20240902 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、  道指涨228.03点，涨幅为0.55%，报41563.08点，刷新历史新高；纳指涨197.19点，涨幅为1.13%，报17713.62点；标普涨56.44点，涨幅为1.01%，报5648.40点。

2、 热门科技股普涨，英特尔涨超9%创2022年10月份以来最大单日涨幅，特斯拉、亚马逊涨超3%，英伟达、谷歌涨超1%。半导体设备材料、电脑硬件、航空公司板块涨幅居前，贵金属、石油与天然气板块跌幅居前，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.20%，本周累计下跌0.22%，八月份累计下跌0.73%。

3、 现货黄金跌0.71%，报2503.39美元/盎司，8月份累计上涨2.28%；COMEX黄金期货收跌0.95%，报2536美元/盎司，本周累计下跌0.5%；COMEX白银期货收跌2%，报29.245美元/盎司，本周累计下跌2.06%。

WTI10月原油期货收跌2.36美元，跌幅3.11%，报73.55美元/桶。本周累计下跌1.71%。8月累计下跌5.60%。布伦特10月原油期货收跌1.14美元，跌幅为1.43%，报78.80美元/桶。本周累计下跌0.28%。8月累计下跌2.38%，今年首次出现连续两个月下跌。

4、 亚洲市场

1） 日经225指数收盘上涨285.23点，涨幅0.74%，报38647.75点。

2） 印度SENSEX30指数收涨0.28%，刷新历史新高。

3） 韩国综合指数收盘上涨12.1点，涨幅0.46%，报26874.45点。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨46.80点，涨幅0.58%，报8091.90点。

