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  • 光伏类出口退税从13%降低到9%逼退恶性竞争重回良性竞争

    光伏出口退税从13%降低到9%，金融类退税直接归为0，政策调整为化解恶性竞争，在全球通胀难以下降的时期，意义重大。

    多年来中国政策是输出制造业产品，降低世界通胀，供应全球，获得发展自身的资源，顺差冲向万亿美元。

    在国别层面，以欧美为代表的西方多国依靠我国制造业产品维持经济运行，但却换来了顺差最多美国、印度对我们最大的敌意。

    在产品层面，退税成了中国光伏商家互相压价竞争的最后底线。如一些光伏企业报出不可思议的低价，理论上已经亏钱了，就靠13%的退税作为最后底裤。

    劣币驱逐良币在光伏行业最为显著，光伏行业中企恶性竞争，依靠退税维持微利润，现象极其严重。如前三季度光伏产品出口263.57亿美元，其中光伏组件227.6亿。企业获得34.26亿美元的出口退税，而49家光伏上市公司前三季净利润只有60亿元。

    光伏行业等于全靠出口退税赚一点点利润活着，有些还亏损了，恶性竞争危害大于天。

    这次的这个动作表明，我们自己主动让内部良性竞争，让出口退税逐渐成为历史，外国自己生产制造的成本、周期都远不如我们，即使我们没有退税甚至加价，他们也只能从我们这里购买。

    中国以光伏为代表的企业会重复健康良性的竞争环境，企业有钱赚，国家有税收，再结合货币政策信号，金融政策信号，今后中国经济要走扩内需这条路，最为重要的是内需最大的重点是今后A股必不可能下跌，会开启未来长虹。 $光伏30ETF(SH560980)$  $光伏50ETF(SH516880)$  $光伏50ETF(SZ159864)$  $光伏ETF(SH515790)$  $光伏ETF(SZ159857)$  $光伏ETF基金(SZ159863)$  $光伏ETF平安(SH516180)$  $光伏ETF易方达(SH562970)$  $光伏ETF指数基金(SZ159618)$  $光伏龙头ETF(SZ159609)$  $光伏龙头ETF(SH516290)$  $金刚光伏(SZ300093)$  $上证光伏(SH950238)$  $中航京能光伏REIT(SH508096)$  $隆基绿能(SH601012)$  $通威股份(SH600438)$  $阳光电源(SZ300274)$  $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $高端制造ETF(SH562910)$  $先进制造(SZ399260)$  $先进制造ETF(SH515870)$  $优势制造(SH000146)$      ... 展开
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  • 1月份PMI超预期，经济复苏持续加速！

    1月31日公布的数据显示，1月份制造业PMI大幅回升，重归荣枯线以上，经济回稳向上趋势明显。数据显示，1月份制造业PMI为50.1%、较2022年12月高出3.1个百分点，创出2020年3月份以来的最大升幅。

    非制造业景气水平触底回升，综合PMI产出指数升至近期高点。1月份非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为54.4%和52.9%，分别高于上月12.8和10.3个百分点。

    分行业看，农副食品加工、医药、通用设备、铁路船舶航空航天设备等9个行业的生产指数和新订单指数均位于扩张区间，其中医药制造业产需指数均升至65.0%以上高位景气区间。与此同时，新出口订单指数为46.1%，仍处于荣枯线以下，反映了外需的收缩与疲软。

    展望趋势，预计2月PMI各项指数将出现更为明显的、全面的、积极的改善，2023年全年PMI均值将抬升、波动将减少、稳步改善态势将更为确定。

    国际货币基金组织（IMF）1月31日更新《世界经济展望报告》，将2023年全球GDP增长预测从去年10月预估的2.7%上调至2.9%。将2024年全球GDP增长预测从去年10月预估的3.2%下调至3.1%。IMF还预计，由于大宗商品价格下跌等原因，2023年和2024年的全球通胀率将从2022年的8.8%分别下降到6.6%和4.3%。

    此外，IMF预计，2023年，新兴市场和发展中经济体的经济增长率将升至4.0%。其中，2023年中国经济的增长率将升至5.2%。而发达经济体的经济增长率将大幅下降至1.2%，主要受到通胀高企以及货币政策收紧的拖累。

