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  • 【03.12A股收市】指数午后冲高回落，算力概念全线火爆

    【03.12A股午评】指数早盘窄幅调整，智能驾驶、算力概念全线火爆 

    以下为收市内容；指数午后冲高回落，三大股指尾盘翻绿。

    截至收盘，沪指跌0.23%，报3371.92点，深成指跌0.17%，报10843.23点，创业板指跌0.58%，报2191.27点，科创50指数跌0.73%，报1092.71点。沪深两市合计成交额16837.56亿元。

    题材方面，高压直流输电HVDC、首展、配套设备、不间断电源UPS、POS机、广电系、导热材料、电源设备、赛事运营、干式变压器等涨幅居前。阀门、液压件、丝杠、变频器、航空工装、伺服系统、工业运动控制系统、工程机械出海、大输液产品、人力资源服务等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，　算力概念全线火爆，铜牛信息 $铜牛信息(SZ300895)$ 、朗科科技( $朗科科技(SZ300042)$ 、天源迪科 $天源迪科(SZ300047)$ 、凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 等多股上涨。

    消息面上，据悉，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技有限公司主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将于3月13日在杭州举行。

    据了解，此次大会由阿里云计算有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、海光信息技术股份有限公司、华为技术有限公司、超聚变数字技术有限公司、上海天数智芯半导体股份有限公司等协办。

    脑机接口概念午后爆发，创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 盘中涨停；

    消息面上，国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项。

    近日国家医保局编制印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》，参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行神经系统价格项目映射整合为82项，加收项24项，扩展项8项，下一步将指导各省医保局参考，结合实际做好对接落实，制定全省统一的价格基准，由具有价格管理权限的统筹地区对照全省价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。

    据悉国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，其中专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目，这意味着，一旦脑机接口技术成熟，快速进入临床应用的收费路径已经铺好。

    视传媒板块活跃，金逸影视 $金逸影视(SZ002905)$ 、广西广电 $广西广电(SH600936)$ 、天威视讯 $天威视讯(SZ002238)$ 等涨停；

    灯塔专业版，截至3月9日，2025年3月，我国电影市场总票房已突破10亿元。春节档影片《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》，以及2月18日上映的《您的声音》位列前三。

    另外，据猫眼专业版，截至2025年3月12日10时，电影《哪吒之魔童闹海》全球票房(含预售)已达149.27亿元，位列全球影史票房榜第六位。

    下跌方面，工程机械板块持续调整，威博液压 $威博液压(BJ871245)$ 跌幅居前；农业股集体走弱，养殖方向领跌，巨星农牧 $巨星农牧(SH603477)$ 、神农集团 $神农集团(SH605296)$ 跌幅居前；

    白酒股陷入回调，迎驾贡酒 $迎驾贡酒(SH603198)$ 、洋河股份 $洋河股份(SZ002304)$ 领跌。

    天风证券表示，新一轮利好政策出台，白酒板块后续有望迎来反转。1、政策面：2024年9月底开始政府频繁出台系列财政及货币政策等，且目前CPI和PPI指数已处于历史低位、白酒板块强壁垒以及不可替代性属性仍在，后续经济、消费持续向好变化或刺激板块PE中枢抬升；2、基本面：业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前板块已开始进入业绩增速相对底部阶段，当前市场已充分下修板块业绩增速预期，我们预计25年下半年开始板块业绩增速或迎来反转。

    盘面上，算力租赁、国资云、脑机接口板块涨幅居前，能源金属、海南、工程机械板块跌幅居前。

    【展望后市】中泰证券：当前时点建议重点关注债券、红利等防御类资产

    中泰证券认为，当前时点建议重点关注债券、红利等防御类资产，和黄金、有色、军工、核电等安全类资产。对于目前估值较高，且主要由高杠杆资金推动的中小市值科技板块则要保持适度谨慎。同时，考虑到今年政策的特点，若后续若出现内外部风险冲击，则可坚定布局今年科技产业主线：恒生科技板块中的互联网、算力、机器人等港股龙头方向。

    【大行报告精选】华西证券：低空经济发展前景广阔 应用和商业化进度加快

    华西证券发布研报称，低空经济作为推动经济结构转型升级的关键力量，有望成为中国经济增长新引擎，其发展前景广阔。空域改革持续推进，国家空管委与国家发展改革委的举措为行业破除堵点、提供保障。央地政策加快布局，低空试点城市有望增多，提升空域利用率。应用场景不断丰富，预计到2035年将形成逾万亿元庞大市场。低空基建投资规模可观，每年超千亿元。

