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$时代新材(SH600458)$ 

  • 时代新材(600458.SH)：尚未部署DeepSeek

    格隆汇3月20日丨时代新材(600458.SH)在互动平台表示，公司目前尚未部署 DeepSeek，而公司相关团队正推进技术评估与场景规划。未来若部署，拟重点应用于数据分析、知识管理、智能客服、供应链
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  • 时代新材(600458.SH)：先进有机硅材料制品目前主要应用于制作储能电池有机硅泡棉

    格隆汇3月20日丨时代新材(600458.SH)在互动平台表示，公司新材料事业部涉及的新型材料产品主要有高端聚氨酯减振、耐磨制品、HP-RTM复合材料及先进有机硅材料制品。 （1）高端聚氨酯减振垫产品
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  • $山子高科(SZ000981)$$时代新材(SH600458)$$湖南天雁(SH600698)$过去十年是汽车，汽车配件发展的黄**年，我国汽车产业也完成了换道超车，涌现出了很多赢利能力超强的汽车整车及配件企业，但也有不少一直忙于扭亏的企业，为什么在汽配指数涨幅三倍的情况下这些企业表现的如此之差？可悲的是有些企业还沾沾自喜，真的应该好好反思一下！
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  • 风电行业发展势头强劲，后续开工、催化和业绩有望形成共振。

    2024年，风电行业在全国范围内展现出了强劲的发展势头。

    根据最新数据，全国风机累计公开招标容量达到102.6GW，同比增长59%。其中，陆上风机公开招标容量95.1GW，同比增长69%；而海上风机公开招标容量为7.5GW，尽管同比略有下降10%，但整体趋势依然向好。

    在风机价格方面，2024年陆上风机（不含塔筒）的平均中标价格为1,339元/kW，这一价格水平为风电项目的经济性提供了有力支撑。从风电整机制造商的中标规模来看，金风科技、运达股份和远景能源分列前三，合计中标规模达到146.1GW，显示出行业内部的竞争格局正在逐步稳定。

    近期，黑色类原材料价格出现小幅上涨，其中环氧树脂价格环比增长3%。这一变化可能对风电设备的制造成本产生一定影响，但考虑到风电行业的整体发展趋势和市场需求，其影响相对有限。

    在风电板块的表现方面，本周铸锻件、叶片和轴承等板块涨幅居前，显示出市场对风电行业未来发展的信心。

    个股方面，五洲新春、恒润股份和时代新材等公司的股价表现尤为突出，分别上涨了20.4%、12.4%和7.9%。

    展望未来，2025年海陆风电装机有望迎来双重景气。

    一方面，国内海上风电开工蓄势待发，已核准项目容量超过25GW，未来一年有望进入密集开工期。

    另一方面，欧洲海风招标也有望在2025-2026年进入窗口期，为国内海缆、管桩等头部企业提供海外拓展的机遇。

    从供给角度来看，大兆瓦零部件在2025年预计出现供给偏紧的情况，这可能为关键零部件的盈利修复提供可能。同时，国内陆风机组报价企稳复苏，构筑了盈利底部；而出口订单的快速增长则为风电企业提供了远期盈利弹性。

    目前，风电三季报已落地，后续开工、催化和业绩有望形成共振。

    综合来看，风电行业在2024年展现出了强劲的发展势头，并在未来一段时间内有望继续保持良好的发展趋势。

    五洲新春 $五洲新春(SH603667)$ 、恒润股份 $恒润股份(SH603985)$ 、时代新材 $时代新材(SH600458)$ 

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  • $时代新材(SH600458)$ 时代新材短期受益于风电下游高景气度，24年公司市场进一步拓展且未来有出海计划（海外建厂+海外客户，风电叶片业务实现量利齐升。汽零业务今年扭亏，看好后续产能转移完毕后的增质提效。
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  • 公司风电、轨交、汽零三大主业迎增长共振，2025年业绩有望倍增，目前估值水平仍然较低，持续推荐~

