虎先锋是试金石

折叠屏，昨日已经提示今日板块的爆发，科森科技（晚间异动公告，公司为某品牌折叠屏手机提供折叠屏铰链组装业务 2024年尚未形成营收）今日加速对板块的刺激直接是强心针，板块逻辑未变，明日板块首先科森科技T字板是最佳，板块内明日会出现一次小分歧，日久光电，个股逻辑公司的光学膜，也称增透减反膜，主要应用于车载显示、折叠消费电子等。光学胶产品目前在售的全贴合产品以消费电子应用为主，耐折叠、曲面光学胶正在配合客户开发中；长信科技，个股逻辑：公司为H客户提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品；公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。公司向北美电子消费巨头A公司供应多世代柔性可穿戴显示模组；2023年8月29日上市发布的OPPO Find N3 Flip以及10月19日上市的OPPO Find N3使用的UTG产品均为公司子公司东信光电独供，根据oppo官网显示:OPPO Find N3 Flip及OPPO Find N3机型都属于AI折叠屏手机，同时公司叠加了固态电池概念，公司参股公司是深圳比克动力，比克已实现半固态的聚合物电池技术突破，开始对外销售，半固态的车规级叠片研发产品预计会在2025年实现对外送样。两个股形成第二集团，板块暂时先看到周一。

消费电子（苹果），板块逻辑苹果正式对外发布了「2024秋季发布会」的邀请函，宣布将于美西时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）举行新产品发布会，活动的主题是“高光时刻”（It's  Glowtime）。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息。哈森股份，个股逻辑，公司拟收购的苏州郎克斯、江苏朗迅与苹果产业链厂商有合作；银邦股份，关于苹果讯息公司的回复暧昧，市场传言，可脑补。板块暂时关注这两股。

智能穿戴，板块就不多赘述了，昨日已经分析的很清楚，两股看板块。奋达科技和乐心医疗。

光伏储能以及带动的绿色电力占据了今日的一部分江山，板块逻辑，TCL中环、隆基绿能两大龙头双双调涨硅片价格，随着产业链各环节产能加快清出，市场价格也有望回归到合理水平；行业变化有一段时间，板块底部也是一大触动因素。宝馨科技明日冲击三板，但是公司晚间业绩上半年转亏，算是一定瑕疵。作为轮动性质的大板块，延续需要更深层面的逻辑，暂时不具备，明日大分歧预期。

业绩上涨，已经是两日的老演员，也会继续下去。无需多言。

明日周五，暂时市场预期事件临近的是消费电子为主导，叠加9月消费电子大事件，板块出现一次高潮后，然后转身华丽谢幕。

最后说一个干货，就是为啥我会说西部建设会连板。

市场的高标深圳华强，昨日高度已经来到了10板，他已经走出了板块，成为了情绪板，此前腾达科技11板的高度卡在那里，他的达到这个高度才能冲过这个高度，深圳华强，华为海思概念板块内其他个股已经下跌多日，板块效应没有，个股已经在情绪板的高点，昨日一系列迹象推测断板概率更大。早盘分时分歧严重，并且放量出换手，断板迹象显现；此时西部建设是市场内唯一的次高板，所谓一山不容二虎，现在有一只老虎休息了，那么另外的一个老虎就的出来表演，所以西部建设接力高度板。