第一部分 全球消息
一、全球市场行情
1、 美股休市。
2、 布伦特11月原油期货收涨0.47%,报77.29美元/桶。
3、 COMEX黄金期货涨0.16%,报2531.70美元/盎司,16:55刷新日高至2539.50美元/盎司。白银期货跌0.73%,报28.930美元/盎司。
4、 德国DAX30指数涨0.14%,英国富时100指数跌0.14%,法国CAC40指数涨幅0.2%,欧洲斯托克50指数涨0.3%。
5、 亚洲市场
日经225指数今日收涨0.14%,报38700.87点。
台湾加权指数今日收跌0.15%报22235.1点。台积电(2330.TW)收涨0.42%报948元新台币。
澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨18.00点,涨幅0.22%,报8109.90点。
6、 中东市场
沙特证交所全股指数收跌0.18%,报12167.47点。
卡塔尔证交所指数收涨1.11%,报10344.42点,逼近3月5日收盘位10384.55点和2月27日收盘位10496.94点。
科威特证交所超级市场价格回报指数收跌0.03%。
埃及证交所EGX 30指数收跌0.55%,报30731.98点,脱离3月17日以来最高收盘位。
迪拜金融市场综合指数收涨0.72%,报4356.77点,逼近2014年11月27日收盘位4494.37点和当年5月6日收盘位5374.11点。
阿布扎比证券市场综合指数收涨0.84%。
二、全球财经大事
1、 巴菲特再减持美国银行,今夏累计套现约62亿美元。
2、 劳力士销售额势超Apple Watch重夺世界第一。
3、 福特将因发动机问题在美国召回逾9万辆汽车。
4、 英国8月制造业创两年多来最强劲表现。
5、 大众考虑关闭在德国的工厂,以进一步削减成本。
6、 化工巨头巴斯夫继续在德关厂裁员:如期推进降本,确保竞争力。
7、 日经新闻,丰田汽车推迟三款被停产车型的复产计划。
三、全球资源大事:
1、 欧盟从俄罗斯进口天然气单季总量超美国。
2、 日本新米价格上涨2~4成。上涨原因:生产成本上涨和供求关系紧张。
3、 日本上半年出生人数创新低,全年或跌破70万。
四、全球科技大事
1、 华为宣布9月10日召开新品发布会,与苹果撞车。
2、 TrendForce:第二季供应链急单助力晶圆代工利用率,全球前十大晶圆代工产值季增9.6%。从排名来看,前五大晶圆代工厂商第二季保持不变,依次为TSMC(台积电)、Samsung(三星)、SMIC(中芯国际)、UMC(联电)与GlobalFoundries(格芯)。
3、 消息称三星Galaxy S25全采高通芯片。
4、 荷兰首相就芯片设备对华出口表态:将权衡利益与风险。
5、 脑机接口大战打响:瑞士芯片MiniBMI 91%准确率,秒杀马斯克Neuralink。
6、 苹果中国回应“iPhone16不支持微信”:正与腾讯积极沟通应用商店抽成事宜。
7、 巴西最高法院第一法庭维持封禁社交平台“X”的决定。
五、全球地缘政治
1、 巴基斯坦季风暴雨两个月来造成至少293人死亡。
2、 美国在多米尼加扣押委内瑞拉总统马杜罗的飞机。
3、 中东冲突:
1) 以色列50万人抗议集会 警方与抗议者发生冲突。
2) 以色列发生大规模抗议活动,“70万人参与”,内塔尼亚胡表示担忧。
3) 以色列内部现分歧:总理强硬表态,防长呼吁尽快达成协议。
4) 内塔尼亚胡拒绝服软:拜登应把压力给到哈马斯而不是以色列。
第二部分 国内消息
一、国内市场行情(上个交易日)
1、 三大指数低开低走,上证指数下跌1.1%报收2811.03点,破调整以来新低,深成指跌2.11%报收8172.21点,创业板跌2.75%%报收1536.95点。盘中823只上涨,4415只下跌。其中共有53只涨停/31只曾涨停。9只跌停/5只打开跌停。
2、 资金方面:两市成交7057亿,较上日缩量1704亿。今日资金净流出399.57亿。
3、 截至24年08月30日,两市融资余额13804.25亿,较上个交易日增加9.61亿。本月累计减少323.16亿。两市融券余额113.95亿,较上个交易日减少0.66亿,本月累计减少118.48亿,减少比例50.95%。融券余额八月连续22天持续下降。两融总额13918.20亿,较上个交易日减少8.95亿。
南向资金南下资金今日净流入119.39亿港元,创3月22日以来新高。
4、 盘面上,半导体板块全线下挫,HBM概念、存储芯片及AI芯片等方向领跌,;船舶制造板块走低,;房屋板块走弱,国检集团跌停;短剧概念、超导概念及酿酒等板块跌幅居前。另外,部分保险股走高,天茂集团涨停;ST板块活跃,ST恒久等约20只个股涨停;煤炭板块拉升,中煤能源涨超6%;汽车拆解、3D玻璃及教育等板块涨幅居前。
5、 板块方面(行业资金流):
1) 资金流入前五的行业依次是:只有银行、化纤、工程咨询服务等三个行业。
2) 资金流出前五的行业依次是:消费电子、半导体、证券、软件开发、酿酒行业。
6、 个股方面:
1) 资金流入前五的个股依次是:农业银行、交通银行、美的集团、邮储银行、工商银行。
2) 资金流出前五的个股依次是:奋达科技、贵州茅台、领益智造、中国船舶、深圳华强。
