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  • AI+制造：A股数字化转型新财富机遇

    刚刚，工信部、国资委、全国工商联印发《制造业企业数字化转型实施指南》，为AI+制造吹响了集结战役冲锋号，标志着A股制造数字化财富盛宴来袭。

    一、AI + 制造的时代浪潮

    当今世界，科技发展日新月异，人工智能（AI）与制造业的融合正引领着一场深刻的产业变革。全球范围内，众多国家纷纷将 AI + 制造纳入国家战略，加大研发投入，推动产业升级。

    美国的智能制造领导联盟（SMLC）致力于打造先进的智能制造生态系统，通过 AI 技术提升制造业的竞争力。

    德国的 “工业 4.0” 战略则着重强调 AI 在生产过程中的应用，实现生产的智能化和自动化。

    在这股浪潮中，一些国际知名企业已经取得了显著的成果，成为行业的标杆。特斯拉作为电动汽车领域的领军者，利用 AI 技术实现了汽车生产的高度自动化和智能化。其工厂中的机器人能够精准地完成复杂的装配任务，通过机器学习不断优化生产流程，提高生产效率和产品质量。

    据统计，特斯拉工厂的生产效率相比传统汽车制造企业提升了 30% 以上，产品不良率降低了约 40%。富士康，全球最大的电子制造服务公司之一，积极引入 AI 技术进行生产线的升级改造。通过 AI 视觉检测系统，能够快速准确地检测产品的缺陷，大大提高了产品质量控制水平。同时，富士康利用 AI 进行生产调度优化，使设备利用率提高了 25%，生产成本降低了约 15%。

    回到 A 股市场，AI + 制造同样蕴含着巨大的潜力和机遇。随着我国制造业的不断发展壮大，以及对数字化、智能化转型的迫切需求，AI + 制造有望成为推动 A 股制造业企业实现高质量发展的关键力量，为投资者带来丰厚的回报，开启一场财富盛宴。

    二、A 股制造的数字化现状

    近年来，A 股制造业在数字化转型方面取得了一定的进展。许多企业已经开始意识到数字化技术对于提升生产效率、降低成本、优化产品质量的重要性，并积极引入相关技术和解决方案。据不完全统计，约有 40% 的 A 股制造业企业已经实施了数字化生产管理系统，30% 的企业开始应用工业互联网技术进行设备连接和数据采集。

    然而，与国际先进水平相比，A 股制造业的数字化程度仍然存在较大的差距。部分企业在技术应用、数据安全、人才培养等方面还面临着诸多问题和挑战。一些企业在引入数字化技术时，由于缺乏对自身需求的深入分析和对技术的充分了解，导致技术应用效果不佳，无法真正发挥数字化的优势。数据安全问题也日益凸显，随着企业数字化程度的提高，大量的生产数据、客户数据等面临着被泄露、篡改的风险，而部分企业在数据安全防护方面的投入和措施还远远不够。

    人才短缺也是制约 A 股制造业数字化发展的重要因素之一。数字化转型需要既懂制造业又懂信息技术的复合型人才，而目前这类人才在市场上供不应求，企业内部的人才培养体系也不够完善，难以满足数字化转型的需求。

    三、AI + 制造的核心应用领域

    （一）智能生产与制造流程优化

    AI 在生产制造领域的应用正深刻改变着传统的生产模式。通过机器学习、深度学习等技术，AI 能够对生产过程中的大量数据进行实时分析和处理，实现生产自动化、智能化调度和精准的质量控制。

    在自动化生产方面，AI 驱动的工业机器人和自动化设备能够精准地执行各种复杂的生产任务，大大提高了生产效率和产品一致性。富士康的部分工厂引入了基于 AI 的自动化生产线，通过机器人自动完成电子元件的焊接、组装等工作，不仅生产效率比传统人工生产线提高了数倍，而且产品的不良率降低了约 50%。一些汽车制造企业利用 AI 技术实现了汽车零部件的自动化检测和装配，检测精度达到了毫米级，装配准确率接近 100%，有效提升了产品质量和生产效率。

