20240826 早盘内参

摘要：

1、 美联储预计降息，美股和非美货币狂舞。

2、 市场持续下跌，三大指数再创新低。

3、 地量成交+持续净流出，本月净流出2720亿，北向截至18日287亿，合计3007亿净流出。

4、 杠杆爆仓、基金赎回被动、基金清盘、外资出逃、散户扛不住等卖的，主力直接和变相减持的，各种卖根本卖不完呀？

5、 感激关注和阅读，感谢评论和收藏，支持是我最大的动力。

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 美股三大指数集体收涨，道指涨1.14%报收41175.08点，本周累计上涨1.27%；纳指涨1.47%报收17877.79点，本周累计上涨1.4%；标普500指数涨1.15%报收5634.61点，本周累计上涨1.45%，美三大股指距离历史最高点仅一步之遥。

2、 热门科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超4%，苹果、谷歌涨超1%。航空公司、半导体、汽车制造板块涨幅居前，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%，本周累计下跌1.53%。

3、 COMEX黄金期货收涨1.27%，报2548.7美元/盎司，本周累计上涨0.1%；COMEX白银期货收涨2.8%，报29.86美元/盎司，本周累计上涨2.66%。

4、 WTI 10月原油期货收涨1.82美元，涨幅2.49%，报74.83美元/桶。本周累计仍然下跌2.37%。布伦特10月原油期货收涨1.80美元，涨约2.33%，报79.02美元/桶。本周累计下跌0.83%。NYMEX 9月天然气期货收跌近1.51%，报2.0220美元/百万英热单位。本周累计下跌4.76%。NYMEX 9月汽油期货收报2.2851美元/加仑，NYMEX 9月取暖油期货收报2.2997美元/加仑。

5、 CME比特币期货BTC主力合约报63915.00美元，较周四纽约尾盘涨5.91%，CME以太币期货DCR主力合约报2760.50美元，较周四涨5.50%，本周累涨4.74%。

6、 欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.79%，英国富时100指数涨0.47%，法国CAC40指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.46%。

7、 其他市场：

1） 日经225指数收盘上涨153.26点，涨幅0.40%，报38364.27点。

2） 中国台湾加权指数收盘上涨9.22点，涨幅0.04%，报22158.05点。台积电(2330.TW)收跌0.21%报949元新台币。

3） 韩国KOSPI指数收盘下跌5.98点，跌幅0.22%，报2701.69点。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌3.10点，跌幅0.04%，报8023.90点。终结10连涨，结束了自2015年以来最长的连涨纪录。

5） 土耳其主要股票指数收盘下跌2.6%，本周累计下跌1.6%。

二、全球财经大事

1、 美国7月新屋销售总数年化73.9万户，预期62.5万户，前值由61.7万户修正为66.8万户。

美国7月新屋销售年化月率10.6%，预期1.00%，前值由-0.60%修正为0.3%。

2、 7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元。

3、 澳门二季度GDP同比增长6.9%。

4、 日本最新公布的数据显示，7月份，该国的米类价格较上年同期上涨17.2%，为20年来最大涨幅。其中，越光米上涨15.6%，粳米上涨18.0%。在日本东京、大阪等地的超市和米店里，出现大米供应紧张甚至断货的情况。

5、 中信建投：哈里斯当选不会影响美联储降息，美元走弱，美债价格上升。

三、美联储降息：

1、 美联储主席鲍威尔发出了迄今为止最强烈的降息信号，称打算采取行动避免美国劳动力市场进一步疲软。鲍威尔周五说：“我们不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。现在是调整政策的时候了。

