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拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
IP属地: 湖北
拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理
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随着11月份经济数据逐步公布，市场预期欧洲央行和美联储将加快降息步伐，欧美股市继续上涨创新高，尤其是德国股市连续多年历史新高，不过经济数据“并不好”，股市的持续大涨只能说明“全球股市只是流动性的镜像”，已经逐渐脱离与宏观关系。目前机构纷纷开始喊出“2025年基本面牛市”，实际上现在的A股市场还是“信心”问题，谁也不是来“豪赌”的，而投资的目的是为了赚钱，市场缺乏赚钱效应只会让成交量越来越低迷，注意12月份的各大会议发布的消息，从而有望出现新的投资机会。
【有奖跟评】指数很强，都在期待重磅会议？！
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广博股份炸板跳水触及跌停，日上集团、华胜天成等高位股纷纷炸板大幅跳水。
骑牛看熊发现本周人民币小幅贬值，中美利差走扩，套利交易回报率上升预计主要受到特朗普交易的影响，近期跨境流动性可能受到阶段性影响。从11 月数据来看，当前中美利差依然深度倒挂，但USDCNY 已经降至-2219pips（11 月18 日），从历史上看锁汇后收益对外资的配债行为影响相对更大。
外资对人民币债券的边际定价权并不高，随着特朗普交易的结束，预计套利交易回报率将会回落，跨境资金仍将回流。中期来看，我国正在大力促进经济增长，而美国则需要从长达五年的高赤字率中退出，因此中美利差收窄、套利交易回报率下行的中期趋势，不会由于特朗普和拜登政府交接前政策及地缘等不确定因素冲击而改变。
$广博股份(SZ002103)$ $南京化纤(SH600889)$
$日上集团(SZ002593)$ $华胜天成(SH600410)$ $华胜天成(SH600410)$ $利欧股份(SZ002131)$ $日出东方(SH603366)$
高位股继续活跃，南京化纤12连板
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化债概念午后异动，华夏幸福直线涨停，财信发展、荣盛发展、光大嘉宝、云南城投、蒙草生态等快速跟涨。
11月12日至今，全国25个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为15756.1586亿元。按当前各地区拟发行或已发行额度从高到低排列，江苏省拟发行或已发行额度突破2000亿元，为2511亿元。
**务压力较大，中央财政还有较大举债空间。在考虑14.3 万亿隐债后，2023 年末我国政府杠杆率将达到67.5%，显著低于主要经济体和新兴市场国家。但分央地来看，我国地方政府债务压力较大，部分地区的债务率、利息支出率等债务指标已突破警戒线；与之相反的是，我国中央财政仍还有较大的举债和赤字提升空间。
受地方化债影响，2024 年城投债净融资规模大幅缩水、投向基建的信贷资金亦有下滑，2025 年随着地方偿债压力的缓解，城投债净融资、信贷资金或均有回升。我们预计2025 年基建增速在4%-10%左右，中性情形下，基建增速约为7%。
$华夏幸福(SH600340)$ $财信发展(SZ000838)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $光大嘉宝(SH600622)$ $云南城投(SH600239)$ $蒙草生态(SZ300355)$
化债概念股回归！蒙草生态涨超10%
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【大盘预判】
上证指数周二并未继续向上，全天个股都是跌多涨少，早盘指数横盘不动，午后出现向下的走势，带动个股纷纷跳水。金融股始终是以护盘为主，本周利空消息仍然较多，这里也要看主力资金的“决心了”！资本市场方面，增量资金持续入市可期，政策推动上市公司高质量发展。而政策接力有望改善A 股盈利预期，当前估值处于相对历史低位，业绩和估值具备修复空间估值。接下来注意上证指数能否在3340点之上稳住。
创业板指数周二低开后始终是水下震荡为主，并未出现强势翻红的迹象，高位股冲高回落的套人盘面比比皆是，这也说明行情要开始走弱了。当前市场趋势已经转入震荡回暖节奏，随着货币、财政及产业政策不断发力，2025 年上半年市场整体环境有望继续改善，对2025 年上半年行情，我们保持积极，“顺势而为，乘势而上”，市场有望继续向上演绎。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。