    智能化调度是 AI 在生产制造中的另一重要应用。通过对生产线上设备运行数据、订单需求、原材料供应等信息的实时采集和分析，AI 系统能够动态优化生产计划和资源配置，实现生产过程的高效协同。例如，美的集团利用自主研发的 AI 生产调度系统，根据市场订单需求和生产线上各设备的实时状态，自动调整生产任务分配和设备运行参数，使生产线的整体产能提高了约 30%，订单交付周期缩短了 20%。

    质量控制也是 AI 的强项。基于机器视觉和深度学习算法的 AI 质量检测系统能够快速、准确地识别产品表面的缺陷、尺寸偏差等问题，实现产品质量的实时监控和全生命周期追溯。海尔集团在冰箱生产线上部署了 AI 质量检测系统，通过对冰箱外观、零部件装配等环节的实时检测，能够及时发现并剔除不合格产品，产品的一次合格率从原来的 90% 提升到了 98% 以上，同时降低了人工检测成本约 40%。

    （二）供应链管理的智能化升级

    供应链管理是制造业的关键环节，AI 的应用为供应链的优化和升级提供了强大的支持。在供应链预测方面，AI 算法能够对市场需求、原材料价格波动、物流运输状况等海量数据进行深度挖掘和分析，预测未来的市场趋势和供应链风险，帮助企业提前制定应对策略。

    阿里巴巴利用其强大的大数据和 AI 技术，为众多制造业企业提供供应链预测服务。通过对电商平台上的销售数据、用户搜索行为、行业动态等信息的分析，能够提前数月预测某些热门产品的市场需求，帮助企业合理安排生产计划和原材料采购，有效降低了库存积压和缺货风险。

    库存优化是 AI 在供应链管理中的重要应用场景之一。通过实时监控库存水平、销售速度、补货周期等数据，AI 系统能够运用智能算法计算出最优的库存补货策略，在保证生产和销售需求的前提下，最大限度地降低库存成本。京东物流为合作的制造业企业提供了基于 AI 的库存管理解决方案。通过对企业历史销售数据和实时库存数据的分析，结合机器学习算法，京东物流能够为企业精准地制定库存补货计划，使企业的库存周转率提高了约 25%，库存持有成本降低了约 15%。

    在物流配送环节，AI 技术也发挥着重要作用。智能物流规划系统能够根据货物的重量、体积、目的地等信息，自动规划最优的物流配送路线，提高物流运输效率，降低运输成本。同时，AI 还可以应用于物流仓库的自动化管理，实现货物的自动存储、分拣和搬运。顺丰速运利用 AI 技术优化其物流配送网络，通过智能调度系统合理安排车辆和配送人员，使物流配送效率提高了约 30%，运输成本降低了约 20%。一些物流企业还采用了基于 AI 的无人仓储技术，通过自动化设备和机器人实现货物的快速分拣和存储，大大提高了仓库的运营效率和空间利用率。

    四、A 股中的潜力企业与投资机会

    （一）AI + 制造的领军企业剖析

    在 A 股市场中，已经涌现出一批在 AI + 制造领域具有领先优势的企业，它们凭借着强大的技术实力和创新能力，在市场中占据了一席之地。

    海康威视，作为全球领先的视频监控解决方案供应商，积极将 AI 技术融入其产品和解决方案中。在安防监控领域，海康威视利用 AI 图像识别技术，能够对监控画面中的人员、车辆、行为等进行精准识别和分析，大大提高了安防监控的效率和准确性。其 AI 智能摄像机能够实时监测异常行为，如闯入、徘徊等，并及时发出警报，为公共安全提供了有力保障。在智能制造方面，海康威视将 AI 技术应用于生产过程的质量检测和设备维护。通过对生产线上产品的图像数据进行采集和分析，利用深度学习算法检测产品的缺陷，实现了质量检测的自动化和智能化，检测准确率达到了 95% 以上。同时，基于 AI 的设备预测性维护系统能够实时监测设备的运行状态，提前预测设备故障，降低了设备故障率约 30%，提高了生产效率和设备利用率。