    风电叶片：公司国内份额已升至30%，2025年供应趋紧，公司风电收入或增长30%至100亿左右体量，且受益于开工率提升、产品结构优化，预计净利率有望由3%提升至5%以上。若叶片产品进一步涨价，则盈利弹性将进一步强化。

    轨交：中车体系内减震器核心供应商，受益于海外拓展、新增订单和存量替换加速，增长中枢有望由15%提升至20%左右，2025年收入有望达25-30亿，利润率有望稳定在10%+。

    汽零：博戈公司基本完成架构整合，今年有望扭亏，在海外优质客户支撑、国内客户加速拓展的情况下，2025年有望迎来利润加速释放。现阶段约70亿元左右收入体量，未来利润释放增长弹性显著。
    $时代新材(SH600458)$ 
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  • 时代新材(600458.SH)：拟3379万元向吉林子公司增资

    格隆汇12月3日丨时代新材(600458.SH)公布，公司拟自筹资金人民币3,379万元向吉林子公司增资，以完善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提高产品竞争力。
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  • 时代新材(600458)：风电叶片贡献增长 关注产业链预期修复

    　　事件描述　　时代新材发布三季报：2024 年前三季度实现收入130.7 亿元，同比增长4%，归属净利润3.05亿元，同比增长11%，扣非净利润同比下滑16%。3 季度实现收入44.0 亿元，同比持
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  • 时代新材(600458)：第三季度业绩同比+16% 风电业务有望迎来放量

    　　2024 年第三季度业绩0.83 亿元，同比+16%。2024 年第三季度公司实现营业收入44.0 亿元，同比持平，环比-1%；归母净利润0.83 亿元，同比+16%，环比-19%；扣非归母净利润
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  • 时代新材(600458.SH)：收到政府补助3664.8万元

    格隆汇11月1日丨时代新材(600458.SH)公布，2023年12月1日至2024年10月31日，公司及合并范围内全资及控股子公司收到当地政府支付的款项约合人民币36,648,076.38元。
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  • 光伏+：风光大基地建设加快推进

    盘后六部门表示加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。
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  • 时代新材(600458.SH)：前三季度净利润3.05亿元，同比增长11.13%

    格隆汇10月30日丨时代新材(600458.SH)公布，2024年前三季度实现营业总收入130.66亿元，同比增长3.68%；归属母公司股东净利润3.05亿元，同比增长11.13%；基本每股收益为0.
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  • 【10.23A股午评】沪指半日涨0.79% ，军工、风电板块强势

    三大股指低开高走震荡上行，截止午盘，沪指涨0.79%报3311.87点，深成指涨0.59%报10621.91点，创业板指涨0.25%报2222.54点，科创50指数涨0.25%报988.29点，北证50反弹涨超3%，沪深两市合计成交额11318.39亿元，个股涨多跌少上涨个股超3400只。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，风电股开盘继续活跃，海力风电 $海力风电(SZ301155)$ 涨超10%，天顺风能 $天顺风能(SZ002531)$ 、金雷股份 $金雷股份(SZ300443)$ 、泰胜风能 $泰胜风能(SZ300129)$ 涨超5%，大金重工 $大金重工(SZ002487)$ 、天能重工 $天能重工(SZ300569)$ 、明阳智能 $明阳智能(SH601615)$ 、新强联 $新强联(SZ300850)$ 等跟涨。

    消息面上，上周，2024北京国际风能大会暨展览会圆满举行，12家风电整机企业在会上签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》。

    中信证券研报认为，风电行业景气度有望持续提升。

    低空经济概念震荡回升，恒天海龙 $恒天海龙(SZ000677)$ 涨停，宗申动力 $宗申动力(SZ001696)$ 、光启技术 $光启技术(SZ002625)$ 逼近涨停，时代新材 $时代新材(SH600458)$ 、新晨科技 $新晨科技(SZ300542)$ 等涨超5%。

    消息面上，2024中国(西安)国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安举办。

    中信证券指出，政策加码及重大会议密集召开，低空经济有望加速。

    CPO概念探底回升，光芯片方向领涨，太辰光 $太辰光(SZ300570)$ 20CM涨停，源杰科技 $源杰科技(SH688498)$ 、长光华芯 $长光华芯(SH688048)$ 涨超10%

