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$万朗磁塑(SH603150)$ 

  • 3月19日A股投资避雷针︱大位科技：2024年净亏损2213.2万元；万朗磁塑：股东金通安益拟减持不超4.00%股份

    国光电气股东国之光、天翊创投拟合计减持不超3%股份；万朗磁塑股东金通安益拟减持不超4.00%股份；芳源股份股东五矿元鼎拟减持不超3%股份；大位科技2024年净亏损2213.2万元；新研股份2024年度
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  • 万朗磁塑(603150.SH)：金通安益拟减持不超4.00%股份

    格隆汇3月18日丨万朗磁塑(603150.SH)公布，因自身资金需求，金通安益拟于本公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,419,200股，减持比例
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  • 万朗磁塑：持股5%以上股东金通安益拟减持不超过4%公司股份

    格隆汇3月18日｜万朗磁塑(603150.SH)公告称，持股5%以上股东金通安益因自身资金需求，计划在本公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,419,200股，减持比例不超过公司总股本的4.00%。减持价格将根据减持时的市场价格及交易方式确定。
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  • 智能驾驶概念持续走高，索菱股份直线拉升涨停，永新光学、万朗磁塑、得润电子、神通科技涨停，鸿泉物联触及20CM涨停，锐明技术、英唐智控、联创电子等涨幅靠前。

    蔚来-SW(09866.HK)涨7.49%、小鹏汽车-W(09868.HK)涨5.49%、长城汽车(02333.HK)涨5.38%。

    2025年2月，全国乘用车市场零售138.6万辆，同比增加26%。2025年1-2月乘用车零售累计同比增长1.2%。

    禾赛科技今日宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    汽车领域内半固态镁合金成型设备未来有机会向超大型一体化成型方向发展，机器人及eVTOL等行业的产量爆发预计也将大范围拉动对于半固态镁合金设备的采购需求。我们看好国内头部模压成型企业的投资机会；看好国内镁合金压铸零部件企业实现量价齐升。
    $索菱股份(SZ002766)$ 
    $永新光学(SH603297)$  $万朗磁塑(SH603150)$  $得润电子(SZ002055)$  $神通科技(SH605228)$  $锐明技术(SZ002970)$  $英唐智控(SZ300131)$  $联创电子(SZ002036)$  $小鹏汽车(USXPEV)$  $小鹏汽车-W(HK09868)$  $蔚来(USNIO)$  $蔚来-SW(HK09866)$  $长城汽车(SH601633)$  $长城汽车(HK02333)$  $长城汽车(USGWLLY)$  $长城汽车-R(HK82333)$      ... 展开
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  • 【03.12A股午评】指数早盘窄幅调整，智能驾驶、算力概念全线火爆

    隔夜美股市场再遭抛售背景下中国资产逆势爆发，周三上午盘，A股市场窄幅震荡，截至午盘，上证指数跌0.14%报3375.17点；深证成指涨0.02%报10863.06点；创业板指跌0.24%报2198.74点；沪深300跌0.3%报3929.77点；科创50涨0.12%报1102.05点；北证50涨0.45%报1425.02点，沪深京三市合计成交额10300.38亿元，总体来看个股涨多跌少，上涨个股超2800只。

    资金方面，大盘主力资金净流出-36.14亿元。电网设备主力资金净流入16.64亿元居首，其次是电源设备（12.35亿元）、通信设备（11.15亿元）、游戏（9.82亿元）、汽车零部件（7.45亿元）。小金属主力资金净流出-12.99亿元居首，其次是酿酒行业（-8.84亿元）、通用设备（-8.43亿元）、航天航空（-7.73亿元）、互联网服务（-7.32亿元）。

    题材方面，高压直流输电HVDC、首展、配套设备、不间断电源UPS、POS机、广电系、导热材料、电源设备、赛事运营、干式变压器等涨幅居前。阀门、液压件、丝杠、变频器、航空工装、伺服系统、工业运动控制系统、工程机械出海、大输液产品、人力资源服务等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，智能驾驶板块表现活跃，动力新科 $动力新科(SH600841)$ 、万朗磁塑 $万朗磁塑(SH603150)$ 、内蒙一机 $内蒙一机(SH600967)$ 、众合科技 $众合科技(SZ000925)$ 、永新光学 $永新光学(SH603297)$ 等多股涨停。