    汇川技术，专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，在 AI + 制造领域也有着出色的表现。其自主研发的工业机器人控制系统集成了 AI 技术，使机器人能够实现更加精准、灵活的操作，广泛应用于电子、汽车、机械加工等行业。在新能源汽车制造领域，汇川技术的机器人能够高效地完成电池组装、车身焊接等任务，提高了生产效率和产品质量。此外，汇川技术还利用 AI 技术对工业自动化生产线进行优化，通过对生产数据的实时分析，实现了生产过程的智能调度和能源管理，使生产线的能耗降低了约 20%，生产效率提高了约 25%。

    科大讯飞，作为国内人工智能领域的领军企业，在 AI + 制造的语音交互和智能决策方面具有独特的优势。科大讯飞的语音识别、合成技术已经广泛应用于智能家居、智能车载、智能客服等领域，为制造业企业提供了更加便捷、高效的人机交互方式。在智能家电制造中，用户可以通过语音指令控制家电设备，实现智能化操作，提升了用户体验。同时，科大讯飞的智能决策系统利用 AI 算法对企业的生产数据、市场数据等进行分析，为企业提供精准的市场预测、生产计划优化等决策支持服务，帮助企业提高了运营效率和市场竞争力。

    （二）投资策略与风险提示

    对于投资者来说，关注 AI + 制造领域的投资机会，需要综合考虑多个因素。首先，要关注企业的技术实力和研发投入。在这个快速发展的领域，持续的技术创新是企业保持竞争力的关键。具有强大研发团队和较高研发投入占比的企业，往往更有可能在技术上取得突破，推出具有市场竞争力的产品和解决方案。

    市场份额和客户资源也是重要的考量因素。拥有较大市场份额和稳定客户群体的企业，能够更好地抵御市场风险，实现规模经济，提高盈利能力。同时，企业的品牌影响力和行业口碑也不容忽视，这有助于企业在市场竞争中脱颖而出，获取更多的合作机会和市场份额。

    然而，投资 AI + 制造领域也并非没有风险。市场波动是投资者需要面对的首要风险。科技股市场往往具有较高的波动性，受到宏观经济形势、政策法规变化、技术发展趋势等多种因素的影响，股价可能会出现较大幅度的波动。

    技术变革风险也不容忽视。AI 和制造业技术都在不断发展演进，如果企业不能及时跟上技术发展的步伐，可能会面临产品被淘汰、市场份额被竞争对手抢占的风险。AI 技术的快速发展可能导致一些传统制造企业的生产技术和设备迅速过时，如果企业不能及时进行技术升级和转型，将难以在市场中立足。

    数据安全和隐私问题也是 AI + 制造领域面临的重要挑战。随着企业数字化程度的提高，大量的生产数据、客户数据等需要进行有效的保护。如果企业发生数据泄露事件，不仅会损害企业的声誉和客户信任，还可能面临法律诉讼和经济赔偿，对企业的经营产生严重影响。

    投资者在投资 AI + 制造领域时，应该充分了解企业的基本面情况，结合自身的风险承受能力和投资目标，制定合理的投资策略，谨慎做出投资决策，以充分把握这一领域的投资机会，同时有效应对潜在的风险。

    五、未来展望与趋势预测

    展望未来，AI + 制造领域将继续保持快速发展的态势，不断涌现出新的技术突破和应用场景。随着 5G、物联网、大数据等技术的不断发展和普及，AI 与这些技术的融合将更加紧密，为制造业带来更加智能化、高效化的解决方案。AI 与物联网的融合将实现生产设备的全面互联互通，形成一个庞大的工业物联网生态系统，通过对设备运行数据的实时采集和分析，实现设备的远程监控、故障预测和智能维护，进一步提高生产效率和设备利用率。

