20240812 早盘内参

摘要：

1、 牛市没来，上交所换”牛”。

2、 2900点久攻不下，关注2800点支撑。

3、 股市没开始抓人，债市开始抓人了。

4、 感激关注和阅读，感谢评论和收藏，支持是我最大的动力。

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指涨幅为0.13%报收39497.93点；纳指涨0.51%，报收16745.30点；标普涨0.47%，报收5344.18点。纳斯达克证券交易所：

交易所采取措施清除股价低于1美元/股的可疑公司。

上周中后期美股强劲反弹；就一周表现来看，三大股指虽均录得跌幅，但基本上挽回了周一暴跌造成的大部分损失。道指一周累计下跌仅0.60%，纳指下跌0.18%，标普下跌0.04%。

COMEX黄金期货收报2470.6美元/盎司，WTI原油期货上周涨超4.5%。

2、 道琼斯欧洲涨0.12%报收4674.55点。德国DAX30指数涨0.24%报收17722.88点，英国富时100指数涨0.28%报收8168.10点，法国CAC40指数涨0.31%报收7269.71点。

3、 日经225指数收涨0.56%报35025点，东证指数收涨0.9%。

4、 韩国综合股价指数收盘上涨1.2%，至2588.43点。

5、 中国台湾加权指数收涨2.87%报21469点。台积电(2330.TW)收涨4.24%报934元新台币。

6、 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨95.70点，涨幅1.25%，报7777.70点。

7、 比特币突破美元/枚，日内涨6.71%。

二、全球财经大事

1、 美联储柯林斯：若数据按预期发展，很快将能降息。

2、 前美国财长萨默斯反对政治干扰美联储，预计9月或能降息50个基点。

3、 瑞银：若美联储降息幅度超过英国央行，英镑可能上涨。

4、 二季度半导体和汽车占韩国整体出口比重超35%，创历史新高

5、 阿根廷政府宣布多项涨价措施，涉及公交车票、电费和燃气费等。

三、全球科技大事

1、 台积电：7月销售额2569.5亿新台币，环比增23.6%，同比增44.7%。

2、 英特尔收前日涨近8%，首推车用独立GPU A760A。

3、 英特尔后日跌4%左右，遭穆迪降优先无抵押债务评级。

4、 谷歌A跌近2%，反垄断诉讼后或被强制剥离安卓系统。法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位。

5、 美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人。

6、 一项3D打印住宅项目即将完工，届时将成为全球迄今为止使用3D打印机建设的最大社区。

四、汽车消息：

1、 美国监管机构对33.2万辆现代SUV的安全带问题展开调查。

2、 特斯拉正在采取措施将Semi电动半挂式卡车引入欧洲。

3、 特斯拉已停止接受最便宜版本的皮卡Cybertruck订单，该版本售价为6.1万美元，售价10万美元版本则可立即订购，并最早于本月交付。

4、 因刹车灯故障，现代在美国召回逾3.8万辆汽车。

5、 宝马在美国召回超10万辆汽车，部分车型存在火灾隐患。

五、地缘政治

1、 美媒：年轻选民更青睐哈里斯应对经济问题，支持度超过特朗普。

2、 英国多地抗议者继续焚烧汽车、垃圾箱，砸碎房屋商铺的窗户，向警方投掷烟花等，已有超500人被捕。11日英国大规模骚乱已致779人被捕。司法大臣：影响可能持续数年。

3、 美国：以“强迫劳动”为由将5家中国企业列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”实体清单，禁止从这些公司进口商品。