2、 鲍威尔讲话前，美联储9月降息25个基点的概率为73.5%；讲话后，美联储9月降息50个基点的概率上升至32.5%

3、 分析师：可以将鲍威尔讲话理解为9月将降息50个基点。

4、 研究显示：美国就业市场可能已接近临界点，美联储降息晚了。

5、 欧洲央行管委Centeno认为9月降息决定容易做出。

6、 欧洲央行管委雷恩：通胀的回落和疲弱的经济支持9月降息。

7、 美国“通胀吹哨人”萨默斯：美联储已从“严重”通胀错误中恢复。

8、 互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。

四、全球科技大事

1、 苹果据悉计划在9月10日发布新款iPhone、AirPods和手表。

2、 英特尔爱尔兰启动裁员：自愿离职，每人补偿400万。

3、 机构：2024年Q2全球半导体市场规模达1499亿美元 同比增长18.3%。

4、 英伟达亮相Hot Chips大会(25-27日举办)展示Blackwell最新进展。

5、 SpaceX即将执行太空行走任务。

6、 首届电竞世界杯在沙特利雅得闭幕，沙特电竞俱乐部“猎鹰队”获得总冠军。

五、地缘政治

1、 日本东电公司称第八轮福岛核污染水排海结束。

2、 泽连斯基：俄罗斯将知道什么是报复及被侵略的痛苦。

3、 泽连斯基签署法令，禁止乌克兰宗教与俄罗斯东正教的任何联系。基辅一直指摘俄罗斯东正教参与莫斯科入侵乌克兰的行动。

4、 乌克兰外交部：白俄罗斯在与乌克兰接壤的边境地区，以军事演习为名，集中大量兵力和装备。

5、 中东局势骤然升级！黎巴嫩真主党复仇，以色列已将全国警戒级别提高到“最高警戒”。

6、 以色列代表团已在开罗 加沙停火谈判势将恢复。

7、 德国汉莎航空将于周二恢复飞往约旦和伊拉克的航班。

8、 美国总统拜登要求以色列总理内塔尼亚胡让以色列军队从埃及-加沙边界的部分地区撤军。

六、疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

1、 世卫组织：猴痘疫情存在扩散风险 各国防控措施有待加强

2、 8月23日｜巴基斯坦卫生部：巴基斯坦国内发现猴痘病例。

3、 西尼罗病毒近日在以色列、美国、西班牙等国家引发疫情，其中以色列情况相对严重，至少62人因感染该病毒死亡。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡中，上证涨0.20%报收2854.37点，深成指涨0.24%报收8181.92点，创业板涨0.02%报收1546.90点。盘中1886只上涨，3230只下跌。其中共有40只涨停/26只曾涨停，涨停个股主要集中在电子、机械设备等行业。14只跌停/4只打开跌停。

2、 资金方面：两市总成交5102亿，较上日放量389亿，较上月底缩量3931亿/缩量43.52%。

当日主力净流出69.73亿，本月净流出2720.30亿。含截至08月16日北向流出合计总流出3007.57亿。

3、 融资融券（截至24年08月22日）：两市融资余额13896.87亿，较上交易日减少58.14亿。本月累计减少230.54亿。两市融券余额125.35亿，较上个交易日减少4.32亿，本月合计减少107.08亿，减少比例47.07%。两融总额14022.22亿，较上交易日减少62.46亿。融券余额连续13天持续下降。

4、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：四川长虹、赛力斯、中国平安、拓维信息、宁德时代。

2） 资金流出前五的行业依次是：大众交通、创维数字、中科曙光、航天晨光、北方华创。

5、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：家电行业、软件开发、保险、贸易行业、汽车整车。

2） 资金流出前五的个股依次是：半导体、通信设备、化学制药、铁路公路、文化传媒。

6、 半年报：

1） 今年7家上市券商率先公布半年报：自营仍为业绩重要支撑资管收入增长是亮点。

2） 776家深市公司上半年净利润增逾7% 电子、新能源、通信及消费行业公司表现亮眼。

3） 共有5354家上市公司披露了2023年年报，其中亏损的1126家。

4） 截至8月25日20:00，拟进行2024年中期分红的A股上市公司超过370家（含已实施上市公司），超过了去年中期分红的195家，分红家数创出历史新高，拟合计分红金额超1600亿元。中国移动拟中期分红金额超510亿元，紫金矿业中期分红已经实施。