    人工智能技术本身也将不断取得新的突破，如深度学习算法的优化、强化学习在制造业中的应用拓展、量子计算对 AI 算力的提升等，这些技术进步将为 AI + 制造带来更多的可能性和创新空间。在产品设计领域，AI 将能够更加精准地模拟产品的性能和用户体验，实现产品的快速迭代和优化；在生产过程中，AI 将能够实现更加精细化的生产控制和资源配置，进一步降低生产成本和提高产品质量。

    从市场角度来看，AI + 制造的市场规模将持续扩大，吸引更多的企业和资本进入这一领域。随着消费者对个性化、高品质产品的需求不断增加，以及制造业企业对提高生产效率、降低成本的迫切需求，AI + 制造的市场需求将不断释放。据市场研究机构预测，未来几年，全球 AI + 制造市场规模将以每年超过 20% 的速度增长，到 2030 年有望突破万亿美元大关。

    在这一过程中，A 股制造业企业将面临着巨大的机遇和挑战。那些能够抓住机遇，积极推进 AI 技术应用和创新，提升自身数字化、智能化水平的企业，将有望在市场竞争中脱颖而出，实现业绩的快速增长和市值的提升，为投资者带来丰厚的回报。而那些未能跟上时代步伐的企业，则可能面临被市场淘汰的风险。

    AI + 制造作为当今科技发展的重要趋势，正为 A 股市场带来一场数字化财富盛宴。投资者应密切关注这一领域的发展动态，把握投资机会，同时也要充分认识到其中的风险，谨慎做出投资决策，共同分享 AI + 制造带来的发展红利。 $海康威视(SZ002415)$  $汇川技术(SZ300124)$  $科大讯飞(SZ002230)$  $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $高端制造ETF(SH562910)$  $AI50(SZ399284)$  $科创芯片50ETF(SH588750)$  $科创芯片(SH000685)$  $科创芯片ETF博时(SH588990)$  $科创芯片ETF基金(SH588290)$  $科创芯片ETF南方(SH588890)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $人工智能AIETF(SH515070)$  $人工智能ETF(SZ159819)$  $人工智能ETF(SH515980)$  $人工智能主题(HKHSAIT)$  $人工智能主题净(HKHSAITN)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $A都会人工智能(HK03413)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $港股通人工智能净(HKHSSCAIN)$  $港股通人工智能全(HKHSSCAIT)$  $Rogers人工智能全球宏观ETF(USBIKR)$      ... 展开
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  • 光伏类出口退税从13%降低到9%逼退恶性竞争重回良性竞争

    光伏出口退税从13%降低到9%，金融类退税直接归为0，政策调整为化解恶性竞争，在全球通胀难以下降的时期，意义重大。

    多年来中国政策是输出制造业产品，降低世界通胀，供应全球，获得发展自身的资源，顺差冲向万亿美元。

    在国别层面，以欧美为代表的西方多国依靠我国制造业产品维持经济运行，但却换来了顺差最多美国、印度对我们最大的敌意。

    在产品层面，退税成了中国光伏商家互相压价竞争的最后底线。如一些光伏企业报出不可思议的低价，理论上已经亏钱了，就靠13%的退税作为最后底裤。

    劣币驱逐良币在光伏行业最为显著，光伏行业中企恶性竞争，依靠退税维持微利润，现象极其严重。如前三季度光伏产品出口263.57亿美元，其中光伏组件227.6亿。企业获得34.26亿美元的出口退税，而49家光伏上市公司前三季净利润只有60亿元。

    光伏行业等于全靠出口退税赚一点点利润活着，有些还亏损了，恶性竞争危害大于天。

    这次的这个动作表明，我们自己主动让内部良性竞争，让出口退税逐渐成为历史，外国自己生产制造的成本、周期都远不如我们，即使我们没有退税甚至加价，他们也只能从我们这里购买。