【淘金计划】
2024 年大盘呈现“N”型走势，全年指数强势修复，扭转近两年弱势格局。展望2025 年上半年，全球步入降息周期，主要经济体的政策和基本面或延续分化，虽然仍面临地缘政治以及中美贸易摩擦压力，但国内经济在政策持续发力、财政部大规模化债等因素带动下，也逐步迎来改善空间，2025 年两会财政赤字率将有望上调，国内经济有望巩固其增长动能，延续温和复苏趋势。
题材板块中的机器人、培育钻石、鸡肉等概念是资金净流入的主要参与板块，种业、酒店餐饮、航空等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现在强美元的预期下，大类资产整体承压，国内权益市场震荡走弱引发资金外流担忧。而特朗普在正式宣誓就职前先行“推特治国”，可能预示着其发起更大范围、更大级别的贸易争端的“灰犀牛”风险。
预计2025 年在“基本盘”面临关税挑战、“投机盘”期待人民币资产预期回报率提高、“政策盘”延续底线思路和预期管理的综合作用下，美元兑人民币汇率将在国内“宽财政”和外部“加关税”的路径下展开博弈，在2025 年至2026年对华加征关税政策正式落地之前，美元兑人民币汇率或延续“上有顶、下有底”的底线思路。
新一轮贸易摩擦或推动美元兑人民币汇率渐进突破这一区间，且波动率也将较2024 年扩大。美国加征关税的时点和路径、“宽财政”政策加码的时点和规模等均存在较大不确定性，汇率预期或在矛盾切换中反复冲折。为应对2025 年新一轮加征关税的风险，出口企业“待结汇”资金全部转为人民币的风险较低，或继续选择持有超额美元以应对进出口风险，同时继续加大“出海”投资力度，以规避加征关税风险。
在2025 年可能继续面临“高利率、强美元”的外围环境以及中美贸易摩擦卷土重来风险下，人民币汇率可能仍然在特定阶段承受一定贬值压力，汇率管理底线依然是“坚决防范汇率超调风险”和“防止形成单边一致性预期并自我实现”，汇率政策或为对冲潜在的市场风险提前留出适当的“政策冗余度”。
从主线逻辑出发，当前利率和汇率的决策核心依然是国内政策，因此中央经济工作会议召开期间是最近的一个博弈时间点。考虑到政策具体“量级”将于2025 年全国两会确认，暂时来看，政策面的信息未必能直接导致两大市场反转。但结合市场当前的预期水位来看，合理的预期意味着政策加速当前市场趋势的概率不大。围绕政策博弈的时间窗口仍在，波动来自于市场预期以及资产价格的绝对水平。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证100(SH000132)$ $上证100(SH000132)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
12月3日收评&复盘
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【大盘预判】
上证指数周二并未继续向上，全天个股都是跌多涨少，早盘指数横盘不动，午后出现向下的走势，带动个股纷纷跳水。金融股始终是以护盘为主，本周利空消息仍然较多，这里也要看主力资金的“决心了”！资本市场方面，增量资金持续入市可期，政策推动上市公司高质量发展。而政策接力有望改善A 股盈利预期，当前估值处于相对历史低位，业绩和估值具备修复空间估值。接下来注意上证指数能否在3340点之上稳住。
创业板指数周二低开后始终是水下震荡为主，并未出现强势翻红的迹象，高位股冲高回落的套人盘面比比皆是，这也说明行情要开始走弱了。当前市场趋势已经转入震荡回暖节奏，随着货币、财政及产业政策不断发力，2025 年上半年市场整体环境有望继续改善，对2025 年上半年行情，我们保持积极，“顺势而为，乘势而上”，市场有望继续向上演绎。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。
【淘金计划】
2024 年大盘呈现“N”型走势，全年指数强势修复，扭转近两年弱势格局。展望2025 年上半年，全球步入降息周期，主要经济体的政策和基本面或延续分化，虽然仍面临地缘政治以及中美贸易摩擦压力，但国内经济在政策持续发力、财政部大规模化债等因素带动下，也逐步迎来改善空间，2025 年两会财政赤字率将有望上调，国内经济有望巩固其增长动能，延续温和复苏趋势。
题材板块中的机器人、培育钻石、鸡肉等概念是资金净流入的主要参与板块，种业、酒店餐饮、航空等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现在强美元的预期下，大类资产整体承压，国内权益市场震荡走弱引发资金外流担忧。而特朗普在正式宣誓就职前先行“推特治国”，可能预示着其发起更大范围、更大级别的贸易争端的“灰犀牛”风险。