    华西证券主要观点如下：

    低空经济助推经济结构转型升级，市场空间巨大

    低空经济有助于推动经济结构的转型升级，有望成为中国经济增长的新引擎。根据《国家立体交通网络规划纲要》预测，到2035年中国低空经济产业的市场规模有望突破6万亿元。

    空域改革继续推进，为低空发展提供有力保障

    2023年12月国家空管委组织制定了《国家空域基础分类方法》将中国空域分为两级七类;2024年12月，国家发展改革委低空经济发展司正式亮相，负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划。空域改革的推进消除了低空经济发展的堵点，也为行业的未来发展提供了有力的支持和保障。

    央地政策部署加快，低空试点城市有望进一步扩大

    中央和地方陆续将“低空经济”有关内容写入政府工作报告2025年重点工作，并规划了时间表和路线图。在第一批6个低空试点城市的基础上，预计第二批试点城市不久也将公布，国内低空空域利用率有望得到提升。

    低空应用场景丰富，商业化进程加快

    低空飞行应用场景广泛并随着空域改革不断丰富。据保时捷咨询测算，到2030年，我国载人eVTOL飞行器年新增需求将突破1.2万台，覆盖城内通勤、城际交通、私人出行、观光旅游、医疗与消防救援、警务安防六大场景;到2035年，需求将进一步增长至4.2万台。预计到2035年，商业化运营营业收入将超过3000亿元，整机销售及上游供应链市场规模达6000亿元以上，其他支持性服务市场规模也将突破3000亿元，形成一个逾万亿元的庞大市场。

    预计今年基建先行，投资额年均千亿以上

    低空飞行硬基建每年投资额超过1000亿元。该行测算2024年-2027年起降场硬基建每年投资额1020亿元，其中通用机场跑道基建投资800亿元，起降场基建投资220亿元;低空空管系统投资最高超220亿元/年。

    风险提示：

    宏观经济下行;市场竞争加剧;适航审批节奏不及预期;产能不及预期;下游订单需求量不及预期等。     ... 展开
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  • 天然气价格飙升创11年新高，哪些板块应该关注？

    美国天然气期货价格出现大幅上涨，12月30日NYMEX天然气期货2月合约日内涨幅一度扩大至24%，创下自2012年以来的最大涨幅，报4.20美元/百万英热单位，价格攀升至近一年来的最高水平。

    受美国寒潮来袭引发的抢购热潮影响，天然气价格飙升，带动了天然气板块的整体活跃。

    12月31日A股早盘天然气板块内多只个股涨停，其中首华燃气 $首华燃气(SZ300483)$ 涨超13%，凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 涨超11%，

    长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 、贵州燃气 $贵州燃气(SH600903)$ 等个股更是直接涨停。此外，厚普股份 $厚普股份(SZ300471)$ 、京城股份 $京城股份(SH600860)$ 、特瑞斯 $特瑞斯(BJ834014)$ 、致远新能 $致远新能(SZ300985)$ 等多只个股也涨幅显著。

    分析来看，天然气价格的大幅上涨主要受到美国气温急转而下的预期影响，这一变化引发了天然气的抢购热潮，进而推高了价格。

    更高的天然气价格不仅可能推高通胀率，还可能对美国消费者支出产生抑制作用。

    对于相关上市公司而言，这一变化却带来了不同的影响。

    天然气开采板块是直接受益者。随着天然气价格的上涨，天然气开采企业的盈利能力将得到提升，相关上市公司的股价有望上涨。

    中国石油 $中国石油(SH601857)$ 、中国石化 $中国石化(SH600028)$ 、新疆火炬 $新疆火炬(SH603080)$ 等公司将可能因此受益。

    天然气运输板块也将受到积极影响。天然气需求的增加将带动运输需求，LNG运输船公司、管道运营商等可能因此受益。

    中远海能 $中远海能(SH600026)$ 、广汇能源 $广汇能源(SH600256)$ 等公司的表现值得关注。

    然而，城市燃气板块的情况则相对复杂。虽然天然气价格上涨可能挤压城市燃气公司的利润，但需求的增加也将带来收入增长。

    因此，新奥能源 $新奥能源(HK02688)$ 、华润燃气 $华润燃气(HK01193)$ 等龙头公司的表现可能会出现分化。

    此外，化工板块和发电板块也将受到天然气价格上涨的影响。天然气是重要的化工原料，价格上涨将增加相关化工企业的成本压力。

    华鲁恒升 $华鲁恒升(SH600426)$ 、万华化学 $万华化学(SH600309)$ 等企业可能因此受到影响。

    同时，天然气发电成本的上升也可能影响火电企业的盈利，华能国际 $华能国际(SH600011)$ 、华电国际 $华电国际(SH600027)$ 等公司的业绩或受影响。     ... 展开
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  • 【11.25A股午评】沪指半日跌0.36%，AI应用方向及固态电池概念走高

