20240823 早盘内参

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指跌177.71点，跌幅为0.43%，报40712.78点；纳指跌299.63点，跌幅为1.67%，报17619.35点；标普跌50.21点，跌幅为0.89%，报5570.64点。

2、 半导体、贵金属与采矿跌幅居前，英伟达收跌3.66%、苹果跌0.77%、微软跌2.03%、特斯拉跌5.65%英特尔跌超6%，哈莫尼黄金跌超5%，美国超微公司、美光科技、科磊、恩智浦、泛美白银、世纪铝业跌超3%，南方铜业跌超2%。保险股、房地产信托板块走高，安博、美国家庭寿险、好事达涨超1%。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.52%。爱奇艺跌超15%，网易跌超11%，哔哩哔哩跌超7%，百度跌超4%，小鹏汽车跌超2%，腾讯音乐、唯品会、京东、微博跌超1%，阿里巴巴小幅下跌。理想汽车涨超1%。

3、 大宗商品市场：

1） COMEX黄金期货收跌1.06%，报2520.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.83%，报28.995美元/盎司。

2） WTI 10月原油期货收涨1.08美元，涨幅1.50%，报73.01美元/桶，脱离2月6日以来最低收盘位，技术指标显示油价近期跌势过猛。布伦特10月原油期货收涨1.17美元，涨约1.54%，报77.22美元/桶。
NYMEX 9月天然气期货收跌超5.69%，报2.0530美元/百万英热单位，美国能源信息署（EIA）周报显示，美国上周天然气库存增加。NYMEX 9月汽油期货收报2.2437美元/加仑，NYMEX 9月取暖油期货收报2.2635美元/加仑。

4、 德国DAX30指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.03%，法国CAC40指数跌0.01%，欧洲斯托克50指数收平。

5、 亚洲市场：

3） 台湾加权指数收盘下跌89.06点，跌幅0.4%，报22148.83点。台积电(2330.TW)收跌0.73%报951元新台币。

4） 日经225指数收涨0.68%报38211.01点。

5） 韩国综合指数收盘上涨6.69点，涨幅0.25%，报2707.67点。

6） 印度NIFTY指数涨0.17%，报24,811.50点；SENSEX指数涨0.18%，报81,053.19点。

7） 沙特证交所全股指数收涨0.06%，报12194.43点，本周累计上涨2.35%。

6、 市场观点：

1） 潘森宏观：美国劳动力疲软预计将抑制房地产复苏。

2） 瑞银逆势唱高油价“年底上看90美元” 坚定看涨黄金至2600美元。

二、全球财经大事

1、 美国数据发布：

1） 美国7月房屋供应量同比增加近20% 二手房成交量录得五个月来首次增长。

2） 美国8月标普全球制造业PMI初值为48，为8个月来新低。预期49.6；8月标普全球服务业PMI初值为55.2，创2个月新高，预期54。

3） 美国上周初请失业金人数为23.2万略高于预期。

4） 美国制造业活动以今年最快速度萎缩。

2、 美联储降息：

1） 哈克表示，现在无法说支持25个基点还是50个基点的降息，需要更多数据。只要数据没有意外，就需要启动降息进程。降息的进程，希望采取渐进、系统的降息路径。美国失业率可能上升至略低于5%的水平。

2） 前白宫国家经济委员会副主任：美联储应强烈考虑9月降息50基点。

3） “萨姆规则”提出者：美联储9月降息50个基点不一定是个错误.

