美元债日报8.13| 一级市场新发三笔；瑞安房地产有限公司SHUION 6.15 08/24/24领跌1%

一、一级市场

今日（2024年8月13日），中资美元债一级市场新发三笔。

1、初始价格指引:诸暨国资拟担保发行USD计价高级无抵押可持续债券，IPG为6.00% 区间，规模美元基准。

2、初始价格指引:农业银行迪拜分行拟新发USD计价高级无抵押票据，中国农业银行股份有限公司150亿美元中期票据计划下的提款，IPG为SOFR Compounded Index + 105bps 区间，规模美元基准，主体评级A1 (负面) 穆迪, A (稳定) 标普, A (负面) 惠誉，债项评级A1 穆迪。

3、新债承销安排:农业银行迪拜分行拟新发USD计价高级无抵押票据，中国农业银行的MTN项目，主体评级A1 (负面) 穆迪, A (稳定) 标普, A (负面) 惠誉，债项评级A1 穆迪。

二、二级市场

今日（2024年8月13日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

暂无

领跌top3 舆情事件梳理：

暂无

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、置地控股有限公司：8月2日，据媒体报道，香港置地公布上半年业绩，报告期内亏损扩大至8.3亿美元，基础亏损达到700万美元，去年同期则有基础盈利4.22亿美元。业绩转亏主要由于内地发展物业的一次性拨备2.95亿美元。此外，香港置地在中环的写字楼空置率轻微回落至7.3%，但平均租金进一步下滑至103港元每平方呎。在租务需求持续疲弱的背景下，香港置地仍持续推进78亿港元的翻新计划，旨在三年内分阶段升级中环置地广场零售物业。公司已启动“Tomorrow's CENTRAL”项目，与多家奢侈品租户共同投资10亿美元，打造品牌旗舰地。其中，置地将投入4亿美元，租户投资6亿美元，分别在置地广场中庭、置地历山、置地太子及置地遮打等地建设多层式品牌之家。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、瑞安房地产有限公司：8月9日，瑞安房地产发布公告，预期截至2024年6月30日止六个月将取得股东应占溢利净额介于人民币5000万元至人民币1亿元，相较2023年同期股东应占溢利净额人民币6.18亿元。净利润下跌的主因是由于期内住宅竣工量下降，导致物业销售确认的收入和利润减少。虽然公司的目标是在今年下半年将武汉天地云廷三期住宅竣工并交付予买家，但预计截至2024年止年度的住宅竣工整体水平将低于2023年同期。考虑到中国房地产市场仍然疲弱，以及离岸贷款市场存在失衡，公司对近期业务前景保持谨慎态度，基于房地产行业的整体流动性可能仍维持紧张。公司将继续审慎管理其财务及审阅及采取最佳策略，以维持长期增长。

2、碧桂园控股有限公司：周一（8月5日），信用债高收益成交总量24.40E，较周五下滑24.66%；其中，城投债成交量14.07E，减少31.53%；地产债成交量4.98E，增加49.25%；其他产业债成交量5.35E，减少37.06%。

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