    这其实就是外资不断买入的主要逻辑。昨天北向全天净买入总额达到186.14亿元，自2014年陆股通开通以来，历史上仅8个交易日北向资金净买入额超过180亿，而昨天的净买入额排在第6位，本月也成为历史上唯一一个净买入超千亿的月份。


    @创作中心  $制造指数(SZ399233)$  $高端制造ETF(SH562910)$  $先进制造ETF(SH515870)$      ... 展开
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  • 你开心抄了1350茅台的底，却不知你将要赔上身家性命

    我们都知道，股市需要支持实体经济支持科技企业，但是在过去相当长的一段时间内，公募、私募等千军万马买一瓶白酒，这种现象是极其不正常。

    其实，茅台就是一种消费品，但投资者硬是把它炒成一种收藏奢侈品。

    每年平均利润增长率百分之十几而已，现在基数已经比较大了，后续快速增长存疑，就算可持续，那也是承担了财富转移功能，有助力实现共同富裕的作用。

    但在当前市场低迷的情况下现在市盈率还有35倍，这是中国资本市场的悲哀。尤其是作为世界第二大经济体的我们的最大市值公司是茅台，这是中国资本市场的耻辱！

    茅台是什么？

    跟什么群体挂钩？

    和最广大人民群众有关系吗？

    普通中国人除非送礼又或者天大的喜事，谁有舍得自己买、自己喝茅台？

    茅台这个长期占据中国第一股的，更被人联想到的是酒文化、高消费、腐败、贫富差距等等。那么，这种联想符合未来吗？

    显而易见，不符合，酱香科技能拿来解决我们被发达国家掐脖子的问题吗，能冲锋陷阵在一线和美国竞争较量吗？

    不能！

    要知道中美之间的博弈关键就是科技创新，美国遏制中国的重点也是关键领域的科技创新，尤其是独立自主地创新。

    那什么能呢？

    很肯定的是：是科技创新、高端制造。

    二十大后，公募、私募等机构要重新站队，对过去几年估值体系和投资框架要进行颠覆性的调整。未来可能是，商业模式业绩不是第一驱动，政治基本面正确才是。

    故要做多时代的资产，做空核心资产的时代，是时候改变传统思维了。

    手眼通天的茅台1000多家超多国内外顶级、顶尖机构的恐惧带来的会是源源不断的流出，迎接茅台的将会是深不见底的走势。

    具体会是什么样的走势，可参照格力电器的历史走势，为什么会有这样的路径，原因就是格力电器的持股机构和贵州茅台的持股机构大都雷同。 $贵州茅台(SH600519)$ 

    $科技100(SZ399608)$  $科技100(SZ399608)$  $科技100ETF(SH515580)$  $科技50ETF(SH515750)$  $科技创新ETF(SZ159987)$  $科技龙头ETF(SH516050)$  $制造指数(SZ399233)$  $高端制造ETF(SH562910)$  $先进制造ETF(SH515870)$  $优势制造(SH000146)$  $智能制造ETF(SH516800)$      ... 展开
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  • 周末出来的一个数据，让人心里再次一紧。统计局公布，7月份制造业 PMI为49.0%，比上月下降1.2个百分点，总体上看，我国经济景气水平有所回落。

    制造业PMI 指数，是衡量制造业景气水平的数据，低于 50% 说明制造业环比上月收缩，也就是产出下降，高于 50% 说明制造业环比上月扩张。

    在经济发展比较好的时候，这个指数一般都是 50%以上的。

    景气度比较好的行业，主要是建筑业PMI 为59.2%，比上月上升2.6个百分点；服务业PMI 为52.8%，比上月下降1.5个百分点。

    铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、文体娱乐等行业PMI 位于55.0%以上较高景气区间；

    除此以外，食品加工、食品及酒饮、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业PMI高于52.0%，连续两个月保持扩张。

    纺织、石油煤炭、金属冶炼及加工等高行业PMI继续收缩，明显低于制造业总体水平。 $先进制造ETF(SH515870)$ $沪深300(SH000300)$

    总的来看，在 经济明显有压力，稍有复苏就直接垮掉的大环境下，市场肯定是缺乏信心的。

    只有大环境好起来了，公司的基本面才能好起来，市场的信心才能回来。     ... 展开
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