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- 特朗普政府将多家中国科技公司列入“实体清单”格隆汇3月26日｜美国商务部工业与安全局美国当地时间周二在联邦公报上刊发两份文件，将50余个中国科技企业和机构纳入所谓的“实体清单”，预期将于3月28日生效。在其中的一份文件中，美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业的12家公司列入“实体清单”，包括北京智源人工智能研究院、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品牌Suma，以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 在另一份文件中，还有42家中国公司，19家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿联酋的多家公司被纳入“实体清单”。其中美国商务部以“支持中国量子技术发展”为借口，对赛澔仪器、安徽科华贸易、重庆西南集成电路设计有限责任公司等一系列公司展开无理制裁。另外还有数十家中国公司，被美方以“涉军”为由，列入出口关注清单。
- 中金：MLF时隔8个月重启净投放 或许意味着短期降准的概率下降格隆汇3月26日｜中金研报称，3月24日央行宣布将开展4500亿元中期借贷便利（MLF）操作，并将MLF操作由单一价位中标调整为多重价位中标。MLF时隔8个月重启净投放，向市场利率靠拢有助降低资金成本，释放了边际放松的信号，我们认为这或许意味着短期降准的概率下降，央行放量降价的信号较为克制。同时美式招标标志着MLF政策利率属性的退出。去年下半年，央行通过简化政策利率、增设软性窄走廊、维持曲线陡峭的三支箭以实现由量转价与畅通传导的货币政策框架演进。而淡化MLF利率、强化7天逆回购操作利率正符合这一改革方向。3月中旬以来流动性的边际放松已带动长端收益率稳中有降，但克制的放松信号叠加基本面触底回温，或意味着短期内长端利率呈现窄幅波动。
- 华泰证券：泛消费行业亮点渐增，优选高性价比方向格隆汇3月26日｜华泰证券指出，近期，随着泛科技资产进入催化空窗期，投资者开始寻找有承接潜力的板块，部分泛消费行业可能是潜在的调仓去向之一。第一，促消费是2025年的政策重心，具体措施陆续出台，抓手愈发明确。第二，短期看，高频数据、企业盈利预期显示泛消费基本面正在点状改善。中期看，就业企稳、社会保障支出扩大、房价筑底等积极信号渐现，收入和消费倾向渐具改善基础。第三，部分泛消费的估值性价比较高，外资等亦有潜在增配空间。具体行业上，我们筛选了基本面有韧性、估值性价比较高且政策有催化的方向，建议关注：A股白电、航空、消电龙头，港股可选零售、美护、汽车。
- 面板产业迎来向上拐点：LCD盈利改善 柔性OLED涨价可期格隆汇3月26日｜“得益于良好的终端需求，LCD TV主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨，3月预计将延续上涨态势。”在近期的机构调研中，京东方透露，LCD行业平均稼动率自去年11月开始回升，今年以来上升态势得到延续，并保持在80%以上。多位受访人士表示，LCD市场集中度提升，特别是中国厂商话语权增加，叠加产线完成折旧、国补政策等因素，LCD产业链迎来向上拐点。与此同时，OLED面板作为另一大主流解决方案，在渗透率不断提升的背景下，部分赛道有望高速增长。
- 钛白粉价格年内迎第三轮上调 行业产能持续扩张格隆汇3月26日｜3月以来，钛白粉概念股集体上涨，平均涨幅达到10.01%。消息面上，近期，钛白粉行业掀起一轮涨价潮。近年来，我国钛白粉行业产能持续扩张。据不完全统计，2025年至少有5个钛白粉项目计划投产，预计新增产能达130万吨，届时中国钛白粉总产能将达到700万吨/年以上。从需求端来看，得益于全球经济复苏和基建行业持续修复，钛白粉需求稳中有升，此外新能源汽车、光伏涂料等高端领域需求也贡献了一定增量。东兴证券研报认为，钛白粉属于地产后周期品种，当前行业盈利处于较低水平。随着国内宏观经济政策持续发力，整体需求端有望改善，钛白粉需求有望得到提振，行业中长期盈利水平有望回升。