    A股三大股指冲高回落。截止午盘，沪指跌0.36%，报3255.39点，深成指跌0.44%，报10392.78点，创业板指跌0.55%，报2163.69点，科创50指数跌1.95%，报950.47点。沪深两市合计成交额9299.59亿元；总体个股涨多跌少，上涨个股超2900只。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，固态电池概念股再度拉升，领湃科技 $领湃科技(SZ300530)$ 20%涨停，高乐股份 $高乐股份(SZ002348)$ 、普路通 $普路通(SZ002769)$ 、龙蟠科技 $龙蟠科技(SH603906)$ 涨停，海科新源 $海科新源(SZ301292)$ 、中一科技 $中一科技(SZ301150)$ 、丰山集团 $丰山集团(SH603810)$ 等跟涨。

    招商策略研报表示，目前传统液态锂电技术迭代已达瓶颈，而固态电池在兼顾高能量密度和本征安全性两方面具有显著优势，有望成为未来电池技术的重要发展方向，为相关企业带来巨大的市场机遇。

    AI医疗概念股大涨，润达医疗 $润达医疗(SH603108)$ 、兰卫医学 $兰卫医学(SZ301060)$ 、理邦仪器 $理邦仪器(SZ300206)$ 、贝瑞基因 $贝瑞基因(SZ000710)$ 、数字人 $数字人(BJ835670)$ 、鹿得医疗 $数字人(BJ835670)$ 等多股涨停，祥生医疗 $祥生医疗(SH688358)$ 等大幅冲高。

    消息面上，国家医保局表示，为了支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用，又防止额外增加患者负担，国家医保局分析人工智能潜在的应用场景，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项。

    燃气股震荡冲高，长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 2连板，恒通股份 $恒通股份(SH603223)$ 涨停，瑞星股份 $瑞星股份(BJ836717)$ 涨超15%，凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 等跟涨。

    消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整，启动了气价联动机制。

    信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。

    短剧游戏概念拉升，百纳千成 $百纳千成(SZ300291)$ 20cm涨停，欢瑞世纪 $欢瑞世纪(SZ000892)$ 、丽尚国潮 $丽尚国潮(SH600738)$ 等涨停；

    国信证券(表示，景气反转在望，新科技及并购重组驱动估值提升。1-10月份电影市场实现票房383.68亿元，同比下滑22.05%；国产电影供应周期及基数效应是主因，Q4开始供给端修复有望带动票房市场景气度拐点向上。影视板块底部复苏在望，AIGC为代表的新科技有望持续催化板块表现，重点把握IP、AI Agent及场景应用；同时关注政策推动下的并购重组向投资机会。

    冰雪产业板块持续走强，大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 封板涨停，

    消息面上，冰雪旅游热度持续升温，多家平台相关景区预订量迎来大增，冰雪经济成为新增长点。政策面上，11月6日，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，其中提到，优化发展冰雪旅游。启动实施冰雪旅游提升计划。推进冰雪装备器材产业高质量发展。

    下跌方面，AI设备概念股集体走低，天音控股 $天音控股(SZ000829)$ 跌停；军工装备板块走低，迈信林 $迈信林(SH688685)$ 跌超10%；可控核聚变板块陷入回调，久盛电气跌幅居前。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2900只。

    盘面上，旅游及酒店、电池、低辐射玻璃板块涨幅居前，华为手机、军工装备、AI手机板块跌幅居前。

    【展望后市】国泰君安：做好跨年反弹的准备

    国泰君安指出，展望后市，首先决策层对于扭转经济形势与支持资本市场的态度转变，是股市出现行情和底部抬高的坚实基础，预计有机会的震荡行情还会持续。其次，当前股市正在快速计入中国潜在政策的空间与特朗普关税压力的复杂性，出现了港股和A股的调整，但这对股市而言并非坏事，并为跨年反弹奠定了基础。在12月至特朗普政府上台前，预计股市有望出现跨年反弹，但股指总体而言仍是震荡行情。从中线来看，维持N字形走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。

