20240903 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、  美股休市。

2、 布伦特11月原油期货收涨0.47%，报77.29美元/桶。

3、 COMEX黄金期货涨0.16%，报2531.70美元/盎司，16:55刷新日高至2539.50美元/盎司。白银期货跌0.73%，报28.930美元/盎司。

4、 德国DAX30指数涨0.14%，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数涨幅0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

5、 亚洲市场

日经225指数今日收涨0.14%，报38700.87点。

台湾加权指数今日收跌0.15%报22235.1点。台积电(2330.TW)收涨0.42%报948元新台币。

澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨18.00点，涨幅0.22%，报8109.90点。

6、 中东市场

沙特证交所全股指数收跌0.18%，报12167.47点。

卡塔尔证交所指数收涨1.11%，报10344.42点，逼近3月5日收盘位10384.55点和2月27日收盘位10496.94点。

科威特证交所超级市场价格回报指数收跌0.03%。
埃及证交所EGX 30指数收跌0.55%，报30731.98点，脱离3月17日以来最高收盘位。

迪拜金融市场综合指数收涨0.72%，报4356.77点，逼近2014年11月27日收盘位4494.37点和当年5月6日收盘位5374.11点。

阿布扎比证券市场综合指数收涨0.84%。

二、全球财经大事

1、 巴菲特再减持美国银行，今夏累计套现约62亿美元。

2、 劳力士销售额势超Apple Watch重夺世界第一。

3、 福特将因发动机问题在美国召回逾9万辆汽车。

4、 英国8月制造业创两年多来最强劲表现。

5、 大众考虑关闭在德国的工厂，以进一步削减成本。

6、 化工巨头巴斯夫继续在德关厂裁员：如期推进降本，确保竞争力。

7、 日经新闻，丰田汽车推迟三款被停产车型的复产计划。

三、全球资源大事：

1、 欧盟从俄罗斯进口天然气单季总量超美国。

2、 日本新米价格上涨2～4成。上涨原因：生产成本上涨和供求关系紧张。

3、 日本上半年出生人数创新低，全年或跌破70万。

四、全球科技大事

1、 华为宣布9月10日召开新品发布会，与苹果撞车。

2、 TrendForce：第二季供应链急单助力晶圆代工利用率，全球前十大晶圆代工产值季增9.6%。从排名来看，前五大晶圆代工厂商第二季保持不变，依次为TSMC（台积电）、Samsung（三星）、SMIC（中芯国际）、UMC（联电）与GlobalFoundries（格芯）。

3、 消息称三星Galaxy S25全采高通芯片。

4、 荷兰首相就芯片设备对华出口表态：将权衡利益与风险。

5、 脑机接口大战打响：瑞士芯片MiniBMI 91%准确率，秒杀马斯克Neuralink。

6、 苹果中国回应“iPhone16不支持微信”：正与腾讯积极沟通应用商店抽成事宜。

7、 巴西最高法院第一法庭维持封禁社交平台“X”的决定。

五、全球地缘政治

1、 巴基斯坦季风暴雨两个月来造成至少293人死亡。

2、 美国在多米尼加扣押委内瑞拉总统马杜罗的飞机。

3、 中东冲突：

1） 以色列50万人抗议集会 警方与抗议者发生冲突。

2） 以色列发生大规模抗议活动，“70万人参与”，内塔尼亚胡表示担忧。

3） 以色列内部现分歧：总理强硬表态，防长呼吁尽快达成协议。

4） 内塔尼亚胡拒绝服软：拜登应把压力给到哈马斯而不是以色列。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 三大指数低开低走，上证指数下跌1.1%报收2811.03点，破调整以来新低，深成指跌2.11%报收8172.21点，创业板跌2.75%%报收1536.95点。盘中823只上涨，4415只下跌。其中共有53只涨停/31只曾涨停。9只跌停/5只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交7057亿，较上日缩量1704亿。今日资金净流出399.57亿。

3、 截至24年08月30日，两市融资余额13804.25亿，较上个交易日增加9.61亿。本月累计减少323.16亿。两市融券余额113.95亿，较上个交易日减少0.66亿，本月累计减少118.48亿，减少比例50.95%。融券余额八月连续22天持续下降。两融总额13918.20亿，较上个交易日减少8.95亿。

南向资金南下资金今日净流入119.39亿港元，创3月22日以来新高。

4、 盘面上，半导体板块全线下挫，HBM概念、存储芯片及AI芯片等方向领跌，；船舶制造板块走低，；房屋板块走弱，国检集团跌停；短剧概念、超导概念及酿酒等板块跌幅居前。另外，部分保险股走高，天茂集团涨停；ST板块活跃，ST恒久等约20只个股涨停；煤炭板块拉升，中煤能源涨超6%；汽车拆解、3D玻璃及教育等板块涨幅居前。

5、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：只有银行、化纤、工程咨询服务等三个行业。

2） 资金流出前五的行业依次是：消费电子、半导体、证券、软件开发、酿酒行业。

6、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：农业银行、交通银行、美的集团、邮储银行、工商银行。