- 澳股开涨0.66%格隆汇3月26日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨52.50点，涨幅0.66%，报7995.00点。
- 音频 | 格隆汇3.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这格隆汇3月26日｜国际要闻： 1、美股小幅收涨，特斯拉涨超3%，中概指数跌1.22%； 2、金价涨超0.3%，纽约铜期货刷新历史高位至5.22美元上方； 3、美国期铜价格触及纪录高位 交易员消化特朗普加征高额关税的可能性； 4、瑞银投行首席策略师：美股仍未触底 标普500指数恐再跌8%； 5、特朗普据悉考虑在4月2日出台“两步走”关税计划； 6、美国科技企业高管和外国领导人据悉敦促特朗普重新考虑AI芯片限制； 7、“美国例外论”地位不稳 贝莱德看好日本和中国股票； 8、穆迪警告美国财政实力进一步减弱 债务压力加剧； 9、高盛：勿信特朗普关税温和假象 税率或远超预期； 10、调查：超半数CFO预测2025年下半年美国将陷入经济衰退； 11、特斯拉2月欧洲销量再度同比暴降40%； 12、大摩：“七巨头”已见底 或吸引资金回流 13、印尼盾跌至亚洲金融危机以来的最低水平； 14、澳大利亚禁外国买家购现房两年 拨款打击囤地； 15、美发布与俄乌会谈声明：同意确保黑海航行安全 禁止袭击能源设施； 大中华区要闻： 1、消息称中国考虑将服务业纳入补贴计划促消费； 2、摩根士丹利时隔一个多月再次上调中国股票目标； 3、财政部：2月全国共销售彩票418.55亿元，同比增长15.3%； 4、2025年版《中华人民共和国药典》颁布 10月1日起施行； 5、特斯拉FSD在中国被正式命名为“智能辅助驾驶功能”； 6、香港2月进口同比11.8%，出口同比15.4%，均超预期； 7、人形机器人生产厂家爆单 海外科技博主爱上国产机器人； 8、比亚迪2025年销量目标550万辆； 9、今日A股中国瑞林申购； 10、南下资金净买入港股139亿港元，大肆加仓小米近85亿； 11、公告精选︱中国电信：2024年净利润330亿元，同比增长8.4% 宽带用户达到1.97亿户；中毅达：生产产能保持稳定，近期无新建计划； 12、公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)2024年净利润1483.91亿元 同比增长1.22%； 13、A股投资避雷针︱奥瑞德：股东共青城坤舜拟减持不超过2%股份；创兴资源：公司股票可能被实施退市风险警示。
- OpenAI发布新文生图模型格隆汇3月26日｜OpenAI对GPT-4o和Sora进行了重大更新，提供了全新文生图模型。除了文生图之外，该模型还支持自定义操作、连续发问、风格转换、图像PPT等超实用功能，例如，更改图片的宽高比、图像物体中的角度，用十六进制代码指定精确颜色等。尤其是生成图像的逼真度，肉眼几乎看不出任何破绽，在精细度、细节和文本遵循方面非常出色，可以媲美甚至在某些功能超过该领域的头部平台Midjourney。
- 民调：特朗普支持率上升1个百分点格隆汇3月26日｜据路透社/益普索的调查：美国总统特朗普的支持率为45%；较3月初的44%有所上升。
- 特朗普：将考虑俄罗斯提出的制裁减免请求格隆汇3月26日｜当地时间3月25日，美国总统特朗普称在乌克兰问题上取得了很大进展，并表示美国正在与俄罗斯和乌克兰进行深入讨论，且进展顺利。特朗普表示，俄罗斯和乌克兰将就海上停火达成一致，其他国家参与监督停火进程。特朗普表示，将考虑俄罗斯提出的制裁减免请求。
- 摩根大通：关税政策逐渐明朗 应停止逢高卖出美股格隆汇3月26日｜摩根大通分析师Ilan Benhamou表示，随着关税政策逐渐明朗，令一些关键风险有所缓解，最近几周市场上流行的逢高卖出策略是时候暂时按下暂停键了。“我认为现在可能是时候切换思路，暂停逢高卖出策略了，” Benhamou在周一致客户的报告中写道。他是该行股票衍生品销售团队成员。“市场之前最厌恶的并不是关税要到来这个事情本身，而是关税将会混乱无序。”