    【大行报告精选】天风策略：市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段

    天风证券发表研报称，市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似23H1的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，风偏上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待，可关注政策发力，存量利率政策的效果也或逐步体现。

    市场思考：当前A股的中长期投资价值如何？

    1）巴菲特指标全球范围来看处于低位，也明显低于自身几个历史极值。截至2024.11.22，A股总市值占GDP比重为64%，2005年至今历史分位数为81%，2005-2007年的牛市中，A股总市值占GDP比重最高接近120%，但很快回到80%以下，而大周期来看该指标底部不断抬升。

    2）除巴菲特指标外，我们计算股市总市值占M2比重补充衡量A股中长期价值，A股总市值占M2比重目前为27%，历史分位数为56%。历轮牛市期间该指标均普遍脉冲式上升，例如2005-2007年、2008-2009年、2014-2015年、2019-2021年，随着全社会财富再配置，该指标中长期仍有空间。

    3）估值方面，A股估值整体低于美股，并和英国、日本相当，但结构方面内部差异较大。4）另外考虑经5年周期调整后的市盈率（CAPE），9/30全A的CAPE为7.67，处于2008年末以来的25.3%分位；11/23全A的CAPE水平为7.65，与9/30相近。

    国内：10月财政收支均持续回暖

    1）10月财政收入累计同比降幅收窄，当月同比有较大幅度增长，10月全国财政收入同比报5.49%，前值2.45%，中央地方财政收入同比均呈持续增长趋势，非税收入继续担当财政收入主要拉动项，10月财政支出同比增幅走阔，全国财政支出同比大幅回升报10.37%，前值5.15%。10月全国政府性基金收入同比回升至10.00%，前值-14.21%，土地成交有所回暖，一本账、二本帐支出端同比均回升。

    2）交运高频指标方面，地铁客运量指数和货运流量指数均回落。

    3）工业生产腾落指数持平，纯碱、唐山高炉、轮胎回升，甲醇、山东地炼、涤纶长丝回落。

    4）国内政策跟踪：**宣布中国支持全球发展的八项行动；**出席二十国集团领导人峰会并发表重要讲话；**向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺；国家发展改革委举行11月份新闻发布会。

    国际：地缘局势依然紧张

    1）俄乌冲突跟踪：乌克兰用“风暴之影”打击俄境内目标；泽连斯基表示想通过“外交途径”收复克里米亚；普京证实对乌实战测试新型中程高超音速导弹。2）内塔尼亚胡表示即使达成停火协议，仍会打击真主党；美国在安理会再次否决加沙停火决议草案；国际刑事法院逮捕令在以色列引发恐慌。3）据CME“美联储观察”，截至2024/11/23，美联储12月降息25基点的概率为52.7%，维持现有利率的概率为47.3%。

    行业配置建议：赛点2.0第二阶段，政策驱动与主题轮动

    赛点2.0第二阶段的主要矛盾是资金面和基本面的背离，不仅使得市场呈现宽幅震荡特征，也使得主题行情剧烈波动下机构较难参与，在明年春节归来基本面改善验证之前，切忌追高卖低。政策驱动与主题轮动把握信创和消费阶段大波动，重视恒生互联网。另外，央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款，为垄断红利带来增量逻辑。

    市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似23H1的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，风偏上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待，可关注政策发力，存量利率政策的效果也或逐步体现。
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  • 国家统计局数据显示，10月份，规上工业天然气产量208亿立方米，同比增长8.4%，增速比9月份加快1.6个百分点；日均产量6.7亿立方米。进口天然气1054万吨，同比增长20.7%。午后燃气股逆势拉升， $凯添燃气(BJ831010)$ 涨超20%， $首华燃气(SZ300483)$ 涨超10%，长春燃气、天壕能源、贵州燃气等快速冲高。
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  • A股燃气股拉升，首华燃气涨超8%

    格隆汇11月15日｜首华燃气涨超8%，凯添燃气涨超7%，长春燃气、贵州燃气、天壕能源跟涨。
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  • A股燃气板块拉升 长春燃气涨停

    格隆汇11月7日｜长春燃气涨停，凯添燃气涨超21%，天壕能源、贵州燃气、中泰股份等跟涨。
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  • A股燃气板块回调 凯添燃气跌超4%

    格隆汇5月14日｜凯添燃气跌超4%，美能能源跌超3%，南京公用、贵州燃气等跟跌。
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  • 【05.13A股收市】创指全天调整跌近1%，公用事业方向全天活跃

