美元债日报8.14| 一级市场新发三笔；新城发展控股有限公司FUTLAN 4.45 07/13/25领跌4%

一、一级市场

今日（2024年8月14日），中资美元债一级市场新发三笔。

1、初始价格指引:河南投资集团拟担保发行USD计价高级无抵押可持续债券，IPG为5.70% 区间，规模美元基准，债项评级A 惠誉。

2、定价:工商银行多哈分行发行5000万美元12个月零息存单，票息为0.00% p.a.，规模5000万美元，主体评级长期: A1/A, 短期: P-1。

3、定价:诸暨国资担保发行5.2亿美元3年期高级无抵押可持续债券，票息为5.55%，规模5.2亿美元。

二、二级市场

今日（2024年8月14日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、北京建工集团有限责任公司：8月7日，据上海证券交易所信息披露，北京建工集团有限责任公司计划在2024年向专业投资者公开发行公司债券，目前项目状态已更新为“已受理”。根据观点新媒体了解，该债券由北京建工集团有限责任公司发行，预计总发行额达到人民币200亿元。此次发行的债券类型为公募，承销商包括光大证券、中金公司、海通证券、中信建投证券、中信证券、华泰联合证券、招商证券、申万宏源证券、一创投行、东兴证券、银河证券、东方投行、中银国际证券和财通证券等多家知名金融机构。据悉，该债券项目已于2024年7月22日获得上海证券交易所的受理反馈。

2、义乌市国有资本运营有限公司：上交所披露，终止审核3笔债券项目，金额合计24.2亿元，品种涉及小公募和私募。洛阳古都发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券项目，品种为小公募，拟发行金额4.2亿元；义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券，品种为私募，拟发行金额10亿元；许昌建安投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券，品种为私募，拟发行金额10亿元.

领跌top3 舆情事件梳理：

1、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司：据甘肃省国资委官网，省公航旅集团获评全省2023年度国企改革深化提升行动考核A级等次。坚持底线思维、极限思维，更好统筹保安全、守底线，积极防范化解各类风险隐患，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。健全风险防控体系。构筑业务、风险、监督三道防线，严格巡察制度，强化审计力度，加强事前、事中、事后全过程风险管控。全面梳理公司治理、资产管理、制度执行等日常经营活动面临的风险，高密度开展隐患排查，动态更新风险台账，落细落实闭环管理措施，夯实内控管理防线。加强债务风险管控。落实防范化解债务风险重大政治任务，全面落实“砸锅卖铁”“降本增效”等措施。稳妥推进非主业股权出售，增加流动资金。积极推进通行费调价，推动到期固定资产、流动资金贷款展期或接续，缓释短期偿债压力。全力争取银行贷款降息，申请利率最大调整幅度，降低整体利率水平。组建银团置换债券和非标债务，保障按期兑付。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、龙湖集团控股有限公司：周二（8月13日），信用债高收益成交总量28.73E，较周一上升48.50%；其中，城投债成交量15.52E，增加45.14%；地产债成交量6.43E，增加16.14%；其他产业债成交量6.78E，增加117.46%。周一（8月12日），信用债高收益成交总量19.35E，较周五下滑8.15%；其中，城投债成交量10.69E，增加4.06%；地产债成交量5.54E，增加33.56%；其他产业债成交量3.12E，减少53.06%。周五（8月9日），信用债高收益成交总量21.07E，较周四下滑12.34%；其中，城投债成交量10.28E，减少32.94%；地产债成交量4.15E，减少4.99%；其他产业债成交量6.64E，增加52.89%。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、新城发展控股有限公司：港股内房股震荡反弹，佳兆业集团涨超10%，远洋集团、新城发展、万科企业、绿城中国、富力地产涨超5%。新城发展控股有限公司公告，于2024年7月，集团实现合约销售金额约人民币34.87亿元，同比减少41.93%，合约销售面积约46.74万平方米。2024年1月至7月累计合同销售金额约人民币270.42亿元，同比减少44.14%，累计销售面积约372.95万平方米。于2024年7月，集团房地产出租物业共168个，总建筑面积约1,544.02万平方米;2024年7月份租金收入约人民币10.36亿元，商业运营收入约人民币11.10亿元(即含税租金收入)。2024年1月至7月累计租金收入约人民币68.32亿元，累计商业运营收入约人民币73.22亿元(即含税租金收入)。

2、新世界发展有限公司：8月12日，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”)发布关于NWDEVL 4.75 01/23/27(ISIN：XS1549621586，以下简称“NWCL票据”)及NWDEVL 6.15 PERP(ISIN：XS2435611327，以下简称“永续证券”)的现金要约结算的公告。要约人董事会宣布，有效投标和接受购买的所有证券的购买对价已于2024年8月9日由要约人支付。要约结算如下：(a) 要约人于2024年8月9日购买并赎回了面值总额为45,855,000美元的NWCL票据，并根据该票据相关的条款和条件注销了该票据，尚有面值总额458,366,000美元的NWCL票据存续(约占初次发行的NWCL票据面值总额的76.39%)；以及(b)要约人已于2024年8月9日购买及赎回面值总额为108,567,000美元的永续证券，并已根据永续证券的条款及条件注销，尚有面值总额345,314,000美元存续(占初次发行的永续证券面值总额约69.06%)。

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