4） 美联储主席鲍威尔定于周五在杰克逊霍尔经济研讨会上演说，讲话前美国债收益率攀升，致使美股开高走低。

3、 宝马7月欧洲电动汽车销量首超特斯拉。

4、 欧元区工资增长放缓，支持欧洲央行再次降息。

5、 夏普堺工厂已停产 电视面板在日生产结束。

6、 美国投资公司协会（ICI）的数据显示，8月21日当周，美国货币市场资产6.24万亿美元，继续创历史最高，之前一周6.22万亿美元。

7、 印度7月成为俄罗斯最大石油买家。

三、全球科技大事

1、 脑机公司更新研究进展 马斯克：10年内可能有数百万人植入芯片。

2、 特斯拉罕见实体召回超9000辆Model X。

美国运输安全委员会对特斯拉加州撞车起火事故展开调查

3、 全球Top 100 AI 应用榜单发布：ChatGPT领跑 豆包和美图秀秀上榜。

4、 第二季全球新能源汽车销量达376.9万辆同比增24.2%。

5、 郭明錤：苹果折叠MacBook量产时间大幅延迟。

四、疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

1、 泰国确诊亚洲首例猴痘新毒株病例。

2、 美FDA批准辉瑞、莫德纳更新版新冠疫苗。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场低开震荡，上证跌0.27%报收2848.77点，深成指跌0.82%报收8162.17点，创业板跌0.76%报收1546.63点。盘中777只上涨，4468只下跌。其中共有40只涨停/26只曾涨停，涨停个股主要集中在电子、机械设备等行业。14只跌停/4只打开跌停。

2、 资金方面：两市总成交5491亿，较上日放量396亿，较上月底缩量3542亿/缩量39.21%。

当日主力净流出234.36亿，本月净流出2650.57亿。

含截至08月16日北向流出合计总流出2937.84亿。

3、 盘面上，游戏、传媒、影视院线板块大幅回落，大消费股全天低迷，液冷服务器板块走弱，银行股护盘，商业航天、服装板块活跃。

银行股早盘维持强势，上海银行、江苏银行、邮储银行、交通银行创年内新高，中国银行、建设银行再创历史新高。其中：
工商银行今日再创历史新高，年内累涨41%，市值已多日稳居A股第1位；
建设银行今日再创历史新高，年内累涨33%，市值升至A股第3位；
中国银行今日再创历史新高，年内累涨33%，市值升至A股第7位；
交通银行今日再创历史新高，年内累涨46%，市值升至A股第17位。

多只沪深300ETF尾盘再度放量，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF四只ETF合计成交超百亿。
游戏板块全天跌幅居前，游戏动漫ETF、游戏ETF均跌3.7%。电影股下挫，影视ETF跌3.64%。大数据板块午后跌幅加深，金融科技ETF、金融科技ETF华夏分别跌3.04%和3.01%。

4、 融资融券（截至24年08月22日）：两市融资余额13897亿，较上交易日减少58.01亿。本月累计减少230.41亿。两市融券余额125.35亿，较上个交易日减少4.32亿，本月合计减少107.08亿，减少比例46.07%。两融总额14022.35亿，较上交易日减少62.33亿。融券余额连续13天持续下降。

5、 板块方面（行业资金流）：

资金流入前五的行业依次是：电池、纺织服装、非金属材料、电力行业、综合行业。

资金流出前五的行业依次是：汽车整车、半导体、证券、软件开发、互联网服务。

6、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：创维数字、宁德时代、天娱数科、航天晨光、盟固利。

2） 资金流出前五的个股依次是：赛力斯、中兴通讯、长安汽车、浙版传媒、五粮液。

7、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1467元，较周三纽约尾盘跌138点，盘中整体交投于7.1258-7.1493元区间，亚太午盘至纽约中午呈现出震荡下行走势。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1480，较上一交易日夜盘收盘跌180点。成交量347.39亿美元。

8、 观点/市场政策：

1） 中证协拟要求对IPO网下报价的客观性、审慎性进行回溯验证。

2） 中证协就网下打新规征求意见：对频繁高报价机构从严进行资格限制。

3） 德勤：当前中国经济和市场形势有利于并购交易开展。

4） 摩根大通：沃尔玛出售京东股份只是“短期负面影响”事件，不会影响基本面。

5） 网下打新规则迎大改，10月1日起施行。

6） 中信建投：哈里斯当选不会影响美联储降息，美元走弱，美债价格上升。

7） 中信建投：商业航天航发等板块增长较快 看好军工结构性复苏。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数午后拉升明显，恒生科技指数一马当先，大幅收涨2.16%，恒指、国指分别上涨1.44%及1.34%，恒指上扬250点，总体呈现探底回升之势。

2、 盘面上，权重科技股午后再度发力领衔大市上涨，业绩超预期小米一度大涨近10%，京东涨3.5%，网易、阿里巴巴涨超2%，百度、腾讯、美团皆涨超1%；近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长，汽车股多数上涨，新能源车企领衔；地方家电以旧换新细则逐步出台，家电股全天涨幅明显，千亿龙头海尔智家涨3.5%；龙头企业绩后带领保险股上涨，友邦保险发力大涨近6%涨幅抢眼；集运指数(欧线)主力合约一度涨8%，海运股普遍走高，体育用品股、手游股、餐饮股、电力股齐涨。