    【05.13A股午评】创指半日跌0.67% ，燃气、电力板块逆势走高 

    以下为收市内容：

    三大股指午后持续调整，沪指收跌0.21%，创指收跌0.95%。截至收盘，沪指报3148.02点，跌0.21%；深成指跌9673.32点，跌0.60%；创指报1860.37点，跌0.95%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    板块方面，公用事业方向全天活跃。燃气板块逆势走高，洪通燃气 $洪通燃气(SH605169)$ 涨停封板，凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 涨8%；

    消息面上，近来公用事业涨价消息频繁，继近期国内多地上调水电燃气价格后，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右。

    消息面上，广州市中心城区自来水价格改革方案听证会于5月9日下午举行。此外，据不完全统计，已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知，推动居民燃气价格上涨。

    浙商证券认为，公用事业和高铁涨价背后，市场通胀预期或将提升，利率下行想象空间收窄，红利资产对应的行业价格弹性相对较小，提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑。

    铁路轨交、航运板块强势，雷尔伟 $雷尔伟(SZ301016)$ 20cm涨停，科安达 $科安达(SZ002972)$ 、康尼机电 $康尼机电(SH603111)$ 触及涨停，宁波远洋 $宁波远洋(SH601022)$ 、凤凰航运 $凤凰航运(SZ000520)$ 午后涨停；

    消息面上，集运欧线主力合约日内涨幅一度扩大至10%，报3852点。

    华创证券表示，红海扰动为市场提供额外支撑，中期全球炼厂产能东移或将推动运输航线重构，而运力增速预计维持低位，看好成品油运景气度延续向上。

    电力板块走强，明星电力 $明星电力(SH600101)$ 、乐山电力 $乐山电力(SH600644)$ 盘中涨停，甘肃能源 $甘肃能源(SZ000791)$ 、西昌电力 $西昌电力(SH600505)$ 涨停封板；

    消息面上，美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。

    信达证券认为，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。

    银行板块震荡上行，齐鲁银行 $齐鲁银行(SH601665)$ 涨5%领涨。

    猪肉板块，广弘控股 $广弘控股(SZ000529)$ 、神农集团 $神农集团(SH605296)$ 、海大集团 $海大集团(SZ002311)$ 、天域生态 $天域生态(SH603717)$ 等多股走强。

    数据显示，生猪价格自3月小幅回升以来保持在15元/kg上下震荡，同时仔猪价格在45元/kg左右高位浮动，机构表示此次价格回温具有一定刚性支撑，目前或已步入猪周期上行阶段初期。

    方正证券指出，从4月饲料数据同环比再降看，印证前期产能去化成果，接下来供给趋势下行，猪价趋势上行或将发生。涌益咨询数据显示，近期商品猪出栏均重及冻品库存率均逐步下行，供给端的消耗或可为后期猪价上涨提供助力。猪价或将以慢牛趋势上涨。无论是猪价在前期降重抛压下不跌，还是近期突然跳涨，反映的均是生猪供需基本面在逐步缓解，未来猪价将趋势上涨。在无极端情绪作用下，五六月猪价将呈现慢牛上涨的趋势，5月底有望涨至近16元/kg，6月继续上涨，三季度迎来较大幅度上涨。

    下跌方面，时空大数据概念走弱，登云股份 $登云股份(SZ002715)$ 跌停；游戏板块震荡走低，新元科技 $新元科技(SZ300472)$ 跌超8%领跌；低空经济概念持续回调，信安世纪 $信安世纪(SH688201)$ 跌超10%；人形机器人板块弱势震荡，超捷股份 $超捷股份(SZ301005)$ 跌7%跌幅居前。

    总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌。盘面上，燃气、航运、电力板块涨幅居前，大数据、脑机接口、卫星导航板块跌幅居前。

    展望后市中信证券：乐观情绪萌芽，聚焦三条主线

    中信证券指出，宏观政策环境不断改善，诸多正面因素在积累，各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复，乐观的情绪在萌芽，市场已回归常态，建议淡化博弈，配置上聚焦绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线。

    【大行报告精选】华创证券：风电景气度明显回升 24Q1海风板块盈利韧性明显

    华创证券发布研报称，2023年风电景气复苏，预计2024年新增装机83GW，其中海风同比+46.4%。2023年风电景气度明显回升，全年新增装机75.9GW，同比+101.7%，其中海/陆分别新增6.8/69.1GW，同比+167.8%/+197.3%。2024年以来，广东、浙江、福建等地多个海风项目获得核准，且3月起风机/海缆招中标明显加速。临近“十四五”末，国内海风项目有望迎来密集开工期；叠加海外市场的增量空间及海风产业链显著超额的成长性，建议关注海缆/塔桩产业链相关标的。