    中国以光伏为代表的企业会重复健康良性的竞争环境，企业有钱赚，国家有税收，再结合货币政策信号，金融政策信号，今后中国经济要走扩内需这条路，最为重要的是内需最大的重点是今后A股必不可能下跌，会开启未来长虹。 $光伏30ETF(SH560980)$  $光伏50ETF(SH516880)$  $光伏50ETF(SZ159864)$  $光伏ETF(SH515790)$  $光伏ETF(SZ159857)$  $光伏ETF基金(SZ159863)$  $光伏ETF平安(SH516180)$  $光伏ETF易方达(SH562970)$  $光伏ETF指数基金(SZ159618)$  $光伏龙头ETF(SZ159609)$  $光伏龙头ETF(SH516290)$  $金刚光伏(SZ300093)$  $上证光伏(SH950238)$  $中航京能光伏REIT(SH508096)$  $隆基绿能(SH601012)$  $通威股份(SH600438)$  $阳光电源(SZ300274)$  $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $高端制造ETF(SH562910)$  $先进制造(SZ399260)$  $先进制造ETF(SH515870)$  $优势制造(SH000146)$      ... 展开
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  • 即使美资不来A股 国内待进资金也至少是百万亿

    最最最直接原因是央妈为A股创建了无限量循环的QE资金池的互换便利和回购增持，这个资金池的量初期是5000亿元+3000亿元，但上线是多少？

    可以说是几何效应，百万亿规模也未尝不可。

    为什么要这样搞？

    因为现在的经济无法正常循环了，也就是投资、生产、制造、消费，国内消费包括天庭、地方、企业、个人，国外消费包括**、欧美西方发达国家等。

    现在是所有的循环系统都在往下坠，往上拉的抓手中投资、生产、制造、消费都不行了。

    天庭把所有的手段、办法都试过了，但不行。

    最后的大招是没有得选的这招：有且只能是股市，股市带上了金融属性的帽子。

    为此，新华社喊出了，金融=国之重器。

    一个重大的背景就是A股的定价权、话语权、主导权都在国家队手里，不再是之前买办的金融帮手里。

    现在的技术面和基本面都是不支持A股向上走的，但股市是创造资本资产财富效应的，不等同于实物资产。

    政策指引和资金供给才是A股的牛市王道，轰轰烈烈的走牛可能解决不了经济基本面的问题，但能够解决大家信心和希望的问题，更能够解决所有组织机构和居民的资产负债表衰退的问题。

    目前为止，很多人只想看到底要涨还是跌，对一些政治、政策基础性理论根本就不关心，只关心技术面、资金面、经济基本面。

    殊不知，9 月24日是央行下场直接导致逻辑反转，但有些人却犹疑不决的原因。认知上不到位，行动上当然是迟钝的。

    不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。

    在上一个阶段，股市的主要方向是变宽变胖，给资本开支融资；在新的阶段，股市的主要方向是变高，提高居民的风险偏好，扩大消费。也就是说，无论是融资市，还是投资市，均在满足不同时期国内阶段性的发展需要。

    在这种情况下，股市的矛盾发生变化和转移了，如果我们用过去的经验来看本轮牛市，那么，一定会得出错误的答案。

    这是因为在过去30年我们的主要任务是做大量的资本开支，扩大产能。

    在未来的30年我们的主要任务是谋划好消费这个最大的内循环，给AI科技创新发展、绿色能源带来的所有产能升级创造空间、争取时间。

    转回话题，美资是一定会参与进来的，即使上一个阶段它看空、做空，或者是被设置了进来的障碍，但这都不能阻挡，因为资金永不眠，它是追求有收益的高回报的利益的。

    继贝莱德之后，高盛也空翻多，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费80(SH000069)$  $科技龙头ETF(SH516050)$  $科技龙头ETF(SZ159723)$  $A股药品及生物科技(HKHSCAPB)$  $创新100ETF(SH515200)$  $创新药产业ETF(SH516060)$  $创新药50ETF(SZ159835)$  $科创芯片(SH000685)$  $科创芯片ETF(SH588200)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $AI50(SZ399284)$  $金融等权(SH000076)$  $金融ETF(SH510230)$  $证券ETF易方达(SH512570)$  $证券公司(SZ399975)$  $证券ETF(SH512880)$      ... 展开
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