美元债日报6.26| 一级市场新发三笔；昆明轨道交通集团有限公司KMRLGP 8.5 12/07/25领跌 1.75%

一、一级市场

今日（2024年6月26日），中资美元债一级市场新发三笔：

1、初始价格指引:南浔文旅拟担保发行USD计价高级无抵押债券，IPG为7.0% 区间

2、认购统计:中国长城资产(国际)担保发行3亿美元永续 NC-3无次级担保永续债权，认购额PNC3 FINAL BOOKS > 25亿美元 (包括4.66亿美元 JLM INT +1.022亿美元额外 PROP PER SFC)

3、认购统计:中国长城资产(国际)担保发行2亿美元3.5年期高级担保债券，认购额3.5年期 FINAL BOOKS > 11美元 (包括6.14亿美元的 JLM INT + 1.22亿美元额外 PROP PER SFC)

二、二级市场

今日（2024年6月26日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

暂无

领跌top3 舆情事件梳理：

1、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司：6月25日，上海临港经济发展(集团)有限公司（临港集团）公告，已向香港联合交易所有限公司提出申请，以向专业投资者(按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章的定义)发行债券的方式，将于2024年6月18日发售通函所述的于2027年到期的人民币8亿元票息3.15%有担保票据上市及获准交易。该票据的上市和交易许可预计将于2024年6月26日生效。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、中国恒大集团：据财联社，中国恒大日前因资不抵债被勒令清盘，恒大创始人许家印今年4月被高等法院下令需立即清还人民币逾53亿元债项，并下达押记令，批准若许家印没有依据押记令还钱，和信恒聚便可采取法律行动申请接管及出售许家印的物业。由于许家印未清还债项，和信恒聚6月25日入禀高等法院，要求许家印立即根据押记令交出尖沙咀祥景楼的空置物业，经拍卖出售后支付净收益以还清部分债项。

2、新世界发展有限公司：6月24日，新世界发展宣布，自2024年1月以来，已成功完成约350亿港元的贷款安排及债务偿还。而且该集团通过维持离岸贷款在低成本水平，平均利率为香港银行同业拆息加约1.1厘。此外，新世界发展还成功获得了新的银行贷款以补充流动性，其中包括一笔人民币20亿元的15年期经营贷款，固定利率为3.0%，以及一笔人民币6亿元的10年期经营贷款，固定利率为2.9%。另有几笔境内经营贷款在商讨中。此外，新世界发展与阿布扎比投资局合资的酒店项目也已完成再融资，总额达到95亿港元，其中92.5亿港元为原有贷款金额，2.6亿港元为新增融资。

领跌top3 舆情事件梳理：1、万科企业股份有限公司：万科2029年11月到期美元债势创4月12日以来最大跌幅。截至香港时间下午6:42，该公司3.5%债券（ISIN：XS2078642183）每1美元跌2.9美分，至51.6美分。2027年11月到期的3.975%债券（ISIN：XS1713193586）每1美元跌2.5美分，至59.4美分。2025年5月到期的3.15%债券（ISIN：XS2078641888）每1美元跌2美分，至82.2美分。

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