    华创证券主要观点如下：

    华创证券表示，2023年风电景气复苏，预计2024年新增装机83GW，其中海风同比+46.4%。2023年风电景气度明显回升，全年新增装机75.9GW，同比+101.7%，其中海/陆分别新增6.8/69.1GW，同比+167.8%/+197.3%。2024Q1新增风电装机15.5GW，同比+49%，其中海/陆分别新增0.7/14.8GW，同比+35.3%/+49.7%。考虑到各省“十四五”风电装机规划目标及目前项目招中标进度，预计2024年新增风电装机仍保持向上增长，全年有望新增装机83GW，同比+8.7%，其中海/陆分别为10/73GW，同比+46.4%/+5%。

    2023年风电招标量达86.3GW，预计2024年有望实现招标高增。据金风科技，2023年风电招标量为86.3GW，同比-12.4%，其中海/陆分别招标8.9/77.4GW，同比-39.5%/-7.7%。2024Q1风电招标量为23.3GW，同比-13%，其中海/陆分别招标2/21.3GW。考虑到Q1海风项目推进较缓，但4月以来江苏/广东省已陆续启动海上风机招标，浙江/福建海风项目陆续开标，进展明显加快。为按时完成“十四五”规划目标，预计24年招标量有望实现高增长。

    23年风电营收回升，24Q1整体盈利仍承压。从样本数据来看，2023年风电板块实现营收4022.4亿元，同比+8.2%；归母净利润199亿元，同比-17.2%；毛利率为16%，同比-0.7pct；净利率为5.2%，同比-1.4pct。2024Q1风电板块实现营收765.7亿元，同比+5.1%；归母净利润40.8亿元，同比-25.3%；毛利率为16.9%，同比-0.9pct；净利率为5.6%，同比-2.1pct。

    23年各板块营收均保持正向增长，24Q1受交付节奏影响板块分化明显。分板块来看，收入规模方面，2023年受益于行业景气水平的回升，各细分板块营收均保持正向增长，其中锚链(+27.3%)/塔桩(+15.4%)/叶片(+12.1%)位列增幅前三。2024Q1受传统施工淡季及交付节奏影响，仅整机(+31.5%)、叶片(+2.5%)、海缆(+2.3%)营收保持正向增长，其中整机板块由于对比基数较低，整体板块营收增幅明显。

    23年受益于需求增长及原材料价格下降，多板块毛利率同比增长；24Q1海风板块盈利仍显韧性。盈利能力方面，2023年风电需求复苏，叠加多种原材料价格下降，锚链/铸锻件/塔桩/轴承/叶片板块毛利率均提升，海缆板块毛利率小幅下降0.3pct；除塔桩(-1pct)/整机(-3.8pct)/叶片(-4.3pct)外，其余板块净利率均有所回升。2024Q1塔桩、锚链、整机板块毛利率分别同比+1.9pct/+1.1pct/+0.3pct;锚链/塔桩板块净利率上涨，分别同比+3.1pct/+0.3pct。

    建议关注标的：

    海风方面，如中天科技( $中天科技(SH600522)$ )、东方电缆( $东方电缆(SH603606)$ )、亨通光电( $亨通光电(SH600487)$ 、起帆电缆( $起帆电缆(SH605222)$ )、大金重工( $大金重工(SZ002487)$ )、泰胜风能( $泰胜风能(SZ300129)$ )、海力风电( $海力风电(SZ301155)$ )、天顺风能( $天顺风能(SZ002531)$ )等。

    陆风方面，建议关注时代新材( $时代新材(SH600458)$ )、三一重能( $三一重能(SH688349)$ )、日月股份( $日月股份(SH603218)$ )等。

    风险提示：风电装机不及预期，海外市场开拓不及预期，大宗商品价格波动等。 $上证指数(SH000001)$      ... 展开
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  • 多地水电气涨价！燃气、水务板块全线走高，机构：公用事业受益顺价逻辑

    关注水务、燃气板块利润修复
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  • 【05.13A股午评】创指半日跌0.67% ，燃气、电力板块逆势走高

    三大指数早盘弱势震荡，沪指半日跌0.08%，创指跌0.67%。截至午间收盘，沪指报3151.94点，跌0.08%；深成指跌9695.08点，跌0.37%；创指报1865.55点，跌0.67%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    CRO板块逆势走强，药明康德 $药明康德(SH603259)$ 涨超8%，百花医药 $百花医药(SH600721)$ 涨停，万邦医药 $万邦医药(SZ301520)$ 、康龙化成 $康龙化成(SZ300759)$ 、昭衍新药 $昭衍新药(SH603127)$ 、凯莱英 $凯莱英(SZ002821)$ 等跟涨。