预计2025 年在“基本盘”面临关税挑战、“投机盘”期待人民币资产预期回报率提高、“政策盘”延续底线思路和预期管理的综合作用下，美元兑人民币汇率将在国内“宽财政”和外部“加关税”的路径下展开博弈，在2025 年至2026年对华加征关税政策正式落地之前，美元兑人民币汇率或延续“上有顶、下有底”的底线思路。
新一轮贸易摩擦或推动美元兑人民币汇率渐进突破这一区间，且波动率也将较2024 年扩大。美国加征关税的时点和路径、“宽财政”政策加码的时点和规模等均存在较大不确定性，汇率预期或在矛盾切换中反复冲折。为应对2025 年新一轮加征关税的风险，出口企业“待结汇”资金全部转为人民币的风险较低，或继续选择持有超额美元以应对进出口风险，同时继续加大“出海”投资力度，以规避加征关税风险。
在2025 年可能继续面临“高利率、强美元”的外围环境以及中美贸易摩擦卷土重来风险下，人民币汇率可能仍然在特定阶段承受一定贬值压力，汇率管理底线依然是“坚决防范汇率超调风险”和“防止形成单边一致性预期并自我实现”，汇率政策或为对冲潜在的市场风险提前留出适当的“政策冗余度”。
从主线逻辑出发，当前利率和汇率的决策核心依然是国内政策，因此中央经济工作会议召开期间是最近的一个博弈时间点。考虑到政策具体“量级”将于2025 年全国两会确认，暂时来看，政策面的信息未必能直接导致两大市场反转。但结合市场当前的预期水位来看，合理的预期意味着政策加速当前市场趋势的概率不大。围绕政策博弈的时间窗口仍在，波动来自于市场预期以及资产价格的绝对水平。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
开门红！A股三大指数12月首日大涨
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离岸人民币走弱，主力拉指数！成交量缩量，反弹还能继续吗？
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20211 阅读
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【午评：离岸人民币大跌，再创13个月新低！指数萎靡不振，成交量缩量】
随着11月份经济数据逐步公布，市场预期欧洲央行和美联储将加快降息步伐，欧美股市继续上涨创新高，尤其是德国股市连续多年历史新高，不过经济数据“并不好”，股市的持续大涨只能说明“全球股市只是流动性的镜像”，已经逐渐脱离与宏观关系。目前机构纷纷开始喊出“2025年基本面牛市”，实际上现在的A股市场还是“信心”问题，谁也不是来“豪赌”的，而投资的目的是为了赚钱，市场缺乏赚钱效应只会让成交量越来越低迷，注意12月份的各大会议发布的消息，从而有望出现新的投资机会。
骑牛看熊发现本周人民币小幅贬值，中美利差走扩，套利交易回报率上升预计主要受到特朗普交易的影响，近期跨境流动性可能受到阶段性影响。从11 月数据来看，当前中美利差依然深度倒挂，但USDCNY 已经降至-2219pips（11 月18 日），从历史上看锁汇后收益对外资的配债行为影响相对更大。外资对人民币债券的边际定价权并不高，随着特朗普交易的结束，预计套利交易回报率将会回落，跨境资金仍将回流。中期来看，我国正在大力促进经济增长，而美国则需要从长达五年的高赤字率中退出，因此中美利差收窄、套利交易回报率下行的中期趋势，不会由于特朗普和拜登政府交接前政策及地缘等不确定因素冲击而改变。
上证指数周二重回20日线之上，但是缩量较为明显，这也说明市场反弹力度开始变弱，这里往往要注意盘面的新方向。人民币汇率连续下跌，引起了市场的重度关注，市场罕见的出现了汇率存在压力，但是指数强势的特征。本轮A股行情是政策改变，市场情绪回升带来的估值回归行情，因此对于指数，适当淡化宏观数据的影响，多注意政策对情绪的提振。午后注意上证指数能否在3370点之上稳住。
创业板指数周二并未继续上攻，受到20日线压制表现较差，今日炸板率创出近期新高，部分妖股出现了大幅度冲高回落，明显是套人玩法。目前的市场追涨指数没有必要，等待调整之后买入机会，本周要重点注意海外消息面的变化，近期有部分利空不得不防，这也将会对一些公司在年底乃至2025年都会是很大的“重压”。午后注意创业板指数能否在2240点之上稳住。
$上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
开门红！A股三大指数12月首日大涨
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【午评：离岸人民币大跌，再创13个月新低！指数萎靡不振，成交量缩量】