7、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1142元，较周四纽约尾盘涨305点，盘中整体交投于7.1488-7.1132元区间，本周累计上涨大约470点。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1210，较上一交易日夜盘收盘涨270点。成交量290.90亿美元。

8、 观点/市场政策：

1） 吴清：希望机构投资者继续坚定信心，保持定力。稳妥推进发行上市、交易、退市等关键制度优化完善。

2） 深交所：本所共对84起证券异常交易行为采取了自律监管措施。

3） 上交所：本周共发送监管工作函17份，其中监管问询函1份、监管工作函16份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告7份。针对信息披露违规行为，采取书面警示3单、纪律处分措施1单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查3单。

4） 下周(8月26日至30日)，A股市场将有36股迎来限售股解禁。以个股最新价计算，36股对应市值合计410.73亿元。从解禁规模上来看，生益电子解禁市值居首，高达103.02亿元；山西高速、龙版传媒、卡倍亿随后，解禁市值依次为50.49亿元、33.8亿元、29.27亿元。

5） 中信建投：商业航天航发等板块增长较快 看好军工结构性复苏。

6） 社保基金最新重仓股曝光 持仓多只股票超10亿元。

7） 养老金二季度现身82只股前十大流通股东榜

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数尾盘回升，恒指近乎拉红，最终收跌0.16%，国指微跌0.06%，恒生科技指数跌1.13%表现最差。

2、 盘面上，大型科技股多数走低大市承压，Q2营收不及预期，派息减少，网易大跌超10%，百度跌近5%，美团、小米、腾讯皆下跌，快手、阿里巴巴逆势上涨；现货运价频繁调降下市场信心略显不足，港口及海运股跌幅明显，东方海外国际绩后跌超7%；药品股集体表现低迷，三生制药绩后放量大跌超10%领衔走低；多股业绩下滑承压，手游股齐跌，消费电子股、餐饮股、濠赌股、电力股、教育股多数表现萎靡。

3、 另一方面，金融监管总局将继续推动保险业转变发展方式、深化供给改革，内险股逆势走强，中国太保劲升超6%表现最佳，中国平安绩后涨3.64%，煤炭股多数上涨，中国神华、中煤能源均涨1%，月底发业绩，家电龙头海信家电逆势涨3.45%。

三、财经消息

1、 中共中央政治局召开会议 审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。

2、 商务部新闻发言人就美以涉俄为由将多家中国实体列入出口管制“实体清单”事答问。

3、 火箭军公布191条失信公告 西安交大等在列。

4、 香港二手楼价连跌三周，创近8年新低。

5、 最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例。

6、 8月25日消息，商务部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局近日联合发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知。第二轮家电以旧换新实施细则发布每件商品最高补贴2000元。

7、 2024暑期档电影票房突破110亿。

8、 家电今年前7个月出口额同比增长18%，专家：中间品出口增长较快。

9、 “广发行业严选三年持有混合A”三年解禁到期日，截止8月22日收盘，其净值为：0.4173元，三年下跌58.27%，按照148.70亿元的募集规模，三年亏损：148.7亿元x58.27%=86.6亿元。