4、 中东局势：

1） 美国中央司令部司令本周第二次访问以色列。

2） 将实施军事行动，以军要求加沙汗尤尼斯部分区域居民撤离。

3） 以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。

4） 以色列最新评估，伊朗已决定直接攻击以色列，以报复哈马斯政治领袖哈尼亚被暗杀。

5） 8月8日晚，美英军队对也门荷台达省拉斯伊萨等地区发动了3次空袭。

6） 美国副总统哈里斯支持继续对以色列的武器供应。

7） 伊朗新总统佩泽希齐扬正与强硬派伊朗革命卫队（IRGC）展开对峙，试图避免与以色列爆发全面战争。

8） 9日叙利亚东北部的美军遭一架无人机袭击，多名美军和联军人员受伤。目前还没有组织声称对这次袭击负责。这是近日美军在中东地区遭遇的第二次袭击。

9） 叙利亚要求美国立即撤出叙领土。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场高开低走，上证跌0.27%报收2862.19点，深成指跌0.62%报收8393.70点，创业板跌0.98%报收1595.64点，三大股指均创本轮调整以来新低。盘中1281只上涨，3811只下跌。其中共有77只个股涨停，37只涨停炸板；34只个股跌停12只打开跌停。其中ST板块中19只涨停/11只炸板，18只跌停/12只打开跌停。

2、 资金方面：两市严重缩量成交5631亿，较上日缩量568亿，较上月底缩量3402亿。成交量创两年新低。主力净流出127.43亿，北向净流出77.65亿。本月净流出1658亿。其中北向净流出236.92亿。南向资金流入22.78亿，本月南向资金总流入216.54亿，南向流入港股的资金明显略小于北向流出A股的资金。

3、 融资融券：两市融资余额14052亿，近几日变化不大。但是融券余额一直处于下降状态，从上月底到上交易日合计较少48.20亿，减少比例21.58%
板块方面：资金流入前五的行业依次是房地产开发、消费电子、电子元件、石油行业、汽车整车；资金流出前五的行业依次是水泥建材、化肥行业、电子化学品、工程机械、仪器仪表。

4、 个股方面：资金流入前五的个股依次是：金龙汽车3.96亿，万科A3.79亿，金地集团2.63亿，四维图新2.50亿，上工申贝2.31亿。资金流出前五的个股依次是：大众交通3.07亿，乾照光电2.27亿，中国船舶2.23亿，北汽蓝谷2.12亿，盟固利2.05亿。

5、 个人/机构观点

1） 浙商证券：A股已经进入中线底部的筑底期。

2） 银河电子：看好商业航天发展前景，寻求布局卫星用户终端等业务机会。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 市场高开高走，恒生指数涨1.17%报收17090.23点重回万七关口，香港国企涨1.29%报收6017.87点，恒生科技跌0.47%报收3366.68点。恒生科技指数涨2.08%报收3436.80表现较佳，且盘中一度大涨3.5%。

2、 市场热点：盘中作为市场风向标的大型科技股全线拉升上涨；内房股全天强势；7月新能源乘用车销量首超燃油车，新能源车领衔汽车股上涨；半导体股走俏，Q2业绩大超预期，中芯国际盘中一度大涨超9%收涨近5%；中东地缘局势依旧紧张，黄金股、石油股等避险板块表现活跃。另一方面，机构称运营商已现增速放缓信号，电信股逆势下跌，三大运营商齐跌，餐饮股午后跌势扩大，海底捞跌2.66%市值下破700亿港元。

3、 注意到虽然北向资金通过港交所进入大陆市场，也有南向资金通过港交所进入港股市场，相比A股净流出来说，港股在8月短短几天就流入216.54亿，是北向资金的1.36倍。

4、 南下资金已连续12日净买入腾讯，共计94.2221亿港元；连续11日净买入小米，共计19.2056亿港元；连续10日净买入中海油，共计15.806亿港元。

5、 本周多达17间香港银行降息，港元3个月定存最高年化6.08%。

三、证监会/交易所消息：

1、 增强资本市场内在稳定性也离不开更有力的监管执法。证监会综合司司长周小舟表示，要通过改革全面加强监管执法。进一步推动完善证券执法司法体制机制，健全行政处罚、民事赔偿、刑事追责立体化惩戒约束体系。加强上市公司全链条监管，强化退市制度，持续推动提高上市公司质量。不断健全投资者保护机制，畅通投资者维权救济渠道，切实保护投资者合法权益。