    消息面上，禾赛科技今日宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    国金证券指出，激光雷达在车载及机器人市场潜力巨大，头部企业技术壁垒与客户粘性构筑护城河。

    车载方面，2024年是车载激光雷达“跨越鸿沟”元年，出货量约155万颗，25年有望翻倍至300万颗以上，智驾感知技术路线进一步收敛，价格端通缩进入尾声。

    该行还指出，机器人方面，激光雷达与RBG相机融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案，通用传感器行业唯一的竞争壁垒仍是“成本”，而在机器人行业场景繁多的市场中，头部厂商可以通过“硬件标准化+软件生态开放”获得多重规模效应在满足长尾需求的同时巩固成本优势。

    灼识咨询预测，2024年及2030年，预计中国将占据全球用于ADAS应用的激光雷达解决方案市场的最大份额，规模将分别达10亿美元及111亿美元，该期间的复合年增长率为50.1%。

    算力概念集体走强，铜牛信息 $铜牛信息(SZ300895)$ 、众合科技 $众合科技(SZ000925)$ 、奥瑞德 $奥瑞德(SH600666)$ 等集体涨停；

    消息面上，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来--人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。中信建投认为，随着模型与应用不断出现新变化，算力需求仍将增长，持续看好GPU、IDC、CPO等算力产业链。

    液冷服务器概念跟涨，科华数据 $科华数据(SZ002335)$ 、科士达 $科士达(SZ002518)$ 双双涨停；

    随着人工智能等新兴技术的快速发展，对高性能计算和大规模数据处理的需求日益增长，液冷技术在数据中心建设中的应用前景广阔，相关上市公司有望从中受益。

    影视传媒板块活跃，金逸影视 $金逸影视(SZ002905)$ 、广西广电 $广西广电(SH600936)$ 、天威视讯 $天威视讯(SZ002238)$ 等涨停；

    消息面上，截至2025年3月12日9时，电影《哪吒之魔童闹海》全球票房（含预售）已达149.27亿元人民币，位列全球影史票房榜第六位。

    下跌方面，工程机械板块持续调整，威博液压 $威博液压(BJ871245)$ 跌幅居前；农业股集体走弱，养殖方向领跌，巨星农牧 $巨星农牧(SH603477)$ 、京基智农 $京基智农(SZ000048)$ 跌幅居前；白酒股陷入回调，迎驾贡酒 $迎驾贡酒(SH603198)$ 、岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 领跌。


    【展望后市】兴业证券：市场将逐渐进入更“看现实”的阶段

    兴业证券认为，3-4月市场将逐渐进入更“看现实”的阶段，本身也会有意识地去寻找一些有政策支持和业绩支撑的低位方向。前期以AI为代表的科技成长风格持续演绎，除产业趋势催化外，也有基本面和政策真空期下，市场风险偏好抬升的助力。而进入3月，随着两会召开、1-2月经济数据以及上市公司年报和一季报开始陆续披露等一系列重要节点临近，市场也将进入基本面和政策因子有效性提升的传统窗口。也因此，行情开始有意识地向一些受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散。

    对于当前的AI板块来说，重要的还是寻找内部相对低位、有性价比的方向。可率先关注液冷服务器、光纤光缆、高速铜连接、光模块、PCB等相对低位、有性价比的环节。提振消费是今年经济工作首要任务，关注受益于“两新”政策加力扩围的商品消费和新业态服务消费。

    【大行报告精选】方正证券：数据中心电源价值量及冗余配置大幅提升 液冷方案升级带来投资机遇

    方正证券发布研报称，数据中心供配电因用电特殊性，电源价值量及冗余配置大幅提升，机柜内国内27年远期规模测算在150亿左右;机柜外则因为非标+定制化需求更高，带来更多溢价。液冷方面，冷板式逐步放量。从技术演进角度：冷板式仍为主流，浸没式液冷需冷却液降本驱动。另在配套设备方面，SiC基APF和SVG产品与数据中心行业有较大的契合度，数据中心行业用户对SiC基低压电能质量产品接受度开始提高，SiC基低压电能质量产品市场渗透率快速提升。

