华为海思板块涨超6%！指数低开高走，老乡别走OR机构抄底？

【盘面分析】

标普全球公布的数据显示，美国8月Markit制造业PMI初值不及预期，萎缩速度创今年最快，经济大幅度衰退，导致美股和大宗商品出现明显回落。目前来看美股离历史新高只有一步之遥，而A股再度出现阶段性新低行情，出现了两极分化的市场，现在机构普遍期望美股回落后，资金重回A股，实际上全球金融市场众多，这个逻辑很不严谨。8月份是银行股为代表的超级蓝筹领涨行情，A股平均股价已经处于2600点的平均水平，等待探底后的机会。

骑牛看熊发现首届海思全联接大会召开，中国芯片产业或迎来突破。华为海思作为国产芯片龙头企业，新产品推出有望加速相关领域国产替代，我们看好华为海思“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章，预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。此次大会，海思或将发布新一代芯片产品，从而说明中国有能力打造完全自主的国产化芯片供应链。

三大指数集体低开，两市红盘个股不足千只，外盘股市涨跌，都无法改变A股开盘跌多涨少的局面，题材板块方面煤炭、家用电器、华为海思等板块表现较强，固态电池、锂矿、壳资源等板块表现较差。鸿蒙概念盘初走强，常山北明、华立股份等多股涨停，亚华电子、倍益康等涨幅靠前，日前360织语应邀出席并参与启动“鸿蒙开发服务商领航计划”授牌仪式。此外根据余承东此前宣布，HarmonyOS NEXT 将于四季度正式投入商用，华为 Mate 70 系列将首发搭载鸿蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。

汽车整车股震荡拉升，众泰汽车涨停，赛力斯、海马汽车等跟涨，商务部22日在发布会上介绍，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1月到7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。折叠屏概念震荡回升，劲拓股份涨超10%，宜安科技、欧菲光等跟涨，近期华为三折叠屏手机被余承东“曝光”，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。

家电板块震荡拉升，长虹美菱、四川长虹涨停，海信家电、TCL智家等跟涨，国家税务总局最新增值税发票数据显示，4月-7月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长4.4%和3.5%，增速较3月份分别提高4.8个和10.1个百分点。家电产品零售向好进一步向生产端传导。大金融板块震荡走高，证券、保险方向领涨，浙商证券拉升涨超8%，锦龙股份涨超5%，中国平安涨超4%，金证股份、指南针、中信证券等跟涨，看来还是要金融股来拉升指数，这招虽然是“老套路”，但是市场很吃这一招，也确实能够带来信心！

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，大金融板块助力指数反弹，两市个股并未出现明显的反弹力度，出现了明显的调整节奏。近期市场对美联储9月降息的预期增强，高息美元存款也持续受到关注。当前A 股各资金主体参与积极性不高，整体微观流动性环境不算乐观，考虑到三季度起外部不确定性可能加大，A股资金供需缺口可能进一步放大。随着金九即将到来，这个位置不宜割肉，适合继续等一等，机会可能会到来！接下来注意上证指数能否在2830点之上稳住。

创业板指数周五再创新低，连续4日新低的行情，已经不是简单的探底了，这里要小心缩量回调后出现大阴线走势。关注下周是否有主力资金护盘拉阳线，否则又要凉凉了！国内经济增长将为A 股市场提供基本面支撑，在外围近期不确定影响因素落地的情况下，A股市场有望震荡偏强，走出独立行情。A股目前勉强保持小幅度反弹的走势，依然要小心与外盘“跟跌不跟涨”的态势，近期仍然注意调整后的机会。接下来注意创业板指数能否在1500点之上稳住。

【淘金计划】    

随着上市公司半年报密集披露，社保基金2024年上半年末重仓股及二季度持股变动情况浮出水面。Wind数据显示，截至8月22日16：30，已有1162家上市公司披露了2024年半年报，其中有162家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。二季度，社保基金对26只个股持股新进前十大流通股东序列，对52只个股持股数量增加。行业方面，社保基金对有色金属行业持仓市值超过50亿元，对电子行业持仓市值超过40亿元。

题材板块中的华为海思、跨境支付、家用电器等概念是资金净流入的主要参与板块，公共交通、火热发电、固态电池等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现海思在华为HDC2024 上展示了通过将 5+2 产品与生态解决方案与OpenHarmony 的深度融合，为鸿蒙统一生态带来极致流畅、高效无缝的体验。

此次大会有望继续围绕鸿鹄媒体、朱雀显示、越影视觉、凌霄网络、巴龙无线五大产品解决方案，以及星闪 IoT、AMCU 两大生态解决方案，展示海思基于鸿蒙在万物智联领域的创新。作为华为子公司的海思是中国自主芯片设计的代表企业，其研发的麒麟、昇腾、鲲鹏、巴龙等芯片，为华为在手机终端、移动通信、人工智能、数据中心等多个领域的发展提供了重要的支撑。

海思专注于无晶圆厂半导体与器件设计，提供芯片、器件、模组和板级解决方案，涵盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互等多个领域。海思在手机终端、移动通信等领域经验丰富，为华为提供高质量芯片和解决方案，包括麒麟、昇腾等知名产品。华为将持续致力于生态系统的建设与发展，并全面推进智能化之路，计划在2024 年将中国市场上智能手机上最常用的5000 个应用全面迁移到鸿蒙系统，目前已有4000 多个应用明确迁移计划。

    　　华为期望未来推动所有中国应用软件在鲲鹏处理器上运行，目前已有75%以上应用软件能在鲲鹏处理器上运行。本次海思大会召开正式官宣海思回归，海思发布会将是华为展示技术实力和未来发展方向的重要场合，华为海思的产品有望向其他品牌批量供货，不再独供华为，或意味着麒麟、昇腾等海思芯片已实现全面供应。