2、 将推动多方面针对保险资金、社保基金、养老保险基金等中长期资金特点，优化入市政策安排。

3、 未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡。

4、 嘉实基金董事长赵学军因个人问题配合有关部门调查。

5、 上交所：本周对172起证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

6、 深交所：本周对101起证券异常交易行为采取自律监管措施，共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

四、各部委/地区消息：

1、 中央纪委国家监委网站，在近期各地发布的党纪政务处分通报中，中信投资控股有限公司原党委委员、副董事长张旭，原银监会处置非法集资办公室主任刘张君等多人被指存在“违规兼职取酬”问题。近年来，个别党员干部和公职人员一边领取国家发放的工资，一边通过兼职从企业赚“外快”，不仅易滋生腐败问题，还可能导致经济组织间的不平等竞争，扰乱经济秩序。

2、 国家金融监督管理总局：下半年以来银行业监管罚单密集落地，32名人员被禁业。

3、 文旅部：开展文化和旅游领域大规模设备更新工作。

4、 国家统计局：钢材、水泥等建材市场需求仍然偏弱。

5、 民政部：进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，构建“一刻钟”养老服务消费圈。

6、 国家统计局：

1） 中国7月工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.8%，预期下降0.9%，前值下降0.8%；环比下降0.2%，前值下降0.2%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%。

2） 中国7月CPI同比0.5%，预期0.3%，前值0.2%；环比0.5%，预期0.3%，前值-0.2%。

3） 7月工业生产者购进价格同比下降0.1%，环比下降0.1%。1—7月平均，工业生产者购进价格比上年同期下降2.2%。

7、 商务部：

1） 上半年服务进出口发展情况：

①   服务进出口总额35980.3亿元（人民币，下同），同比增长14%。其中，出口14675.8亿元，增长10.7%；进口21304.5亿元，增长16.4%；服务贸易逆差6628.7亿元。主要呈现以下特点：知识密集型服务贸易继续增长。

②   知识密集型服务进出口14176.2亿元，增长3.7%。其中，知识密集型服务出口8021.2亿元，增长2.1%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为13.8%、13.1%；知识密集型服务进口6155亿元，增长6%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为42.6%、14.9%。旅行服务增长迅猛。

2） 旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口9617.1亿元，增长47.7%，为服务贸易第一大领域。

3） 合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

4） 将指导家政行业组织和企业，推动制定一批团体标准和企业标准。加快推进家政服务信用体系建设。

五、国内大事/消息：

1、 中国体育代表团总结巴黎奥运会表现：获得40金(中美金牌并列第一)、27银、24铜共91枚奖牌，取得境外参赛历史最好成绩。

2、 我国近3亿人高血压，中青年高血压患病率上升。

3、 中植企业：原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，移送检察机关审查起诉。

4、 乘客付98元网约车司机只收到52元？部分网约车被曝佣金比例超50%。

5、 受巴斯夫部分维生素产品断供事件影响，维生素价格再掀涨价潮。8月7日，VA市场的参考成交价上涨至230元/公斤，较前一日上涨25元/公斤，涨幅12.2%；VE市场的参考成交价涨至145元/公斤，较前一日上涨5元/公斤，涨幅3.57%。

6、 44岁的黄峥已登顶中国首富。他以486亿美元的身家反超从2021年4月以来一直占据榜首的中国瓶装水之王钟睒睒(474亿美元)。

7、 区域政策/信息：

1） 北京公布16家培训机构纳入预收资金监管。

2） 深圳：市交通运输局：网约车市场已趋于饱和。

3） 深圳：餐饮店要慌了？菜场推出免费代炒，客流量已翻番。

8、 房地产政策/信息：

1） 央行：加大保障性住房建设和供给，推动加快建立租购并举的住房制度。

2） 江苏无锡：住房“以旧换新”又出新招，国企首推异地置换。

3） 江苏泰州：住房“以旧换新”协议可作首付款入账凭证，保留已售旧房施教区2年入学资格。

9、 汽车政策/信息：

1） 多家车企收缩优惠幅度，减产稳定价格体系。

2） 中共中央、国务院：大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。

3） 全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统在上海发布。

4） 车市价格战暂时熄火？多家车企收缩优惠幅度，减产稳定价格体系。

5） 郑州提高汽车以旧换新补贴，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。

6） 东风股份：7月汽车产量8903辆；1-7月产量88706辆，同比增长5.64%。7月汽车销量为10080辆，1-7月销量94066辆，同比增长12.76%。