3、 另一方面，8月新房成交量环比下降，内房股与物管股携手走低，龙湖集团盘中续刷阶段低价，药品股、半导体芯片股、水务股、啤酒股普遍下跌。

三、财经消息

1、 工信部发布符合《电动自行车行业规范条件》企业名单(第一批)。

2、 世界钢铁协会：2024年7月，中国粗钢产量同比下降9.0%至8290万吨；全球粗钢产量同比下降4.7%至1.528亿吨。

3、 人民币7月国际支付份额升至4.74% 创新高。

4、 机构：1-6月中国光电显示产业投资金额同比下滑22.9%。

5、 印媒放风印度开始批准中企投资，在印中国商人：须首先整改不公平的营商环境。

6、 逾千家公司披露半年报：超六成实现净利润增长。

7、 普华永道突发！多家金融机构解约。消息称普华永道被罚最多5亿元，停业半年。

四、科技消息

1、 国内最大智算中心月底在哈尔滨投用，具有单集群算力规模最大，国产化网络设备组网规模最大，融合分级存储规模最大，国内智能融合分级存储规模最大的特点，可实现集群故障的分钟级定界定位，可提供算力6.6EFLOPS，为万亿级模型训练提供高效、稳定的算力底座。

2、 硅业分会：龙头企业率先减产，本周硅片价格难掩跌势。

3、 中星4A卫星发射成功，该卫星可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。

4、 京东、淘宝、拼多多、抖音、快手共同签署《网络交易合规经营自律公约》。倡议加强网络直播和短视频营销活动管理、严禁不正当竞争行为、依法保护消费者个人信息等。合约从落实平台责任、消费者权益保护、严禁不正当竞争行为、规范价格行为、政企协同共治五个方面发出倡议。

5、 腾讯会议宣布多语言翻译能力升级 支持17种语言。

6、 联想周韬：中国智能算力增长迅猛，远超摩尔定律。

7、 历届之最！机器人大会展出27款整机，人形机器人降到10万元内。

五、各部委政策/信息：

1、 国家税务总局：今年4-7月消费品以旧换新效果显现。

税收数据显示工业企业设备更新增速提升家电产品销售明显好转

2、 商务部：1-7月农产品网络零售额增长20.1%北京开幕。

1-7月全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%

中国是越南农产品第一大出口市场，榴莲、火龙果等深受欢迎。

中越双边贸易连续三年突破2000亿美元。

1-7月我国对外非金融类直接投资835.5亿美元，同比增长16.2%。

近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长。

3、 工信部：8月23日起暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案 将加快研究修订钢铁产能置换办法。

4、 《黑神话：悟空》Steam同时在线玩家数破240万，历史峰值排名第二。

六、区域政策/信息：

1、 北京：亦庄机器人产值规模百亿元 占北京市机器人产业的50%。

2、 上海：成立青少年人工智能学院，培养人工智能拔尖创新人才。

3、 广州：广州公交票价9月起调整！原价4、5元线路下调为3元。

4、 河南：新乡警方成功摧毁了一个拥有大量“网红”“大V”账号的特大“网络水军”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人276人，涉案金额达5000万元。其中，有犯罪嫌疑人声称冲上热搜排行榜收费5万元，冲上非热搜排行榜收费2万元。

5、 新疆：阿克苏地区库车市发生5.0级地震。

6、 吉林：发布家电以旧换新最新细则。

七、个股信息

1、 IPO/定增/融资/重组

1） A股IPO动态：速达股份、益诺思今日申购。

2） 阿里巴巴：新增香港为主要上市地 将于8月28日完成双重主要上市。

3） 工商银行：拟发行年内首期债券通二级资本债，规模500亿元。

2、 个股

1） 紫光国微发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入28.73亿元，同比下降23.18%；归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比下降47.04%。营收下滑主要系公司特种集成电路业务下游需求不足，产品销量和单价下降所致。

3、 立案/监管/处罚

1） 华自科技：收到湖南证监局警示函。

2） 酷特智能：实际控制人一致行动人张琰因内幕交易被行政处罚

3） 法律程序。

4、 中止/终止事项

1） *ST威创：股票将被终止上市并停牌。

2） 大连热电：终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

3） 恒力石化：终止分拆子公司康辉新材重组上市事项。

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