2） 资金流出前五的个股依次是：奋达科技、贵州茅台、领益智造、中国船舶、深圳华强。

7、 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1158元，较上周五纽约尾盘跌258点，盘中整体交投于7.0860-7.1188元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1170，较上一交易日夜盘收盘跌250点。成交量423.60亿美元。

8、 观点/市场/导向政策：

1） 证监会及相关

①   北交所三周年，合格投资者数量突破700万户，北交所共有251家公司在北交所上市，总市值约3000亿元，公开发行募资530亿元，再融资募资13.5亿元。

②   纠治行业拜金、奢靡、过度投机、炫富等不良风气

③   福建省首例操纵证券市场民事赔偿案审结生效。

2） 券商观点：

①   中信建投陈果：9月市场有望边际改善 伺机进攻。

②   瑞银：料MSCI中国指数短线有10%上行空间。

③   瑞银：料中国央行或数月后下调存量房贷利率。

④   知名私募“出奇招”！纷纷狂买跨境ETF。

二、港股市场行情（上个交易日）

1） 港股9月首日迎来“开门黑”行情，主要指数尾盘跌幅有所加大，市场情绪较为低迷。恒生科技指数一度大跌至2.3%，最终收跌2.08%，恒指、国指分别下跌1.65%及1.89%，恒指再失17800点关键点位。

2） 盘面上，上周五带领大市上涨的科技股表现低迷；建筑央企二季度归母净利润大多承压，8月建筑业PMI进一步回落，中字头大基建股跌势明显；上半年房企净利下滑显著，百强房企8月销售继续探底，内房股与物管股跌幅较大；报道称荷兰或将收紧ASML设备维护及出口管制，半导体芯片股走低，龙头中芯国际绩后跌超3%；主要车企8月销量放榜，理想、蔚来环比下滑，新能源汽车股普遍下跌，啤酒股、锂电股、军工股、濠赌股、苹果概念股、风电股、手游股、药品股等纷纷走低。

3） 另一方面，机构看好教育板块估值持续修复，教育股集体上涨，权重股新东方涨约4%，全球集装箱航运业Q2利润飙升逾百亿美元，海运股表现活跃，增派中期息，华润燃气涨近8%领衔燃气股上涨。

三、国内财经大事

1、 中国家电在全球市场份额明显增加。

2、 中国18家上市券商上半年减员7104人。

3、 降薪减员！上半年超3万人离开银行业，年轻员工流失最多

4、 英国经济学家：疫后中国不仅经济表现优于西方，经济思想也优于西方。

5、 上市公司协会9月1日，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，中国境内股票市场(沪、深、北三交易所)共5340家上市公司披露2024年半年度报告。3032家公司营收正增长，4141家公司实现盈利，占比78%。

6、 暑期档电影票房回到十年前水平，暑期档总票房同比下滑44%，总观影人次缩水近半。

7、 上海多家4S店最近出现提车难 均为广汇集团旗下。

8、 以旧换新政策来了，多家电动自行车公司回应。

9、 2293.3万，上海机场暑运客流创历史新高。

四、房地产相关：

1、 1万亿就够！专家称刺激经济最好的方式是大力投资保障房。

2、 中指研究院：8月楼市整体成交量同环比均下降土地总体供求同比下降。

3、 中指研究院：8月百城新建住宅平均价格为16461元/平方 同比上涨1.76%。

4、 8月多地松绑楼市，多地国资入场收购存量房。

5、 广州首套商业房贷利率低至2.89% 预计房贷利率将下降。

6、 提前还贷冲击仍在:上半年19家大中型银行中14家房贷余额减少。

五、国内科技大事

1、 国内首个五星5G工厂建设完成，中兴通讯南京智能滨江5G工厂建设完成，通过中国信息通信研究院泰尔认证中心认证。

2、 机构：9月起面板厂利用率将跌至75%~80%。

3、 中国将试点动力电池铁路运输。

4、 多家上市公司布局低空经济 预计到2026年我国低空经济市场规模或破万亿元。

5、 国办：大力发展生物医药研发外包、数字制造外包，支持云外包、平台分包等服务外包新模式

六、国内各部委政策/信息：

1、 人社部：国务院免去田世宏的国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任职务。

2、 工信部：实施大规模设备数字化改造更新，建立健全网络安全和数据安全防护机制。

3、 工信部：目标到2027年 轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖。

4、 工信部：培育数字化转型典型场景和解决方案。

七、国内区域政策/信息：

1、 北京：8月二手房网签14363套 同比上涨31%.

2、 上海：到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元。加快直播经济模式创新，鼓励企业探索应用生成式人工智能提升优质内容产出能力。

3、 广州拟规定:电动自行车交通违法三次以上或被扣车。

4、 《武汉市住房租赁条例》开始施行，违规出租“隔断房”最高处罚3万。

5、 黑龙江：以旧换新行动带动新车家电家装销售超33.3亿元。

八、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 速达股份(001277.SZ)今日上市。

2） 益诺思(688710.SH)今日上市。

3） 中草香料今日申购。

2、 个股

1） 中国船舶合并中国重工

3、 立案/监管/警示/处罚

1） 无

4、 中止/终止/否决事项

1） 无

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