6月26日| 美元债舆情汇总

1、旭辉集团：将在60个工作日宽限期内筹措“22旭辉01”首期偿付资金

旭辉集团公告，“22旭辉01”应于2024年6月27日进行第一次分期偿付，偿还比例为债券本金的1%。本期债券适用60个工作日宽限期条款，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在宽限期内继续筹措资金。公司承诺：务必加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。

2、惠誉：下调东风汽车长期外币发行人评级至“A-”，展望由“稳定”调整至“负面”

6月25日，惠誉已将东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Company Limited，简称“东风汽车”）的长期外币发行人违约评级及高级无抵押评级由“A”下调至“A-”。长期发行人违约评级展望由稳定调整至负面。评级下调是因东风汽车的独立信用状况恶化，惠誉已将该评估从“bbb+”下调至“bbb-”。这一变化反映出，鉴于中国加速向新能源汽车(NEV)转型，该公司的市场地位和盈利能力有所减弱。

3、 太古股份拟发行5年期美元债券，初始指导价T+120bps区间

据资本市场消息，太古股份有限公司（Swire Pacific Limited，简称“太古股份”）拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券，初始指导价T+120bps区间。本期债券将由Swire Pacific MTN Financing HK Limited发行、太古股份提供担保，归属于发行人的50亿美元有担保中票计划，募集资金用于集团内部营运资金及一般公司用途。据悉，发行人已委任中国银行香港、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利为账簿管理人。

4、世茂集团香港清盘聆讯被法院押后至7月31日

6月26日，香港高等法院将针对世茂集团的清盘聆讯押后至7月31日。今日聆讯是世茂集团收到清盘呈请以来的第一次聆讯，持续时间较短，且没有提供公司债务重组谈判进展。据多位知情人士透露，在之前的债务重组提议遭到关键债权人小组反对后，世茂一直在同债权人就修改债务重组条款进行商谈。其中一位知情人士称，讨论的部分问题涉及可转换债券选项中的转股价格较最初方案下调。之前重组条款给债权人的一个选项是将债务本金转换成零息强制可换股债券，换股价8.5港元，期限为一年。

5、弘阳地产香港清盘聆讯被法院押后至8月14日

6月26日，据彭博消息，香港高等法院今日决定将弘阳地产集团的清盘聆讯押后至8月14日举行。此前，纽约梅隆银行伦敦分行于今年2月份提交清盘呈请，涉及弘阳地产2023年到期的9.50%票据项下的付款金额。

6、世茂股份：“H19世茂3”拟于6月28日进行第二次分期偿付

上海世茂股份有限公司公告，“H19世茂3”将于2024年6月28日进行第二次分期偿付，本金兑付比例为0.35%。

7、恒大创始人许家印因53亿元违约在香港面临诉讼

据财联社，中国恒大日前因资不抵债被勒令清盘，恒大创始人许家印今年4月被高等法院下令需立即清还人民币逾53亿元债项，并下达押记令，批准若许家印没有依据押记令还钱，和信恒聚便可采取法律行动申请接管及出售许家印的物业。由于许家印未清还债项，和信恒聚6月25日入禀高等法院，要求许家印立即根据押记令交出尖沙咀祥景楼的空置物业，经拍卖出售后支付净收益以还清部分债项。

8、旭辉集团：“22旭辉01”将于7月2日开市复牌，并转为特定债券仅在上固收平台转让

旭辉集团股份有限公司公告，经本公司申请，“22旭辉01”自2024年6月27日开市起停牌3天，并于2024年7月2日开市复牌。根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定，“22旭辉01”将自2024年7月2日起转为特定债券，并按照如下安排进行转让： 1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。 3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。 4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

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