券商行业又来一起大并购。
深圳国资推动
昨日,国信证券发公告称,正在筹划发行A股股份以购买万和证券控制权。受此影响,今日开市起,国信证券开始停牌。
据悉,此次并购事项尚处于筹划阶段,国信证券目前正与万和证券的各股东接洽。
初步确定,将购买深圳市资本运营集团有限公司(深圳国资)所持有的53.0892%的股份,深圳国资为万和证券的控股股东。
此次“国信+万和”的合并,市场人士早有猜测,只是没想到会这么快。
有分析认为,此次合并主要是深圳国资推动,有助于降低中小券商的业务风险。
资料显示,万和证券的注册资本22.73亿元,控股股东为深圳市资本运营集团有限公司(持股53.09%),其他股东包括深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等国有企业,深圳国资持股比例为95.33%,系深圳市国资委实际控制的全国性综合类证券公司。
而国信证券也是一家由深圳国资控股的头部券商。
相比国信证券,万和证券的规模并不大,2023年净资产为54.5亿元,而国信证券的净资产为1132亿元。
2023年,万和证券实现营业收入4.99亿元,同比增长175.54%;净利润0.59亿元,实现扭亏为盈。
其中,自营业务表现突出,从2022年的-0.33亿元增长至2023年的2.85亿元。
投行业务收入0.88亿元,同比增长85.67%。
资管业务收入0.13亿元,同比增长27.72%。
经纪业务收入0.79亿元,同比下降14.58%。
信用业务收入0.28亿元,同比下降9.47%。
2023年,国信证券实现营业收入173.17亿元,同比增长9.08%;归母净利润64.27亿元,同比增长5.57%。
财富管理和机构业务收入74.68 亿元,同比下降10.03%。
投行业务收入14.19 亿元,同比下降24.58%。
自营业务业收入53.31 亿元,同比上升94.09%。
资管业务收入 5.31 亿元,同比上升 45.23%。
行业并购大势所趋
今年以来,券商行业整合动作频频。
此前已有“国联+民生”、“浙商+国都”、“西部+国融”、“平安+方正”、“太平洋+华创”等行业并购备受关注。
此前8月8日,国联证券公告,拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份。
7月16日,浙商证券公告,证监会已依法受理国都证券变更主要股东、实际控制人申请。结合此前公告来看,浙商证券将持有国都证券34.25%股份。
6月21日,西部证券表示,正在筹划以支付现金方式收购国融证券控股权。
去年12月,A股上市公司华创云信发布公告称,董事会审议通过了《华创证券拟控股太平洋证券的议案》。
早在2021年,中国平安就公告披露了关于参与方正集团重整进展的信息。
随后,平安证券、方正证券的合并传言也愈演愈烈。
目前两家是否要合并尚未确定,市场解读偏向于会合并,合并后有望冲入头部券商的梯队。