7） 特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高。

8） 零跑汽车宣布，2024年7月新增门店37家。截至2024年7月31日，零跑汽车在全国共有665家门店。

9） 重庆累计建成充电桩超32万个，超充站数量居于全国前列，明年将建成2000座以上。

10） 央视曝光报废汽车黑产链：报废车零件被篡改信息流向市场。

六、科技/热点信息

1、 低空经济：

1） 上海市长龚正：培育“低空+”新消费场景 打造行业领军企业。

2） 苏州市低空飞行服务中心（筹）揭牌。

3） “飞的”试航，昆山至上海浦东机场耗时缩短至30分钟。昆山城市航站楼也将成为全国首家开通跨省“空空联运”项目的城市航站楼。

4） eVTOL企业追梦空天宣布，公司全自研战略产品DF600A吨级混动倾转无人机顺利完成新一轮试飞，成为国内首家、全球第三家完成混动倾转旋翼模式飞行试验科目的eVTOL企业。

2、 无人驾驶：

1） 侨银股份：公司开发的无人驾驶城市服务智能装备已陆续下线。

3、 机器人：

1） 中控技术：已初步形成了集材料、驱动、感知、控制与人工智能为一体的研发人形机器人的创新体系，研发团队将致力于培育孵化一系列人形机器人的硬核成果，目前已推出首款人形机器人整机产品。

4、 IT产品：

1） 上半年间，vivo手机销量同比增长5%，高于行业平均水平，市占率位列国内第一。

2） 中国市场2024年会超越北美，成为全球最大的高阶手机市场。

3） 华硕电脑：7月销售额473.3亿元台币，同比增长26％。

4） 刘作虎宣布OPPO手机接入谷歌AI大模型Gemini：AI方面的成果难以置信。

5、 中国企业AI技术助力巴黎奥运会，多家公司布局“AI+体育”。

七、个股信息

1、 IPO/退市

1） 国科天成(301571.SZ)申购，无新股上市。

2） 黄山谷捷创业板IPO获深交所上市委审议通过，预计融资金额5.0201亿元。

3） 强达电路股份有限公司，证监会同意首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。

4） 地平线机器人：证监会公布境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过11.5亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

5） 文远知行(WeRide)正在寻求在美国首次公开募股(IPO)中筹集高达4亿美元的资金。文远知行可能最早将在下周启动IPO。

6） 斯塔克工业集团有限公司美国纳斯达克上市备案通知书公布。

2、 解禁：

1） 50家上市公司限售股解禁，市值合计517.76亿元。

2） 海通证券、乖宝宠物、固高科技、义翘神州、五矿新能解禁市值居于前五。

3、 个股

1） 中国人寿：前7月保险保费收入5235亿元，同比增4.4%。

4、 立案调查

同德化工、任子行、中青宝三家上市公司齐发公告，因涉嫌信息披露违法违规，均被中国证监会立案调查。

5、 退市

1） 鹏都农牧：触及交易类强制退市情形，不进入退市整理期，将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

2） ST富通：公司股票将于8月12日摘牌。

3） ST新纶：收到股票终止上市决定。

4） *ST亚星公告，拟撤回公司股票在上海证券交易所交易，现金选择权的行权价格为6.42元/股。*ST亚星停牌前最后1个交易日收盘价为5.84元/股。现金选择权行权价格较收盘价溢价9.93%。

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1、 第一级：第X部分，X为大写数字按顺序排列；

2、 第二级：大写数字如一、二、三等；

3、 第三级：小写数字如1、2、3等；

4、 第四级：带半括号的小写数字如1）、2）3）等；

5、 第五级：带全括号的小写数字如①、②、③等。