5） 中国台湾加权指数收盘上涨66.24点，涨幅0.3%，报22268.09点。台积电(2330.TW)收涨0.42%报947元新台币。

二、全球财经大事

1、 马斯克：美国可能正走在破产的快车道上很快面临破产。政府超支是导致通货膨胀的原因。

2、 高盛拟在全球裁员超过1,300人。

3、 韩国：8月出口同比增11.4% 连升11个月，出口至中国升7.9%至114亿美元，主要受半导体及手机带动。输往美国扬11.1%至100亿美元，金额创新高。

4、 北京美元存款利率预计9月会再次下调。

5、 印度第二季度GDP增长放缓 央行降息压力加大。

6、 印度央行30日公布的数据显示，截至8月23日，印度外汇储备连续第二周上涨，创下6816.9亿美元的历史新高。

三、全球资源大事：

7、 日本有37227名独居者死于家中，其中65岁以上老人28330人，占比约76%。

8、 中国汽车工业协会常务副会长：预计到11月，今年的新能源汽车产销将突破1000万辆。

9、 印度将黄金进口基准价定在810美元/10克，将白银进口基准价格定在每公斤960美元。

10、  美国从中国大量进口“地沟油”，以生产航空燃料。

11、  日本多地“大米荒”持续 政府拒绝投放储备米。

四、全球科技大事

1、 谷歌将在乌拉圭建设一个价值8.5亿美元的数据中心，数据中心预计将在2030年之前投入运营，并将尽快开始建设。

2、 马斯克拒绝指定代表，巴西最高法院下令：即刻全面叫停X。

X公司据悉将于9月13日关闭其在旧金山的总部，总部预计将迁往得克萨斯州。

3、 戴尔盘后一度涨超8%，二季报超预期，AI服务器销售季环比增超80%。

4、 宏碁：计划明年将AI PC出货量提升至40%。

5、 英特尔(INTC.US)涨超6%报21.44美元；知情人士称，英特尔考虑拆分其芯片设计和制造业务，具体方案预计将在9月份宣布。

6、 美施压阿斯麦停止在华设备维护，专家：美国以安全为由肆意割裂全球产供链。

7、 马斯克拒绝指定代表，巴西最高法院下令：即刻全面叫停X。

8、 法国电信大亨泽维尔·尼尔进入字节跳动董事会。

9、 特斯拉将于10月10日推出Ro­b­o­t­a­xi。

五、全球地缘政治

1、 波兰总统：德国对波兰二战赔偿问题应该得到解决。

2、 德国民众集会抗议政府干预俄乌冲突

3、 乌克兰总统办公室表示将从明年1月1日起停止俄石油和天然气过境运输。随后乌克兰国家石油天然气公司负责人表示不会停止。

4、 中东冲突：

1） 加沙卫生部：以色列对加沙的军事攻势已导致40,691名巴勒斯坦人遇难，94,060人受伤。

2） 以色列代表团离开多哈，加沙停火谈判未取得突破进展。

3） 以色列内阁投票决定在加沙费城走廊维持驻军。

4） 加沙地带多地遭以色列军队袭击。

5） 西班牙谴责以军在约旦河西岸的暴力行动。

6） 以色列民众再次举行集会 呼吁达成停火协议。

六、全球疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

1、 联合国儿基会发布紧急招标采购猴痘疫苗，数量多达1200万剂

2、 深圳临床研究队列92例猴痘感染患者，均为男性。

3、 菲律宾卫生部称，该国又发现3例新增猴痘病例，目前活跃病例总数达到8例。

4、 韩国新冠疫情度过流行高峰，感染人数回落。

5、 罗马尼亚3人因感染西尼罗病毒死亡。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 三大指数开盘后震荡走高，上证指数上涨0.68%报收2842.21点，深成指涨2.38%报收8348.48点，创业板涨2.53 %报收1580.46点。盘中4679只上涨，565只下跌。其中共有81只涨停/62只曾涨停。今日无跌停/2只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交8761亿，较上日放量2689亿，较上月底缩量272亿/3%。在连续21日净流出3171亿后，今日资金净流入200.65亿，本月资金累计流出2970.46亿。含截至08月16日北向资金本月合计总流出3257.73亿。

3、 截至24年08月29日，两市融资余额13794.64亿，较上个交易日增加7.32亿。本月累计减少332.77亿。两市融券余额114.61亿，较上个交易日减少1.28亿，本月累计减少117.82亿，减少比例50.69%。融券余额八月连续21天持续下降。两融总额13909.25亿，较上个交易日减少6.04亿。

截至24年08月29日，南向资金南下资金今日净卖出18.38亿港元，本月净流入404.05亿。

4、 传存量房贷可转按揭，房地产股全线大涨；保险板块走高；游戏板块活跃；消费电子板块现涨停潮；短剧概念、光刻机（胶）及AI眼镜等板块涨幅居前。另外，银行板块逆市走低，交通银行跌近6%；贵金属板块下挫，中金黄金跌超6%；肝素、光伏高速公路等板块小幅走低。

5、 截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，五大险企上半年合计盈利超去年全年。同比增长12.55%。详情如下：
中国平安：上半年营收4949.66亿元，同比增1.3%；归母净利润746.19亿元，同比增长6.8%；
中国人保：上半年营收2923.07亿元，同比增4.1%；归母净利润226.87亿元，同比增长14.1%；
中国人寿：上半年营收2342.16亿元，同比增23.3%；归母净利润382.78亿元，同比增长10.6%；
中国太保：上半年营收1946.34亿元，同比增10.9%；归母净利润251.32亿元，同比增长37.1%；
新华保险：上半年营收555.91亿元，同比增13.6%；归母净利润110.83亿元，同比增长11.1%。

6、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：半导体、汽车整车、酿酒行业、证券、消费电子。

2） 资金流出前五的行业依次是：银行、电力行业、通信服务、综合行业、贵金属。

3） 其中银行净流出资金和其他行业流出资金总额大致相同。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：万科A、贵州茅台、宁德时代、江淮汽车、力源信息。

2） 资金流出前五的个股依次是：工商银行、常山北明、长信科技、招商银行、中金黄金。

8、 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0900元，较周四纽约尾盘涨43点，当日15:39创2023年6月2日以来新高，当年5月17日最高曾达到6.9927元，8月份累计上涨1366点。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0920，较上一交易日夜盘收盘涨60点。成交量637.40亿美元。

9、 观点/市场/导向政策：

1） 证监会及相关

①   副主席陈华平：牢牢把握中小投资者占全国2.25亿投资者中绝大多数这个最大市情 帮助投资者提升理性决策能力和风险识别能力。

②   副主席陈华平：聚焦重点领域，提高投资者教育的针对性和有效性，加强投资者维权教育，大力普及投资者权利义务和民事损害赔偿法律知识，支持投资者运用诉讼、仲裁和调解等法律手段维护自身权益。

③   证监会、央行、金融监管总局联合启动2024年“金融教育宣传月”活动。

④   上交所：本周对29起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

⑤   证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿。

⑥   投服中心举行健全退市过程中投资者赔偿救济机制研讨会，在现行法律制度框架下，上市公司及相关主体存在财务造假、欺诈发行等违法违规行为是投资者赔偿的前提条件；对于存在过错的责任主体，投资者可以依法通过起诉、调解、仲裁等法律渠道维护自身权利。