    方正证券主要观点如下：

    源：数据中心供配电由于其用电特殊性，电源价值量及冗余配置大幅提升，价值量大+技术持续迭代+敏感度不高

    机柜外：1)HVDC和UPS的对比：HVDC核心在效率和可靠性上有所升级，效率方面：拓扑结构比 UPS 简单，少半个变压器，成本更低，转化效率更高，不过 UPS 升级后效率差异有所减小。可靠性方面：蓄电池挂载位置不同，HVDC 直流电流直接挂载在直流母线上，后端出问题时仍能顶上，宕机率比 UPS 低。2)规模测算：按照UPS电源国内价格大约在0.6元/W(不含铅酸电池);HVDC电源大多是集采所以价格更低，大约0.5元/W(整流器件和PSU的用量减少)，国内27年远期规模测算在150亿左右;

    机柜内：非标+定制化需求更高，带来更多溢价。2024-2029 年 AI 服务器平均机架密度将从 40-100kW ，增加至 350-500kW。以英伟达最新的主流机架 GB200 NVL72为例，单机架120kW对应约198kW 服务器电源(单个模块功率为5.5kW，总共36 个模块)，容量配比为1:1.65。随着单柜功率增大，服务器电源存在技术迭代(用SiC、GaN会替代Si基功率器件)，单价进一步提升，测算得国内远期规模27年为373亿左右;

    液冷：冷板式逐步放量，浸没式静待花开

    从价值量角度：冷板式液冷单价约5元/W，英伟达的GB200 NVL单台造价约300万美元，按整柜功率125kw测算，单柜价值量可达62.5万人民币，折算占单柜价值量2.97%。

    从技术演进角度：冷板式仍为主流，浸没式液冷需冷却液降本驱动。冷板式液冷技术对服务器结构改动需求较小，因此除定制冷板需要一定成本外，在可维护性+空间利用率+兼容性方面均具有较强优势。浸没式方案中，冷却液可以占到浸没式液冷约60%的价值量。氟化冷却液由于热性能较好，为数据中心场景首选，但目前价格仍需要降本驱动，测算目前液冷市场规模为112.7亿元。

    配套电力设备：变压器+母线+电能质量 1)数据中心母线由于省去了强电列头柜，省去的强电列头柜会提升IT机柜数量，母线能够承载1000安培及以上的大电流，适配AI高功率机柜，需求快速上量，有望打开空间;2)SiC基APF和SVG产品因为占地空间小、整机效率高、更高的开关频率等优点，与数据中心行业有较大的契合度，数据中心行业用户对SiC基低压电能质量产品接受度开始提高，SiC基低压电能质量产品市场渗透率快速提升。

    风险提示：行业政策推进不及预期，行业竞争价格导致盈利低于预期，资本开支不及预期
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  • 万朗磁塑(603150)首次覆盖：冰箱门封龙头 出海领先 汽零再成长

    　　本报告导读：　　冰箱门封龙头全球布局完善实现稳健增长，切入智能驾驶EPS、SBW 领域打造第二成长曲线，2025年盈利端有望迎来拐点，向上爆发业绩弹性。　　投资要点：　　投资建议：首 次覆盖，给予
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  • 万朗磁塑(603150.SH)：目前与比亚迪无直接业务合作

    格隆汇2月24日丨万朗磁塑(603150.SH)于投资者互动平台表示，公司目前与比亚迪无直接业务合作，公司一直以来保持与潜在客户的积极有效沟通并寻求各种合作机会。
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  • $万朗磁塑(SH603150)$ 
    无人驾驶+稀土永磁+汽车零部件+比亚迪概念
    1、24年8月13日投资者关系活动记录表： EPS及线控转向是国产替代的增量市场，成长空间较大，国太阳管理团队具备成功的汽车零部件企业管理经验、研发团队具有EPS行业丰富经验，国太阳设备投入及基础建设均对标行业头部企业，其产品已得到多家汽车整车制造企业的认可，多款产品将陆续量产，EPS单位价值较高，具备规模逐步做大的基础。 2、公司是一家致力于家电零部件、小家电、汽车零部件及材料的研发、生产、销售的企业。23年7月14日互动易：我公司正在研发的钐铁氮稀土永磁材料按计划推进，目前中试阶段。 3、24年7月12日互动：公司参股企业晟泰克是从事汽车智能化关键传感器及系统集成的供应商，持续在智能驾驶环境感知和域控制器领域深入研究。24年6月12日公司互动：公司参股公司合肥晟泰克的智能驾驶单元和车身电子单元产品供货奇瑞、比亚迪、北汽大通 、江淮、东风、吉利、大众斯堪尼亚等汽车企业。
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  • 【02.07A股午评】沪指重回3300点，市场4800股飘红

