回调准备，但回调之后，还是向上。



    大佬持仓更新，记录在【满仓日记】
    每周实盘分享，记录在【满仓组合】

    $贵州茅台(SH600519)$ 
    $洋河股份(SZ002304)$  $伊利股份(SH600887)$      ... 展开
    190 0

  • 白酒股，2025年见底

    对于白酒企业的业绩预测，可以给出一个合理业绩的平均值。
    除了头部茅台，其余酒企2019年的业绩可以算作业绩低谷。
    也就是可以拿着2019年的业绩，来计算估值。
    道理也简单，2019年末，新冠爆发，所以2019年可以算作白酒企业的正常业绩。

    2019年之后，新冠导致经济活动不正常，这会影响白酒销量；但酒企在疫情期间利润增长，原因是压货。
    货压到现在，压不动了。
    最重要的是，白酒价格倒挂，经销商赔钱，肯定就不会压货了，也不敢压货了。
    这个时候就考验品牌力了。
    只有经销商相信酒企可以扛过去，才能跟着共患难。
    这也是茅台最稳的原因之一，因为茅台的经销商心理有数。
    但别的经销商，心理就打鼓了。

    总是，计算白酒的估值，可以按照2019年作为业绩基点，去计算市盈率。
    市盈率低于15倍，肯定是低估的。

    还有人会问，白酒整体销量是下滑的。
    这是事实，白酒销量是下滑的。
    2016年白酒产量为1358万吨，销量1305.7万千升，但到2023年产量已降至629万吨，销量703.4万千升，降幅超过50%。
    同样，白酒数量也在减少。规模以上白酒企业数量从2017年的1593家减少至2022年的963家，中小品牌因竞争力不足被淘汰。

    所以白酒的结论很简单；
    1、白酒企业暴雷后，可以拿2019年当做业绩基点重新计算估值。
    茅台不用，因为茅台有收藏属性。

    2、很多三四五线白酒品牌将退出市场，二线也会受到波及。

    3、只有最好的头部白酒企业，业绩才能够持续增长。

    4、目前的茅台，依旧具备很高的性价比。
    相比于AI，茅台，一定不会是涨幅最高的，但一定是最稳的。

    大佬持仓更新，记录在【满仓日记】
    每周实盘分享，记录在【满仓组合】

    $贵州茅台(SH600519)$ 
    $洋河股份(SZ002304)$      ... 展开
    24 0

  • 说几只看好的优质企业

    这是时空复利的第1932篇原创

    DS开启了AI普惠时代。

    由于国产硬件成本一直很低，而DS大量降低了软件成本，所以越来越多个人开发者低成本的AI模型部署实践。


    现在的AI个人开发者，开始搞“80块打造个人语音助手”、“150块DIY豆包机器人”。

    似乎一夜之间，又回到了2015年那个大众创业，万众创新的时代。

    而这一切，都是自发的。


    底层逻辑有三个：

    技术开源+软硬件低成本+万能电商。

    这三个逻辑，只有在东大才完全具备。

    这就好比李录的观察，美国有软件能力但没有硬件能力，日本有硬件能力但没有软件能力，只有东大具备硬件和软件能力。


    继续深挖。

    随着AI降本，硬件低成本，人形机器人领域一定会有大爆发。

    这点我此前说过，是一个媲美汽车业的几十万亿级别大市场。

    10-30亿台人形机器人，对应的是目前全球的汽车总数量大概在15亿台；也就是未来每个家庭或许会有多个机器人，不同的机器人干不同的活。

    看一下价格，假设未来的人形机器人价格2万美元，实际上跟现在汽车的价格差不多，10-30万RMB。

    然后就是眼镜，玩具，AI类产品，PC类等消费电子。

    这里面有太多企业值得深入挖掘，我们此前分析过的有汇川技术（目前已经涨高了），海康威视内部分析过，过几天发出来。


    国际投行这几天讲中国企业价值重估，就是基于此类逻辑展开的。

    而A股能否继续强化上涨预期，最重要的点就是，能够通过持续创新落地的优质产品，令资本认识到，西大对东大的打压是暂时的，无法遏制东大的发展与进步。

    这个才是最重点。

    只要东大能证明，那么A股就真的可以价值重估。


    而目前A股的有些企业，有点类似十年期的亚马逊。

    现金流好，但没有利润，全部投出去。

    如果投出去的可以提高利润率，那就是优质资产。

    只不过还需要时间验证。

    更具体的，也还需要继续观察研究。


    简言之，全球都进入了一个大时代，甚至有可能是新一次的工业革命。

    东大的优势是，AI过剩，硬件低成本，制造能力溢出，的确大有想象力，很多行业要井喷。


    说个更具体的例子，小米。

    凭借东大山寨机的制造业，成功打造出小米手机；

    凭借东大强悍的汽车产业链，成功打造出小米汽车；

    现在又要发布AI眼镜，成功性也非常大。

    对了，今年估计也是AI眼镜爆发的年份。

    这两年，是多个行业的爆发年份；会有上一轮的宁德时代与阳光电源。


    如果抓住龙头，吃的就是大肉。

    就算抓不住龙头，持有常规优质票，在增长的市场里，也能够获取不错的回报。

    回顾我们对于2025年的展望，是乐观，

    最后，披露一下全A格雷厄姆指数，3.38，位于历史0.45%的位置。


    希望本文对你有所帮助，不妨点赞关注三连。

    （获取更多行业，个股，交易位置，详细内容见“时空复利”）


    注，优质个股分析，操作系列文章，在【价值投资常识】对话框输入对应的名称，对应文章就会自动跳出；

    【1】投资三大策略；

    【2】贵州茅台；

    【3】片仔癀；

    【4】长江电力；

    【5】海天味业；

    【6】伊利股份；

    【7】大秦铁路；

    【8】美的集团；

    【9】格力电器；

    【10】承德露露；

    【11】养元饮品；

    【12】双汇发展；

    【13】分众传媒；

    【14】海螺水泥；

    【15】公牛集团；

    【16】涪陵榨菜；

    【17】京东方；
    【18】招商银行；
    【19】伟星新材；

    【20】青岛啤酒；

    【21】云南白药；

    【22】安琪酵母；

    【23】绝味食品；

    【24】宁德时代；
    【25】汇川技术；

    【26】千禾味业；

    【27】华域汽车；

    【28】伟星股份；

    【29】东鹏饮料；

    【30】同花顺；

    【31】香飘飘；

    【32】汤臣倍健；

    【33】牧原股份；

    【34】福耀玻璃；

    【35】龙佰集团；

    【36】柳药集团；

    【37】中国中免；

    【38】山东药玻；


    $贵州茅台(SH600519)$ 
    $伊利股份(SH600887)$  $洋河股份(SZ002304)$      ... 展开
    77 0
  • $洋河股份(SZ002304)$$贵州茅台(SH600519)$今天和亿万资产老板吃饭，我只是个普通人，我发誓要以后要拼搏上进，要努力奋斗！做一个成功的人！大茅哥是龙头，大毛哥好所有白酒才会更好！
    45 0
实时快讯
查看更多