⑦   中上协：上半年沪市/深市分别实现营收近25/9.88万亿元，总营收34.89万亿元，净利润3.13万亿元。

⑧   上交所：上半年720余家沪市公司共计实现海外收入2.95万亿元 同比增长7%。沪市公司中期分红迎来井喷期，向境内投资者分红金额近3000亿元

⑨   北交所：发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引，增加公司上市前突击“清仓式”分红的负面情形、财务内控不规范的整改运行期要求。

2） 券商观点：

①   长城证券：燃气发电的价值定位有望进一步提升。

②   平安证券：A股面临的内外部流动性环境有望边际改善。

③   民生证券：A股市场阶段性企稳回升的信号正在出现。

④   中金公司：9月A股市场有望边际回稳。

⑤   中信建投：A股年内第二轮技术面超跌强反弹或启动。

⑥   中信建投：市场转机正在逐步孕育。

⑦   光大证券：A股下行空间有限，底部上行可期。

⑧   华金证券：9月A股可能有反弹机会 建议配置科技、低估值红利和部分消费。

3） 沪指、深成指月线4连跌。

4） 下周解禁股出炉 5股解禁比例超50%，国光电气解禁市值达29.45亿，佰维存储23.14亿。

5） 年内1888家A股公司实施回购近1300亿元，已超去年全年水平。

6） 六家国有大行首次集体中期派利金额高达2160.58亿元。总资产40万亿俱乐部增至3家。

7） 国家队大手笔增持 6只宽基ETF获中央汇金“千亿”级加仓。

8） MSCI纳A指数三季度样本调整结果于30日收盘后正式生效。新增2只A股标的为华能水电(沪市)、胜宏科技(深市)。剔除55只。调整生效后，MSCI纳A指数样本数量为432只，其中沪市264只、深市168只。截至7月底，包括A股、H股、中概股等在内的中国市场在MSCI新兴市场指数中的权重约25%，为第一大权重市场。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数午后涨幅收窄，截至收盘，恒指涨1.14%，再度失守万八关口；国指收涨1.34%，盘中一度涨超2%；恒生科技指数涨2.87%，盘中一度涨超4%。

2、 盘面上，内险股全天强势。昨日大跌的汽车股季度盈利和营收均超预期今日集体反弹。

3、 香港二手楼价指数连跌四周，续创近8年新低。

4、 香港7月零售销售额291亿港元，同比下跌11.8%，连跌5个月，且远逊市场预期的下跌8.60%，前值-9.70%。

三、国内财经大事

1、 中国8月官方制造业PMI49.1，预期49.5，前值49.4。制造业景气度小幅回落。

2、 彭博引述知情人士称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。

3、 金融资产投资公司股权投资试点在京启动，李云泽殷勇出席试点推进座谈会。

4、 央行官网上线“公开市场国债买卖业务公告”页面 或预示着人民银行下场买卖国债脚步渐进。

5、 第八届中非企业家大会9月6日在北京举办。

6、 铁路新规明确列车有权拒绝“买短乘长”旅客继续乘车：防止严重超员。

7、 十四届全国政协常委苗圩：未来预计我国新能源车还将保持10%-20%的增长趋势。

8、 国产大飞机C919 已累计飞行超1万小时，商业航班超3700班、旅客已达50万人次。

9、 保险业相关人员：9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%；相关责任准备金评估利率按2.5%执行；预定利率超过上限的普通型保险产品停止销售。

10、        房地产相关：

农业银行刘洪：跟踪探索存量房消化的金融服务有效模式，持续跟进白名单项目。

中指研究院：8月重点城市新房销售面积延续回落态势，同比降幅约20%。

中指研究院：前8月TOP10房企销售额同比下降30.8%

克而瑞研究：中国百强房企8月销售操盘金额同比降低26.8%。

8月百城二手房价格继续下行 新建住宅价格同比上涨1.76%。

专家称法拍房执行起来是5成的房价。

前8个月百强房企拿地总额同比降40%。

四、国内科技大事

1、 中国科学家构建脑类器官模型，为研究人类大脑提供新窗口。

2、 据彭博，腾讯、网易正在缩减或是重新考虑其在日本工作室的投资，因为在进行了多年的投资之后，这些工作室仍然几乎没有热门游戏产出。

3、 中国移动承建的国内运营商最大单集群智算中心8月30日在哈尔滨正式运营，该智算中心具有单集群算力规模最大、国产化网络设备组网规模最大等特点。共有超过1.8万张AI加速卡，运算能力达到每秒690亿亿次浮点运算，能满足万亿参数的大模型训练要求。

4、 雷军：小米智能驾驶再度升级 实现城市NOA.