    早盘沪指涨超1%重回3300点，创指大涨超3%。截止午盘，上证指数涨1.33%，报3314.29点；深证成指涨2.52%，报10655.69点；创业板指涨3.63%，报2197.7点；沪深300涨1.67%，报3906.92点；科创50涨2.33%，报1034.74点；北证50涨5.87%，报1195.66点。沪深京三市合计成交额11649.09亿元，全市场4996股上涨，395股下跌，76股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，光伏概念股快速拉升，钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 冲击涨停，金博股份 $金博股份(SH688598)$ 涨超7%，爱旭股份 $爱旭股份(SH600732)$ 、金刚光伏 $金刚光伏(SZ300093)$ 、通威股份 $通威股份(SH600438)$ 跟涨。

    消息面上，据 TrendForce集邦咨询报告显示，假期内，硅料端按照前期签单顺序发货，相对稳定。若3月份下游存提产，则不排除硅料价格有上调预期。

    DeepSeek概念股继续发酵，美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 5连板，青云科技 $青云科技(SH688316)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 、杭钢股份 $杭钢股份(SH600126)$ 3连板，安凯微 $安凯微(SH688620)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 、熙菱信息 $熙菱信息(SZ300588)$ 等跟涨。

    中信建投研报认为，Deepseek推动国内AI+信心重估，AI+仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情。

    比亚迪智驾概念股继续活跃，联创电子 $联创电子(SZ002036)$ 、通达电气 $通达电气(SH603390)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 、万朗磁塑 $万朗磁塑(SH603150)$ 涨停，宇瞳光学 $宇瞳光学(SZ300790)$ 涨超10%，伯特利 $伯特利(SH603596)$ 、中原内配 $中原内配(SZ002448)$ 、豪恩汽电 $豪恩汽电(SZ301488)$ 、亚太股份 $亚太股份(SZ002284)$ 等跟涨。

    消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会，市场关注其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”。

    民生证券指出，智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。

    算力租赁概念震荡走高，浙数文化 $浙数文化(SH600633)$ 、海南华铁 $海南华铁(SH603300)$ 等多股涨停；

    消息面上，DeepSeek等AI大模型的快速普及和用户量激增，带来了海量的推理需求。例如，DeepSeek仅上线21天日活用户超2200万，导致服务器无法满足大量用户的并发需求。这种需求的爆发使得市场对算力基础设施的需求预期大幅提升。

    2月6日晚间，DeepSeek暂停了API服务充值。业内分析认为，DeepSeek既要应对近期涌入的大批用户，又要继续提升模型性能，亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。这一消息很可能成为刺激算力概念股上涨的直接因素。随着人工智能技术的不断发展，对算力的需求与日俱增。DeepSeek作为人工智能领域的重要参与者，其业务发展对算力的依赖，使得市场对算力相关企业的前景充满期待。

    医疗股活跃，美年健康 $美年健康(SZ002044)$ 、金域医学 $金域医学(SH603882)$ 等盘中涨停；

    消息面上，医渡科技宣布已将DeepSeek人工智能模型整合至公司自主研发的"AI医疗大脑"YiduCore，将进一步推动AI技术在医疗健康产业的规模化应用与创新实践。

    银行股跌多涨少，沪农商行 $沪农商行(SH601825)$ 、江苏银行 $江苏银行(SH600919)$ 跌幅居前。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4900只。

    盘面上，DeepSeek概念、光伏设备、华为欧拉板块涨幅居前，银行板块跌幅居前。


    【展望后市】光大证券：反弹之势有望延续，科技股或将继续“唱主角”

