美元债日报8.21| 一级市场新发六笔；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司GSHIAV 4.9 03/30/25领跌1.25%

一、一级市场

今日（2024年8月21日），中资美元债一级市场新发六笔。

1、认购统计:中国银行股份有限公司迪拜分行 FRN3年期 USD，规模4亿美元，主体评级A1 (负面) 穆迪/ A (稳定) 标普/ A (负面) 惠誉，债项评级A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉。

2、最终价格指引:乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 3年期 USD，债项评级BBBg+ 中诚信亚太。

3、认购统计:Soar Wise Limited 3年期 USD，规模3亿美元，债项评级Baa1 穆迪。

4、初始价格指引:四海国际投资有限公司 3年期 USD。

5、定价:吴兴城投（香港）有限公司 3年期 USD，规模1.77亿美元。

6、定价:宜宾市新兴产业投资集团有限公司 3年期 USD，规模9700万美元。

二、二级市场

今日（2024年8月21日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

暂无

领跌top3 舆情事件梳理：

1、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司：据甘肃省国资委官网，省公航旅集团获评全省2023年度国企改革深化提升行动考核A级等次。坚持底线思维、极限思维，更好统筹保安全、守底线，积极防范化解各类风险隐患，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。健全风险防控体系。构筑业务、风险、监督三道防线，严格巡察制度，强化审计力度，加强事前、事中、事后全过程风险管控。全面梳理公司治理、资产管理、制度执行等日常经营活动面临的风险，高密度开展隐患排查，动态更新风险台账，落细落实闭环管理措施，夯实内控管理防线。加强债务风险管控。落实防范化解债务风险重大政治任务，全面落实“砸锅卖铁”“降本增效”等措施。稳妥推进非主业股权出售，增加流动资金。积极推进通行费调价，推动到期固定资产、流动资金贷款展期或接续，缓释短期偿债压力。全力争取银行贷款降息，申请利率最大调整幅度，降低整体利率水平。组建银团置换债券和非标债务，保障按期兑付。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、越秀地产股份有限公司：房企境外债融资持续低迷的情况下，极个别出险民营房企却成功发行了美元债。近日有消息称，龙光、合景泰富委托摩根大通作为独家承销商，为一个名为凯玥的项目贷款安排了再融资。对此，一位知情人士向记者确认了上述消息，其表示该笔贷款已于8月10日完成募资，共计募资10.5亿美元，该贷款将用于支持凯玥项目的贷款偿付及开发运营。“结合前期市场消息，该笔美元债为私募债，用于置换前期贷款和支持项目后续开展工作，资金成本可能相对较高。另外，该笔债券偿债资金来源为香港豪宅凯玥项目，该项目目前销售良好，现金流稳定性相对较强。”中指研究院企业研究总监刘水告诉记者。

2、万科企业股份有限公司：周一（8月19日），信用债高收益成交总量22.16E，较周五上升12.01%；其中，城投债成交量10.89E，增加58.94%；地产债成交量3.87E，减少27.22%；其他产业债成交量7.40E，减少2.82%。万科海外发布公告，预期集团将于截至2024年6月30日止6个月取得的股东应占亏损约2900万港元，而集团截至2023年6月30日止6个月之未经审核综合管理账目则取得股东应占盈利约300万港元。董事会认为，本期间股东应占亏损主要由于集团开发型物业之减值拨备。面对市场波动，公司致力于保持财政稳健，净负债率为零，目前业务营运状态良好，开发中项目按计划有序进行。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、太古地产有限公司：智通财经APP获悉，8月15日，太古地产(01972)早盘一度下跌3.7%，触及13.66港元。太古股份公司A(00019)和太古股份公司B(00087)也分别一度下跌1.5%及1.2%。消息面上，香港联交所股权披露显示，太古股份(00019,00087)非常务董事施铭伦于8月12至13日期间，合共减持太古及太古地产(01972)股份，套现约4004.7万港元。施铭伦于8月12至13日减持太古股份公司A及太古股份公司B，分别涉及30.1万股及41.25万股，套现约2429.86万港元。同时，施铭伦亦于8月12日悉数卖出持有的太古地产共114.88万股，每股平均价13.7084港元，套现约1574.84万港元。目前，施铭伦不再持有太古股份公司A及太古地产股份。但仍然持有太古股份公司B0.05%或约138.67万股。

2、新鸿基地产发展有限公司：8月15日，新地上月以6.19亿港元中标沙田小沥源源顺围地皮(源顺围用地)。地政总署公布其余10份标书，落选入标价由1.71亿至5.9亿港元，以可建楼面15.66万方呎计，每方呎楼面地价由1092至3767港元，即新地出价仅高次标4.9%。该用地邻近港铁第一城站，毗邻小沥源消防局，占地约2.61万方呎，商住用途的楼面面积上限约15.66万方呎，中标财团须另外兴建设有60个名额的长者日间护理中心、体弱长者家居照顾服务队处所，以及停车场等公用设施。有关地皮于7月中截标，共收到11份标书，以港资发展商占多，包括长实、信置、会德丰、远展、鹰君等。