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  • 即使美资不来A股 国内待进资金也至少是百万亿

    最最最直接原因是央妈为A股创建了无限量循环的QE资金池的互换便利和回购增持，这个资金池的量初期是5000亿元+3000亿元，但上线是多少？

    可以说是几何效应，百万亿规模也未尝不可。

    为什么要这样搞？

    因为现在的经济无法正常循环了，也就是投资、生产、制造、消费，国内消费包括天庭、地方、企业、个人，国外消费包括**、欧美西方发达国家等。

    现在是所有的循环系统都在往下坠，往上拉的抓手中投资、生产、制造、消费都不行了。

    天庭把所有的手段、办法都试过了，但不行。

    最后的大招是没有得选的这招：有且只能是股市，股市带上了金融属性的帽子。

    为此，新华社喊出了，金融=国之重器。

    一个重大的背景就是A股的定价权、话语权、主导权都在国家队手里，不再是之前买办的金融帮手里。

    现在的技术面和基本面都是不支持A股向上走的，但股市是创造资本资产财富效应的，不等同于实物资产。

    政策指引和资金供给才是A股的牛市王道，轰轰烈烈的走牛可能解决不了经济基本面的问题，但能够解决大家信心和希望的问题，更能够解决所有组织机构和居民的资产负债表衰退的问题。

    目前为止，很多人只想看到底要涨还是跌，对一些政治、政策基础性理论根本就不关心，只关心技术面、资金面、经济基本面。

    殊不知，9 月24日是央行下场直接导致逻辑反转，但有些人却犹疑不决的原因。认知上不到位，行动上当然是迟钝的。

    不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。

    在上一个阶段，股市的主要方向是变宽变胖，给资本开支融资；在新的阶段，股市的主要方向是变高，提高居民的风险偏好，扩大消费。也就是说，无论是融资市，还是投资市，均在满足不同时期国内阶段性的发展需要。

    在这种情况下，股市的矛盾发生变化和转移了，如果我们用过去的经验来看本轮牛市，那么，一定会得出错误的答案。

    这是因为在过去30年我们的主要任务是做大量的资本开支，扩大产能。

    在未来的30年我们的主要任务是谋划好消费这个最大的内循环，给AI科技创新发展、绿色能源带来的所有产能升级创造空间、争取时间。

    转回话题，美资是一定会参与进来的，即使上一个阶段它看空、做空，或者是被设置了进来的障碍，但这都不能阻挡，因为资金永不眠，它是追求有收益的高回报的利益的。

    继贝莱德之后，高盛也空翻多，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费80(SH000069)$  $科技龙头ETF(SH516050)$  $科技龙头ETF(SZ159723)$  $A股药品及生物科技(HKHSCAPB)$  $创新100ETF(SH515200)$  $创新药产业ETF(SH516060)$  $创新药50ETF(SZ159835)$  $科创芯片(SH000685)$  $科创芯片ETF(SH588200)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $AI50(SZ399284)$  $金融等权(SH000076)$  $金融ETF(SH510230)$  $证券ETF易方达(SH512570)$  $证券公司(SZ399975)$  $证券ETF(SH512880)$      ... 展开
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  • 形势比人强的紧急加开的9月会议摧枯拉朽、火箭般掏真金白银猛干

    1、召开时间不平常，要么是加开，要么是大幅提前。今年4月、7月的会议，都是如期召开的，按经验，下次经济相关会议应在10月或11月召开。考虑到国庆节假期等问题，可以猜测，这次会议很可能是在下月的会议前加开的会议，或至少是将下月的会议紧急提前到9月。为的大概率是防范经济显著下行问题于未然。

    2、召开背景不平常，可能是三季度经济数据的问题。9月是三季度的最后一个月。而从三季度的高频数据来看，目前市场普遍认为三季度单季度最终GDP同比数据相较二季度还在下探。因此可以猜测：本次加急会议的目的是赶在四季度开始前，提前规划一揽子政策，以对冲经济下行趋势，为最终冲刺年度GDP增速“5%”左右做准备。

    3、政策力度不平常，此前“924”一揽子政策力度超出预期。在此次会议之前，多部门已经出台了诸多相关政策，尤其是“924”新政的力度已经明显超出市场预期。说明：第一，宏观管理部门已经重视到资产价格收缩对经济产生的负面影响；第二，当前经济问题应及时出台较大力度政策加以对冲。

    4、表述方式不平常，会议纪要更短、表述更新。一是篇幅短，言简意赅。一般情况下，为提升成稿和发布效率，新华社发布的政治局会议纪要有相对固定的格式，这也导致每次会议纪要的篇幅相对固定，比如“430”会议的纪要大约是2500字左右，和多数情况差不多。而这次会议仅有1200字，且删除了大量固定表述，侧面反映了会议召开的紧急程度。二是表述新，力度狠。当然常规的表述定调仍然在，只是定调更重；

    5、很多表述都出现了逆转：比如货币政策不再提“稳健精准”，而是“要降低存款准备金率，实施有力度的降息”；房地产不再是“抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展”，而是直接“要促进房地产市场止跌回稳”、“要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”等等。 $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF基金(SH515060)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $金融等权(SH000076)$  $金融地产(SH000992)$  $金融地产ETF(SZ159940)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $沪深300(SZ399300)$  $中证100(SH000903)$  $中证1000(SH000852)$  $中证500(SH000905)$  $500质量成长ETF(SH560500)$  $创业200(SZ399019)$  $创业300(SZ399012)$  $创业板(SZ395004)$  $科创100(SH000698)$  $科创50(SH000688)$      ... 展开
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  • $金融等权(SH000076)$ 采用人工智能的专利申请量位列第一

