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  • 资金动向 | 北水加仓阿里近10亿港元，连续3日抛售小米超18亿港元

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  • 中国市场不存在泡沫：阿里涨势能否延续？

    近日，阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信发表观点，指出美国市场人工智能数据中心建设出现泡沫，并强调了阿里开源大模型的优势。同时，浙江省政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署了战略合作协议，这一系列动态引发了市场对阿里未来发展的广泛关注和讨论。

    一、中国市场是否存在泡沫

    与蔡崇信对美国市场人工智能数据中心建设泡沫的担忧不同，中国市场在科技领域的投资和发展呈现出稳健而积极的态势。中国政府一直致力于推动科技创新和产业升级，为科技企业提供了良好的政策环境和市场支持。特别是在人工智能、大数据、云计算等前沿技术领域，中国市场保持着强劲的增长动力。

    阿里巴巴作为中国科技企业的代表，其在电商、云计算、人工智能等多个领域均取得了显著成就。阿里的业务发展与中国市场的整体趋势紧密相连，受益于中国市场的稳健增长和巨大潜力。因此，从当前的市场环境和阿里的业务表现来看，中国市场并不存在泡沫，反而为阿里等科技企业提供了广阔的发展空间。

    二、阿里的开源大模型优势

    阿里在人工智能领域的投入和积累是有目共睹的。其开源大模型作为阿里AI战略的重要组成部分，具有显著的技术优势和市场竞争力。开源大模型不仅能够降低AI技术的门槛，促进技术的普及和应用，还能够加速AI技术的创新和迭代。

    阿里的开源大模型在语音识别、自然语言处理、图像识别等多个领域都取得了突破性进展，为阿里的业务发展提供了强有力的技术支持。同时，阿里还积极与业界分享其AI技术和经验，推动了整个行业的进步和发展。

    三、浙江省政府与阿里的战略合作

    3月25日下午，浙江省政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署了战略合作协议。这一合作对于阿里来说，无疑是一个重大的利好消息。浙江省作为中国经济发展的重要引擎之一，其政府与阿里的战略合作将为阿里提供更多的政策支持和市场机会。

    通过战略合作，阿里将能够更深入地参与到浙江省的经济发展和社会建设中，为浙江省的数字化转型和产业升级提供有力支持。同时，阿里也将从浙江省的市场需求和政策环境中获益，进一步推动其业务的发展和创新。

    四、阿里股价涨势能否延续

    综合以上分析，我们认为阿里股价的涨势有望延续。首先，中国市场不存在泡沫，为阿里的业务发展提供了稳定的市场环境。其次，阿里的开源大模型具有显著的技术优势和市场竞争力，为阿里的长期发展提供了有力的技术支持。最后，浙江省政府与阿里的战略合作将为阿里提供更多的政策支持和市场机会，进一步推动其业务的发展和创新。

    当然，股市的波动是难以预测的，阿里股价的涨势也受到多种因素的影响。但是，从当前的市场环境和阿里的业务表现来看，我们对阿里的未来发展充满信心，认为其股价涨势有望延续。

    五、投资建议

    对于投资者来说，阿里是一个具有长期投资价值的优质标的。投资者可以密切关注阿里的业务发展动态和市场表现，适时买入并持有阿里股票。同时，投资者也应注意风险防控，合理设置止损位，避免盲目追高。

    六、结论

    中国市场不存在泡沫，为阿里的业务发展提供了稳定的市场环境。阿里的开源大模型具有显著的技术优势和市场竞争力，为其长期发展提供了有力的技术支持。浙江省政府与阿里的战略合作将为阿里提供更多的政策支持和市场机会。综上所述，阿里股价的涨势有望延续，建议投资者密切关注阿里的业务发展动态和市场表现，适时买入并持有阿里股票。$阿里巴巴(USBABA)$     ... 展开
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  • 普通人请做好准备，因为AI一定会导致失业潮

    1811年，英国爆发骚乱。
    原因是那个时期应该正在工业浪潮，大量机器投入使用，工人失业。
    失业的工人们认为都是机器的锅，于是用各种手段破坏机器。
    后来的事实证明，工人们是错的。