    消息面上，美国众议院版《生物安全法案》将于15日听证，供应商合同豁免有望延长8年。

    中信建投指出，目前CXO板块整体估值处于低位，长期来看，仍看好板块发展潜力及成长空间。

    板块方面，燃气板块早盘强势，凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 涨超10%，洪通燃气 $洪通燃气(SH605169)$ 涨停封板；

    消息面上，5月9日，广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行，共17名听证会参加人均表示理解和支持水价调整。此外在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，据不完全统计，已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知，推动居民燃气价格上涨。如深圳第一、二、三档价格分别上调10%、9%、6%。

    广发证券指出，2023年以来，国内天然气顺价工作提速，伴随上半年国家发改委下发天然气上下游价格联动相关指导意见，国内多地开启居民用气销售价格联动调整，理顺民用天然气价格和气源成本的关系。多地用气端价格增幅在10%-20%左右，部分伴随20%的上浮空间，期待未来更多城市逐步理顺燃气价格，城燃公司或也将迎来业绩提升。

    东吴证券则表示，23年龙头城燃公司价差预期在0.50~0.52元/方，该行此前测算，城燃配气费合理在0.6元/方以上，价差仍存20%修复空间。当前城燃盈利未达准许收益率，政策支持居民顺价背景下，城燃盈利恢复，服务与管理有望同步提升。22~24M3全国共有47%的地级及以上城市居民顺价，涨幅为0.21元/方，预计24年顺价持续落地。

    电力股继续活跃，西昌电力 $西昌电力(SH600505)$ 6天4板，甘肃能源 $甘肃能源(SZ000791)$ 涨停，明星电力 $明星电力(SH600101)$ 、赣能股份 $赣能股份(SZ000899)$ 、乐山电力 $乐山电力(SH600644)$ 、湖南发展 $湖南发展(SZ000722)$ 、三峡水利 $三峡水利(SH600116)$ 、江苏新能 $江苏新能(SH603693)$ 等跟涨。

    消息面上，美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。信达证券认为，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。

    轨交设备板块拉升走高，雷尔伟 $雷尔伟(SZ301016)$ 20cm涨停封板，康尼机电 $康尼机电(SH603111)$ 盘中涨停；

    航运板块走强，凤凰航运 $凤凰航运(SZ000520)$ 涨超7%领涨，国航远洋 $国航远洋(BJ833171)$ 涨6%。下

    跌方面，军工板块集体调整，军工信息化方向领跌，科大国创 $科大国创(SZ300520)$ 跌超10%，星网宇达 $星网宇达(SZ002829)$ 一字跌停；酒店餐饮板块震荡走低，西安旅游 $西安旅游(SZ000610)$ 跌幅居前；固态电池概念股持续回调，利民股份 $利民股份(SZ002734)$ 跌超7%领跌。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超3900只。 盘面上，燃气、非汽车交运、电力板块涨幅居前，军工、大数据、量子科技板块跌幅居前。

    展望后市，华泰证券：市场或进入小歇脚期，红利仍是底仓首选

    华泰证券指出，当前位置下市场或进入小歇脚期，原因或在于支撑反弹的是体感上有温差的政策预期和经济数据与待接力的边际增量资金，市场突破关键点位或需要政策(持续性及强度)与内生动能(盈利弹性或产业周期)的双管齐下，增量资金更多的则是水到渠成。配置上，红利仍是底仓首选，当前在板块内部、A/港股间做高低切换，战术配置出口与产能减压两个景气主线。


    【大行报告精选】中信建投证券：近期制造业投资与基建投资走强 建议挖掘顺周期相关标的

    中信建投证券发布研报称，建筑行业2023年营收业绩平稳增长，A股上市公司营收较上年增长7.0%，归母净利润同较上年增长6.2%，单季度来看，一/二/三/四季度样本公司营收增速分别为8.1%/7.2%/7.2%/7.0%，营收较为稳健，归母净利润增速分别为13.8%/5.8%/2.6%/9.5%，受投资类项目减少、行业景气度下降影响较大。2024年一季度受高基数和专项债发行偏晚影响，行业营收与业绩增速下降，一季度营收同比增长1.3%，业绩下降2.6%。综合来看，近期制造业投资与基建投资走强，地产政策连续出台，建议挖掘顺周期相关标的，看好行业整体与央企长期稳定增长。