    采用大数据技术的专利申请量位列第一

    风险防控的专利申请量位列第一

    智能客服的专利申请量位列第一

    保险理赔的专利申请量位列第一

    数字化经营应用场景的专利申请量位列第一     ... 展开
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  • 深圳楼市大变天，共有产权住房归政府，商品房归市场

    最近深圳有个大动作，保障房体系整个大变革。

    深圳现行保障性住房为：安居型商品房、可售型人才房、公共租赁住房。

    根据最新拟定的管理办法，深圳保障性住房体系将演变为以下三类和目标群体：

    1、公租房保障困难群体

    2、保障性租赁保障青年人

    3、共有产权房取代安居型商品房（已签订土地合同的人才房不受影响）。

    具体情况解读如下：

    1、共有产权更像安居房的升级版，大体上申请条件都差不多，但对流转交易做了更细致的限制，比如满5年才能封闭流转，中间有个代持机构，房源都集中在这个中转库，只能转给有资格申请共有产权房的人，相当于不能在市场上交易，没有什么绿本转红本，更不可能有侨香村龙悦居那种巨大的套利空间了。

    2、退出机制，比如买房了迁出户口了，就要被收购，以前安居房也是一样的，只是现在明确了收购价格，原价+存款利息，相当于你把钱存在共有产权里，有得住也不会让你亏利息。

    3、不要再代入商品房的逻辑来判断共有产权房价值，别谈什么升值涨幅，这完全就是两套逻辑。

    这就是保障刚需居住的，买不起房的有个盼头。

    想要更大面积更好品质更高涨幅，出门左转买商品房。

    4、目前确定的人才房不受影响，但未来转让大概率也会受到限制，毕竟它是保障体系里的一员，住可以，靠它赚钱不行。

    没有什么“值不值得买”，就看你需不需要，当你用商品房那套去衡量它的价值，就说明你根本不是受众。

    深圳政府这样做就基本上宣告伴随深圳特区改革开放40多年的引鉴香港楼市的市场模式走入了历史。

    更标志着深圳住房加快了去“金融属性”的功能，回归“居住属性”的功能，房地产将会完成“资产”功能和“房产”功能的再平衡。

    根据深圳房产资深媒体人，以及本人对深圳住房的深度研究，深圳奇迹的根源是在特区建立、改革开放过程中，没有既得利益者，没有固化的老圈子阶层。

    而是依靠源源不断流入的国内人才建设者、香港转移过来的制造产业、国外流入进来的科技生物产业崛起。

    国家给深圳的未来定位是中国特色社会主义先行示范区，国务院印发的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》给深圳的目标是：

    1、完善要素市场化配置体制机制；

    2、打造市场化法治化国际化营商环境；

    3、完善科技创新环境制度；

    4、完善高水平开放型经济体制；

    5、完善民生服务供给体制；

    6、完善生态环境和城市空间治理体制。

    经过两年努力，6项试点工作取得重要阶段性进展，首批40条授权事项中，22条已经正式落地、取得实质进展，其他18条事项正在有序推进。

    全面建成社会主义先行示范区，就需要深圳对住房体制机制进行改革，持续推动新鲜血液的流入，让整个社会阶层和利益群体能够通畅的上下自由有秩序的流动。

    深圳这次的住房改革动作能够确保把深圳建成铁打的营盘，给新进入深圳的各类人才提供政策性住房。

    中国城市规划设计研究院副总规划师朱荣远认为，城市更新是一个用善用公权“平衡”多方价值和利益的过程，平衡的也不只是经济，还有越来越重要的公共利益和文明需求。甚至可以认为在这个平衡的过程中，积累的共识就是推进社会进步的合力。

    深圳是执行国家对内对外战略的一个特殊的城市空间和一种社会状态。

    前30年，它以经济为媒介以促成城市发展的共识，寻求中国改革开放的现代化路径，时至今日发展成就有目共睹。

    第二个30年，深圳要继续执行经济特区的策略，但要增加社会特区的内容。

    如果说，深圳还有“国家价值”的话，还需要执行特殊任务的话，那它就应该在社会特别发展方面走出一条中国的新路，而不能继续缠绵和深陷在经济数据上。

    朱荣远认为，深圳的价值就在于，难以为继的时候，你要另辟蹊径。小车不倒你只管推，你就是一个实验品，你就是一个小白鼠，你就是一个实验用的小白兔，只要你不死，你就得继续实验。

    只有这样你才是国家战略，才有国家价值。

    用地扩张和经济总量的增加，不是深圳该干的事情!

    深圳该干的事情就是要全方位地去做社会、政治、经济的尝试，这是国家交给深圳的特殊任务。

    现如今国家交给深圳的任务和使命是：

    1、在高质量发展中走在前列勇当尖兵。

    2、加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例。

    3、加快建设全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的科技创新中心、消费中心、物流中心、金融中心。 $房地产等权(SH950218)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $阿伯房地产信托(USABR)$  $阿伯房地产信托-优先股A(USABR^A)$  $阿伯房地产信托-优先股B(USABR^B)$  $阿伯房地产信托-优先股C(USABR^C)$  $阿波罗房地产金融(USARI)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $科创50(SH000688)$  $科创材料(SH000689)$  $科创成长(SH000690)$  $科创成长(SH000690)$  $科创高装(SH000687)$  $科创生物(SH000683)$  $科创新材(BJ833580)$  $科创芯片(SH000685)$  $优势制造(SH000146)$  $制造指数(SZ399233)$  $高端制造ETF(SH562910)$  $智能制造ETF(SH516800)$  $1000金融(SZ399387)$  $金融指数(SZ399240)$  $金融等权(SH000076)$  $金融地产ETF(SH510650)$      ... 展开
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