美元债日报8.22| 一级市场新发一笔；龙湖集团控股有限公司LNGFOR 3.95 09/16/29领跌1.25%

一、一级市场

今日（2024年8月22日），中资美元债一级市场新发一笔。

1、认购统计：定价:乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 3年期 USD，规模1亿美元，债项评级BBBg+ 中诚信亚太。

二、二级市场

今日（2024年8月22日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

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1、义乌市国有资本运营有限公司：8月18日，惠誉评级已确认义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-Owned Capital Operation Co., Ltd，简称“义乌国资运营公司”）的长期外币和本币发行人违约评级为'BBB'，展望维持稳定。惠誉同时确认义乌国资运营公司子公司Chouzhou International Investment Limited发行的票据的评级为'BBB'。该票据由义乌国资运营公司提供无条件、不可撤销的担保。此次评级确认基于，惠誉将义乌国资运营公司视为政府相关企业。惠誉的评级方式基于其预期，如有必要政府将为其提供特别支持。

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（2）地产板块：

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1、越秀地产股份有限公司：房企境外债融资持续低迷的情况下，极个别出险民营房企却成功发行了美元债。近日有消息称，龙光、合景泰富委托摩根大通作为独家承销商，为一个名为凯玥的项目贷款安排了再融资。对此，一位知情人士向记者确认了上述消息，其表示该笔贷款已于8月10日完成募资，共计募资10.5亿美元，该贷款将用于支持凯玥项目的贷款偿付及开发运营。“结合前期市场消息，该笔美元债为私募债，用于置换前期贷款和支持项目后续开展工作，资金成本可能相对较高。另外，该笔债券偿债资金来源为香港豪宅凯玥项目，该项目目前销售良好，现金流稳定性相对较强。”中指研究院企业研究总监刘水告诉记者。

2、万科企业股份有限公司：如《分析1》所述：2014-2023的十年间，累计销售1.15亿套住宅，累计交付0.68亿套，尚有0.47亿套住宅需要“保交房”。万科自2023年9月至今约1年时间，几乎0拿地。万科竣工周期2022/2023年为2.2年和1.8年。故，市场观点指出万科开发业务相当于“新项目停止，旧项目清仓甩卖”的局面。据万科8月21日公告，为满足经营需要，万科全资子公司北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）、北京万科汇通置业有限公司（以下简称“汇通置业”，与北京万科合称“卖方”），将其持有的北京万金房地产开发有限公司（以下简称“北京万金”）的股权及债权转让予嘉兴东富正启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴东富”或“买方”），对价为20亿元。

3、新鸿基地产发展有限公司：8月15日，新地上月以6.19亿港元中标沙田小沥源源顺围地皮(源顺围用地)。地政总署公布其余10份标书，落选入标价由1.71亿至5.9亿港元，以可建楼面15.66万方呎计，每方呎楼面地价由1092至3767港元，即新地出价仅高次标4.9%。该用地邻近港铁第一城站，毗邻小沥源消防局，占地约2.61万方呎，商住用途的楼面面积上限约15.66万方呎，中标财团须另外兴建设有60个名额的长者日间护理中心、体弱长者家居照顾服务队处所，以及停车场等公用设施。有关地皮于7月中截标，共收到11份标书，以港资发展商占多，包括长实、信置、会德丰、远展、鹰君等。

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