5、 下游智能手机、PC、可穿戴设备以及智能汽车市场需求回暖，今年上半年A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，八成企业盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。在生成式AI等新技术驱动下，消费电子行业未来发展整体向好。

6、 国家新闻出版署：8月共117款国产网络游戏获批。

7、 国家数据局召开全国数据系统交流会。

8、 周鸿祎：无人驾驶2年内就能全面实现。

9、 消息称国产GPU厂商象帝先解散，400人团队原地失业。

五、车企公布8月份数据

1、 比亚迪：8月销量373083辆，同比增35.97%。

2、 吉利汽车：8月销量181229辆，同比增21%。

3、 长城汽车：8月销量94461台，同比减少17.21%。

4、 上汽集团：8月销售新能源车超8.6万辆，前8月份累计销售新能源车61.9万辆，同比增约11%。

5、 北汽蓝谷：子公司前8月汽车销量52068辆 同比增加12.15%。

6、 理想汽车：8月交付48122辆，同比增37.8%。

7、 赛力斯：8月新能源汽车销量36181辆，同比增479.55%。其中赛力斯汽车销量34,242辆，同比增长949.40%。本年累计销量279,306辆，同比增长381.75%。

8、 广汽埃安：8月全球销量35355辆。

9、 零跑汽车：8月交付30305辆，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增113.5%，环比增37.1%。

10、       领克：8月销量22528台 同比增长超20%。

11、       蔚来汽车：8月交付20176辆，连续4个月超2万台。

12、       极氪：8月交付18015台，同比增46%，环比增15%，1-8月共交付121,540台同比大增81%。

13、       小鹏汽车：8月交付14036台，同比增3%，环比增26%。

14、       上汽大众ID.家族8月交付13711台，环比增21.8%，自2021年推出至今，ID.家族达成近30万辆累计销量。

15、       哪吒汽车8月全系整车交付11005台，7月份为11015辆。

16、       小米汽车：8月小米SU7交付超10000台，已连续3个月达成破万交付目标。

17、       智己汽车：8月交付6117台，同比增239%。

18、       岚图汽车：8月交付6156辆，同比增54%。

六、国内各部委政策/信息：

1、 国常会：

1） 要培育壮大保险资金等耐心资本，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

2） 树立大农业观、大食物观是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要举措。

3） 审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》。

4） 讨论并原则通过《中华人民共和国海商法(修订草案)》。

2、 国家发改委：

1） 将在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施。

2） 将更大力度优化市场准入环境 提振发展预期。

3） 将根据《意见》的部署要求 全面开展市场准入效能评估工作。

4） 将优化市场准入流程管理 加大试点经验的复制推广。

5） 我国将加快从前置审批向事中事后监管转变。

6） 支持地方开展车路云一体化示范区建设：

①   ①扩大新能源汽车消费，加快实施大规模设备更新和消费品以旧换新，加快推动停车充电等配套基础设施建设。

②   持续支持技术研发应用，鼓励企业加强动力电池、智能驾驶等关键技术研发，支持地方开展车路云一体化示范区建设。

③   加快推动骨干汽车企业做强做优，加快推动新能源汽车企业优化重组，提高行业集中度，培育壮大具有全球竞争优势的世界一流企业集团。

④   有效实施和规范国内产业发展秩序，依法加强监督管理，维护公平竞争的市场环境。

⑤   提升国际市场竞争能力，有序扩大海外市场，有效应对国际贸易摩擦，为企业出海提供有力支撑。

3、 商务部：

1） 依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。

2） 商务部等5部门：将老旧锂电池电动自行车换购成铅酸电池自行车的消费者，会适当加大补贴力度。

3） 消费促进司耿洪洲：进一步扩大汽车消费 提前谋划明年接续政策。

4） 已收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。

4、 财政部：

1） 截至2024年7月末全国地方政府债务余额42.8万亿元。

2） 上半年已发行新增专项债券1.49万亿元。

3） 7月全国发行新增债券3200亿元。

4） 坚决防止超财力出台政策、新上项目 严厉打击违反财经纪律的行为。

5） 加力支持“两新”工作，进一步优化调整进口税收政策。

6） 进一步落实一揽子化债方案 省负总责、市县尽全力化债。

7） 保持科技投入力度 强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。

8） 部长蓝佛安：中国经济仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

5、 市场监管总局：

1） 持续深化注册资本认缴登记制度改革。

2） 局长罗文：有力支撑推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

3） 严格监管不当市场竞争和市场干预行为 破除经营主体市场准入的“玻璃门”“弹簧门”和“旋转门”。

4） 深化协同监管，建立健全平台经济监管规则和治理体系。

6、 工信部：

1） 1-7月集成电路产量2445亿块 同比增29.3%。软件业务收入73429亿元 同比增长11.2%。

2） 构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，推动中小企业高质量发展。优化金融精准支持机制，支持区域性股权市场建设好专精特新专板。

