8.12头都想破了

一、当日复盘

周五的时候梯队是这样的。所以，我总觉得市场大概率会攻击折叠屏概念。所以，我们今天先看看，周五我们面临了什么样的环境。

中央商场做为A，所以，理论上，要出现东北制药的断板。

所以，这里是确定了的。唯一周五的干扰项就是房地产形成梯队了。这种情况有可能房地产走出来一个三板。另外，周末的消息面房地产的刺激也确实很多。一方面华发股份120收购，另一方面央妈喊话，所以，昨天的我总觉得房地产这里是不是又错了。然，实际上并没有任何错误。

所以，在这里选择去切C没有任何问题。唯一的问题是我少考虑了一点。这里没有考虑华字辈叠加光学光电子的情况。导致这个华体科技完美错过。

另外一点就是华塑控股其实并没有炒作折叠屏，他仅仅是折叠屏的行业带动而已。所以，今天即使这边顺利晋级了3板，但，整体资金攻击折叠屏的意愿并不强烈。这就又导致了我们看到这里只是草草攻击了一下，然后偃旗息鼓了。

现在摆到我们面前的情况是今天盛剑科技赢了。这个周五其实也不太容易下手。一方面，你并不知道周末会有绿色经济的消息。另一方面，他的辨识度相对航天机电差了一点点。如此，你想冲着他的属性去拿环保也不是那么容易。

比如，我们看到的环保设备+主板。

或者环保设备+创业板等等。

但实际上市场对于二级行业好像又不是那么认，可能是因为环保这个行业，即使细分也是环保的情况。所以，我们看到实际上市场顶溢价更高的竟然是中兰环保而非清研环境。

同样的，亚光股份的溢价也没有楚环科技高。

如此，这里我们需要再做一个总结。在切C的日子里。。由于C未来能否转A存在不确定性。那么，这里的首板貌似也可以作为套利跟踪的标的。毕竟盘后出个消息就有可能在这里走一字。如此，因为周五盛剑科技炒作的是中芯国际概念，那么实际上可能去拿他的行业方向。这也是一种性价比较高的方式。

但是，这故事如果放在7月24日腾达科技变C的那天，这下面的2板梯队的带动看起来又很弱。说明今天的医药也好、绿色经济也好。感觉确实是吃了消息或者事件驱动带来的。所以，这里总结还得靠蒙。

鉴于目前高度三板。这里其实我也不太相信华塑控股能晋级5，加上折叠屏概念也废了。所以，到底会走出设么样的行情，我头想破了也没有想出来。如此，只能把仓位往低降了。

就这。祝好。

二、消息方面

绿色经济：国W院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见。盘中基本围绕提到的方向各方轮动。

新冠：世卫组织警告新冠病毒感染正在全球范围内激增。广东新冠感染增加1万余病例，同时，XDV系列变异株占比上升。

自动驾驶：吉林省公布8月采购意向，拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。另，比亚迪旗下方程豹品牌的旗舰越野车型 " 豹 8" 已经确定采用华为的智能驾驶解决方案，双方的合作项目已经启动。

AR眼镜：苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。

连接器：AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。

国企改革：国企三年改革提升行动方案稿的一些叙事。人M日报：国资国企改革进一步深化，高质量发展步伐加快。

8.9-11盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：8.9-11确立C的开始

承蒙各位老师厚爱与包容

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心