10、        专家解读房屋养老金制度：建立的公共账户不会加重业主负担。

四、科技消息

1、 据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。

2、 深圳华强北出现装机热，PS游戏主机销量火爆。

3、 国内首家人工智能标准化研究机构落地北京亦庄。

4、 7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元。

5、 8月26日鸿蒙智行新品发布会。

6、 打“飞的”30分钟可达，昆山一上海浦东机场低空城际航线试飞成功。

五、各部委政策/信息：

1、 工信部：暂停钢铁产能置换工作。

2、 工信部：要推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。

3、 最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例。

4、 住建部信息汇总：

1） 我国城镇人均住房建筑面积超40平方米。

2） 不少地方已经推出了一批现房销售项目，探索商品房销售制度改革，历史峰值排名第二。

3） 研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度，上海等22个城市目前正开展试点。

4） 加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度。

5） 房地产市场仍处在调整期，随着各项政策的实施，市场出现了积极的变化。

6） 保交房已审批房地产“白名单”项目5300多个 审批贷款金额近1.4万亿元。

7） 今年力争改造各类老旧管线10万公里以上。

8） 着力推动新材料的研发应用 大力发展绿色建材。。

9） 不少地方已经推出了一批现房销售项目，探索商品房销售制度改革。研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度，上海等22个城市目前正开展试点。

5、 金融监管总局信息汇总：

1） 印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单。

2） 网络小额贷款公司单户生产经营贷款上限1000万元的过渡期不超过2年。对单户用于消费的贷款余额不得超过20万元。

3） 拟规定小额贷款公司应当将逾期90天及以上的贷款划分为不良贷款。

4） 加强对中小微企业、“三农”等普惠金融重点领域的金融服务供给。

5） 小额贷款公司应当与借款人明确约定贷款用途，不得用于以股票、债券、期货等金融投资。

6） 小额贷款公司可以通过银行借款、股东借款等非标准化形式融资。

7） 小额贷款公司应当将对借款人收取的所有利息、费用等在借款合同中载明。

8） 小额贷款公司不得委托有暴力催收等违法违规记录的第三方机构进行贷款催收。

9） 小额贷款公司设立、终止等重大事项统一由省级地方金融管理机构负责，不得下放。

6、 国家邮政局：坚决防止快递企业“内卷式”恶性竞争。

7、 国家能源局：截至7月底全国累计发电装机容量约31.0亿千瓦，同比增长14.0%。

六、区域政策/信息：

1、 北京信息汇总：

1） 汽车报废更新补贴将提至2万元，已补贴的可追补1万。

2） 市央产老旧小区第三批改造名单涉及924个项目。

3） 市长：加快推动机器人产业创新发展，全力打造全球机器人产业高地。

2、 上海叫停房贷“返点” 存量业务需7日内整改完成。

3、 广州信息汇总：

1） 要加快低空经济立法工作进程。

2） 外资跨国公司在本市设立地区总部 每家给予一次性500万元奖励。

3） 外商投资高技术制造业企业年新增达5000万美元及以上予以3%的比例奖励。

4） 市商务局就《广州市进一步加大吸引和利用外商投资力度支持方案（征求意见稿）》公开征求意见。

4、 深圳：一楼盘“5折”卖房仅一周 项目销售按下暂停键。

深圳：蛋壳公寓公司已被责令关闭。

5、 兰州发布新政 收购已建成存量商品房用作保障性住房。

6、 唐山：开展商品房“卖旧买新、以旧换新”工作 实施购房补贴。

七、个股信息

1、 IPO/定增/融资/重组

1） 广东晶科电子股份有限公司向港交所提交上市申请，独家保荐人为中信证券。

2） 毓恬冠佳创业板IPO获上市委会议通过。

3） 证监会同意苏州赛分科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。

4） 创业板新股富特科技（301607）今日申购。

5） 上交所小方制药(603207.SH)今日上市。

6） 海尔消费金融首次发行40亿元人民币金融债。

7） 农业银行：拟发行年内第一期TLAC非资本债(债券通) 发行金额300亿元。

2、 个股

1） 神州数码：签署中国移动智算中心采购框架协议。

3、 立案/监管/处罚

1） *ST中程收到深交所监管函 未及时履行信披义务。

2） 博世科收到深交所监管函。

3） 国中水务：公司及股东鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。

4、 中止/终止事项

1） ST鼎龙：收到深交所股票终止上市决定。

2） ST航高：公司股票将在26日被摘牌。

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