随着11月份经济数据逐步公布，市场预期欧洲央行和美联储将加快降息步伐，欧美股市继续上涨创新高，尤其是德国股市连续多年历史新高，不过经济数据“并不好”，股市的持续大涨只能说明“全球股市只是流动性的镜像”，已经逐渐脱离与宏观关系。目前机构纷纷开始喊出“2025年基本面牛市”，实际上现在的A股市场还是“信心”问题，谁也不是来“豪赌”的，而投资的目的是为了赚钱，市场缺乏赚钱效应只会让成交量越来越低迷，注意12月份的各大会议发布的消息，从而有望出现新的投资机会。
骑牛看熊发现本周人民币小幅贬值，中美利差走扩，套利交易回报率上升预计主要受到特朗普交易的影响，近期跨境流动性可能受到阶段性影响。从11 月数据来看，当前中美利差依然深度倒挂，但USDCNY 已经降至-2219pips（11 月18 日），从历史上看锁汇后收益对外资的配债行为影响相对更大。外资对人民币债券的边际定价权并不高，随着特朗普交易的结束，预计套利交易回报率将会回落，跨境资金仍将回流。中期来看，我国正在大力促进经济增长，而美国则需要从长达五年的高赤字率中退出，因此中美利差收窄、套利交易回报率下行的中期趋势，不会由于特朗普和拜登政府交接前政策及地缘等不确定因素冲击而改变。
上证指数周二重回20日线之上，但是缩量较为明显，这也说明市场反弹力度开始变弱，这里往往要注意盘面的新方向。人民币汇率连续下跌，引起了市场的重度关注，市场罕见的出现了汇率存在压力，但是指数强势的特征。本轮A股行情是政策改变，市场情绪回升带来的估值回归行情，因此对于指数，适当淡化宏观数据的影响，多注意政策对情绪的提振。午后注意上证指数能否在3370点之上稳住。
创业板指数周二并未继续上攻，受到20日线压制表现较差，今日炸板率创出近期新高，部分妖股出现了大幅度冲高回落，明显是套人玩法。目前的市场追涨指数没有必要，等待调整之后买入机会，本周要重点注意海外消息面的变化，近期有部分利空不得不防，这也将会对一些公司在年底乃至2025年都会是很大的“重压”。午后注意创业板指数能否在2240点之上稳住。
$上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证100(SH000132)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
12月3日收评&复盘
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目前主流机构认为，全球市场将继续“大政策、大动作、大尾部风险”的主题，2025年全球经济或将进一步分化。美国经济将呈现"通胀繁荣"，而其他地区则面临"通缩衰退"风险，因此整体环境利多黄金，但是黄金位置较高仍是较为明显的拖累因素，建议维持震荡的思路。 $黄金产业ETF(SZ159322)$ $黄金ETF(SH518880)$ $黄金ETF(SZ159934)$ $黄金ETFAU(SH518860)$ $黄金ETF华夏(SH518850)$ $黄金ETF基金(SH518660)$ $黄金ETF基金(SZ159937)$ $黄金股ETF(SH517520)$ $黄金股ETF(SH517520)$ $黄金股ETF(SH517520)$ $黄金股票ETF(SH517400)$ $黄金矿产(USAUMN)$ $黄金ETF华夏(SH518850)$ $黄金ETF华夏(SH518850)$ $黄金ETF基金(SH518660)$ $黄金ETF基金(SH518660)$ $黄金ETF基金(SZ159937)$ $黄金股ETF基金(SZ159315)$ $黄金股票ETF(SH517400)$ $黄金股票ETF(SZ159321)$ $黄金股票ETF(SZ159321)$ $黄金股票ETF(SZ159321)$ $黄金股ETF基金(SZ159315)$ $黄金基金ETF(SH518800)$ $黄金矿产(USAUMN)$ $黄金矿产(USAUMN)$
聚焦深度，谈行业！
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美国11月ISM制造业数据维持萎缩但增超预期，受新订单重返扩张的推动。欧元区服务业与制造业11月PMI均萎缩，新订单连续六个月下滑，企业信心一年最低，市场预期欧洲央行和美联储将加快降息步伐，欧美股市继续上涨创新高，尤其是德国股市连续多年历史新高对应的是德国经济连续萎缩，足见次贷危机之后全球股市只是流动性的镜像，与宏观关系不大，但是难以改变大宗商品的走势。国内工业品走势依然受到即将召开的两大重磅会议预期为主，预计维持震荡的走势。
两市走势较强，成交量上行，市场罕见的出现了汇率存在压力，但是指数强势的特征。我们定性为这轮行情是政策改变，市场情绪回升带来的估值回归行情，因此对于指数，适当淡化宏观数据的影响，多注意政策对情绪的提振。我们认为追涨指数没有必要，等待调整之后买入机会。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF易方达(SH510100)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