    截至目前的案例分别是，汽车取代马车，点灯取代煤油灯，互联网取代电话电报，很多被取代的行业劳动者失业，但是，创造出的岗位更多。

    比如汽车取代马车。
    要知道马车没啥产业链，就是伐木，组装等。
    但汽车不一样，有上万个零件，是一套高度复杂的供应链系统，创造出的岗位是马车的几万倍。
    这还不包含间接创造的岗位。
    由于汽车，所以需要修路，基建兴起；
    修路需要大型设备，制造业兴起；
    汽车需要加油，炼油产业链起来了；
    汽车公路上需要旅馆等，还带动了旅游业以及更多行业。
    所以按照历史规律，每一次工业浪潮，创造出的新岗位都要比淘汰的旧岗位多的多。

    但是，历史规律也有失效的时候，别忘了摩尔定律都已经失效了。
    我目前的判断是，AI不会是汽车取代马车。

    因为AI不是一个行业，而是牵扯到几乎所有行业；除了传统手工行业，又有哪些行业不会被AI升级与改造呢？
    而AI产业链创造出的岗位，主要是程序员，工程师等蓝领。
    增量，远小于存量。

    情况，不是那么乐观。
    这属于灰犀牛，不是黑天鹅。

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    $腾讯控股(HK00700)$  $阿里巴巴-W(HK09988)$      ... 展开
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  • 阿里巴巴-W(09988.HK)3月27日耗资998.44万美元回购58.64万股

    格隆汇3月28日丨阿里巴巴-W(09988.HK)发布公告，2025年3月27日耗资998.44万美元回购58.64万股。
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  • 【港股收市】美关税持续扰动市场情绪、恒指高开低走收跌，医药黄金逆势跑出

    北京时间3月28，港股周五走势疲弱，主要指数均收低，且本周也呈现下跌格局。

    恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 早盘虽一度高开，但随后走势向下，午后跌幅扩大，最终收报23,426.60点，下跌0.65%，全日跌152点。

    恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 表现更为疲软，收跌1.48%，报5506点，本周累计下跌2.5%。 主板成交额为2296.2亿元。

    本周以来，美国关税问题持续扰动市场情绪，抑制了投资者的风险偏好。

    与此同时，市场也持续消化密集披露的上市公司业绩。

    临近4月初，海外关税风险累积，叠加基本面支撑有限，都对市场风险偏好造成压制。

    盘面上，科网股涨跌不一，联想集团 $联想集团(HK00992)$ 跌超 4%，百度 $百度集团-SW(HK09888)$ 、小米 $小米集团-W(HK01810)$ 、美团 $美团-W(HK03690)$ 跌超 1%，阿里巴巴 $阿里巴巴-W(HK09988)$ 涨超 0.6%。

    个股方面，中国新能源汽车制造商蔚来 $蔚来-SW(HK09866)$ 今日股价重挫7.1%，主要由于亏损扩大之际，公司计划配股筹资数十亿港元。 市场对此举加剧了对蔚来现金流压力的担忧。

    数据显示，截至2024年底，蔚来现金储备为419亿元，但全年净亏损高达224亿元。

    此外，公司2024年四季度营收未达预期，并下调了2025年一季度交付指引，进一步打击了投资者信心。 值得注意的是，近期除了蔚来，小米集团和比亚迪也相继宣布配股计划。

    市场分析认为，这些企业配股的主要目的是用于智能电动汽车技术和新产品的研发、全球化扩张以及增强资产负债表。 港股流动性回暖也被认为是促使车企选择配售的原因之一。

    热点板块方面，

    生物医药股普遍上涨，再鼎医药 $再鼎医药(HK09688)$ 涨超11%。

    近期医药股业绩利好频传：再鼎医药2024年总收入3.99亿美元，同比增加49.59%；荣昌生物(23.4, 1.15, 5.17%)2024年主营收入17.17亿元，同比上升58.54%，归母净利润-14.68亿元，亏损收窄；君实生物(15.38, 0.74, 5.05%)2024年实现营业收入19.48亿元，同比增长29.67%。

