6月24日| 美元债舆情汇总

1、穆迪：因信息不足，撤销株洲城发集团“Ba1”公司家族评级

6月21日，穆迪撤销株洲市城市建设发展集团有限公司(Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd，简称“株洲城发集团”)“Ba1”公司家族评级，以及其发行的美元债券的“Ba1”高级无抵押评级。评级撤销前展望为负面。由于穆迪认为没有足够或充分的信息以维持评级，因此决定撤销上述评级。

2、穆迪：出于商业原因，撤销药明康德“Baa2”发行人评级

6月21日，穆迪已撤销无锡药明康德新药开发股份有限公司（WuXi AppTec Co Ltd.，简称“药明康德”）“Baa2”的发行人评级。撤销前评级展望为负面。穆迪出于自身的商业原因决定撤销该评级。

3、 佳兆业集团清盘呈请聆讯于今日举行

6月24日，据彭博报道，佳兆业集团今日面临香港法院的清盘呈请聆讯。佳兆业约11个月前被提起清盘呈请，法院聆讯一再押后。在周一的清盘呈请聆讯上，佳兆业必须展现出在拟定债务重组方案方面取得的进展，否则就可能被勒令出售资产以偿付债权人。据悉，该公司美元债券余额超过了110亿美元，规模庞大。佳兆业集团仍然尚未公开发布重组计划。周一（6月24日）将开启香港法院有史以来针对中国房企案件的最繁忙一周。大发地产也将在周一面临香港法院第三次聆讯。 周三（6月26日）还有世茂集团的聆讯，以及弘阳地产将面临第二次聆讯。

4、长城资产国际拟发行3.5年期高级债券及PNC3非次级永续债

中国长城资产(国际)控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城国际”）拟发行两只Reg S、美元基准规模债券，分别为3.5年期高级有担保债券+PNC3非次级有担保永续证券。上述债券均由China Great Wall International Holdings VI Limited发行，并由长城国际提供担保。3.5年期债券的预期发行评级为BBB-（惠誉）/AA-（联合国际），PNC3永续证券的预期发行评级为BB+（惠誉）/AA-（联合国际）。

5、佳兆业清盘呈请聆讯押后至8月12日

6月24日，据彭博报道，香港高等法院将针对佳兆业集团的清盘呈请聆讯押后至8月12日，让公司有更多时间来推进债务重组计划。据此前公开市场消息，佳兆业已经与清盘呈请人缠斗了近一年时间。最初提出清盘呈请的是总部位于新加坡的一家对冲基金，今年3月一个债券持有人特设小组替换了原呈请人。公司去年10月披露的境外重组资料显示，该债权人小组共同持有或控制佳兆业123亿美元境外债务中的35%以上。

6、大发地产清盘呈请聆讯被法院押后，未给出下次聆讯日期

据彭博报道，香港一家法院周一将针对大发地产集团的清盘呈请聆讯押后，未给出下次聆讯会日期。大发地产2月份公告，中国建设银行(亚洲)当月提出清盘呈请，涉及本金额3.6亿美元的2022年到期优先票据。公司4月份披露债务重组初步提案，考虑向离岸债权人提供多个选项，包括将境外债务转换为不同的美元计价票据，或者大幅削减本金的现金赎回等。大发地产清盘呈请案件编号为HCCW110/2024。

7、希教国际香港清盘聆讯被法院押后至最早可用日期

据彭博社报道，香港法院将针对希教国际控股有限公司的清盘呈请聆讯押后，香港法官称下一次聆讯会将安排在最早的可用日期。希教国际3月份对本金3.15亿美元可转换债券违约后，一个关键债权人小组提出清盘呈请。该小组由对冲基金组成，其中包含香港的Oasis Management Co.和私募股权公司太盟（PAG）。此前，希教国际控股于6月时公告，已委任德勤咨询（香港）有限公司为重组顾问。

8、惠誉：上调首钢长期发行人评级至“A”，展望维持“负面”

6月23日，基于对政府支持前景的重估，惠誉已将首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，简称“首钢”）的长期发行人违约评级和高级无抵押评级从“A-”上调至“A”，展望维持负面。首钢是一家由北京市人民政府国有资产监督管理委员会（北京市国资委）持有的国有企业，其评级在惠誉对北京市政府的内部信用评估结果基础上进行评级调整得出，这是基于惠誉根据其《政府相关企业评级标准》评定，因首钢在承担政府重大开发项目总的关键作用，地方政府“极有可能”向首钢提供支持。

9、临港集团成功发行非金融企业离岸人民币社会责任债券

6月18日，上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券，募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。

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