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美国11月ISM制造业数据维持萎缩但增超预期，受新订单重返扩张的推动。欧元区服务业与制造业11月PMI均萎缩，新订单连续六个月下滑，企业信心一年最低，市场预期欧洲央行和美联储将加快降息步伐，欧美股市继续上涨创新高，尤其是德国股市连续多年历史新高对应的是德国经济连续萎缩，足见次贷危机之后全球股市只是流动性的镜像，与宏观关系不大，但是难以改变大宗商品的走势。国内工业品走势依然受到即将召开的两大重磅会议预期为主，预计维持震荡的走势。
两市走势较强，成交量上行，市场罕见的出现了汇率存在压力，但是指数强势的特征。我们定性为这轮行情是政策改变，市场情绪回升带来的估值回归行情，因此对于指数，适当淡化宏观数据的影响，多注意政策对情绪的提振。我们认为追涨指数没有必要，等待调整之后买入机会。
$上证100(SH000132)$
$上证150(SH000133)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证380(SH000009)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180(SH000010)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF天弘(SH530000)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
12月3日收评&复盘
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吉视传媒（601929）：传媒娱乐+5G+低空经济
2024年10月25日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入14.27亿元，同比增长3.45%；归母净利润-3.10亿元，同比下降60.46%；扣非后归母净利润-3.74亿元，同比下降71.86%。Q3单季度实现营业收入5.09亿元，同比增长24.99%；归母净利润-1.14亿元，同比增长51.77%；扣非后归母净利润-1.66亿元，同比增长32.11%。
聚焦主业，注入IPTV优质资产，打造“IPTV+有线电视”一体化运营新格局。公司在报告期内将持有的三亚樾城投资100%股权与控股股东吉林广播电视台旗下IPTV相关业务进行了资产置换。三亚樾城原有定位为开发三亚视觉文化体验基地，后受海南政策及宏观经济影响，目前处于停工状态。为进一步聚焦主业，盘活上市公司资产，公司向控股股东下属公司置出三亚樾城，提升公司整体运营效率。
同时，公司新设子公司吉林省东北亚新媒体有限公司，承接置入IPTV资产的全部权利义务，实现了吉林省内IPTV与有线电视内容、流量资源的整合，进一步丰富了业务发展格局、分散风险，向用户提供更为全面的互联网新媒体视听业务。截至2024年5月，吉林省IPTV用户约451万户，与全国多数省份相比仍有用户规模及增值业务拓展空间，且置出方广电新媒承诺IPTV资产2024-2026年度利润总额累计将不低于1.93亿元，考虑到公司其余财务指标基本稳定，基础设施折旧成本在未来年度有望趋缓，本次资产注入将有望为公司业绩带来增长新动能，逐步改善盈利能力。
公司回购，控股股东增持，多项战略合作达成，提振公司长期发展信心。2024年9月3日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份5,091.35万股（占公司目前总股本的1.46%）；股东层面，截至2024年9月30日，控股股东吉林广播电视台通过集中竞价增持990万股（占公司股份总数0.28%）。2023年以来，公司先后与吉林出版传媒集团、长影集团达成战略合作，在文化产业数字化平台搭建、AI音视频智能业务开发等领域整合各方资源优势，推动公司向数字化科技创新企业转型。
公司是吉林省属唯一文化科技类上市公司，增持回购、资产注入、业务延伸等系列举措体现了管理层盘活公司存量业务及整合省内文化资源的战略方向，为公司长期发展注入坚定信心。 $吉视传媒(SH601929)$
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迦南科技（300412）：机器人+新冠药+医疗保健
为期三天的第65届（2024年秋季）全国制药机械博览会暨2024（秋季）中国国际制药机械博览会在厦门国际博览中心圆满落下帷幕。作为制药装备一站式服务供应商，迦南科技为观众呈现了制药装备“连续化”“智能化”“密闭化”方向发展的最新成果。