    黄金股多数上涨，灵宝黄金 $灵宝黄金(HK03330)$ 涨超15%。当前现货黄金已站上3080美元/盎司，再创历史新高，黄金多头情绪升温。

    黄金升至历史新高，因美国总统特朗普宣布将对所有汽车进口加征关税，从而加剧了贸易紧张局势并提振避险需求，同时高盛上调年底金价预测至每盎司3300美元。

    展望后市，市场经过震荡调整后有望继续上行，AI叙事推动下科技板块仍将是市场主线，海内外资金有望继续回流。

    此外，市场也关注到中国高层在北京会见国际工商界代表，并强调中国开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变、也不会变。

    这或将在一定程度上提振外资对中国市场及港股的信心。


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  • 阿里通义千问正式推出QVQ-Max视觉推理模型第一版

    格隆汇3月28日｜据通义千问消息，去年12月，阿里通义千问推出了QVQ-72B-Preview，作为一个探索模型，它存在一些不足之处。今天，通义千问正式推出QVQ-Max视觉推理模型的第一版。这一新版本的模型具备强大的多模态处理能力，它不仅能够“看懂”图片和视频里的内容，还能结合这些信息进行分析、推理，甚至给出解决方案。从数学题到生活小问题，从编程代码到艺术创作，QVQ-Max都表现出了不俗的能力。
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  • 恒生公司推出两条“科技10强”指数，谁是真王者？

    含“科”量高于恒科的港股科技指数年内涨幅则更大，年内自低位的最大涨幅高达51%。
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  • 【港股开市焦点】恒指高开94点，中国资产反弹或延续

    北京时间啊3月28周五，美股连跌两日，港股却今早高开近百点。

    恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 高开94点或0.4%，造23672。

    国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 开造8709，升0.4%。

    科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 开造5605，升0.3%。

    盘前成交25亿元。

    腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 升0.5%; 阿里巴巴 $阿里巴巴-W(HK09988)$ 涨1.5%;

    李宁 $李宁(HK02331)$ 去年少赚5%，但毛利率提升1个百分点至49.4%，盘前高开3.5%。

    蔚来 $蔚来-SW(HK09866)$ 经扩大发行的1.368亿股A类普通股，每股配售价为29.46元，盘前挫4.2%。

    邮储银行 $邮储银行(HK01658)$ 去年净利润增长0.24%，派息0.1139元人民币，今早低开0.4%。

    新华保险 $新华保险(HK01336)$ 高开逾5%，报30港元，成交额4285.2万港元。

    消息面上，新华保险公布2024年业绩，全年实现原保险保费收入1,705.11亿元，同比增长2.8%；收入合计1320.44亿元，同比增长82.7%；一年新业务价值62.53亿元，同比增长106.8%；首年保费口径下新业务价值率14.6%，较2023年的 6.7%提高7.9个百分点；实现归属于母公司股东的净利润262.29亿元，较上年增长201.1%，达到历史新高。净利增长主要受资本市场上涨的影响，2024年投资业绩同比增长。

    值得一提的是，公司拟在2024中期分红基础上再向全体股东派发2024年末期现金股利，每股1.99元（含税），共计62.08亿元。由此，2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为78.93亿元（含税），同比增加197.6%，占该公司归母净利润的比例超过30%。

    黄金股普涨，招金矿业 $招金矿业(HK01818)$ 涨超2%；

    内房股集体上涨，中国金茂 $中国金茂(HK00817)$ 涨近2%。

    周四，纽约黄金期货触及今年的第17个纪录，在特朗普总统宣布对汽车征收关税引发对贸易战升级的进一步担忧后，现货黄金攀升至3060美元附近。美元指数的下跌也帮助推高了价格。而COMEX黄金期货6月合约周四盘中更是突破3100美元/盎司大关，刷新历史新高。

    随着黄金价格攀升至新高，华尔街继续上调目标价。

    高盛将其对年底前黄金价格的预测上调至每盎司3300美元，理由是央行需求强于预期，以及黄金支持的交易所交易基金(ETF)资金流入强劲。该行对黄金日益看涨的看法，从分Lina Thomas和Daan Struyven的最新预测中可以看出来。他们上月刚刚将2025年底的金价目标上调至每盎司3100美元。他们在周四的一份报告中表示，今年官方部门的平均需求可能在每月70吨左右，高于此前估计的50吨。

