8月13日| 美元债舆情汇总

1、西安建工：“21西安建工MTN001”本息兑付存在不确定性

西安建工集团有限公司公告，因发行人流动性资金不足，应于2024年8月18日兑付的“21西安建工MTN001”本金及2023年8月18日至2024年8月19日的利息存在兑付风险。目前，公司正在全力推进项目回款、统筹资金安排，并将通过召开持有人会议等方式持续与本期债券持有人积极沟通债务解决方案，力争与债券持有人就兑付事宜达成可行方案。另外，因发行人已与“21西安建工MTN001”部分持有人签署了《关于西安建工集团有限公司2021年度第一期中期票据注销的协议》，协议约定发行人与部分持有人协商一致同意注销“21西安建工MTN001”，注销面额为1.51亿元，并共同配合完成后续注销手续。债券注销流程尚在办理中，如办理完成，“21西安建工MTN001”债项余额与本期应偿付本息金额将进行调整。

2、富力地产：未能在宽限期内支付怡略票据利息，正与持有人商讨友善解决方案

8月12日，富力地产)发布公告，公司于2024年8月11日在香港联合交易所有限公司披露了“内幕消息”公告，公司附属公司怡略有限公司(以下简称“怡略”)尚未支付2025年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN:XS2495355674)、2027年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN:XS2495358009)及2028年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN:XS2495359403)(合称“怡略票据”)的有关利息，该等票据利息支付的宽限期于2024年8月11日届满。公司正与怡略票据持有人商讨友善解决方案，并将继续密切关注事态发展并考虑所有可能采取的行动，包括但不限于就境外债务制定整体债务管理方案截至目前，公司生产经营及境内债券偿付能力未明显发生重大不利变化。

3、洛阳西苑国投首次被列入票据逾期名单，非受限资金仅有0.57亿元，存续债券38亿

最新票据逾期名单显示，洛阳西苑国有资本投资有限公司（简称“西苑国投”）首次被列入承兑人逾期名单。目前，公司有9只存续债券，合计38.20亿元。中诚信国际认为，公司账面货币资金较少，对短期债务保障极低。除被列入票据逾期名单外，洛阳西苑国投还有非标违约、被执行等负面舆情。根据上海票据交易所8月9日披露的票据逾期名单，洛阳西苑国投被列入承兑人逾期名单，而此前该公司没有进入承兑人逾期名单的记录。截至2024年7月31日，洛阳西苑国投票据承兑逾期余额2076.15万元，累计逾期发生额3776.15万元。洛阳西苑国投是洛阳市涧西区的城投平台，市级平台洛阳国苑投资控股集团有限公司的子公司，由洛阳市国资委控股。目前，洛阳西苑国投共有9只存续债券，规模38.20亿元，其中7只共计34.20亿元均为私募债。其中，余额4亿元的“19西苑01“即将于9月25日到期。从今年7月25日最新发行的“24西苑03”来看，期限5年，票面利率3.0%。

4、武汉8宗地收金37.3亿元，花山生态新城36.77亿摘得3宗低密宅地

8月13日，武汉市原计划出让9宗地块，但青山区1宗地块终止出让，最终仅8宗地块成交。其中，蔡甸区4宗、东湖高新区3宗、江夏区1宗，花山3宗低密住宅用地被武汉花山生态新城投资以36.77亿元摘得。本次土拍8宗地成交总价达37.3亿元，土地总面积为42.99万平方米。本次土地出让中，武汉花山生态新城投资有限公司表现突出，以7.58亿元、10.68亿元和18.5亿元分别竞得3宗花山住宅地块，楼面价分别为7376.46元/平方米、7213.37元/平方米和7778.06元/平方米。此外，蔡甸区和江夏区的商服地块分别被武汉俞家垸科技创业发展有限公司和武汉市江夏文化旅游发展集团有限公司以350万元和4243万元竞得，楼面价分别为881.61元/平方米和1677.08元/平方米。

5、甘肃建投：完成发行1.3亿元“24甘肃建设MTN001”，票息3.2%获35倍认购

甘肃省建设投资（控股）集团有限公司公告，公司于2024年8月9日发行了“24甘肃建设MTN001”，期限2年，票息3.2%，发行总额1.3亿元，合规申购金额为45.5亿元，获35倍认购。 8月8日，浙商银行公告，浙商银行股份有限公司2024年度第一期24甘肃建设MTN001信用风险缓释凭证。本期凭证名义本金为1.3亿元。