    光大证券指出，展望后市，市场放量大涨，投资者情绪升温、资金回流明显，接下来市场有望延续反弹之势，科技股或将继续“唱主角”。方向：AI算力概念。因服务器太繁忙，DeepSeek于2月6日宣布暂停API服务充值。在此背景下，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求，有望拉动AI算力的建设，DeepSeek上游的算力建设相关企业受益。

    【大行报告精选】中信证券：看好Agent拉动管理软件再增长 工具软件及重点行业软件亦迎来增量

    中信证券发布研报称，看好Agent拉动管理软件再增长，工具软件及重点行业软件亦迎来增量。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力，实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce，向企业AI平台全面转型。Agentforce验证Agent形式下AI应用的能力升级及商业价值，市场对于应用落地具备旺盛需求。国内具备模型与数据基础，管理软件落地场景丰富，拥抱B端Agent星辰大海，业绩拐点可期。

    1)看好Agent拉动管理软件市场规模再增长，建议优先选取已推出Agent功能、客户推广节奏明确的管理软件公司;

    2)工具软件等其他通用软件及重点行业软件亦有望受益类似Agentforce的智能体产品渗透落地带来的增量机遇。

    中信证券主要观点如下：

    管理软件概述：云转型后遭遇短期困境，Agent赋能管理软件新范式。

    管理软件面向B端需求，用友、金蝶为管理软件国内龙头。龙头复盘来看，用友、金蝶历经财务管理、ERP、SaaS三次转型升级，把握行业需求变化、获取持续增长。目前云转型基本完成，形成以PaaS平台为基础、分大中小型企业不同云产品的分层经营体系。2022年以来，管理软件公司面临云转型后的营收增长放缓、利润率下降甚至亏损局面，需要找寻新的增长引擎，Agent助力管理软件打开长期空间。管理软件2023年以来积极拥抱生成式AI，2H24以来逐渐向Agent形态发展。

    根据OpenAI的CEO Sam Altman提出的AGI五级理论，AI产品形态从Chatbot、Reasoners向Agent发展，人机融合更为自动化。Agent由感知、记忆、规划、行动、工具组成，实现用户无需操作自主完成全流程任务，带来从知识辅助到操作代替的价值提升，2025年为Agent落地元年。C端来看，海外OpenAI Operator和Anthropic Computer Use以及国内智谱AutoGLM等有望作为技术基座，支撑各领域高价值AI Agent加速落地;B端来看，Salesforce推出的Agentforce提供了AI Agent赋能管理软件的新范式，有其借鉴意义。

    他山之石：Agentforce提供自动化的数字劳动力，通过客服、营销、人力等场景，增厚软件价值。

    Salesforce为全球CRM龙头，实现SaaS+PaaS全场景布局、数据分析+AI赋能。公司2014年开始AI布局，十年积累发布Agentforce，引领AI Agent时代。AI战略助力Salesforce降本增效，3QFY25的GAAP营业利润率达到了20.0%的历史新高，其中客户对 Agentforce 的支付意愿为公司所有AI产品中最高。

    产品功能来看，Agentforce为自主可适应的数字劳动力，集Agents+数据+CRM功能为一体，可开箱即用、可定制：1)开箱即用的Agent，能够24/7时间工作的数字员工，公司提供了100多个开箱即用的行业解决方案，让用户的员工或客户可以用自然语言对话，例如虚拟辅导员、虚拟面试官、虚拟客服等;(2)自定义用户Agent：Agentforce具有No-code特性，用户还可以用自然语言定制Agent。

    产品价值来看，1)外部：Agentforce作为专业的数字劳动力，助力客户解放生产力、提升ROI，头部客户积极使用;以客服场景为例，根据CMSWIRE，目前人类客服每次会话成本在$3.0-$6.5，显著高于Agentforce每次对话的定价$1.0-$2.0，节省50%以上费用。2)内部：战略上，公司将技术设施及产品体系迁移到Agentforce平台上，向企业AI平台全面转型;业绩上，Agentforce一方面促进其他云产品的销售，推动公司的“多云”战略;另一方面定价为每次对话2美元，目前为混合计费模式，未来有望逐渐转化为使用量计费模式，能够提高客单价ARPU。

