8月14日| 美元债舆情汇总

1、穆迪：应发行人要求，撤销舟山城投集团“Baa3”发行人评级

8月14日，穆迪已撤销舟山海城建设投资集团有限公司（Zhoushan City Investment Group Corp Ltd.，简称“舟山城投集团”）“Baa3”的发行人评级。于撤销评级前，评级展望为负面。在审查了发行人要求撤销评级的请求后，穆迪决定撤销上述评级。

2、削债最高近90%，债权人反对远洋集团境外债重组方案

香港经济日报今日刊登的一份远洋债权人抵制重组方案的内容显示，远洋此次境外债重组方案的削债最高近90%，剩余债务延8至10年到期，最低回收率仅1%-2%。同时，该内容显示，远洋集团通过出售物业控股公司与投资有限合伙企业等的关联交易，导致上市公司超过100亿物业资产流至表外联方基金Sino Ocean Prime Office Partners Fund。此外，远洋集团于2024年6月28日公告以大幅低于估值的价格将上市公司持有的北京核心地区122亿人民币商业资产售予给大股东，交割资金用于优先归还特定债务。频繁联交易及表外交易，造成上市公司核心资产流失。另外，2023年9月15日远洋集团在香港联交所公告将暂停所有境外债务项下的付款，直至整体重组方案获得实施。然而，有消息指出远洋集团于2023年10月及2024年4月选择性支付了个别境外债利息至今。债权人表示，远洋集团虽在海外拥有超26个优质资产，但重组方案的资产增信尚未充分落实，条款存在风险和缺陷。

3、穆迪：下调万科公司家族评级至“B1”，展望维持“负面”

8月13日，穆迪已将万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，简称“万科”）的公司家族评级由“Ba3”下调至“B1”，展望维持负面。穆迪预期由于合同销售疲软和持续的利润率压力，万科的信用指标将在未来6-12个月内下降到低于之前评级应有的水平。穆迪已下调万科和其全资子公司万科置业地产 (香港) 有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，简称“万科香港”）的下列评级：将万科的公司家族评级由“Ba3”下调至“B1”；将万科香港的中期票据（“中票”）计划的有支持高级无抵押债务评级由“(P)B1”下调至“(P)B2”；将万科香港发行的债券的有支持高级无抵押债务评级由“B1”下调至“B2”；上述中票计划和高级无抵押债券受万科、万科香港和债券受托人之间签订的股权购买承诺和维好协议支持。穆迪同时维持对上述实体层面评级的负面展望。穆迪评级高级副总裁曾启贤表示：“评级下调和负面展望反映了穆迪预计由于合同销售疲软和利润率持续承压，未来6-12个月万科的信用指标将下降至与此前评级不再相称的水平。”

4、亿达中国：前7月合约销售金额5.02亿元，同比下降49.4%

8月13日，亿达中国控股有限公司发布了2024年7月未经审核的营运数据。根据公告，亿达中国7月的合约销售金额约为0.70亿元，权益合约销售金额同样为0.70亿元，销售面积及权益销售面积均为7636平方米，销售均价为每平方米约9121元。2024年1-7月，亿达中国累计合约销售金额约为5.02亿元，同比下降49.4%；权益合约销售金额约为4.97亿元。累计销售面积为42001平方米，权益销售面积为40649平方米。累计销售均价为每平方米约11952元，权益销售均价则为每平方米约12222元。

5、云南发行7只地方债招标结果，其中10年期再融资一般债券边际利率2.3%，高于10年期专项债5BP

 24云南债13（一般）, 10Y, 边际利率2.3%, 边际36.3677倍, 全场40.6332倍, 国债利差10BP，金额68.71亿；24云南债14（专项）, 30Y, 边际利率2.44%, 边际36.6196倍, 全场41.0372倍, 国债利差5BP，金额50.23亿；24云南债15（专项）, 7Y, 边际利率2.11%, 边际5.8045倍, 全场32.7206倍, 国债利差5BP，金额23.12亿；24云南债16（专项）, 7Y, 边际利率2.11%, 边际6.0581倍, 全场32.4568倍, 国债利差5BP，金额59.59亿；24云南债17（专项）, 10Y, 边际利率2.25%, 边际6.102倍, 全场32.0395倍, 国债利差5BP，金额30.40亿；24云南债18（专项）, 20Y, 边际利率2.39%, 边际21.562倍, 全场34.8828倍, 国债利差5BP，金额34.57亿；24云南债19（专项）, 30Y, 边际利率2.44%, 边际35.9871倍, 全场40.4048倍, 国债利差5BP，金额68.43亿。

6、广西北部湾投资集团：取消发行“24桂北01”、“24桂北02”

广西北部湾投资集团有限公司公告，经协商，决定取消发行“2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，后续发行计划将另行确定。 据本期债券募集说明书显示，本期债券共两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，品种一、品种二总计发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），品种一期限为5年；品种二期限为10年。

7、邳州产投控股集团：6.6亿元票息4.8%债券将于今日在澳交所上市

 8月14日，邳州市产业投资控股集团有限公司公告，有关其发行的于2027年到期的6.6亿元票息4.8%债券（ISIN: HK0001020566）。 如发行通函中所述（日期为 2024 年 8 月 6 日之发行通函），仅面向专业投资者（定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条）发行的债券之上市申请已提交中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 8 月 14 日。

8、穆迪：授予中国银行法兰克福分行拟发行的SGS票据“A1”评级

8月13日，穆迪授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”)法兰克福分行拟发行的以离岸人民币计价的固定利率高级无抵押票据“A1”评级。该等票据将根据中国银行400亿美元的中期票据(中票)计划发行。 发行票据的净收益将用于同时为符合条件的可持续发展表现挂钩贷款、绿色贷款和社会贷款(SGS)融资和/或再融资。 拟发行票据的评级展望为负面，与中国银行其他分行发行的、并获得穆迪授评的未偿高级无抵押票据的展望一致。 评级以最终文件为准，最终文件的条款和条件预计不会与穆迪审阅的文件草案有任何重大变化。  

9、美联储票委博斯蒂克：需要更多数据支持降息

月14日，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克于当地时间周二表示，他需要看到“更多数据”才能支持降息，并强调他希望确保美联储在开始降息后不必改变政策方向。 博斯蒂克重申了他自3月以来的立场，即他可能会准备好在今年年底前降息。博斯蒂克同时表示，政策制定者希望确保通胀能够持续回到美联储2%的通胀目标。“如果我们开始降息，然后不得不再次加息，那将非常糟糕。” 博斯蒂克还表示，自新冠疫情以来，美联储一直在努力使经济回到供需平衡的状态。“我们一直知道这需要时间，”他说。“幸运的是，在过去三到四个月里，通胀已经回到了我们在去年12月看到的轨迹。这让我更有信心能够实现我们的目标，即2%。”       

10、福建阳光集团及其重要子公司新增重大诉讼及资产受限情况

中泰证券公告，截至2024年8月8日，福建阳光集团及其重要子公司涉及新增的重大诉讼，包括一起公司债券交易纠纷案，定于2024年9月3日在上海市杨浦区人民法院开庭； 此外，阳光城集团股份有限公司持有的中大房地产集团上虞有限公司的股权被浙江省杭州市拱墅区人民法院冻结，冻结股权数额为2.455亿元，冻结期限自2024年7月30日至2027年7月29日。