作为国内少数能提供三种完整制粒工艺解决方案（湿法制粒、干法制粒、一步制粒）的固体制剂装备企业，迦南科技此次除了展示的湿法制粒、沸腾制粒机等经典系列之外，还展示了近年研制出的高密闭压片机、高密闭胶囊填充机、单锥混合机、冻干机、热熔挤出机等新产品。这些设备能更好地满足制药企业对“原料药+制剂”一体化、创新药研发、高毒/高活性药生产等细分领域的需求，吸引了众多知名药企的目光并进行了深入的交流。
从单机到整线、从整线到EPC总包，展会现场迦南科技展示了为客户提供EPCMV一站式服务的能力，为客户提供从合规咨询、产线规划设计、设备选型与制造、机电安装、洁净工程配套、系统验证、售后服务等全方位服务。这些服务模式极大地简化了客户的采购流程，降低了沟通成本，缩短了项目建设周期并控制了总体费用，让客户对迦南科技的产品和服务有了更多的期许。
迦南科技表示，公司将以本次展会为新的起点，坚守开放包容、互利共赢的合作精神，致力于打造一个多元而广泛的合作平台。通过不断深化与各行业伙伴的交流与合作，迦南科技旨在拓宽自身的视野边界，探索并把握先进制造技术的无限机遇，为行业可持续发展贡献新的思路与可能。 $迦南科技(SZ300412)$
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美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.29%，纳指涨0.97%，标普500指数涨0.24%，纳指与标普500指数均再创历史新高。芯片股集体走强，Arm Holdings涨超4%，AMD、阿斯麦涨超3%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%。
美联储理事沃勒表示，倾向于12月降息，除非数据出人意料。美国利率期货稍微提高了本月美联储降息25个基点的概率至70%。
法国总理米歇尔·巴尼耶宣布绕开议会强行通过财政预算案，法国极右政党“国民联盟”（RN）表示将支持对政府的不信任投票。
以色列与黎巴嫩真主党相互指责对方违反停火协议，以色列称将对真主党的每次违反行为作出回应。
据欧佩克+消息人士透露，欧佩克在本周四的会议上可能会将最新的石油减产措施延长至2025年第一季度末。
美联储理事Christopher Waller表示，他倾向于在本月晚些时候的议息会议上再次降息，不过届时公布的数据可能会为按兵不动提供理由。“目前我倾向于支持在12月会议上下调政策利率，”Waller在讲话中表示，“但这一决定将取决于我们在此之前收到的数据是否会意外上行，并改变我对通胀路径的预测。”Waller表示，最近的数据引发了对通胀率可能停滞在目标水平2%上方的担忧，但他补充说“没有迹象表明”关键服务类别的价格应会保持在当前水平或上涨。
两年期美债收益率短线跌2个基点，最新报4.18%。美元指数短线下挫15点。美国利率期货稍微提高了本月美联储降息25个基点的概率至70%。消息面上，美联储理事沃勒倾向于12月降息。
美联储威廉姆斯表示，预计未来将会有更多的降息。随着时间的推移，让利率回归中性水平将是合适的。预计住房通胀将从偏高的水平回落。 $道琼斯ETF(SH513400)$
$道琼斯工业平均指数(US.DJI)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯公用事业平均指数(USDJU)$ $道琼斯运输平均指数(US.DJT)$ $道琼斯公用平均指数(US.DJU)$ $道琼斯综合平均指数(US.DJA)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$ $ETRACS每月2倍杠杆道琼斯精选红利ETN(USDVYL)$ $纳斯达克ETF(SH513300)$ $纳斯达克ETF(SZ159632)$ $纳斯达克科技市值加权指数(USNDXTMC)$ $纳斯达克100净收益指数(USXNDXNNR)$ $纳斯达克100LOF(SZ161130)$ $纳斯达克100全收益指数(USXNDX)$ $纳斯达克100指数(US.NDX)$ $纳斯达克ETF(SH513300)$ $纳斯达克ETF(SZ159632)$ $纳斯达克科技市值加权指数(USNDXTMC)$ $纳斯达克中国金龙指数(USHXC)$ $纳斯达克综合指数(USIXIC)$ $纳斯达克综合指数(USIXIC)$
美股涨跌不一，纳指、标普500指数再创新高