    海外启示：Agentforce基于“推理技术”+“数据云”+“全场景”，三大核心利器。

    1)技术壁垒：Atlas 推理引擎运用RAG检索增强技术，显著减少模型幻觉，准确率从测试版的40%-70% 提升至90%-95%。

    2)数据壁垒：Data Cloud数据云拉通了PaaS、营销云、Tableau等内部数据，及Snowflake、Databricks、Google Big Query等外部数据库，通过“零复制”整合企业内外部数据;根据财富杂志《Leadership Next》栏目对公司CEO的访谈，Data Cloud数据云积累了230-300PB的客户行为数据(比GPT4的训练数据多3个数量级)。

    3)场景壁垒：公司 2004 年以来进行近百次产品并购，不断丰富Customer360的产品矩阵，同时补充公司在数据分析+AI的技术能力。Agent作为全流程产品能力的智能体开关，嵌入Customer360实现功能集成。

    国内实践：模型与数据打基础，管理软件拥抱B端Agent星辰大海。

    1)模型助力：国产模型支撑全领域AI应用加速。模型能力上，DeepSeek V3、豆包pro等推出，通用文本模型能力接近全球领先水平，多模态能力逐渐完善;模型价格上，国内大模型API百万tokens输出普遍定价10元以内、多数甚至1元以内，是GPT-4o的1/3甚至更低，助力Agent的普惠落地。

    2)数据利用：根据艾瑞咨询，企业非结构化数据占80%，但利用率仅为30%，Agent提高非结构化数据的利用效率;管理软件与客户共同推进企业的数字化建设，具备私域数据壁垒。

    3)场景价值：B端商业模式较为清晰，Agent有望通过提升ROI，将AI赋能至更多B端场景;管理软件公司结合自身工作流程布局Agent能力，例如ERP系统作为企业数字化系统底座，+AI升级为企业入口级Agent平台;B端Agent落地千行百业，远期打开千亿星辰大海。

    风险因素：

    AI核心技术发展不及预期，AI被不当使用造成严重社会影响，AI应用拓展不及预期，下游客户AI及IT开支不及预期，信息安全风险，行业竞争加剧，地缘政治冲突加剧。
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  • $万朗磁塑(SH603150)$$宇瞳光学(SZ300790)$听说横有多长，竖有多高？
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  • $万朗磁塑(SH603150)$$宇瞳光学(SZ300790)$听说横有多长，竖有多高？
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  • 科技股引领市场走强，DeepSeek概念持续发酵：

    2月7日早盘，A股市场呈现出强劲的上涨态势，创业板指拉升涨逾2%，沪指和深成指也分别上涨0.68%和1.35%。

    在众多板块中，光伏、DeepSeek概念、比亚迪智驾以及房地产等方向涨幅居前，成为市场的热点。

    光伏概念股在相关政策支持、技术进步以及能源转型需求的推动下快速拉升。

    钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 冲击涨停，金博股份 $金博股份(SH688598)$ 涨超7%，爱旭股份 $爱旭股份(SH600732)$ 、金刚光伏 $金刚光伏(SZ300093)$ 、通威股份 $通威股份(SH600438)$ 等也纷纷跟涨。

    据TrendForce集邦咨询报告显示，假期内硅料端按照前期签单顺序发货，相对稳定，若3月份下游存提产，则不排除硅料价格有上调预期。这一消息为光伏板块的上涨提供了有力支撑。

    与此同时，DeepSeek概念持续发酵，成为市场关注的焦点。

    美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 实现5连板，青云科技 $青云科技(SH688316)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 、杭钢股份 $杭钢股份(SH600126)$ 3连板，安凯微 $安凯微(SH688620)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 、熙菱信息 $熙菱信息(SZ300588)$ 等纷纷跟涨。

    DeepSeek的技术突破是其概念股爆发的核心驱动力。在算力调配方面，DeepSeek实现了资源的高效利用，打破了高成本壁垒，为相关企业带来新机遇。其出现还将为我国AI产业带来历史性转变，软件板块有望成为最大赢家。DeepSeek的低成本、高性能优势将推动市场重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，市场形象由追随变换到赶超，有利于后市科技板块继续表现。

