美元债日报6.25| 一级市场新发三笔；路劲基建有限公司ROADKG 5.2 01/12/26领涨 2.125%

一、一级市场

今日（2024年6月25日），中资美元债一级市场新发三笔：

1、初始价格指引:四川西南发展控股集团有限公司拟担保发行USD计价高级无抵押债券，IPG为7.3% 区间

2、新债承销安排:中国华能拟新发USD计价次级债券

3、初始价格指引:中国长城资产(国际)拟担保发行USD计价无次级担保永续债权，IPG为7.70% 区间

二、二级市场

今日（2024年6月25日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、广州地铁集团有限公司：6月20日，广州地铁集团有限公司发布了2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）的发行结果公告。公告显示，本次债券发行时间为2024年6月19日至2024年6月20日，网下发行情况显示，预设发行数量与实际发行数量均为10亿元，占发行规模的100%。票面利率为2.60%，认购倍数达5.20倍。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd，简称“长发集团”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定，穆迪：Baa2 负面)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券（ISIN:XS2824607266），票息6.80%。债券的最终认购金额3.8亿美元，来自23个账户。投资者地域分布：亚洲100.00%。本期债券发行规模2.30亿美元，期限3年，票息较初始指导价7.20%区域下调40BP。本期债券由长发集团担保，由子公司长发国际有限公司(Chang Development International Limited)发行。债券将于港交所上市，募集资金用于对一年内到期的中期或长期离岸债务进行再融资。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、华夏幸福基业股份有限公司：华夏幸福公告，公司部分董事及高级管理人员拟自2024年6月24日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份，本次增持未设定价格区间，合计增持金额不低于人民币500万元，不超过人民币600万元。2024年6月24日，部分增持主体通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份1,818,100股，占公司总股本的0.046%，合计增持金额为人民币1,909,005元。

2、路劲基建有限公司：6月24日，路劲公告，根据提呈要约条款，为提呈要约分配的最高现金金额为6000万美元，其中(a)现金3000万美元用于接纳及购买有效提呈的2024年票据；及(b)(i)6000万美元及(ii)用于购买有效提呈的2024年票据的现金金额(即不超过金额3000万美元)的差额，该差额分配用于接纳及购买余下票据，在每种情况下均须按提呈要约的条款。6000万美元在应用于(a)项及(b)项后剩余的任何现金金额为“剩余金额”。公司澄清：该剩余金额应构成公司可酌情用于偿还或购回债务的现金金额；公司拟将该剩余金额用于为其票据持有人的利益行事；及特别是，倘提呈要约得以完成且有关各目标证券的特别决议案获通过，则该剩余金额(最多3000万美元)拟用于赎回当时未偿还的票据本金，方式如下：(i)60%用于赎回2024年票据；及(ii)剩余40%用于赎回余下票据，尽可能平均划拨该金额至每项余下系列票据。

3、新世界发展有限公司：6月24日，新世界发展宣布，2024年1月至今，集团已完成合计约350亿港元的贷款安排及债务偿还。集团离岸贷款维持于低成本水平，平均利率为香港银行同业拆息加约1.1厘。此外，集团又新获银行贷款，以进一步补充流动性。声明称，为进一步降低整体融资成本，集团提高人民币贷款所占比重，包括新获人民币20亿元境内15年期经营贷款（固定利率为3.0%），以及人民币6亿元境内10年期经营贷款（固定利率为2.9%）。另有几笔境内经营贷款亦在商讨中。此外，与阿布扎比投资局的合资酒店贷款亦顺利完成再融资，总金额达95亿港元，其中92.5亿港元为原有贷款金额，2.6亿港元为新增融资。

领跌top3 舆情事件梳理：1、万科企业股份有限公司：万科公告，公司向银行申请贷款并已提款15亿元，控股子公司深圳万科以持有的深圳森懋置地有限公司100%股权为该贷款提供质押担保。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

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