6、新世界发展：合约1.54亿美元NWDEVL 4.75 01/23/27及NWDEVL 6.15 PERP已获赎回并注销

8月12日，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”)发布关于NWDEVL 4.75 01/23/27(ISIN：XS1549621586，以下简称“NWCL票据”)及NWDEVL 6.15 PERP(ISIN：XS2435611327，以下简称“永续证券”)的现金要约结算的公告。要约人董事会宣布，有效投标和接受购买的所有证券的购买对价已于2024年8月9日由要约人支付。要约结算如下：(a) 要约人于2024年8月9日购买并赎回了面值总额为45,855,000美元的NWCL票据，并根据该票据相关的条款和条件注销了该票据，尚有面值总额458,366,000美元的NWCL票据存续(约占初次发行的NWCL票据面值总额的76.39%)；以及(b)要约人已于2024年8月9日购买及赎回面值总额为108,567,000美元的永续证券，并已根据永续证券的条款及条件注销，尚有面值总额345,314,000美元存续(占初次发行的永续证券面值总额约69.06%)。

7、惠誉：授予中国银行法兰克福分行拟发行中票计划下票据“A(EXP)”预期评级

8月13日，惠誉授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，A/负面/bbb)法兰克福分行拟发行的高级无抵押票据“A(EXP)”的预期评级。该等票据将基于中国银行的400亿美元中期票据(“中票”)计划下发行。 根据中国银行SGS债券框架所定义，发行净收益将用于符合条件的可持续发展挂钩、绿色和社会贷款(SGS)融资或再融资。根据票据的条款和条件，未能遵守该行SGS债券框架的政策和要求不会构成违约事件。 该债券的最终评级将取决于惠誉收到的最终文件与已获得信息的一致程度。 中国银行法兰克福分行与中国银行隶属同一法人实体。因此，拟发行的票据将构成中国银行的直接、无条件、无抵押、非次级债务，且其评级与中国银行的长期发行人违约评级一致。中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计，该行在承压时获得中国政府(A+)支持的可能性很高。

8、联合国际：确认霸州发展“BBB-”国际长期发行人评级，展望“稳定”

 8月13日-联合评级国际有限公司（“联合国际”）作为一家国际信用评级公司，确认霸州发展控股集团有限公司（“霸州发展”）‘BBB-’的国际长期发行人评级，展望“稳定”。 关键评级驱动因素该发行人评级反映了廊坊市霸州市人民政府（“霸州市政府”）在必要时为霸州发展提供非常强力支持的高度可能性，这主要考虑到霸州市政府对霸州发展的全资控股，霸州发展作为廊坊市霸州市（“霸州市”）内负责国有资产运营及基础设施建设的旗舰地方投资发展公司的战略地位，以及霸州市政府与霸州发展之间的紧密联系，包括任命以及监督高级管理层、战略协调、重大投融资决策，以及持续的经营和财务支持等。此外，如果霸州发展面临任何经营或财务困境，霸州市政府的声誉和融资活动可能会遭受显著的负面影响。展望稳定反映了联合国际对霸州发展的战略重要性保持不变，以及霸州市政府会继续确保霸州发展稳定经营的预期。  

9、惠誉常青：授予中国银行法兰克福分行SGS债券框架“良好”或“优秀”意见

8月12日，惠誉常青评定中国银行法兰克福分行（Bank of China Frankfurt Branch ）的可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款（SGS）框架符合可持续发展挂钩贷款及绿色和社会贷款融资或再融资的最新标准市场惯例。在进行框架评估的同时，惠誉常青还对中国银行法兰克福分行合资格贷款池中的可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会贷款进行了贷款层面的评估，评估认为，上述贷款与贷款市场协会相关的最新可持续金融原则（即可持续发展挂钩贷款原则、绿色贷款原则和社会责任贷款原则）的一致程度为 "良好 "或 "优秀"。       

10、哈尔滨城投：实施权属企业重组整合，197户权属企业保留实际经营主体65户，压缩比例超过67%

据哈尔滨国资，2024年是国有企业深化改革提升行动落地实施的关键之年、攻坚之年，为落实市委、市政府关于国有企业改革深化提升行动有关会议精神和工作要求，哈城发投集团按照“做强一级总部管控、做精二级产业平台、做专三级经营主体”的定位，推动三项制度改革在集团范围内全领域、全级次走深走实。一是严格落实扁平化管理模式。根据业务板块划分，实施权属企业重组整合，197户权属企业整合后，保留实际经营主体65户，压缩比例超过67%。二是持续开展集约化机构改革。各权属二级企业内设机构数量不超过6个，精简比例超过45%；权属三级企业内设机构一般在3-8个之间，精简比例超过33%。三是着重强化年轻化干部培养。通过建立外部董事/监事储备库、转任技术序列等多种方式，中层干部人数压降65人，压降比例23.47%，并建立年轻中层干部人才库11人，优秀主管级年轻干部储备库98人，“四支人才队伍”建设储备112人，为事业发展提供强有力的队伍保障。