    消息面上，10月21日，广东省人民政府印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》的通知，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。

    根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2022-2027年或将以CAGR11%保持增长，2027年有望突破200亿美元，下游光模块的持续发展有望推动光芯片产业实现快速增长。

    中银证券研报指出，目前10G以下的光芯片国产化率达到80%，10G速率的光芯片国产化率接近50%；25G及更高速率激光器芯片高度依赖进口，国产化率仅3%，光芯片企业本土化替代空间广阔。

    军工板块走高，航新科技 $航新科技(SZ300424)$ 20cm涨停，光启技术 $光启技术(SZ002625)$ 、航发科技 $航发科技(SH600391)$ 等集体涨停；

    华西证券此前指出，近期，船舶重组启动，成飞上市在即，并购重组再度步入活跃期。军工行业央国企较多，体外存在大量优势资产，天然具备重组优势。同时，基本面方面，今年以来多家公司披露新签订单，需求拐点已经来临。此外，9月25日，我国向太平洋成功试射洲际导弹，显示了可靠可信的实力。我们判断，经过近2年的行业整顿，军工板块现在处于历史性底部，建议关注四季度军工订单的下发节奏。

    光大证券指出，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。随着《军队审计条例》新修订后发布等行业事件的落地，以及二十届三中全会对于相关产业链发展的相关工作部署，板块关注度有望迎来阶段性提升。

    下跌方面，农业股集体回调，秋乐种业 $秋乐种业(BJ831087)$ 跌幅居前；影视传媒板块持续调整，无线传媒 $无线传媒(SZ301551)$ 跌超9%；医疗股走低，双成药业 $双成药业(SZ002693)$ 一字跌停。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只。盘面上，风电设备、军工装备、太赫兹板块涨幅居前，芬太尼、高压氧舱、影视院线板块跌幅居前。

    【展望后市】中银证券：市场情绪温和提振，科技风格或将占优

    中银证券认为，市场即将进入数据真空期以及政策密集落地期，市场短期驱动因素仍将来源于风险偏好的回升。本周市场将会重点关注央行降准降息操作的落地。此外，美国大选及联储11月议息会议时点临近，海外波动性有所增加。结构上看，内需相关品种仍需静候信用回暖数据验证，稳增长政策落地预期将会对市场风险偏好起到一定程度的提振作用，科技风格短期或更为占优。

    【大行报告精选】海通研究：肥标价差继续走阔 生猪存栏同比下降

    海通研究发表研报称，肥标价差持续走阔，说明当前大猪供给偏紧，这将鼓励更多的二育和压栏行为，利于短期猪价的上行。从统计局数据看，虽然生猪存栏环比上升，但同比仍有所下降，或同样指向未来猪价或仍保持在相对较高水平。今年能繁增长速度偏慢，行业对扩张产能持谨慎态度，或意味着猪价高景气的时间将被拉长。进入到四季度的消费旺季，南美白对虾投苗或将增加，明年特水投苗或也将增加，水产饲料行业或将整体景气修复。同时，水产行业格局愈发清晰，龙头优势持续体现。

    上周(10月14日- 10月18日)农业板块上涨0.1%。上周农业板块上涨0.1%，位列申万一级行业第26名。子行业中，果蔬加工(+5.0%)、种子(+3.1%)涨幅靠前，生猪养殖(-0.8%)、其他农产品加工(-0.5%)跌幅靠前。其他主要子行业中，畜禽饲料(+2.4%)、动物保健(+0.1%)、肉鸡养殖(+0.04%)也有不同程度上涨。