    中信建投证券主要观点如下：

    2023年行业营收与业绩稳健增长，2024年一季度出现下滑

    2023年建筑行业163家A股上市公司实现营收9.1万亿元，同比增长7.0%;实现归母净利润2004亿元，同比增长9.5%。单季度来看，一/二/三/四季度样本公司营收增速分别为8.1%/7.2%/7.2%/7.0%，营收较为稳健，归母净利润增速分别为13.8%/5.8%/2.6%/9.5%。2024年一季度受行业景气度下滑影响，样本公司营收与业绩增速出现较大下滑。一季度建筑行业合计实现营收20667亿元，同比增长1.3%，合计实现归母净利润505亿元，同比下降2.6%。

    国际工程板块景气度高，基建板块表现稳健

    2023年，国际工程/房屋建设/工程咨询/基建板块营收增速分别为31.4%/7.6%/10.5%/6.1%，归母净利润增速分别为30.6%/2.8%/21.1%/5.2%，“**”建设推动国际工程板块取得不俗增速，基建与房建(含中国建筑)板块表现稳健。分企业性质来看，央企经营稳健，国企出现业绩回暖，归母净利润增速达10.8%，民营企业盈利继续承压。

    “**”建设与市值管理将继续驱动行业发展和价值提升

    2023年是“**”建设十周年，在中亚峰会、“**”峰会等外交活动背景下，境外工程成行业重要增量来源，2023年我国对外工程营收和新签合同额增速达9%和10%。中国交建、中国中冶、中国化学新签超40%，且趋势延续至2024年一季度。在“新国九条”等政策文件和市值管理考核要求下，公司更加重视盈利质量和股东回报提升，将推动低估值公司实现价值回升。

    重申关注顺周期标的和央国企长期表现

    重申看多建筑板块，看好顺周期标的与央国企长期表现。从2023年报与2024年一季报情况来看，建筑央企业绩保持平稳，新能源建设与境外工程保持高增。2023年二季度以来宏观需求转弱、地方财政支出压力增大对行业造成一定负面影响，全行业经营呈现“两头翘、中间低”的U型曲线，随着万亿国债落地，2024年一季度基建增速达8.75%，形成有效支撑，制造业投资和出口情况近期持续走强，我们看好在二三季度高基数效应消退后行业的整体表现。

    风险提示

    1、施工进度受资金到位情况、自然条件等影响较大，有可能出现延误进而影响收入确认；海外工程建设进度还受当地政治、安全环境影响。

    2、房地产市场持续低迷可能对建筑企业造成多方面不利影响。房地产对建筑企业的影响主要体现在：1)当前土地市场低迷，地方政府土地出让收入较大幅度下滑，对基建资金来源造成不利影响；2)房地产市场持续低迷，商品房销售、开工较大幅度下滑，影响了房建企业的新增订单，而竣工面积下行，影响了装饰装修企业的订单，相关建筑子板块企业业务发展受不利影响；3)房地产企业的暴雷，对存在房地产企业应收款、房地产开发项目存货的建筑企业带来减值压力。

    3、新能源业务拓展可能不及预期。部分传统建筑企业布局新能源咨询、工程、运营等新领域，但该领域较为依赖政府资源及自身专业实力，可能存在拓展失败的风险。
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  • A股天然气板块拉升 南京公用直线涨停

    格隆汇4月10日｜南京公用直线涨停，凯添燃气、首华燃气、德龙汇能、贵州燃气等跟涨。天风证券指出，近期多地发布居民管道天然气价格调整方案(深圳、福州、镇江、莆田、兴化等)，居民管道燃气销售价格均有所上调。已出台价格联动机制文件或价格调整通知，涉及调整的市、县级行政单位达125个。2024年各地气价联动机制持续推进，利好城燃企业毛差修复。
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    格隆汇4月10日｜南京公用触及涨停，凯添燃气、胜通能源、美能能源、深圳燃气等跟涨。
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    格隆汇12月19日｜凯添燃气涨超5%，ST金鸿封板涨停，皖天然气、美能能源、水发燃气、贵州燃气等跟涨。
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  • A股收评：三大指数齐跌 燃气、物流板块逆势走高

    A股主要指数午后震荡下行，三大指数悉数转跌，截至收盘，沪指跌0.33%报2958点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.63%。两市近3000股下跌，全天成交7370亿元，北上资金净买入34.63亿元
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