    中国资产反弹或延续

    Wind数据显示，截至3月27日收盘，万得全A滚动市盈率为18.68倍，沪深300滚动市盈率为12.53倍，恒生指数滚动市盈率为10.34倍，恒生中国企业指数滚动市盈率为9.61倍，相较世界其他市场，中国资产具有估值优势。

    对于中国资产，有观点认为，当前中国资产处于“政策底→估值底→盈利底”传导的初期阶段，短期反弹或延续，结构性上涨行情处于早期阶段，部分核心的优质企业从长远来看仍然处于一个较低的估值水平，当下仍然是积极买入的好时机。

    　　“经历近期调整后，A股市场已经部分消化了此前的交易拥挤，对于后续的调整空间无需过度悲观。”

    兴业证券首席策略分析师张启尧表示，近期更加聚焦需求侧的宏观政策密集落地，进一步夯实去年9月以来政策反转逻辑的同时，也助力市场信心修复范围不断扩大，为中国资产重估扩散提供良好的宏观环境。

    易峘认为，往前看，4月或迎来关税问题、3月经济金融数据等事件和关键数据验证窗口，市场短期波动或加剧。不过AI技术的发展仍有较大的空间，而相关的主要标的多集中在港股。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。

    高盛发布最新研究报告称，在今年中国股票上涨之后，预计还会有更多基本面驱动的上涨。尽管对于人工智能潜在获益的问题和争论已经浮出水面，但大多数投资者认可中国人工智能叙事是游戏规则改变者。高盛预计，人工智能的广泛应用将会在未来十年每年提升中国每股收益预测2.5%，并带来潜在超2000亿美元的投资组合资金流入。
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  • 互联网巨头抢滩具身智能，科技竞赛正酣

    在人形机器人产业爆发的前夜，中国的互联网巨头们敏锐地捕捉到具身智能这一关键领域，纷纷将战略重心转移至此，一场激烈的科技竞赛已然拉开帷幕。

    具身智能作为机器人“大脑”，能将人工智能与实体机器人或代理程序相结合，使其具备在真实世界中智能感知、推理、行动及与人类自然互动的能力。

    有行业人士指出，在未来产业格局中，具身智能将扮演“大玩家”角色，重要性甚至超越本体厂商。

    各大互联网巨头的布局策略各有特色。

    腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 明确表示定位为机器人厂商的合作伙伴，通过投资布局，如投资智元机器人、优必选等。

    尽管过去在AI基座大模型领域相对保守，但腾讯早在2018年就成立Robotics X实验室进行自研，其基座模型混元处于全球第一梯队，为探索具身智能奠定了基础。

    京东 $京东集团-SW(HK09618)$ 传出将切入具身智能领域，侧重于家用场景并成立相关业务部门。vivo执行副总裁宣布成立“vivo机器人Lab”，专注于家庭机器人“大脑”与“眼睛”相关技术突破，首款产品预计在未来2—3年内面世。

    阿里巴巴 $阿里巴巴-W(HK09988)$ 和字节跳动在具身智能领域更具先发优势。

    字节跳动是唯一明确为具身智能独立设置基座模型厂牌的大厂，已公布两代“GR”系列机器人大型模型，并发布自研的机器人AI框架。

    阿里巴巴通过成立蚂蚁灵波科技有限公司，将布局“主体化”，且是唯一明确进入人形机器人本体行业的大厂，同时透过投资布局具身智能生态，投资的人形机器人头部厂牌数量可能居大厂之首。

    小米 $小米集团-W(HK01810)$ 参与工业领域具身智能企业小雨智造的A轮融资；

    美团 $美团-W(HK03690)$ 在AI领域相对低调，却是押注人形机器人投资项目最成功的企业之一，持有宇树科技8%股份，不过其布局更侧重于AI Agent的开发。

    然而，当前具身智能领域仍面临诸多挑战。技术和价格限制导致机器人量产尚未普及，人形机器人的交互模式和效率也有待提高。

    因此，目前该领域的竞争主要停留在资本层面。但随着技术的不断进步，具身智能有望在未来重塑机器人产业格局，各大巨头的布局也将为行业发展注入强大动力。     ... 展开
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  • 美股异动｜阿里巴巴涨超2% 通义千问发布最新端到端多模态模型Qwen2.5-Omni

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