    肥标价差继续扩大，生猪存栏环比增加同比下降，猪价或将维持相对高景气。根据Wind数据，全周生猪均价17.8元/公斤，环比-0.7%。涌益数据显示上周15kg仔猪价格为459元/头，环比+4.8%;50kg二元母猪价格为1628元/头，环比持平。上周生猪出栏体重为126.34kg/头，环比上升0.47kg/头。与此同时，上周肥标价差继续扩大，200kg与标猪价差达到1.9元/kg，环比+0.3元/kg，175kg与标猪价差为1.12元/kg，环比+0.22元/kg。上周统计局公布前三季度生猪生产相关数据，前三季度，全国生猪出栏5.2亿头，同比-3.2%;全国猪肉产量4240万吨，同比-1.4%。三季度末，全国生猪存栏4.27万头，同比-3.5%，环比+2.8%。能繁母猪存栏4062万头，同比-4.2%，环比+0.6%。我们认为，1、肥标价差持续走阔，说明当前大猪供给偏紧，这将鼓励更多的二育和压栏行为，利于短期猪价的上行。2、从统计局数据看，虽然生猪存栏环比上升，但同比仍有所下降，或同样指向未来猪价或仍保持在相对较高水平。3、今年能繁增长速度偏慢，行业对扩张产能持谨慎态度，或意味着猪价高景气的时间将被拉长。

    上周水产价格大多下跌。普水方面，上周草鱼塘口均价为5.9元/斤，环比+0.9%，同比+1%;鲫鱼塘口价9.0元/斤，环比-3.2%，同比+15%;鲤鱼塘口均价为5.1元/斤，环比-1.9%，同比-2%;罗非鱼塘口均价为5.4元/斤，环比-4.8%，同比+1%。特水方面，生鱼塘口均价为8.9元/斤，环比-3.3%，同比+19%，加州鲈鱼塘口均价为17.0元/斤，环比-2.9%，同比+44%;黄颡鱼塘口均价为11.3元/斤，环比+0%，同比-1%。对虾方面，全国对虾塘口均价为17.5元/斤，环比-5%，同比+14%。原材料方面，上周鱼粉价格环比-1.0%，豆粕价格环比-1.1%，玉米价格环比+0.2%。我们认为，进入到四季度的消费旺季，南美白对虾投苗或将增加，明年特水投苗或也将增加，水产饲料行业或将整体景气修复。同时，行业格局愈发清晰，龙头优势持续体现。

    上周鸡苗和毛鸡价格小幅上涨，关注下游养殖利润修复。根据Mysteel数据，上周白羽肉鸡苗均价为4.3元/羽，环比-0.1%，毛鸡均价为3.6元/斤，环比+1.59%。我们认为，随着需求的恢复，以及今年以来饲料成本的下降，白鸡的养殖、屠宰及肉制品加工业务的利润有望改善，行业整体景气度有望上行。

    转基因产业化持续推进，关注今年转基因种植、制种等进展。我国转基因产业发展持续推进，23年12月25日，农业部公告发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证。24年1月18日，农业部公告了新一批转基因安全证书。我们认为，转基因相关政策持续推进，转基因推广将进入加速期，行业迎来新机遇，龙头公司得益于技术和资金实力将最为受益。关注今年转基因制种计划等。

    宠物食品经营表现亮眼。海外销售方面，海外需求稳中向好，相关企业业绩稳定增长。国内销售方面，相关企业积极完善供应链、发力品牌建设，自主品牌快速发展。

    橡胶供需格局改善。供给端，受年初以来的天气影响，目前全球橡胶主产区产量均出现下滑;欧洲EUDR政策试行，不符合环保要求的产品无法进入欧洲。需求端，欧美补库需求强劲，带动整体需求增加。预计橡胶价格持续上行。

    投资建议：1)、生猪养殖。猪价高景气持续时间拉长。2)、水产饲料。水产饲料行业景气修复，龙头优势持续发挥。3)、白羽肉鸡。4)、宠物食品。5)、种子板块。6)、橡胶。

    风险提示：需求大幅不及预期，政策进展大幅不及预期，行业出现超预期疫病。
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  • $时代新材(SH600458)$ $中文在线(SZ300364)$ 今日市场小涨，看好风电设备、文化传媒等板块，艾融软件等大跌需谨慎！
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  • $时代新材(SH600458)$ $中文在线(SZ300364)$ 又是涨跌互现的股市，行情真是复杂无常啊。
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