- 美国副总统万斯称28日将访问格陵兰岛格隆汇3月26日｜美国副总统万斯25日下午在社交媒体上发布视频讲话说，他28日将和夫人乌莎·万斯一起访问格陵兰岛。万斯说，他将去看望驻扎在格陵兰岛的美军人员并视察格陵兰岛的安全状况。
- 俄称与美继续以积极方式开展合作 将发布另一份联合声明格隆汇3月26日｜俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3月25日晚表示，俄罗斯与美国继续以建设性和积极的方式开展合作，近期将发布另外一份联合声明。当天早些时候，俄方称由于乌克兰方面的立场，俄美双方未能在利雅得磋商后达成联合声明。
- 霸王茶姬招股书公布：2024年GMV达295亿元 净利率20.3% 格隆汇3月26日｜北京时间3月26日凌晨，霸王茶姬向美国证券交易委员会（SEC）公开提交招股书。招股书显示，2024年，霸王茶姬GMV为295亿元人民币；2024年营收124.05亿元；净利润为25.15亿元；2024年净利润率为20.3%。截至2024年底，霸王茶姬全球门店数达到6440家。霸王茶姬将赴纳斯达克上市，其股票代码定为CHA，即“茶”的拼音。
- 苹果将在6月全球开发者大会上发布全新设计的操作系统格隆汇3月26日｜据彭博，苹果公司计划在6月9日当周举行年度全球开发者大会，届时料将宣布重新设计的iPhone、iPad和Mac操作系统。苹果称，除了周初的现场主题演示外，其他活动将在线上举行。苹果一直在人工智能领域努力追赶竞争对手，不过AI不太可能成为此次活动的主要焦点。预计人工智能功能的重大增强和改进要到晚些时候才会实现。
- 2025-03-25 23:49:57
股事记
2024-04-23 00:56
财政部在人民日报撰文称，金融是国民经济的血脉，关系中国式现代化建设全局。
当前，我国金融体系规模已经很大，但融资结构不合理，间接融资与直接融资占比为7∶3，直接融资中的债券融资与股权融资占比约为9∶1，存在“钱多本少”“耐心资本”不足等问题。
2023年末，我国银行业资产占金融业机构总资产的比重超过90%，证券业和保险业资产规模占比分别为3%和6.5%。这一定程度上反映出银行仍占绝对优势，其他金融机构发展不充分。
同时，大中小金融机构同质性强、差异化不足，个别中小金融机构偏离主业、盲目扩张，风险隐患不容忽视。
当前，我国金融服务实体经济的质效有待进一步提升，金融服务的普惠性不足，对于中小微企业、科技创新、绿色转型等领域的支持不够充分有力。 ... 展开
米饭纵论大盘
2023-01-20 09:39
深圳楼市大变天，共有产权住房归政府，商品房归市场
深圳现行保障性住房为：安居型商品房、可售型人才房、公共租赁住房。
根据最新拟定的管理办法，深圳保障性住房体系将演变为以下三类和目标群体：
1、公租房保障困难群体
2、保障性租赁保障青年人
3、共有产权房取代安居型商品房（已签订土地合同的人才房不受影响）。
具体情况解读如下：
1、共有产权更像安居房的升级版，大体上申请条件都差不多，但对流转交易做了更细致的限制，比如满5年才能封闭流转，中间有个代持机构，房源都集中在这个中转库，只能转给有资格申请共有产权房的人，相当于不能在市场上交易，没有什么绿本转红本，更不可能有侨香村龙悦居那种巨大的套利空间了。
2、退出机制，比如买房了迁出户口了，就要被收购，以前安居房也是一样的，只是现在明确了收购价格，原价+存款利息，相当于你把钱存在共有产权里，有得住也不会让你亏利息。
3、不要再代入商品房的逻辑来判断共有产权房价值，别谈什么升值涨幅，这完全就是两套逻辑。
这就是保障刚需居住的，买不起房的有个盼头。
想要更大面积更好品质更高涨幅，出门左转买商品房。
4、目前确定的人才房不受影响，但未来转让大概率也会受到限制，毕竟它是保障体系里的一员，住可以，靠它赚钱不行。
没有什么“值不值得买”，就看你需不需要，当你用商品房那套去衡量它的价值，就说明你根本不是受众。
深圳政府这样做就基本上宣告伴随深圳特区改革开放40多年的引鉴香港楼市的市场模式走入了历史。