    比亚迪智驾概念股也继续活跃。联创电子 $联创电子(SZ002036)$ 、通达电气 $通达电气(SH603390)$ 、万朗磁塑 $万朗磁塑(SH603150)$ 涨停，宇瞳光学 $宇瞳光学(SZ300790)$ 涨超10%，伯特利 $伯特利(SH603596)$ 、中原内配 $中原内配(SZ002448)$ 、豪恩汽电 $豪恩汽电(SZ301488)$ 、亚太股份 $亚太股份(SZ002284)$ 等跟涨。

    比亚迪在智能驾驶领域持续发力，组建超千人研发团队，在自动驾驶算法、芯片、传感器等核心技术领域取得突破。

    此外，国家政策对智能汽车产业的积极支持以及全球新能源汽车市场的增长趋势，都为比亚迪智驾概念股的走强提供了良好环境。

    房地产板块也涨幅居前，虽然具体驱动因素暂未完全明晰，但可能与近期房地产相关政策动态以及市场对行业复苏的预期有关。随着政策面的不断调整和优化，房地产市场的信心正在逐步恢复。

    节后科技股的爆发受到横空出世的DeepSeek概念的推动。

    其低成本、高性能优势不仅为相关企业带来新机遇，也为中国科技企业在AI赛道的技术潜力提供了有力支撑。市场热点有扩散趋势，伴随成交温和放大，股指有重新走强之意。

    短期沪指有望挑战3300区域，市场期待的春季行情有望实现。     ... 展开
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  • 比亚迪发布高阶智驾系统，引领智能驾驶千亿市场新机遇：

    2月7日，A股市场比亚迪智驾概念股开盘继续活跃，多家相关企业涨停或大涨，

    这一市场表现与比亚迪即将发布的高阶智驾系统“天神之眼”密切相关。

    据悉该系统将于2月10日正式发布，基于全球首个整车厂自研车载计算平台与BOS操作系统，实现了端到端全栈自研的突破，标志着比亚迪在智能驾驶领域迈出了重要一步。

    “天神之眼”系统已迭代至BAS 3.0+超人类驾驶辅助阶段，采用多传感器融合感知与无图NOA技术，能够支持复杂路口通行、自主超车等200多种场景决策。这一技术的推出，不仅提升了比亚迪车型的智能驾驶水平，更为消费者带来了更加安全、便捷的驾驶体验。值得一提的是，比亚迪智驾车型累计搭载量已突破400万辆，构建了中国最大的车云协同数据库，为算法的持续进化提供了丰富的数据支持。

    在新能源汽车市场，比亚迪继续保持着领先地位。

    1月份，比亚迪销量达到300,538辆，蝉联销冠。海外市场方面，比亚迪同比激增83.4%至66,336辆，充分验证了其全球化战略的成效。与此同时，小鹏、理想等新势力品牌也在同步发力，通过不断提升智能驾驶能力和用户体验，进一步加剧了市场竞争。

    智能驾驶技术的渗透正在催生千亿级的增量市场。

    在感知层、决策层和执行层等各个环节，都涌现出了一批具有核心竞争力的企业。例如，宇瞳光学、联创电子等车载光学龙头深度绑定头部车企，为智能驾驶提供了关键的光学感知部件；英伟达Orin芯片单月百万级订单则印证了算力需求的井喷式增长；伯特利线控制动系统则实现了规模化装车，为智能驾驶的执行层提供了有力保障。

    政策层面也对智能驾驶产业的发展给予了大力支持。《新能源车险发展指导意见》明确支持智能驾驶风险评估创新，地方机构也成立相关组织强化产业协同。北京、深圳等地的区域政策更是为智能驾驶技术的商业化铺平了道路。

    展望未来，智能驾驶行业将迎来三大趋势：

    硬件成本下探、软件定义价值以及数据驱动进化。随着激光雷达等关键硬件成本的降低，20万级车型智驾普及将成为可能；

    软件在车企收入中的占比也将大幅提升；

    而端到端大模型的应用则将缩减算法迭代周期，加速智能驾驶技术的进化。

    比亚迪已经率先规划了10-15万车型智驾标配的策略，预计2025年将有60%的车型搭载高速NOA。这一技术下沉策略有望重塑市场格局，推动智能驾驶技术的普惠化进程。

    当前，智能驾驶板块正处于估值洼地，兼具β行情与α机遇。整车龙头比亚迪的动态PE显著低于造车新势力均值；核心供应商如车载CIS、域控制器等细分领域的PEG也多低于0.8；随着BEV+Transformer架构渗透率的突破临界点，产业链价值将迎来重估。