7、 离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1158元,较上周五纽约尾盘跌258点,盘中整体交投于7.0860-7.1188元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1170,较上一交易日夜盘收盘跌250点。成交量423.60亿美元。
8、 观点/市场/导向政策:
1) 证监会及相关
① 北交所三周年,合格投资者数量突破700万户,北交所共有251家公司在北交所上市,总市值约3000亿元,公开发行募资530亿元,再融资募资13.5亿元。
② 纠治行业拜金、奢靡、过度投机、炫富等不良风气
③ 福建省首例操纵证券市场民事赔偿案审结生效。
2) 券商观点:
① 中信建投陈果:9月市场有望边际改善 伺机进攻。
② 瑞银:料MSCI中国指数短线有10%上行空间。
③ 瑞银:料中国央行或数月后下调存量房贷利率。
④ 知名私募“出奇招”!纷纷狂买跨境ETF。
二、港股市场行情(上个交易日)
1) 港股9月首日迎来“开门黑”行情,主要指数尾盘跌幅有所加大,市场情绪较为低迷。恒生科技指数一度大跌至2.3%,最终收跌2.08%,恒指、国指分别下跌1.65%及1.89%,恒指再失17800点关键点位。
2) 盘面上,上周五带领大市上涨的科技股表现低迷;建筑央企二季度归母净利润大多承压,8月建筑业PMI进一步回落,中字头大基建股跌势明显;上半年房企净利下滑显著,百强房企8月销售继续探底,内房股与物管股跌幅较大;报道称荷兰或将收紧ASML设备维护及出口管制,半导体芯片股走低,龙头中芯国际绩后跌超3%;主要车企8月销量放榜,理想、蔚来环比下滑,新能源汽车股普遍下跌,啤酒股、锂电股、军工股、濠赌股、苹果概念股、风电股、手游股、药品股等纷纷走低。
3) 另一方面,机构看好教育板块估值持续修复,教育股集体上涨,权重股新东方涨约4%,全球集装箱航运业Q2利润飙升逾百亿美元,海运股表现活跃,增派中期息,华润燃气涨近8%领衔燃气股上涨。
三、国内财经大事
1、 中国家电在全球市场份额明显增加。
2、 中国18家上市券商上半年减员7104人。
3、 降薪减员!上半年超3万人离开银行业,年轻员工流失最多
4、 英国经济学家:疫后中国不仅经济表现优于西方,经济思想也优于西方。
5、 上市公司协会9月1日,截至8月31日,除已公告拟延迟披露和退市公司外,中国境内股票市场(沪、深、北三交易所)共5340家上市公司披露2024年半年度报告。3032家公司营收正增长,4141家公司实现盈利,占比78%。
6、 暑期档电影票房回到十年前水平,暑期档总票房同比下滑44%,总观影人次缩水近半。
7、 上海多家4S店最近出现提车难 均为广汇集团旗下。
8、 以旧换新政策来了,多家电动自行车公司回应。
9、 2293.3万,上海机场暑运客流创历史新高。
四、房地产相关:
1、 1万亿就够!专家称刺激经济最好的方式是大力投资保障房。
2、 中指研究院:8月楼市整体成交量同环比均下降土地总体供求同比下降。
3、 中指研究院:8月百城新建住宅平均价格为16461元/平方 同比上涨1.76%。
4、 8月多地松绑楼市,多地国资入场收购存量房。
5、 广州首套商业房贷利率低至2.89% 预计房贷利率将下降。
6、 提前还贷冲击仍在:上半年19家大中型银行中14家房贷余额减少。
五、国内科技大事
1、 国内首个五星5G工厂建设完成,中兴通讯南京智能滨江5G工厂建设完成,通过中国信息通信研究院泰尔认证中心认证。
2、 机构:9月起面板厂利用率将跌至75%~80%。
3、 中国将试点动力电池铁路运输。
4、 多家上市公司布局低空经济 预计到2026年我国低空经济市场规模或破万亿元。
5、 国办:大力发展生物医药研发外包、数字制造外包,支持云外包、平台分包等服务外包新模式
六、国内各部委政策/信息:
1、 人社部:国务院免去田世宏的国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任职务。
2、 工信部:实施大规模设备数字化改造更新,建立健全网络安全和数据安全防护机制。
3、 工信部:目标到2027年 轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖。
4、 工信部:培育数字化转型典型场景和解决方案。
七、国内区域政策/信息:
1、 北京:8月二手房网签14363套 同比上涨31%.
2、 上海:到2026年,直播电商零售额力争达到6000亿元。加快直播经济模式创新,鼓励企业探索应用生成式人工智能提升优质内容产出能力。
3、 广州拟规定:电动自行车交通违法三次以上或被扣车。
4、 《武汉市住房租赁条例》开始施行,违规出租“隔断房”最高处罚3万。
5、 黑龙江:以旧换新行动带动新车家电家装销售超33.3亿元。
八、证监会发布
1、 IPO/定增/融资/并购/重组
1) 速达股份(001277.SZ)今日上市。
2) 益诺思(688710.SH)今日上市。
3) 中草香料今日申购。
2、 个股
1) 中国船舶合并中国重工
3、 立案/监管/警示/处罚
1) 无
4、 中止/终止/否决事项
1) 无
九、风险提示:
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