更标志着深圳住房加快了去“金融属性”的功能，回归“居住属性”的功能，房地产将会完成“资产”功能和“房产”功能的再平衡。
根据深圳房产资深媒体人，以及本人对深圳住房的深度研究，深圳奇迹的根源是在特区建立、改革开放过程中，没有既得利益者，没有固化的老圈子阶层。
而是依靠源源不断流入的国内人才建设者、香港转移过来的制造产业、国外流入进来的科技生物产业崛起。
国家给深圳的未来定位是中国特色社会主义先行示范区，国务院印发的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》给深圳的目标是：
1、完善要素市场化配置体制机制；
2、打造市场化法治化国际化营商环境；
3、完善科技创新环境制度；
4、完善高水平开放型经济体制；
5、完善民生服务供给体制；
6、完善生态环境和城市空间治理体制。
经过两年努力，6项试点工作取得重要阶段性进展，首批40条授权事项中，22条已经正式落地、取得实质进展，其他18条事项正在有序推进。
全面建成社会主义先行示范区，就需要深圳对住房体制机制进行改革，持续推动新鲜血液的流入，让整个社会阶层和利益群体能够通畅的上下自由有秩序的流动。
深圳这次的住房改革动作能够确保把深圳建成铁打的营盘，给新进入深圳的各类人才提供政策性住房。
中国城市规划设计研究院副总规划师朱荣远认为，城市更新是一个用善用公权“平衡”多方价值和利益的过程，平衡的也不只是经济，还有越来越重要的公共利益和文明需求。甚至可以认为在这个平衡的过程中，积累的共识就是推进社会进步的合力。
深圳是执行国家对内对外战略的一个特殊的城市空间和一种社会状态。
前30年，它以经济为媒介以促成城市发展的共识，寻求中国改革开放的现代化路径，时至今日发展成就有目共睹。
第二个30年，深圳要继续执行经济特区的策略，但要增加社会特区的内容。
如果说，深圳还有“国家价值”的话，还需要执行特殊任务的话，那它就应该在社会特别发展方面走出一条中国的新路，而不能继续缠绵和深陷在经济数据上。
朱荣远认为，深圳的价值就在于，难以为继的时候，你要另辟蹊径。小车不倒你只管推，你就是一个实验品，你就是一个小白鼠，你就是一个实验用的小白兔，只要你不死，你就得继续实验。
只有这样你才是国家战略，才有国家价值。
用地扩张和经济总量的增加，不是深圳该干的事情!
深圳该干的事情就是要全方位地去做社会、政治、经济的尝试，这是国家交给深圳的特殊任务。
现如今国家交给深圳的任务和使命是：
1、在高质量发展中走在前列勇当尖兵。
2、加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例。
3、加快建设全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的科技创新中心、消费中心、物流中心、金融中心。 $房地产等权(SH950218)$ $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$ $阿伯房地产信托(USABR)$ $阿伯房地产信托-优先股A(USABR^A)$ $阿伯房地产信托-优先股B(USABR^B)$ $阿伯房地产信托-优先股C(USABR^C)$ $阿波罗房地产金融(USARI)$ $房地产ETF(SZ159768)$ $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$ $科创50(SH000688)$ $科创材料(SH000689)$ $科创成长(SH000690)$ $科创成长(SH000690)$ $科创高装(SH000687)$ $科创生物(SH000683)$ $科创新材(BJ833580)$ $科创芯片(SH000685)$ $优势制造(SH000146)$ $制造指数(SZ399233)$ $高端制造ETF(SH562910)$ $智能制造ETF(SH516800)$ $1000金融(SZ399387)$ $金融指数(SZ399240)$ $金融等权(SH000076)$ $金融地产ETF(SH510650)$ ... 展开