8月22日| 美元债舆情汇总

1、远洋境外债重组新进展：A组本金总额超70%债权人已签署重组协议

据澎湃新闻报道，远洋集团境外债务重组再取得新进展。截至目前，A组本金总额超70%的债权人签署了重组支持协议。有业内人士表示，A组债权人如果陆续签署重组协议并达到75%，远洋将很快具备英国重组方案的裁定基础。报道指出，因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团实施重组的路径有别于其他房企。在英国重组计划的跨组别绑定机制不需要每个组别均通过，只要有一个组别75%金额的债权人同意，但并不是一个组别通过即可生效，跨组别绑定机制下单一组别通过，需要同时满足多个条件，包括各组别的债权人通过重组方案可以获得比替代情形下更优的回收率；至少有一组持有实际经济权益的债权人投票支持重组方案。重组生效的另一个重要条件是确保方案在公平的基础上进行。英国法官动用自由裁量权裁定跨组别绑定不能违背公平性原则。简而言之，如果方案公平，满足特定条件下，银行组别债权人支持方案，重组方案便可通过，而不需要美元票据债权人的同意。

2、涉恒大造假案，普华永道据悉将面临停业6个月和巨额罚款

8月21日，据英国《金融时报》援引知情人士消息称，普华永道已向客户表示预计中国将对其实施为期6个月的停业处罚。此外，普华永道可能还面临巨额罚款，成为有史以来被中国监管机构处罚最重的一家“四大”会计师事务所。停业期间普华永道中国将无法签发财务业绩和招股书以及从事其他受监管的活动。普华永道告诉客户，公司员工将在禁令期间继续工作，一旦明年3月禁令解除，就能签证2024年年度报告的审计。超过30家总部位于中国的上市公司今年已不再聘请普华永道担任审计师，包括中国银行和中国石油。在中国恒大被指控大幅虚增收入后，普华永道也因在此事扮演的角色遭到调查。

3、岭南股份：逾期债务总额7.12亿元，债权人涉3家银行及“岭南转债”持有人

岭南股份公告，经公司统计核实，截至2024年8月21日，公司在银行等金融机构及“岭南转债”的逾期债务合计71,179.25万元，其中银行等金融机构逾期债务合计25,542.62万元，占公司2023年经审计净资产的12.14%；“岭南转债”逾期债务45,636.63万元，占公司2023年经审计净资产的21.69%。自2023年6月20日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”信用等级由AA-逐级调整为2024年8月15日的C级，反映出公司信用状况的恶化。为应对债务逾期问题，中山市人才创新创业生态园服务有限公司计划收购部分“岭南转债”，董事会将尽快召集债券持有人会议，以商讨解决方案。

4、禹洲集团：境外债重组之债权人会议定于9月12日举行

8月21日，禹洲集团控股有限公司发布公告，就其境外债务重组计划的最新进展进行通告。公告指出，开曼群岛大法院和香港特别行政区高等法院已下达命令，要求召开计划债权人会议，以讨论和投票表决债务重组计划。计划债权人（A类）会议定于2024年9月12日20:00（香港时间）举行，而计划债权人（B类）会议则安排在同一天的21:00（香港时间）。两次会议均将在香港遮打道历山大厦11楼年利达律师事务所进行。计划债权人需在托管指示截止日期前提交有效的托管指示，并通过计划网站或电邮进行投票。禹洲集团还宣布，多数初始同意债权人及公司已同意将最后截止日期由2024年12月31日延长至2025年2月28日。

5、万科：拟20亿转让旗下北京万金股权及债权，东方资产受让

万科公告，为满足经营需要，万科全资子公司北京万科、汇通置业，将其持有的北京万金房地产开发有限公司的股权及债权转让予嘉兴东富正启投资合伙企业（有限合伙），对价为20亿元。北京万金通过提供应收账款质押，为卖方在本次交易的履约，如合同解除需承担的责任以及保障买方相关权利等提供担保。截至2024年7月31日，万科担保余额804.67亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为32.09%。其中，公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额803.58亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。嘉兴东富正启投资合伙企业（有限合伙）由中国东方资产管理股份有限公司持股99.9912%。

6、万科2025年到期美元债势创2个月最大跌幅

据彭博汇总的价格显示，万科企业2025年5月到期美元债势创5月28日以来最大跌幅。截至香港时间下午4:49，该公司3.15%债券每1美元跌2美分，至83.2美分。2027年11月到期的3.975%债券每1美元跌2.2美分，至57.9美分。2029年11月到期的3.5%债券每1美元跌2美分，至51.2美分。

7、阳光城：已到期未支付债务本金合计723.56亿元

8月22日，阳光城集团股份有限公司公告，有关公司债务逾期情况。公告显示，公司已到期未支付的债务本金总额为723.56亿元人民币。在公开市场方面，境外未支付的债务本金累计达到22.44亿美元，境内未支付的债务本金累计为164.63亿元人民币。此外，公司及其控股子公司在连续十二个月内累计新增收到相关法院执行文书，涉及正在执行的案件金额合计为4.72亿元人民币。  

8、新鸿基公司：中期股东应占溢利7540万港元，同比扭亏为盈

新鸿基公司发布截至2024年6月30日止6个月业绩，该集团期内取得总收益19.39亿港元;公司股东应占溢利7540万港元，去年同期则公司股东应占亏损2.88亿港元;每股基本盈利3.9港仙;拟派发中期股息每股12港仙。公告称，股东应占溢利转亏为盈主要归因于集团自2022年以来一直积极调整投资组合和管理市场风险敞口，从而稳定了集团的投资资产价值。基金管理保持盈利趋势，实现除税前溢利130万港元(2023年上半年：1630万港元)。剔除2023年上半年出售East Point收入分成权的一次性影响，基金管理的除税前贡献同比增长116.7%。值得注意的是，该分项旗下基金及其基金合作伙伴的总资产管理规模(AUM)取得强劲增长，达12亿美元，创下该平台自2021年推出以来的新纪录。期内资产管理规模增长得益于超过1.3亿美元的净现金流入和约1亿美元的市场收益，几乎所有投资策略均有良好贡献。  

9、佳兆业集团发盈警：预计上半年录得净亏损88亿元至98亿元

8月22日，佳兆业集团控股有限公司公告，根据对本集团截至二零二四年六月三十日止六个月（”本期间”）的未经审核管理账目及目前可得资料的初步评估，预期本集团将于本期间录得亏损净额介乎约人民币88亿元至人民币98亿元，相比截至二零二三年六月三十日止六个月则为亏损净额人民币66亿元。减少乃主要由于（i）物业交付减少导致已确认收益减少；及（ii）就物业项目作出减值拨备增加。  

10、淄博高新：7.24亿元ZBTECH 6.7 06/27/27增发部分债券将于8月23日在港交所上市

 8月22日，淄博高新国有资本投资有限公司（“淄博高新”）公告，有关旗下Zibo High-Tech International Investment Co., Limited.发行的于2027年到期7.24亿元票息6.7%有担保债券（“额外债券”，与ZBTECH 6.7 06/27/27（ISIN:HK0001020954）合并为单一系列）。额外债券由淄博高新提供无条件且不可撤销之担保。 本公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，如于2024年8月15日的补充发售通函所述，要求将额外债券以只向专业投资者(按香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章的定义)发行债券的方式上市及获准交易。额外债券的上市和交易许可预计将于2024年8月23日生效。