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随着美联储大量使用逆回购工具（RRP），QE和QT开始与抵押品市场形成密切联系，并影响美债期限利差。2021年开启的RRP大幅增加推动了期限利差下行和转负。而2023年之后RRP缩量则推动了期限利差倒挂收窄和非银部门的信用扩张。预计至晚明年QT政策将迎来拐点，与降息政策的组合将使得美债期限利差扩大，而美债利率的长期中枢恐难下行。A股有望在估值抬升与盈利消化之间反复切换。由于财政与货币政策的双宽松，市场整体有望呈现震荡、略有抬升的格局。若盈利改善显著，那必将迎来戴维斯双击的大牛市。
主力净流入行业板块前五：新能源汽车，汽车整车，新能源整车，汽车零部件，高铁轨交； 主力净流入概念板块前五：海南自由贸易港，自由贸易港，海南概念，自贸区，华为汽车； 主力净流入个股前十：赛力斯、高新兴、川发龙蟒、天风证券、上工申贝、沃尔核材、岩山科技、海航控股、中公教育、上海电气
8月中旬以来，生猪价格开启下滑通道，即使11月传统需求旺季来临，也未能改变这一态势，当前已经逼近8元/斤，期间累计跌幅更是超22%。由于气温下降缓慢，腌腊猪肉需求并未开始大范围启动，市场终端需求缺乏有效支撑，叠加供应较为充足，因此近期生猪价格承压下跌。未来随着气温逐渐下降，达到适宜腌腊水平之后，生猪市场终端需求有望明显改善。不过，考虑到养猪端出栏压力依然较大，年内生猪价格或难有显著的上涨表现。
参考今年乘数，预计财政补贴总额每增加1000亿元，或将拉动社零总额增速0.5个百分点。随着消费潜力的释放，当前销售增速较高的品类可能增长逐步放缓，而那些新纳入以旧换新补贴的品类销售则可能迎来改善。不过看远一点，耐用品补贴可能在一定程度上透支未来一段时间的需求，提振内需还需其他政策加码，比如教育、医疗、社保等。本轮以旧换新政策的财政乘数约为2.6，提振效果较为明显，明年以旧换新政策或将继续加力，扩大品种和规模，这对于大消费行业无疑是利好。
锂电板块经过近3年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。展望2025年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点。与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。储能企业双登集团今年的钠电池已实现量产并交付。由于市场需求良好，公司可能还会扩大产能。钠电池的主要优势不仅包括低温性能好，还包括高温稳定性异常出色，这弥补了现在三元锂电池和磷酸铁锂电池高温稳定性差的短板。
华为副董事长、轮值董事长徐直军出席大会并发表演讲时表示，目前用户量大、影响面广的5000个应用已经完成鸿蒙化，生态已经基本可用，但需要继续完善功能。同时，华为Mate品牌盛典将于11月26日正式举行，Mate70等产品有望发布。10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志，这是鸿蒙生态未来半年到一年的关键目标。当前算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线之一，昇腾有望成为国产算力的“主力军”。
上证指数在3300点之上开启反弹走势，成交量并未大幅度放大，说明市场仍然还是观望为主，不过这2天赚钱效应确实比较明显。预期管理+外围国际市场影响是关键，市场将震荡向上。上市公司有望开启新一轮并购重组潮，助力产业整合和提质增效，同时将加大对“资本工具箱”的运用力度，做好市值管理。机构积极运用互换便利工具，上市公司不断响应股票回购增持再贷款政策，为A股市场引入增量资金。
创业板指数从跌破所有均线，已经回到了仅剩下20日线的压制，这个位置一旦突破将会重回2300点，那么市场又会燥热起来。国际环境方面，全球步入降息周期，但主要经济体的政策和基本面或延续分化。国内方面，在政策持续发力、财政化债等因素带动下，也逐步迎来改善，2025年两会赤字率将有望上调，财政支出力度或迎来明显回升，而货币政策保持灵活，仍有进一步降准降息空间，2025年国内经济有望巩固其增长动能，延续温和复苏趋势。 $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF指数(SH510950)$ $上证150(SH000133)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证50ETF(SH510050)$ $上证50ETF博时(SH510710)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF东财(SH530050)$ $上证50ETF基金(SH510680)$ $上证50ETF增强(SH563090)$ $上证50ETF指数(SH510950)$
开门红！A股三大指数12月首日大涨
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