    比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ ，联创电子 $联创电子(SZ002036)$ 、通达电气 $通达电气(SH603390)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 、万朗磁塑 $万朗磁塑(SH603150)$ 
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  • 比亚迪智能化战略发布会引关注，智能驾驶概念股异军突起。

    2月6日午后，智能驾驶概念板块在市场中出现异动拉升，多只相关股票涨停，引发了市场的广泛关注。

    其中，宇瞳光学 $宇瞳光学(SZ300790)$ 、通达电气 $通达电气(SH603390)$ 、世运电路 $世运电路(SH603920)$ 、万朗磁塑 $万朗磁塑(SH603150)$ 、联创电子 $联创电子(SZ002036)$ 等股票强势涨停，而经纬恒润 $经纬恒润(SH688326)$ 、永新光学 $永新光学(SH603297)$ 、中原内配 $中原内配(SZ002448)$ 、比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ 等股票也快速冲高，展现出强劲的市场表现。

    这一轮智能驾驶概念的上涨，与比亚迪即将召开的智能化战略发布会密切相关。

    据悉，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部举办这一盛会，并计划通过其“天神之眼”系统，推动高阶智能驾驶技术的普及，让更多人享受到智能驾驶带来的便捷与乐趣。

    这一消息无疑为智能驾驶概念板块注入了强劲的动力。

    与此同时，政策层面的支持也为智能驾驶概念的发展提供了有力的保障。

    上个月，商务部等8部门联合印发了关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知，其中明确提到要稳定和扩大汽车消费，探索建立本地区汽车促消费部门联动机制，并综合运用经济、技术等多种方式，探索逐步放宽或取消限购政策，以更好地满足居民汽车购买需求。此外，通知还鼓励探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术多场景应用，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展。

    这些政策举措无疑为智能驾驶技术的推广和应用提供了更加广阔的空间和机遇。

    随着技术的不断进步和政策的持续支持，智能驾驶产业有望迎来更加快速的发展。

    从市场角度来看，智能驾驶概念股的上涨也反映了投资者对于这一领域的看好和期待。

    随着智能驾驶技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，相关企业的业绩有望得到进一步提升，从而带动股价的上涨。     ... 展开
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  • 智能驾驶概念异动拉升，宇瞳光学、通达电气、世运电路、万朗磁塑、联创电子涨停，经纬恒润、永新光学、中原内配、比亚迪等快速冲高。

    比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。

    近期，由我国联合德国、日本、韩国、英国等国共同研制的多项智能网联汽车国际标准提案在国际标准化组织(ISO)成功立项，包括车门开启预警系统试验方法(ISO25354)、后方交通穿行提示系统试验方法(ISO25355)、组合驾驶辅助系统试验方法(ISOPAS11585-2)及自动驾驶场景自然语言描述方法(ISO PAS 34507)4项驾驶辅助或自动驾驶相关标准。

    此外，北京市和武汉市近日分别出台了《北京市自动驾驶汽车条例》和《武汉市智能网联汽车发展促进条例》，旨在规范和促进本地区智能网联汽车产业的发展。两则条例在发展原则、基础设施建设和安全保障等方面做了规定。

    自动驾驶对应出行需求，用户使用意愿取决于算法和功能成熟度。随着产业发展，智驾日益成为消费者购车核心参考，需求确定性高。目前车企在AI和智能化领域积极布局，应用侧积极推动智驾算法、AI原生OS、智能底盘等技术落地。未来实力强劲，没有短板的“六边形"主机厂有望赢得智能化的下半场竞争。
    $宇瞳光学(SZ300790)$ 
    $通达电气(SH603390)$  $世运电路(SH603920)$  $万朗磁塑(SH603150)$  $联创电子(SZ002036)$  $经纬恒润(SH688326)$  $永新光学(SH603297)$  $中原内配(SZ002448)$  $比亚迪(SZ002594)$  $比亚迪电子(HK00285)$  $比亚迪股份(HK01211)$  $比亚迪股份(HK01211)$  $比亚迪股份-R(HK81211)$  $比亚迪股份有限公司(USBYDDY)$      ... 展开
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