3） 持续推进5G、千兆光网、移动物联网、IPv6等规模部署和应用。

4） 力争到2027年建成200个左右高标准数字园区。

5） 制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，探索建立包容审慎的适应性监管体系。

6） 推动人工智能赋能新型工业化。发展壮大新兴产业。

7） 提升产业链供应链韧性和安全水平，要重点抓好四方面工作。

8） 辛国斌：支持优势企业兼并重组做强做大 进一步提升产业集中度。

9） 支持人工智能技术在汽车研发设计、生产制造、经营管理、采购供应、营销服务等环节的深入应用。

10） 深入实施汽车以旧换新行动 推动各地因地制宜优化调整限购措施。

7、 国家统计局数据显示，截至2023年底，全国有近3亿农民工。与10年前相比，建筑业农民工少了1500万。

8、 国家外汇局：7月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元 同比增12%。

9、 文旅部：研究推出文化和旅游深度融合的指导性文件。持续提升入境旅游便利化水平。

七、国内区域政策/信息：

1、 北京：

1） 北京课间10分钟延长至15分钟，不得随意缩短学生课间活动时长。

2） 北京集成电路产业基金登记成立，出资额85亿。

3） 北京城六区和其余十区常住人口比从2015年的6:4至去年已发展为5:5。京自2017年以来常住人口规模连续六年下降，始终控制在2300万人口总量上限“天花板”以内。

2、 上海：市教委重申：开学2周内不得组织纸笔测试，不得随意加重学生课业负担。

3、 广州：最新发文：全市新房开始实施“交房即交证”。

4、 广州：拟立法规定：不发展互联网租赁电动自行车

5、 深圳：深圳将新增一所211大学暨南大学(深圳)项目。同时推动香港中文大学(深圳)南方科技大学半导体学院建设和发展。

6、 浙江：出台行动计划加力推动跨境电商发展 到2027年规模较今年翻一番。

7、 成都：青羊区出台房产新政：9月1日起试行，购新房可享就学支持

8、 重庆：2024秋交会线上开幕 推多项购房优惠。

重庆：在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。

9、 武汉：灵活就业人员在汉购买首套或第二套住房，或是想将前期已办理且尚未结清的个人住房商业贷款进行置换，都可以使用公积金贷款。

八、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 港交所：赤峰吉隆黃金矿业股份有限公司向港交所提交上市申请书。

2） 港交所：微盟拟发行9000万美元可换股债。

3） 证监会：同意佳驰科技科创板IPO注册。

4） 海通证券作为主承销商，助力大众交通成功发行10亿债券，期限3年，票面利率2.19%。

5） A股IPO动态：慧翰股份(301600.SZ)今日申购。

2、 个股

1） 中金“降职降薪”传言终成真，上半年已减员超260人。

2） ST锦港：无法在法定期限内披露2024年半年度报告股票停牌。

3、 立案/监管/警示/处罚

1） 鸿博股份：公司及相关人员收到福建证监局警示函。

2） 迪森股份收到深交所监管函：年度报告部分内容存在错误

3） 传智教育：公司及相关人员收到江苏证监局警示函。

4） 耐科装备：公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查。

5） 上交所：向华菱精工下发监管工作函。

6） 深交所：对近期股价连续上涨的“*ST景峰”进行重点监控。

7） 顺石油：董事吴立宇涉嫌短线交易股票被证监会立案调查。

8） 美丽生态：公司及控股股东等收到《行政处罚决定书》。

9） *ST大药：实际控制人、董事长兼总经理被留置。

4、 中止/终止/否决事项

1） ST新潮：终止筹划部分要约收购事项 9月2日复牌。

2） 深交所：终止对大昌科技首次公开发行股票并在创业板上市审核。

3） 北交所：江苏天工科技股份有限公司IPO，最终被暂缓审议。

4） *ST深天成为第一家市值退市股！公司股票9月2日摘牌。

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